公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.81亿元 [1] - 控股股东佛山照明拟认购金额为1.16亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于"超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目" [1] - 资金将用于"光电传感及智能健康器件产业化建设项目" [1] - 资金将用于"智慧家居显示及Mini背光模组建设项目" [1] - 资金将用于"智能车载器件及应用建设项目" [1] - 资金将用于"国星光电研发实验室项目" [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案以总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），B股红利折合港币支付，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 若总股本在股权登记日前因股份回购等变动，将按每股分配金额不变原则调整分配总额 [1] - A股QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发1.08元（税后），其他A股股东按差别化税率征税 [1] - B股非居民企业及持有首发前限售股的个人每10股派1.08元（税后），境内（外）个人股东按差别化税率征税 [1] 股息红利税征收规则 - A股股东持股1个月以内每10股补缴税款0.24元，持股1个月至1年补缴0.12元，持股超1年免税 [2] - B股境外个人股东暂免缴纳红利所得税，境内个人股东需按差别化税率补缴税款 [2] - B股现金红利按2025年5月16日人民币兑港币中间价（1:0.9215）折算港币支付 [2] 股权登记与除权除息安排 - 除权除息日为2025年7月9日，股权登记日为2025年7月11日 [2] - A股股东现金红利于2025年7月9日通过托管机构划转，B股股东于2025年7月11日划转 [3] - B股股东若在2025年7月11日办理股份转托管，红利仍在原托管机构领取 [3] 分派对象与实施细节 - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体A股及B股股东 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担相关责任 [3] - B股股东若被误扣税款，需在2025年7月31日前联系公司并提供材料以申请退税 [3] 其他信息 - 咨询联系部门为董事会办公室（战略投资部），地址广东省佛山市禅城区智慧路8号 [3] - 联系人黄玉芬，电话0757-82966028，传真0757-82816276 [3]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月15日经股东大会通过[3] - 以1,535,778,230股为基数，每10股派现金1.2元（含税）[3][4] 扣税规则 - A股、B股QFII等每10股派1.08元，部分个人先派1.2元后补缴[4][5] - 持股1个月内每10股补缴0.24元，1月 - 1年补缴0.12元，超1年不补[5] 时间安排 - A股股权登记日7月8日，除权除息日7月9日，红利7月9日到账[7][10] - B股最后交易日7月8日，除权除息日7月9日，股权登记日7月11日，红利7月11日到账[7][10] 其他 - B股股东红利扣税不符，7月31日前联系公司[12] - 咨询部门为公司董事会办公室（战略投资部）[13]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司国星光电零对价受让1120万元基金份额认缴权[2] 其他新策略 - 基金完成份额转让工商变更登记[3] - 基金于2025年6月25日在中国证券投资基金业协会完成备案，编码SAZZ04[3]

消费品零售市场表现 - 2025年前四月国内社会消费品零售总额达16.18万亿元，同比增长4.7%，商品消费增速加快，绿色、智能、健康产品及线上消费增长显著[1] - 国家推出超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新，带动全国消费热潮[1] 公司营销策略与政策响应 - 公司通过天猫、京东、抖音等平台上线以旧换新补贴通道，提供15%-30%价格补贴，覆盖台灯、浴霸等品类，叠加平台满减活动[2] - 618期间天猫旗舰店部分商品享17%官方立减，叠加国补后最高优惠32%，并提供上门安装服务[3] - 线下联动全国超百家核心门店参与国补活动，构建"五位一体"服务体系，并联合徒步、家居节等本地活动提升品牌影响力[5][6] 产品创新与技术布局 - 适老照明领域推出集成智能照明、跌倒侦测等技术的智能家居系统，获2024全国适老化设计大赛金奖，适老产品可享30%国补[8][9] - 护眼大路灯系列（如"书雁"）针对儿童视力防护需求，具备防眩光、防蓝光功能[10] - 2022年以来累计研发投入超16亿元，研发人员超2000人，获授权专利2600项，参与制定国际/国家/行业标准超250项[10] - 主导起草的《消费品质量分级 照明产品》国家标准于2025年4月发布，11月实施，涵盖8类电光源和4类LED灯具质量指标[11] 品牌升级与消费场景拓展 - 通过总裁直播、探厂直播等线上活动展示产品，结合优惠吸引消费者[3] - 线下活动如50公里徒步中设置展位科普灯具知识，推出"国补焕新"专属福利[6] - 作为"中华老字号"加速向大众品牌转型，通过多元消费场景（如智能照明、健康照明）引领行业升级[8]

向特定对象发行股票解除限售情况 - 公司向13名特定对象发行A股股票186,783,583股，发行后总股本由1,361,994,647股增至1,548,778,230股 [1][2] - 控股股东广晟控股集团认购股份限售期为18个月，其他投资者限售期为6个月，后者已于2024年6月4日解除限售 [2] - 2025年1月10日公司注销1,300万股A股股份，总股本减少至1,535,778,230股 [2] - 本次广晟控股集团解除限售股份数量为46,695,895股，占公司总股本3.04%，上市流通日期为2025年6月4日 [16] 控股股东承诺履行情况 - 广晟控股集团承诺不干预公司经营、不占用资金、避免同业竞争及规范关联交易，截至公告日严格履行承诺 [3][4][6][12] - 承诺确保公司人员、机构、资产、业务及财务独立性，未发生违规担保或资金占用情形 [8][9][10][11][12] - 认购资金来源于合法自有或自筹资金，无代持或结构化安排，未接受公司财务资助 [14][15] 股本结构变动 - 本次解除限售后，公司无限售条件股份比例提升3.16%，总股本维持1,535,778,230股不变 [16] - 广晟控股集团后续减持需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规 [16] 保荐人核查意见 - 保荐人认为解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求，信息披露真实完整 [17][18]

股份变动 - 2023年公司向13名特定对象发行A股股票186,783,583股，发行后总股本由1,361,994,647股增至1,548,778,230股[2] - 2025年1月10日公司注销1300万股A股股份，总股本变更为1,535,778,230股[4] - 本次向特定对象发行股票限售股份可上市流通数量为46,695,895股，占公司总股本3.04%[1] - 本次向特定对象发行股票限售股份上市流通日为2025年6月4日[1] - 除控股股东外，其他发行对象所认购股份于2024年6月4日解除限售上市流通[3] - 本次变动前有限售条件股份数量为57195313股，占比3.72%[16] - 本次变动前无限售条件股份数量为1478582917股，占比96.28%[16] - 本次变动中有限售条件股份减少46695895股[16] - 本次变动后有限售条件股份数量为10499418股，占比0.68%[16] - 本次变动后无限售条件股份数量为1525278812股，占比99.32%[16] 股东承诺 - 广晟控股集团等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[5] - 广晟控股集团等作出减少和规范关联交易承诺，期限为长期，正在履行中[6] - 广晟控股集团等作出避免同业竞争承诺，期限为长期，正在履行中[6] - 广晟控股集团等作出向特定对象发行申请文件真实性等相关承诺，承诺期限为长期，目前履行中[7] - 截至2023年3月14日，广晟控股集团等关联人不存在占用公司资金、资产及公司为其提供违规担保的情形[8] 发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金，广晟控股集团为认购对象[8] - 广晟控股集团同意认购本次向特定对象发行A股股票，认购金额为募集资金总额的25%[9] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日佛山照明A股股票交易均价的80%[9] - 广晟控股集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不转让，若增持超2%则36个月内不得转让[9] - 广晟控股集团认购资金来源于合法自有或自筹资金，无财务资助等协议安排[9] 其他信息 - 《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告》披露2020年1月1日至2022年12月31日地产项目自查情况[8] - 股权登记日为2025年5月20日[13] - 保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议[14]

股份发行与变更 - 2023年公司向13名特定对象发行A股股票186,783,583股[2] - 2023年12月4日发行股票上市，总股本由1,361,994,647股增至1,548,778,230股[3] - 2024年11 - 12月公司审议通过注销1300万股A股股份议案[5] - 2025年1月10日1300万股A股股份注销完成，总股本变更为1,535,778,230股[5] 股份限售与解除 - 除广晟控股集团外，其他发行对象股份于2024年6月4日解除限售上市流通[3] - 本次申请解除限售股东为广晟控股集团，解除限售股份上市流通日期为2025年6月4日[6][12] - 本次解除限售股份数量为46,695,895股，占公司无限售条件股份比例为3.16%，占公司总股本比例为3.04%[12] - 本次变动前有限售条件股份数量为57,195,313股，占比3.72%[16] - 本次变动前无限售条件股份数量为1,478,582,917股，占比96.28%[16] - 本次变动中有限售条件股份减少46,695,895股，无限售条件股份增加46,695,895股[16] - 本次变动后有限售条件股份数量为10,499,418股，占比0.68%[16] - 本次变动后无限售条件股份数量为1,525,278,812股，占比99.32%[16] 承诺事项 - 广晟控股集团等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等多项承诺[6] - 广晟控股集团等作出关于减少和规范关联交易、避免同业竞争等长期承诺[7] - 广晟控股集团等承诺为向特定对象发行提供的信息真实准确完整等[8] - 广晟控股集团等承诺保证佛山照明人员、机构、资产、财务等独立[8] 其他 - 广晟控股集团认购2023年度向特定对象发行的A股股票，认购资金为募集资金总额的25%[9][10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日佛山照明A股股票交易均价的80%[10] - 广晟控股集团认购股份自发行结束之日起18个月内不转让，若增持超2%则36个月内不得转让[10] - 股权登记日为2025年5月20日[14] - 保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议[15] - 保荐代表人是徐振宇和杨皓月，日期为2025年5月28日[17]

公司调研信息 - 知名私募瑞民投资近期调研了上市公司佛山照明 [1] - 调研形式为特定对象调研及现场会议 [1] 佛山照明业务发展 - 电商业务营收同比增长35.70% [1] - 加快由卖产品向提供整体解决方案转型 [1] - 布局体育照明、车灯照明、海洋照明、机场跑道照明等新赛道 [1] - 研发投向智能照明、车灯领域及新赛道 [1] - 注重数字化和智能化技术创新 [1] 佛山照明业务数据 - 车灯业务收入21.07亿元，同比增长15.13% [1] - 中高端产品占比提升 [1] - 2024年海洋照明营收6,710万元 [1] 佛山照明项目进展 - 参与多个大型交通项目和工业节能改造项目 [1] - 布局深海照明、海洋牧场、船舶照明等业务 [1] - 与头部养殖企业合作 [1] - 获小浆果产业发展贡献奖 [1] 佛山照明管理措施 - 通过提升经营业绩、现金分红、股东增持等方式加强市值管理 [1] - 成立新业务拓展中心 [1] - 推出创新产品 [1] 调研机构背景 - 广州瑞民投资管理有限公司为阳光私募基金管理公司 [2] - 专注于证券二级市场投资 [2] - 具备严谨完善的投研决策流程和风险管控体系 [2] - 团队由具备券商及公募基金背景的专业人士组成 [2] - 历经多次市场牛熊周期考验 [2] - 基于价值投资理念发掘被低估的上市公司 [2]

电商业务 - 公司重视电商渠道战略布局，入驻主流电商平台，2024 年电商业务营业收入同比增长 35.70% [2] 产品与服务调整 - 结合行业趋势，推出新产品，向提供整体解决方案转型，完善组织与相关体系，提升响应速度，向“照明综合服务商”转型升级 [2] 新赛道业务 - 体育照明：投资设立佛照华光和产业基地 [2][3] - 车灯照明：投资建设燎旺车灯苏州生产基地，向中高端产品市场布局升级 [2] - 海洋照明：并购“沪乐电气”，做实做强海洋照明产业 [2][3] - 机场跑道照明：联合增资控股“北京航信”，培育新增长点 [3] 研发投向 - 投向智能照明、车灯领域（尤其是新能源汽车车灯）、新赛道（海洋照明等），注重数字化和智能化技术创新 [4] 车灯业务 - 2024 年，公司车灯业务收入为 21.07 亿元，同比增长 15.13%，中高端产品占比显著提升 [5] 照明解决方案服务 - 在交通基建领域参与多个大型交通项目，在工业与城市更新领域参与企业园区、地产住宅、院校校园等项目 [6] 海洋照明业务布局 - 与中科院深海所组建实验室，研发装备应用于载人深潜器，落地多个海洋牧场项目，2024 年海洋照明产品营业收入 6,710 万元 [7] 市值管理 - 坚持每年现金分红，累计分红 58.54 亿元，控股股东及一致行动人多次增持，2024 年 11 月增持 1834.26 万股，2025 年 5 月增持 1142.96 万股 [8] 动植物照明业务 - 2025 年 2 月成立新业务拓展中心，与高校及科研机构合作，推出创新产品，与头部养殖企业合作，2025 年 3 月获“中国小浆果产业发展贡献奖”，未来将推动业务规模化 [8]