业绩总结 - 2024年预计主要产品产量为钒产品（折合V2O5）5.00万吨、钛渣21.60万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉4.35万吨、电38亿度，预计实现营业收入143亿元[5] - 公司母公司2022年年末未分配利润45,543.76万元，2023年度实现净利润49,414.87万元，提取盈余公积4,941.49万元，年末未分配利润为90,020.30万元[7] - 公司合并报表2022年年末未分配利润 - 431,639.99万元，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润105,765.63万元，提取盈余公积4,941.49万元，2023年末合并报表未分配利润为 - 330,812.69万元[7] - 2021 - 2023年西昌钒制品业绩承诺合计净利润不低于115,120.08万元，实际累计扣除非经常性损益后的净利润为159,593.83万元，超业绩承诺44,473.75万元，公司应支付超额业绩奖励22,236.88万元[11] - 2023年末西昌钒制品全部股权价值不存在减值[12] 未来展望 - 2024年已落实的68.13亿元申请银行综合授信业务获董事会同意[20] - 2024年公司拟安排固定资产投资49161万元，其中续建项目35644万元，新建项目9954万元，零固购置3563万元[22] 新产品和新技术研发 - 拟新建60000m³/a电解液产线建设项目，时间为2024年4月 - 2026年4月[29] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 东方钛业煅烧尾气治理项目需在2024年底前完成整改，排放浓度控制在150mg/m³、100mg/m³、50mg/m³以下，投资1500万元[30] - 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒A线自动化及控制系统升级项目，时间为2024年4月 - 2025年5月，投资2600万元[30] - 西昌钒制品智能工厂建设（Ⅱ期）项目，时间为2024年6月 - 2025年9月，投资6000万元[31] - 股份公司能源管控系统建设项目，时间为2024年10月 - 2025年12月，投资2000万元[31] - 股份公司数智化管控中心建设项目，时间为2024年4月 - 2026年4月，投资2600万元[31] - 攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目，时间为2024年5月 - 2025年2月，投资2900万元[32] - 东方钛业110kV输变电新建工程，时间为2024年3月 - 2024年11月，投资2573万元[32] - 其他拟新建项目根据前期论证进展确定，单项投资额1000万元以下，投资1910万元[32] - 零固购置规模根据生产需要确定，时间为2024年1月 - 2024年12月，投资5000万元[32] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][8][13][14][15][16] - 《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩承诺期2021 - 2023年度业绩实现及减值测试有关情况的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[12] - 《关于预测2024年度与日常经营相关的关联交易的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》涉及关联交易，关联董事谢俊勇回避表决[19] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于修订〈治理主体决策事项清单〉的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《2023年法治合规建设工作报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[37] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》全体董事回避表决，将提交股东大会审议[37] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39] 其他事项 - 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，资产负债比例符合规定要求，未发现风险管理体系存在重大缺陷[18][19] - 董事会决定于2024年4月26日召开2023年度股东大会[39] - 2023年度股东大会将审议《2023年度董事会工作报告》等12项议案[39]

董事会履职 - 2023年应参加董事会7次，现场4次、通讯3次，出席股东大会1次[3] - 2023年表决董事会议案51个、专门委员会议案13个[4] 意见发表 - 2023年发表独立董事独立意见5次18项，事前认可意见3次8项[4] 沟通交流 - 2023年听取管理层汇报10次，与内外部审计机构沟通2次，与中小股东沟通2次[4] 委员会工作 - 2023年战略发展与ESG管理委员会出席会议1次，审议议案2个[5] - 2023年审计与风险管理委员会出席会议5次，审议议案13个[5] - 2023年薪酬与考核委员会出席会议3次，审议议案5个[5] - 2023年提名委员会出席会议0次，审议议案0个[5]

会议时间 - 2024年4月26日14:40召开现场会议[4] - 2024年4月26日9:15 - 15:00进行网络投票[4] - 股权登记日为2024年4月19日[6] 会议登记 - 参加现场会议登记时间为2024年4月23 - 24日特定时段[18] 会议地点 - 现场会议在四川省攀枝花市公司办公楼301会议室召开[9] 会议议案 - 审议2023年度董事会、财务决算等12项议案[10][12] - 议案8、10为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[13] 投票信息 - 网络投票代码“360629”，简称“钒钛投票”[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][27] - 投票方式及授权委托相关规定[30]

关联交易 - 2024年预计与鞍钢集团、本钢板材新增关联交易发生额1.3亿元[4] - 2024年预计发生采购、销售和劳务类关联交易157.75亿元，较2023年增加35.76亿元，增幅29.31%[5] - 2024年关联销售及提供劳务预计增加21.88亿元，关联采购及接受劳务预计增加13.88亿元[5] - 2024年关联销售及提供劳务预计金额589000万元，关联采购及接受劳务预计金额988500万元[7] - 2023年采购、销售、劳务类关联交易共计121.99亿元，其中关联销售及提供劳务37.02亿元，关联采购及接受劳务84.97亿元[9] 业务预计金额 - 2024年存款业务预计金额5000万元，委贷业务预计金额122100万元，信贷业务预计金额120000万元[7] 关联交易增加原因 - 预计向关联方销售钒产品数量上升增加关联交易6.58亿元[5] - 预计向攀钢集团销售钛渣和出口销售钛白粉数量上升增加关联交易10.73亿元[5] - 预计向攀钢集团采购钛精矿数量上升增加关联交易2.55亿元[5] - 预计向攀钢集团采购粗钒渣数量和价格上升增加关联交易4.38亿元[5] 2023年关联采购情况 - 向攀钢集团采购钛精矿、其他产品及服务分别超预计金额0.24亿元、1.17亿元，钛精矿采购量增加5.5万吨[9] 合作方财务数据 - 截至2023年12月31日，鞍钢集团总资产4827.09亿元，净资产1521.78亿元，2023年营业收入2880.42亿元，利润总额6.13亿元，净利润 - 18.08亿元[11] - 截至2023年9月30日，鞍钢股份总资产966.39亿元，归属于上市公司股东的净资产560.40亿元，2023年1 - 9月营业收入842.88亿元，利润总额 - 28.69亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 21.15亿元[12] - 截至2023年12月31日，攀钢集团总资产1040.43亿元，净资产359.67亿元，2023年营业收入707.94亿元，利润总额11.26亿元，净利润3.60亿元[13] - 截至2023年9月30日，本钢板材总资产466.43亿元，归属于上市公司股东的净资产175.84亿元，2023年1 - 9月营业收入435.03亿元，利润总额 - 11.44亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 12.46亿元[15] 鞍钢财务公司业务数据 - 存款业务中，鞍钢财务公司存款利息2059万元，每日最高存款限额20亿元[9] - 委贷业务中，鞍钢财务公司委托贷款6.71亿元，委贷手续费67万元，委贷利息2014万元[9] - 信贷业务中，鞍钢财务公司授信总额20亿元，贷款及贴现利息701万元[9] - 其他业务中，攀钢集团资金拆借3969万元，资金拆借利息166万元[9] 鞍钢财务公司财务数据 - 截至2023年12月31日，鞍钢财务公司总资产为379.94亿元，净资产为80.74亿元[17] - 2023年，鞍钢财务公司实现营业收入10.16亿元，利润总额5.77亿元，税后净利润4.35亿元[17] - 鞍钢财务公司不良贷款率始终为零[17] 会议相关 - 2024年3月22日公司董事会审议通过2024年度日常关联交易预测议案，关联董事谢俊勇回避表决[2] - 2024年3月12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，应出席3名，实际出席3名[20] - 独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于预测2024年度与日常经营相关的关联交易的议案》[20]

信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10017 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...

公司治理 - 2023年召开董事会7次，审议议案51项[1] - 2023年召开监事会7次，审议议案22项[1] - 2023年召开股东大会3次，审议议案13项[1] 组织架构 - 公司下设7个管理部门，拥有3个直属单位，5个控股子公司，5个全资子公司[3] 制度建设 - 2023年废止28项规章制度，完成滚动立改41项[10] 数字化项目 - 2023年推进数字化网络化应用项目4项[11] 信息披露与投资者沟通 - 截至2023年12月31日，公开披露信息144项[12] - 通过互动易及业绩说明会回复投资者问题140余项[12] - 通过咨询电话回复投资者问题980余项，回复率100%[12] - 2023年参加券商沟通交流会95次[12] 财务效益 - 2023年原料采购现金优惠创效0.40亿元、现金管理收益0.10亿元，节约财务费用29万元[22] 项目进展 - 钛渣破磨产线项目提前2个月完工，6万吨/年熔盐氯化法钛白项目提前3个月[23] 资金支持 - 2023年6万吨/年熔盐氯化法钛白项目获专项资金5000万元[24] 市场份额 - 2023年高纯氧化钒产量规模占国内25%[25] 技术研发 - 推进科技攻关60项，设立合作项目6项，拥有有效专利457项[25] 能耗与环保 - 2023年吨氧化钒综合能耗降2.9%，吨钛白粉综合能耗降9.9%[26] - 2023年碳排放总量降2.3%，硫酸钠降库1.3万吨，钛石膏降库9.3万吨，新增绿化14万平方米[26] 内控管理 - 2023年确认内控一般缺陷2个，均已整改完成[29][30][31] - 2023年9 - 12月对内控体系进行评价[28] - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，重大方面有效[35] - 《2023年度内控体系评价报告》真实客观[35]

业绩承诺与奖励 - 2021 - 2023年西昌钒制品承诺净利润分别不低于35447.31万元、39393.05万元和40279.72万元[2] - 2021 - 2023年西昌钒制品超业绩承诺44473.75万元，公司应支付超额业绩奖励22236.88万元[5] 2023年业绩数据 - 西昌钢钒营业总收入238310万元，同比-4.88%；净利润52791万元，同比-22.75%等[5] - 截至2023年底，西昌钢钒总资产248.39亿元，净利润-8.68亿元（未经审计）[6] 关联交易 - 公司与西昌钢钒交易构成关联交易，遵循市场化原则[6][7] - 2024年3月12日独立董事会议通过议案提交董事会[8] - 保荐机构认为关联交易合规，无异议[10][11] 奖励计算 - 超额业绩奖励金额按公式计算，且不超交易对价20%[4]

市场扩张和并购 - 公司2021年以461,118.35万元现金收购西昌钒制品100%股权[13] 业绩总结 - 2021 - 2023年西昌钒制品扣非后净利润实现程度分别为115.00%、171.16%、127.62%[18] 未来展望 - 承诺补偿期2023年度届满，公司对西昌钒制品进行减值测试[21] 数据相关 - 2023年12月31日全部股权评估价值56.73亿元，测算金额55.69亿元，减值金额为0[24]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募集资金总额2,279,999,998.22元，净额2,271,521,163.75元[1] - 截至2023年12月31日，已累计投入募集资金1,180,800,476.68元，2023年度投入852,690,936.75元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,096,069,013.42元[3] 资金置换情况 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金328,465,313.51元[9] - 以自筹资金预先投入募投项目实际投资328,109,539.93元，置换328,109,539.93元[10] - 向特定对象发行股票各项不含税发行费用8,478,834.47元，自筹支付355,773.58元，置换355,773.58元[10] 项目投入情况 - 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目拟投入143,000,000元，自筹投入61,461,105.91元，置换61,461,105.91元[10] - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟投入1,193,000,000元，自筹投入260,210,146.02元，置换260,210,146.02元[10] - 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目拟投入104,000,000元，自筹投入6,438,288元，置换6,438,288元[10] 资金管理情况 - 公司及子公司可使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期收回金额9.7101亿元[12] - 2023年度闲置募集资金现金管理获投资收益642.88万元[13] 项目进展情况 - 钒电池电解液产业化项目预计投资5500元，计划2025年12月31日完成[23] - 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目预计投资5700元，已投入1442.56元，投入比例25.31%，计划2025年12月31日完成[23] - 补充流动资金项目预计投资56000元，已投入55152.11元，投入比例100%[23] - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目暂未完成建设，未产生效益[24] - 五氧化二钒提质增效项目已在募集资金到位前达预定可使用状态，2023年7月26日通过使用募集资金置换先期投入事项，剩余款项将陆续支付[25]

公司股权与资本 - 鞍钢财务公司最初注册资本金为3.62亿元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[1] - 1998年9月股东变更为三家，鞍山钢铁集团公司持股88.98%[2] - 2008年5月注册资本增加至10亿元，鞍山钢铁集团公司占74.04%[2][3] - 2012年6月，74.04%股权由鞍山钢铁集团公司划转至鞍钢集团[3] - 2014年5月注册资本增至20亿元，鞍钢集团占70%[4] - 2016年9月注册资本增至40亿元，鞍钢集团持股70%[5] - 2022年11月注册资本增至50亿元，鞍钢集团持股70%[5] 公司管理与制度 - 鞍钢财务公司下设1个分公司，内设8个管理及业务部门[8] - 鞍钢财务公司建立有效管理体系，覆盖主要业务和重大事项[9] - 鞍钢财务公司制定员工管理办法，建立绩效考核等体系[12] - 鞍钢财务公司制定系列风险管理制度，健全全面风险管理体系[14] - 鞍钢财务公司制定业务管理办法，防范资金风险[16] - 鞍钢财务公司建立贷款管理体系，信贷业务需贷审会三分之二以上委员表决通过[18] - 鞍钢财务公司重视贷后管理，对借款人建立贷后跟踪档案并定期报告[18] - 鞍钢财务公司重大有价证券投资事项需投决会三分之二以上委员通过[18] - 鞍钢财务公司实行内部审计制度，审计稽核部独立行使监督职能[20] - 鞍钢财务公司采用交通银行开发的财资管理系统，由相关部门监督运维[20] 公司业绩与数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额379.94亿元，负债总额299.20亿元，所有者权益80.74亿元[23] - 2023年公司实现营业收入10.16亿元，利润总额5.77亿元，税后净利润4.35亿元[23] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为25.54%，大于10.50%[26] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债余额为2.1084亿元，拆入资金余额低于资本净额[26] - 截至2023年12月31日，公司投资与资本净额的比例为16.37%，低于70%[26] - 截至2023年12月31日，公司自有固定资产与资本总额的比例为0.01%，低于20%[27] - 截至2023年12月31日，公司流动性资产与流动性负债比例为57%，高于25%[27] - 截至2023年12月31日，钒钛股份在公司存款余额为19.795828亿元，占吸收存款余额的比例为6.68%[27] - 截至2023年12月31日，钒钛股份在公司无贷款及贴现业务[27]