主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降22.57%至0.0422元，净利润同比下降22.62%至0.65亿元，反映盈利能力下滑 [1] - 营业收入同比下降14.78%至21.45亿元，显示业务规模收缩 [1] - 每股净资产同比增长5.6%至4.34元，每股未分配利润增长6.61%至2.42元，表明股东权益结构改善 [1] - 净资产收益率同比下降25.76个百分点至0.98%，资本运用效率降低 [1] - 每股公积金同比下降6.78%至0.55元，每股经营现金流数据缺失 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例46.44%，较上期减少211.09万股，持股集中度微降 [1] - 香港华晟控股（13.35%）、佑昌灯光（9.94%）、广东省电子信息产业集团（8.94%）为前三大股东且持股未变动 [2] - 国证国际证券减持334.88万股至3179.38万股，香港中央结算增持88.88万股至1054.98万股，招商证券(香港)增持34.91万股至911.7万股 [2] 分红政策 - 本报告期未制定利润分配或资本公积转增方案 [3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事独立性符合法规要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[2]

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师， 博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部 广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中 心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，广东省人民政府参事室 特约研究员，江门农村商业银行股份有限公司（非上市）、广东省高 速公路发展股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。 其他社会兼职包括：广州市人大预算委专家组成员、广州市人大经济 委专家组成员、广东省社会科学界联合会第八届委员会委员、广东省 地方公共财政研究中心学术委员会委员、广东省统计局专业咨询委员、 1 广东沿海经济带发展研究中心学术委员会委员、广东华南经济发展研 究会会长、广东韶关市人民政府重大行政决策论证专家及创新创业发 展专家、国家税务总局广州市税务局特约研究员。2021 年 9 月起任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2024 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序。本人出席会议的情况如下： （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.45亿元，较上年同期减少14.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6475.71万元，较上年同期减少22.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，较上年同期减少248.63%[5] - 营业总收入本期发生额为21.4509761585亿美元，上期发生额为25.1724335193亿美元，同比减少[22] - 营业总成本本期发生额为20.5689202273亿美元，上期发生额为23.8664548959亿美元，有所降低[22] - 净利润本期为8729.328606万美元，上期为1.15125206亿美元，同比下降[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6475.712039万美元，上期为8371.422074万美元，有所减少[23] - 综合收益总额本期为1.0644252052亿美元，上期为1.03876165亿美元，有所增长[23] - 基本每股收益本期为0.0422，上期为0.0545，有所降低[23] - 本期被合并方在合并前实现净利润为0元，上期为0元[24] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产6718.34万元，较上年同期增加53.91%，系本期购买理财产品增加所致[10] - 预付款项3254.24万元，较上年同期增加33.26%，系本期预付日常经营款项增加所致[10] - 合同资产112.67万元，较上年同期减少33.33%，系本期收到客户回款所致[10] - 其他流动资产4.78亿元，较上年同期增加82.81%，系本期购买短期银行理财产品所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额2,706,415,406.44元，期初余额3,209,127,437.31元[18] - 2025年3月31日，交易性金融资产期末余额67,183,370.10元，期初余额43,649,820.47元[19] - 2025年3月31日，应收票据期末余额831,793,256.95元，期初余额997,281,070.21元[19] - 2025年3月31日，应收账款期末余额2,326,196,723.05元，期初余额2,125,667,291.96元[19] - 2025年3月31日，存货期末余额1,971,531,778.32元，期初余额2,025,499,361.38元[19] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额8,883,306,654.67元，期初余额9,128,986,031.23元[19] - 2025年3月31日，其他债权投资期末余额1,147,640,021.23元，期初余额1,140,022,863.72元[19] - 资产总计期末余额为169.394958059亿美元，期初余额为171.5976345664亿美元，略有下降[20][21] - 非流动资产合计期末余额为80.5618915123亿美元，期初余额为80.3077742541亿美元，略有增加[20] 负债类关键指标变化 - 交易性金融负债为0，较上年同期减少100%，系汇率波动导致远期结汇产品公允价值变动所致[10] - 应交税费5470.29万元，较上年同期减少48.92%，系本期应交企业所得税减少所致[10] - 库存股为0，较上年同期减少100%，系本期注销库存股所致[10] - 流动负债合计期末余额为61.1603411083亿美元，期初余额为64.6838838847亿美元，有所下降[21] - 非流动负债合计期末余额为5.4936097635亿美元，期初余额为5.2487497433亿美元，有所增加[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为107,419，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，香港华晟控股有限公司持股比例12.85%，持股数量197,338,980股；佑昌灯光器材有限公司持股比例9.57%，持股数量146,934,857股；广东省电子信息产业集团有限公司持股比例8.61%，持股数量132,194,246股[14] - 2025年1月10日，公司注销1300万股A股股份，总股本由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股[16] 现金流量相关指标变化 - 本期销售商品、提供劳务收到现金18.4046871936亿元，上期为20.6924177907亿元[24] - 本期收到税费返还4232.428903万元，上期为4187.436002万元[24] - 本期经营活动现金流入小计19.3906452711亿元，上期为21.8561658606亿元[24] - 本期经营活动现金流出小计20.5401524233亿元，上期为21.0827889813亿元[24] - 本期经营活动产生现金流量净额为 - 1.1495071522亿元，上期为7733.768793万元[24] - 本期投资活动现金流入小计7423.762409万元，上期为1.8177624807亿元[25] - 本期投资活动现金流出小计4.5478927862亿元，上期为10.2867299652亿元[25] - 本期筹资活动现金流入小计5726.33799万元，上期为1.1410434583亿元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 4.9951020122亿元，上期为 - 7.0568382203亿元[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为000541/200541，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰海通证券股份有限公司[21] 股权结构与变动 - 2006年4月，原控股股东佛山市国资委将13.47%股份转让给欧司朗佑昌控股，10.50%股份转让给佑昌灯光器材[19][20] - 2015年12月，电子集团及其一致行动人合计持有公司股份比例达23.144%，成为控股股东[20] - 2021年12月，广晟控股集团及其一致行动人合计持有公司股份比例为30%[20] - 2022年2月，公司回购注销部分股份后，广晟控股集团及其一致行动人持股比例为30.82%[20] - 2023年11月，公司向特定对象非公开发行A股186,783,583股，广晟控股集团认购46,695,895股，其及其一致行动人持股比例为30.12%[20] - 2024年6月3日至11月8日，电子集团和香港华晟增持18,342,550股，占总股本1.18%，截至2024年12月31日，广晟控股集团及其一致行动人持股比例为31.30%[20] - 2025年1月10日，公司回购股份注销完成，广晟控股集团及其一致行动人持股比例为31.57%[20] - 截至报告披露日，因电子集团增持，广晟控股集团及其一致行动人持股比例为31.75%[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入90.48亿元，较2023年减少0.10%；归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，较2023年增长53.67%[22] - 2024年末总资产171.60亿元，较2023年末增长1.33%；归属于上市公司股东的净资产65.74亿元，较2023年末增长4.60%[22] - 2024年非经常性损益合计3.48亿元，2023年为1551.89万元，2022年为815.63万元[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为25.17亿元、22.67亿元、21.03亿元、21.61亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8371.42万元、1.09亿元、5869.31万元、1.95亿元[26] - 2024年销售费用为349,356,200.73元，较2023年的315,111,171.93元同比增长10.87%[65] - 2024年管理费用为484,757,347.38元，较2023年的430,544,371.96元同比增长12.59%[65] - 2024年财务费用为 - 55,499,247.20元，较2023年的 - 32,498,749.52元同比减少70.77%，主要系本期汇率波动所致[65] - 2024年研发费用为548,670,366.07元，较2023年的483,579,093.81元同比增长13.46%[65] - 2024年经营活动现金流入小计8,884,435,924.99元，同比增长4.36%；现金流出小计8,286,320,589.11元，同比增长12.90%；现金流量净额598,115,335.88元，同比减少49.07% [74] - 2024年投资活动现金流入小计1,059,888,697.14元，同比增长150.36%；现金流出小计1,775,272,864.22元，同比增长56.98%；现金流量净额 -715,384,167.08元，同比减少1.11% [74] - 2024年筹资活动现金流入小计445,145,960.64元，同比减少68.31%；现金流出小计768,748,792.52元，同比增长6.60%；现金流量净额 -323,602,831.88元，同比减少147.35% [74] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -416,870,923.47元，同比减少136.08% [74] - 投资收益65,850,578.68元，占利润总额比例10.96% [76] - 公允价值变动损益 -713,704.94元，占利润总额比例 -0.12% [76] - 资产减值 -207,929,562.68元，占利润总额比例 -34.60% [76] - 资产处置收益374,492,447.01元，占利润总额比例62.32% [76] - 2024年末货币资金32.09亿元，占总资产18.70%，较年初减少2.54%，因购买大额存单[77] - 2024年末投资性房地产7.93亿元，占总资产4.62%，较年初增加3.65%，因拟出租资产增加结转[77] - 2024年末在建工程2.64亿元，占总资产1.54%，较年初减少5.40%，因在建工程转固增加[77] - 2024年末短期借款3.07亿元，占总资产1.79%，较年初增加0.49%[77] - 2024年末合同负债1.20亿元，占总资产0.70%，较年初减少0.69%[77] - 2024年末应付票据19.31亿元，占总资产11.25%，较年初减少2.16%，因汇票支付采购款减少[77] - 报告期投资额3.86亿元，上年同期投资额1.74亿元，变动幅度122.01%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电商业务营业收入同比增长35.70%，车灯业务营业收入同比增长15.13%[47] - 2024年照明器材及灯具收入占比60.77%，同比增长2.34%；电子元器件制造占比29.94%，同比降0.42%；出口贸易及其他占比9.29%，同比降12.79%[53] - 照明器材及灯具营业收入54.98亿元，毛利率22.45%，同比增2.34% [54] - 电子元器件制造营业收入27.09亿元，毛利率13.84%，同比降0.42% [54] - 通用照明产品销售量7.13亿只，同比降0.19%，生产量7.19亿只，同比降0.35% [56] - 电子元器件制造业销售量1569.26万只，同比降13.87%，生产量1569.31万只，同比降16.59% [56] - 照明器材及灯具原材料成本34.38亿元，占比46.67%，同比增3.68% [58] - 电子元器件制造业原材料成本16.54亿元，占比22.45%，同比增3.34% [58] - 国内营业收入70.69亿元，毛利率19.54%，同比增0.58% [54] - 国外营业收入19.79亿元，毛利率15.13%，同比降2.47% [54] 行业环境与市场情况 - 2024年照明产品出口总额总体稳定但价格下降，企业经营压力加大，行业龙头向系统解决方案转型[31] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销量达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场占有率提升至40.9%[32] - 2024年LED封装行业竞争加剧、增收不增利，企业拓展高附加值细分领域和海外市场[33] 公司业务布局与模式 - 2021年以来公司先后收购控股燎旺车灯、国星光电和沪乐电气，主营业务包括通用照明和电工、汽车照明、LED封装产品等[34] - 通用照明业务国内采用代理商分销与工程项目直供结合模式，国外采用代工及自主品牌模式[38] - 汽车照明业务前装市场向汽车主机厂配套，后装市场采用代理商模式[38] - LED封装业务主要采用直销模式[38] - 公司采购考虑各部门需求和库存水平，通过招标等方式确定供应商，每种原材料有备选供应商[36] 研发与创新情况 - 公司建有31个研发平台，承担多项科技项目，累计获授权有效专利超2600项，主导或参与制定各级标准超250项[41] - 燎旺车灯建有省级企业技术中心等研发机构，加大研发投入增强研发实力[41] - 国星光电搭建14个省部级以上科研平台，承担国家级科研项目超30项，实施省部及市级科研项目超百项[42] - 新型防眩护眼高显指可摆角LED天花灯项目处于试产阶段，目标是突破多重光学组合设计关键技术[66] - 基于自组网照明系统与物联网集成的研制及智能灯具应用项目处于研究中，目标是降低能耗，减少碳排放[67] - 智能高效太阳能路灯驱动电源的研制项目处于试产阶段，目标是满足太阳能道路照明的可靠性和节能率要求[67] - 基于密封防水设计的扁平三防灯的研发项目处于试产阶段，目标是实现防水等级等全面升级提升[67] - 全海深抗压灯具结构的研究项目处于试产阶段，目标是为不同深度设计高性价比和高可靠性水下灯具[67] - 海参养殖LED光照技术及专用灯具研发及示范项目处于研究中，目标是研究海参生长最适光照参数并开发灯具[67] - 隐藏式智能照明系统处于研究中，目的是应对汽车照明竞争及同质化问题，掌握光机电热系统开发能力[68] - LED照明智能控制技术及智能家居照明灯具应用研究处于试产阶段，要通过智能模块实现灯具组网和功能自定义[68] - 高亮度、高对比度Micro LED显示器件全彩化与集成封装技术研究处于试产阶段，需突破全彩化封装技术等瓶颈[68] - 4K/8K超高清全彩Micro LED显示关键技术研究处于试产阶段，要突破Micro/Mini - LED器件技术瓶颈[68] - 面向现代农业高效种植需求的LED技术及其示范应用处于试产阶段，要形成面向现代农业高效种植的LED技术体系[68] - 面向公共卫生等领域的深紫外LED模组和装备开发及应用示范处于试产阶段，要研发通用型深紫外LED光源等[68] - 面向新型显示的户内小间距LED显示器件关键技术研究及应用处于试产阶段，目标是提高产品市场占有率，巩固核心竞争力[69] - 面向家电的智能化显示模块的研究与应用处于试产阶段，旨在提高产品品质和市场占有率[69] - 高性能消费型光电子器件关键技术开发及应用处于试产阶段，目标是提高产品品质和市场占有率，推动国产化替代[69] - 高品质LED健康照明关键技术研究处于试产阶段，目的是提高产品品质和市场占有率，助力增利增收[69] - 车用大功率陶瓷LED关键封装技术的研究及应用处于研究开发阶段，目标是提高产品品质和市场占有率，助力国产替代和产业发展[69] - 倒装结构高性能深紫外LED项目处于试产阶段，目标是提高产品品质和市场占有率[69] - 2024年研发人员数量2045人，较2023年的1735人增长17.87%，占比从14.17%提升至16.76% [70] - 2024年研发投入金额590,807,947.33元，较2023年的534,561,947.29元增长10.52%，占营业收入比例从5.90%提升至6.53% [70] 公司荣誉与资质 - 公司2024年被认定为“中华老字号”，入选“中华老字号守正创新十大案例”[43] - 公司连续19年入选“中国500最具价值品牌”榜单，2024年以393.82亿元品牌价值跃居行业第二，首次荣登“亚洲品牌500强”[43] 公司经营成果与拓展 - 2024年新入库头部地产和大型连锁企业47家，新入库设计公司30家[47] - 2024年开拓7个空白国家市场，新开发海外客户46家[47] - 2024年车灯业务新开发9家中高端车企新客户，15个车型新项目落地，22个LED车灯模组新项目定点[47] 公司降本增效举措 - 2024年公司成立15个降本攻坚项目组，全方位全领域制定降本举措[51] - 公司升级改造生产基地产线，生产效率提升超10%[51] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额21.24亿元，占年度销售总额比例23.47% [62] - 前五名供应商合计采购金额6.23亿元，占年度采购总额比例10.06% [63] 公司投资情况 - 公司对燎旺车灯（苏州）有限公司投资2500万美元，持股比例53.79%，报告期内已完成工商注册，本期投资收益0，盈亏47494.26美元[85] - 公司收购浙江沪乐电气设备制造有限公司，投资1.13665723亿美元，持股比例66%，报告期内已完成股权过户登记，本期投资收益0，盈亏3787057.54美元[85] - 公司股权投资合计金额1.38665723亿美元，本期投资收益0，盈亏3739563.28美元[85] - 新一代LED封装器件及芯片扩产项目本报告期投入556.8万美元，截至报告期末累计实际投入8.9987714645亿美元，资金自筹，进度98.52% [86] - 吉利产业园项目（不含土地购置）本报告期投入1049.2455284万美元，截至报告期末累计实际投入6.4179536904亿美元，资金自筹，进度37.43% [86] - 非股权投资合计本报告期投入1104.9255284万美元，截至报告期末累计实际投入15.4167251549亿美元[86] - 公司对国轩高科最初投资成本8301.448513万美元，期初账面价值368376.5065万美元，本期公允价值变动 - 4797.461488万美元，报告期损益1713.3791万美元，期末账面价值363579.04502万美元[88] - 公司对厦门银行最初投资成本152957.60683万美元，期初账面价值29

增持计划 - 电子集团拟增持金额3600 - 7200万元，不低于总股本0.8%[2] - 自有资金占比不低于30%，光大银行提供不超5000万元贷款[7] - 实施期限为2024年11月20日起6个月内[5] 增持进展 - 2025年4月8日累计增持2173100股，占总股本0.14%，均价5.939元/股[9] 股权结构 - 截至披露日，多家股东持股占比明确，控股股东及其一致行动人合计持股31.71%[9] 影响说明 - 本次增持不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[10]

股票信息 - 公司A股代码000541，B股代码200541[1] - A股连续三日（2025.3.27 - 31）收盘跌幅偏离值累计超20%[2] 股权相关 - 电子集团计划增持股份，截至披露日未实施[3][4] - 拟受让超50%易来智能股权，正开展尽职调查[4] 其他情况 - 前期披露信息无更正补充，业绩预告无修正[3] - 近期经营及环境无重大变化，无应披露未披露事项[3][4][5]

业绩总结 - 2024年预计归母净利润4 - 4.7亿元，同比增37.76% - 61.87%[7] - 2024年预计扣非净利润0.67 - 1.005亿元，同比降63.43% - 75.62%[7] - 2024年度南区地块转让增约2.95亿元非经常性净收益[8] - 预计对国星光电商誉计提减值约1.3 - 1.6亿元[8] 项目进展 - “研发中心建设项目”拟从2024年5月延期至2026年5月[6] - “佛山照明海南产业园一期”等三项目2024年末募资进度不及预期[6] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] - 建立防控股股东占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5]

培训信息 - 国泰君安为佛山照明持续督导保荐机构[1] - 培训时间为2025年3月17日[1] - 培训对象为佛山照明主要董事等相关人员[2] 人员信息 - 徐振宇负责培训工作，为国泰君安高级执行董事[3] - 保荐代表人为徐振宇和杨皓月[7] 培训情况 - 培训材料介绍资本市场政策等内容[4] - 培训促使对象加深法规规则了解，达预期效果[5] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[7]