业绩数据 - 2023年营收179,049,283.6元，净利润-18,850,353.15元，亏损率约10.53%[5] - 2024年1 - 9月营收79,899,825.99元，净利润-3,474,068.69元，亏损率约4.35%[5] 财务状况 - 2023年末总资产1,352,156,044.74元，负债801,281,201.23元，权益550,874,843.51元[5] - 2024年9月末总资产1,306,639,211.5元，负债759,238,436.68元，权益547,400,774.82元[5] 债转股情况 - 公司和上海复地各以15,500万元借款对朗福债转股增资，转股价1元/股[3][7] - 增资后注册资本从70,000万元增至101,000万元，双方持股50%不变[7] - 委估债权2024年9月30日市场价值31,000万元[10] 债转股影响 - 可解决股东借款逾期问题，保障正常经营和预期稳定[11]

股东大会信息 - 公司将召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月15日上午10:00，网络投票时间为同日[3] - 会议股权登记日为2024年11月11日[6] 会议地点与登记 - 现场会议地点在重庆国际会议展览中心101会议室[9] - 登记时间为2024年11月12 - 14日指定时段[13] - 登记地点在重庆市渝中区投资大厦2810A室[14] 审议议案 - 审议续聘审计机构和吸收合并子公司议案[10] - 议案1.00、2.00分别于10月27、30日董事会会议通过[11] 投票相关 - 网络投票代码为“360514”，简称为“开发投票”[21] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28]

市场扩张和并购 - 公司出资11640万元占道金公司97%股权，城投路桥出资360万元占3%[1] - 公司以1274.985万元收购城投路桥所持道金公司3%股权[3] 其他新策略 - 公司和上海复地对朗福公司债转股增资31000万元，增资后双方各持股50%[5] 会议相关 - 10月30日召开第十届董事会第二十七次会议，审议多项议案[2] - 2024年11月15日将召开2024年第五次临时股东大会[5]

股权交易 - 重庆市城投路桥管理有限公司拟转让重庆道金投资有限公司3%股权给重庆渝开发股份有限公司[1] - 重庆渝开发股份有限公司认缴11640万元，出资比例97%；重庆市城投路桥管理有限公司认缴360万元，出资比例3%[21][24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额39340.26万元，负债总额229.70万元，所有者权益39110.56万元[17][24][27] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月营业收入分别为5238.10万元、5238.10万元、5238.10万元、3928.57万元[24] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月净利润分别为2212.29万元、2212.08万元、2211.05万元、1662.32万元[24] 评估信息 - 评估结论为公司股东全部权益价值424,995,025.73元[3] - 评估报告日为2024年10月23日[3] - 备案回执生成日期为2024年10月28日[4] - 评估目的是为股权交易提供股东全部权益在评估基准日的市场价值参考[14] - 评估对象为公司股东全部权益价值，范围为全部资产及负债[14] - 价值类型为市场价值[14] - 评估基准日为2024年9月30日[14] - 评估方法采用资产基础法[15] 资产情况 - 公司石黄隧道特许经营权期限20年，截止评估基准日尚可使用1.75年[23][25] - 纳入评估范围的无形资产账面值4451.39万元，系石黄隧道特许经营权摊余价值[28] 评估结果 - 截至2024年9月30日，资产总额评估值42729.20万元，增值3388.94万元，增值率8.61%[58] - 负债总额评估值229.70万元，无评估增减值[58] - 所有者权益评估值42499.50万元，增值3388.94万元，增值率8.67%[58] - 流动资产账面价值和评估值均为34888.87万元[59] - 非流动资产账面价值4451.39万元，评估值7840.33万元，增值3388.94万元，增值率76.13%[59] - 无形资产账面价值4451.39万元，评估值7840.33万元，增值3388.94万元，增值率76.13%[61] 其他 - 评估报告使用有效期自评估基准日起一年，即2024年9月30日至2025年9月29日[68]

市场扩张和并购 - 公司出资11640万元占道金公司97%股权，路桥公司出资360万元占3%[3] - 公司将以1274.985万元收购道金公司3%股权[8] - 2024年10月30日审议通过吸收合并道金公司事宜[4] 数据相关 - 截止2024年9月30日，道金公司资产约39340万元，负债约230万元，净资产约39110万元[7] - 公司注册资本843770965元，道金公司注册资本12000万元[6] 其他新策略 - 吸收合并后道金公司注销，资产等由公司承受[3][7] - 与重庆城投重签石黄隧道经营权协议[4][7] - 吸收合并不涉及职工安置[7]

业绩数据 - 2023年末城投路桥总资产4832万元，净利润27万元[6] - 2024年9月末城投路桥总资产5443万元，净利润7万元[6] - 2024年9月末道金公司净资产39110.6万元[8] 市场扩张和并购 - 公司1274.985万元收购道金公司3%股权[3] - 公司出资11640万元占道金公司97%[8] 关联交易 - 2024年累计关联交易2825.425万元[16] - 关联交易获董事会会议4票赞成通过[17]

发行事项进展 - 9月10日收到深交所《审核问询函》[2] - 会同中介机构对问询函问题进行回复[2] - 结合半年报更新申请文件[2] 发行情况说明 - 向特定对象发行股票需经审核和注册[2] - 发行能否通过审核及批复时间不确定[2]

股票简称:渝开发 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 股票代码:000514 重庆渝开发股份有限 向特定对象发行 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (住所:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年十月 重庆渝开发股份有限公司 募集说明书（修订稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益 ...

财务状况 - 截至2024年6月30日，公司合并口径资产负债率为48.47%[14] - 截至2024年6月30日，公司应付账款为7.16亿元，其他应付款为14.91亿元[14] - 截至2024年6月30日，公司一年内到期的非流动负债为6.19亿元，长期借款为6.64亿元，应付债券余额为3.30亿元[14] - 截至2024年6月末，公司银行授信额度为22.72亿元，已使用10.96亿元，剩余未使用额度为11.76亿元[19] - 报告期内，公司扣非归母净利润分别为17204.56万元、12065.91万元、9183.34万元及 - 5041.81万元[46] - 房地产业务毛利率分别为42.78%、38.98%、38.70%及29.88%[46] 项目进展 - 截至2024年6月末，格莱美城已交付，南樾天宸等4个项目部分交付[29] - 格莱美城最初约定开工时间2014 - 10 - 31，竣工时间2017 - 10 - 31，最后一期竣备时间2022年7月[30] - 贯金和府最初约定开工时间2013 - 6 - 30，竣工时间2015 - 6 - 30，竣工时间调整至2026年7月30日[30] - 南樾天宸最初约定开工时间2015 - 6 - 20，竣工时间2018 - 6 - 20，竣工时间延期至2025年4月4日[30] 诉讼仲裁 - 截至报告期期末，发行人未决诉讼或仲裁15件，均为被告或被申请人[67] - 未判决或未裁决的7件案件涉诉金额合计2044.37万元，占2024年6月末发行人净资产的0.48%[67] 合作项目 - 朗福公司与复地集团合作开发山与城项目，总占地794.46亩，计容面积74.15万㎡，已竣备236173.88㎡，在建95107.57㎡，待建410211.75㎡[74] - 发行人在与上海复昭投资合作项目中出资占比60%，能控制捷兴公司[76] 募集资金 - 本次发行拟募集资金不超过70000.00万元，控股股东拟认购不低于5%且不超过30%[113] 关联交易 - 2021 - 2024年1 - 6月出售商品/提供劳务合计金额分别为6094.82万元、5756.99万元、5981.04万元、3066.03万元[142] - 2021 - 2024年1 - 6月受托经营管理资产收益分别为182.81万元、108.35万元、102.40万元、99.65万元[143] 政策影响 - 2024年4月自然资源部办公厅要求合理控制新增商品住宅用地供应，去化周期超36个月应暂停出让[170] - 2024年3月国家发改委提出促进房地产市场平稳健康发展，完成保交楼任务[170] 募投项目测算 - 格莱美城项目总销售收入前次测算139,406.07万元，本次测算140,750.83万元，差异率0.96%[178] - 南樾天宸一、二期高层项目总销售收入前次测算219,533.48万元，本次测算212,083.76万元，差异率 -3.39%[178] - 贯金和府一期项目总销售收入（不含税）前次测算为120,116.45万元，本次测算为112,355.00万元，差异率-6.46%[180]

股票代码：000514 股票简称：渝开发 关于重庆渝开发股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 10 日出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发""发行人" 或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、重庆树深律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《重庆渝开发股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"或"《募集 说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数与所列数值 总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | -- ...