市场扩张和并购 - 公司2024年11月9日收到深交所受理发行股份购买资产并募集配套资金申请文件通知[2] - 申请需通过深交所重组委审议和中国证监会注册，结果和时间不确定[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.43亿元，同比下降15.34%；年初至报告期末为33.22亿元，同比下降4.31%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.24亿元，同比下降132.48%；年初至报告期末为 -1.81亿元，同比增长1.97%[2] - 本报告期末总资产92.51亿元，较上年度末下降5.39%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末下降18.77%[2] - 非流动性资产处置损益本报告期为978.52万元，年初至报告期期末为 - 665.53万元[3] - 公司2024年第三季度末资产总计92.51亿元，较年初97.79亿元下降5.40%[9] - 2024年前三季度营业总收入33.22亿元，较去年同期34.72亿元下降4.31%[11] - 2024年前三季度营业总成本36.05亿元，较去年同期37.68亿元下降4.33%[11] - 2024年前三季度净利润为 -2.09亿元，较去年同期 -2.17亿元亏损有所收窄3.74%[12] - 综合收益总额为 -224,724,048.88元，上年同期为 -192,514,517.58元[13] - 基本每股收益为 -0.22元，上年同期为 -0.23元；稀释每股收益为 -0.22元，上年同期为 -0.23元[13] 业务线数据关键指标变化 - 前三季度高附加值产品收入同比增长52%[5] 资产收购计划 - 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股[5] 部分财务项目较2023年末变化 - 应收款项融资较2023年末增加405%，主要系期末信用等级高的银行承兑汇票增加所致[6] - 在建工程较2023年末增加88%，主要系柬埔寨工厂建设初期所致[6] - 管理费用较2023年1 - 9月增加39%，主要系柬埔寨工厂建设初期试产费等及资产重组项目费用增加所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月下降304%，主要系偿还借款所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,933名[7] - 双星集团有限责任公司持股比例32.40%，持股数量264,644,199股，质押46,589,000股[7] - 青岛国信金融控股有限公司持股比例5.41%，持股数量44,164,797股[7] - 青岛国信资本投资有限公司持股比例3.54%，持股数量28,944,104股[7] 资产项目期初与期末对比 - 期末货币资金为1,142,556,983.52元，期初为1,504,892,816.06元[8] - 期末交易性金融资产为24,132.24元，期初为152,744.24元[8] - 期末应收票据为354,899,771.77元，期初为414,243,716.76元[8] - 期末应收账款为589,209,869.81元，期初为747,290,122.64元[8] - 期末流动资产合计为3,408,851,342.80元，期初为4,010,160,644.12元[8] - 期末长期股权投资为912,679,615.37元，期初为838,158,761.13元[8] 2024年第三季度末部分资产负债项目较年初变化 - 2024年第三季度末固定资产32.89亿元，较年初37.08亿元下降11.30%[9] - 2024年第三季度末在建工程11.40亿元，较年初6.05亿元增长88.27%[9] - 2024年第三季度末短期借款34.06亿元，较年初37.18亿元下降8.38%[9] - 2024年第三季度末长期借款14.41亿元，较年初13.58亿元增长6.08%[9] 2024年前三季度部分费用及税金变化 - 2024年前三季度税金及附加3928.47万元，较去年同期2401.91万元增长63.55%[11] - 2024年前三季度销售费用1.16亿元，较去年同期1.27亿元下降9.10%[11] 现金流量相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,820,918,641.30元，上年同期为2,790,253,542.45元[14] - 收到的税费返还为134,232,125.41元，上年同期为63,155,402.71元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为110,841,727.14元，上年同期为107,990,401.86元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -87,031,478.09元，上年同期为 -91,257,124.43元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -431,917,295.99元，上年同期为212,061,634.13元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,160,517.03元，上年同期为 -11,162,184.06元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 -396,946,529.91元，上年同期为217,632,727.50元[15] - 期末现金及现金等价物余额为568,490,018.83元，上年同期为1,263,955,868.78元[15]

新策略 - 公司拟开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务规避汇率波动风险[1] - 业务额度为人民币6亿元，期限12个月[2] - 资金来源为自有资金，交易对方为有资格金融机构[3] 风险提示 - 汇率偏离、安排不合理等可能造成潜在损失、流动性和履约风险[4] - 法规变化或对手违约可能带来法律风险[4] 风控措施 - 公司制定《衍生品交易管理制度》控制交易风险[5]

（二）交易金额 交易金额：本公司自董事会审议通过之日至未来十二个月内开展 外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过人民币 6 亿元或等值其他货币。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利 影响，合理降低财务费用，本公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍 生品交易业务适度开展外汇套期保值。本公司外汇衍生品业务交易均 以正常生产经营需求为基础，以套期保值为目的，以具体经营业务为 依托，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的 外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，聚焦主 业，以"保值"而非"增值"为核心，尽可能降低汇率波动对主营业 务的负面影响。 二、投资情况概述 （一）交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括远期结售汇（含差额交割）、 外汇期权及其组合产品。 青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展业务的背景 随着海外业务的不断拓展，青岛双星股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司外汇收支规模也不断增长。受国内外政治、经济 形势不断变化等因素影响，外汇汇率波动日 ...

会议相关 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年10月30日召开，5名监事全参加[1] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[2] 业务决策 - 公司可在6亿额度内开展套期保值业务，期限12个月[3] - 《关于开展套期保值业务的公告》于2024年10月31日披露[3]

会议情况 - 公司第十届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，8位董事全参加[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，8票同意[1] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[2] 业务决策 - 会议通过开展套期保值业务议案，8票同意[2] - 公司可在6亿额度内开展相关业务，期限12个月[2] - 相关业务公告于2024年10月31日披露[2]

股票交易异常波动公告 青岛双星股份有限公司 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（证券简称：青岛双星；证券代码：000599）于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重 大变化。 4.公司发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）已于 2024 年 10 月 16 日获青岛市国资委原则 同意、2024 年 10 月 18 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本次交 易尚需有权监管机 ...

交易进程 - 2024年9月24日出具《法律意见》[3] - 2024年10月16日青岛市国资委原则同意交易方案[4][8] - 2024年10月18日股东大会审议通过交易相关议案[4][9] - 2024年10月20日签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》[4][13] 公告情况 - 2024年10月18日公告获得青岛市国资委批复[16] - 2024年10月19日公告股东大会会议决议等文件[16] 待完成事项 - 交易尚需深交所审核通过[12] - 交易尚需中国证监会同意注册[12] - 交易尚需取得反垄断等监管机构核准或不进一步审查决定[12]

交易概况 - 本次交易含发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，构成关联交易[2] - 交易价格（不含募集配套资金）为49.27亿元，发行股份支付99.94%，现金支付0.06%[25][88] - 标的资产为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权[17] 评估情况 - 星投基金合伙人全部权益评估值49.25亿元，增值率41.23%；星微国际股东全部权益评估值49.30亿元，增值率53.30%；目标公司股东全部权益评估值123.40亿元，增值率77.18%[26] 对价分配 - 双星集团获股份对价18.29亿元，获星投基金37.1216%财产份额和星微国际0.0285%股权[28] - 城投创投获股份对价14.06亿元，获星投基金28.5551%财产份额[28] - 国信资本获股份对价16.88亿元，获星投基金34.2661%财产份额[28] - 双星投资和国信创投各获现金对价140.64万元，各获星投基金0.0286%财产份额[29] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格3.39元/股，发行数量14.52亿股，占发行后总股本比例64.01%[30] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，双星集团拟认购不低于5000万元且不超2亿元[32] 业绩承诺 - 2024 - 2027年承诺净利润分别为185442.54、210780.79、226885.41、243737.43百万韩元[53] 公司业绩 - 2024年1 - 6月上市公司营业收入227,852.98万元，净利润 - 7,833.54万元[130] - 2023年度上市公司营业收入465,550.02万元，净利润 - 23,477.85万元[130] 重组影响 - 重组后2024年6月30日资产总额从95.15亿元增至348.10亿元，净利润从 - 7833.54万元增至8.05亿元[104] - 2023年12月31日，重组后营业收入从46.56亿元增至264.44亿元，资产负债率从78.70%降至75.88%[104] 交易进程 - 交易已通过董事会、股东大会审议，获交易对方内部授权、国资监管机构备案及青岛市国资委批准[105] - 需取得深交所审核同意、中国证监会注册批复及相关监管机构核准[38][106] 相关方情况 - 上市公司为青岛双星股份有限公司，控股股东为双星集团，实际控制人为青岛市国资委[17][125] - 双星集团2024年1 - 6月资产总额3754720.65万元，负债总额2994355.19万元，所有者权益760365.46万元[159][160] - 城投创投2024年6月30日资产总额1743098.20万元，负债总额484459.53万元，所有者权益1258638.67万元[176] - 国信资本2024年6月30日资产总额534,610.40万元，负债总额425,345.67万元，所有者权益109,264.73万元[189]

股权结构 - 本次交易前双星集团持有青岛双星32.40%股权，重组后持股比例35.45%[5][54] - 重组前国信金融持股比例5.41%，重组后1.95%[54] - 重组前国信资本持股比例3.54%，重组后23.21%[54] - 重组前城投创投无持股，重组后持股比例18.28%[54] - 重组前后其他股东持股比例从58.65%降至21.11%[54] 财务数据 - 2023年末双星集团资产总额3844575.16万元，负债总额3124818.72万元，资产负债率81.28%[26] - 2023年双星集团营业收入2660861.42万元，净利润16077.12万元[27] - 2023年12月31日公司资产总额为1519921.01万元，负债总额为192694.64万元，资产负债率为12.68%[30] - 2023年度公司营业收入为810.32万元，净利润为17689.57万元，净资产收益率为7.33%[30] - 星投基金2024年6月30日资产总额2621479.30万元、所有者权益810334.83万元[129] - 星投基金2024年1 - 6月营业收入1159804.74万元、净利润94876.50万元[129] - 星微国际2024年6月30日资产总额2621815.72万元、所有者权益810671.25万元[132] - 星微国际2024年1 - 6月营业收入1159804.74万元、净利润94876.55万元[132] 交易信息 - 收购人拟认购上市公司定向发行新股，新增股份36个月内不转让[5] - 标的资产为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权[10] - 青岛双星购买标的资产并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[11] - 评估基准日为2023年12月31日，定价基准日为2024年4月9日[11] - 本次重组交易对价合计为4926588081.49元，发行股份支付占比99.94%，现金支付占比0.06%[50] - 募集配套资金总额不超过8亿元，用于补充流动资金或偿还债务占比99.65%[53] - 以2023年12月31日为评估基准日，星投基金合伙人全部权益评估值为492518.30万元[50] - 本次重组完成后，上市公司将间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎[50] 业绩承诺 - 本次重组业绩承诺期为2024 - 2027年度[89] - 2024 - 2027年承诺净利润分别为1.8544254亿韩元、2.1078079亿韩元、2.2688541亿韩元、2.4373743亿韩元[91] - 乙方一和乙方二承担的补偿金额比例分别为56.5161%、43.4405%，乙方三承担0.0434%[95][96] 其他信息 - 双星集团主营橡胶轮胎、人工智能及高端装备、绿色生态循环利用三大业务[24] - 双星集团海琅智能产业与全球知名企业合作生产多种产品[25] - 截至报告签署日，城投集团控制锦湖轮胎45.00%的股权[34] - 本次交易已履行多项程序，尚需取得深交所审核同意、中国证监会注册批复等[46] - 双星集团与城投创投同属城投集团控制，二者互为一致行动人[40]