发行情况 - 本次发行预计2024年8月底前完成，发行数量209,424,083股，募集资金总额40,000.00万元[5] - 发行前总股本833,679,000股，发行后总股本1,043,103,100股[5][6] 业绩预测 - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -10,000.00万元至 -15,000.00万元，扣除非经常性损益的净利润为 -8,000.00万元至 -12,000.00万元[5] - 假设2024年净利润按提升0%、10%、20%三种情景测算[5] - 情景一2024年净利润与2023年持平，基本每股收益 -0.12元/股，扣非后基本每股收益 -0.10元/股[7] - 情景二2024年净利润较2023年增长10%，基本每股收益 -0.11元/股，扣非后基本每股收益 -0.09元/股[7] - 情景三2024年净利润较2023年增长20%，基本每股收益 -0.10元/股，扣非后基本每股收益 -0.08元/股[7] 财务指标影响 - 本次发行完成后，总股本和净资产将增加，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[3] - 募集资金投资项目效益体现在中长期，若不能当期扭亏为盈，相关指标可能为负；若盈利，指标可能被摊薄[8] 资金使用 - 本次募集资金使用计划经公司第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过[2] - 公司拟使用本次募集资金4.00亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款[9] - 本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金[14] 资产负债情况 - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年1 - 9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为67.82%、68.62%、66.00%和65.34%[9] - 截至2022年末，公司短期借款余额为0.85亿元，应付账款1.76亿元，其他应付款4.36亿元，一年内到期的非流动负债3.28亿元，流动负债合计15.63亿元，负债合计余额为19.63亿元[9] 未来规划 - 公司制定了《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[19] 业务情况 - 公司牛肉业务经营亏损，需大量营运资金投入以扭转局面[10] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储与使用[13] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[21] - 公司第一大股东及其一致行动人、实际控制人对填补回报措施履行作出承诺[23] - 承诺不越权干预公司经营管理活动[23] - 承诺不侵占公司利益[23] - 若有新监管规定且原承诺不满足时将出具补充承诺[23] 审议情况 - 公司董事会对发行摊薄即期回报事项分析等已通过第十一届董事会2024年第二次临时会议审议[23] - 相关事项将提交公司股东大会审议表决[23] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月15日[23]

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-016 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 2024年第一次临时会议通知于2024年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年3 月15日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监 事3人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 1、发行股票的种类和面值 根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号）（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律法规的相关规定，公司经过认真的自查论证，认 ...

新大洲控股股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 1、煤炭作为我国基础能源之一，在国民经济中的地位重要 煤炭是我国的基础能源之一，在国民经济中具有重要的战略地位，由于我 国"富煤、贫油、少气"的能源结构，煤炭在我国能源体系中的地位短期难以 发生根本性改变。国家发改委、国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系 规划》更加强调能源安全，明确指出要加强煤炭安全托底保障，优化煤炭产能 布局，增强煤炭跨区域供应保障能力。 受国际地缘政治冲击等多种因素影响，国际能源供需形势复杂严峻。煤炭 作为基础能源之一的行业，国家能源局加强调度协调，优化调整煤矿产能置换 政策，强调要加快实施"十四五"煤炭规划，全力以赴保障煤炭安全稳定供应。 2021年以来，国家持续推荐增产保供以保障能源供应安全。相关地区、部门认 真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加强能源产供储销体系建设，煤炭 价格总体在合理区间内平稳运行，有力保障了国家能源安全。本公司煤炭产业 控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司通过落实年度长协定 价机制和严格执行限价措施，积极响应国家保供稳价政策。 2、宏观经济不确定性增加，公司抗风险能力需要进一步提 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-023 新大洲控股股份有限公司 1、新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司股本结构将发生变化，且本 次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、公司向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过、经深圳证券 交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关事项能否 通过上述审议、审核或同意注册存在不确定性，相关事项通过审议、审核或同意 注册的时间也存在不确定性。 一、本次权益变动基本情况 公司拟向大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"）向特定对象 发行股票不超过 209,424,083 股（含本数），和升集团全部以现金参与认购。公 司于 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 了本次向特定对象发行股票的相关议案。2024 年 3 月 15 日，公司与和升集团签 署了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称"《向特定对象 ...

特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日分别召 开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时 会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定 对象发行股票预案及相关公告已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或予以注册，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-017 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 ...

业绩情况 - 2023年1月31日预计2022年净利润800 - 1200万元[54] - 2023年4月27日预计2022年净利润亏损3200 - 4500万元[54] - 2023年4月29日披露2022年经审计净利润亏损3768万元[54] 资金占用 - 2018年度上海恒阳向恒阳牛业支付预付款75127.783249万元，形成非经营性资金占用46483.970887万元[10] - 2018年度宁波恒阳被恒阳牛业非经营性资金占用1426.361989万元[10] - 至2019年12月31日上海恒阳被恒阳牛业合计占用资金50049.441318万元[11] - 上海恒阳处理后尚有6318.710360万元占款待解决[11] - 至2019年12月31日，宁波恒阳被恒阳牛业资金占用余额125171521.49元[12] - 2017年新大洲向前海汇能借款形成关联方非经营性占用资金3000万元[14] - 报告期内陈阳友用500万元往来款抵销尚衡冠通部分占用资金[16] - 2018 - 2019年恒阳牛业对上海恒阳非经营性占款39402989.77元[22] 担保赔偿 - 第2项担保涉案本金7000万元，公司需对部分承担赔偿责任[5] - 2023年4月24日公司收到大连和升转入资金1122.8757万美元用于承担赔偿责任[5] - 第3项担保涉案本金1826.35万元，公司被判对部分承担赔偿责任且已上诉[5] - 2023年6月25日大连和升向公司转入2121.69万元用于解决可能的赔偿责任[5] 监管处罚 - 2020年1月19日公司被海南证监局警告并处30万元罚款[3] - 2019年1月10日公司因关联担保未履行审批和披露程序被责令改正[7] - 2019年7月19日公司因关联担保未经审议及披露被深交所通报批评[37] - 2019年12月30日公司因大股东非经营性资金占用等被深交所公开谴责[40] - 2021年4月19日公司因业绩承诺逾期等被深交所通报批评[42] - 2023年9月8日公司收到海南证监局出具警示函的行政监管措施决定书[33] 其他资金事项 - 能源科技累计结欠公司财务资助款2.151312亿元，2013年归还1.5亿元，截至2018年12月1日尚欠6114.29万元[47] - 公司与陈建军借款纠纷案，陈建军同意公司支付借款本息362.263014万元后撤销限制消费状态[48] - 四方协议关联交易金额合计312.926万美元，未审议披露[52] - 恒阳拉美2018年度增加管理费用206.463万美元[52] - 2019年1月2日乌拉圭22厂被银行划款106.463万美元给佩雷拉[52] 股权变更 - 2020年4月21日完成桃源商城股权工商变更登记，上海瑞斐持股比例从40%降至30.25%[13]

新大洲控股股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 40,000.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 1 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | | 40,000.00 | | | 合计 | | 40,000.00 | 若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公 司将以自有资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金的必要性 （一）降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 最近三年一期，公司的资产负债率一直处于高位，显著高于行业平均水平。2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 1-9 月末，公司资产负债率（合并口径）分 别为 67.82%、68.62%、66.00%和 65.34%，公司的资产负债率较高，存在一定的财 务风险。较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司未来债务融资空间，适时调 整过高的资产负债率有利于公司稳健经 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-024 新大洲控股股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》， 本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，此事项尚需股东大会审议通 过，具体内容如下： 若按照本次发行数量上限 209,424,083 股计算，本次发行完成后，和升集团 将直接持有上市公司 317,271,219 股股份，直接持股比例为 30.42%，王文锋先 生通过和升集团、北京和升合计持有公司 340,474,463 股股份，持股比例增至 32.64%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股 东大会非关联股东批准，投资者取得 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-022 新大洲控股股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的向特定 对象发行股票认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》，公司于 2024 年 3 月 15 日与大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"）签署了《新大洲控股 股份有限公司与大连和升控股集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股 票认购协议》（以下简称"本协议"）。 一、协议主体和签署时间 发行人：新大洲控股股份有限公司（以下简称"甲方"） 发行对象：大连和升控股集团有限公司（以下简称"乙方"） 签署时间：2024 年 3 月 15 日 二、认购的股份情况 1、甲方本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发 行价格为 1.91 元/股，因此，本次向特定对象发行股票 ...

自 2024 年 1 月 26 日（即上一期诉讼仲裁公告披露日）至今，新大洲控股股 份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司新增诉讼仲裁案件共计 3 件， 涉案金额总计为人民币 4159.93 元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年年 报数据）的 11.25%。新增诉讼仲裁案件情况如下表： | | | 诉讼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (仲 | | | | | | | | | 裁) | | | | | | | | | 受理 | 诉讼 | | 被告/ | | | | 序 | 诉讼(仲裁)基本情况 | /收 | (仲裁) | 原告/ | 被申请 | 涉案金 | 诉讼(仲 | | 号 | | 到起 | 机构名 | 申请人 | 人 | 额 | 裁)进展 | | | | 诉状 | 称 | | | | | | | | 或申 | | | | | | | | | 请书 | | | | | | | | | 时间 | | | | | | | | 中检集团溯源技术服务有限公 | | 北京市 | 中检集 | | | ...