业绩总结 - 2024年度经营性往来累计发生金额为2823287元[16] - 2024年度经营性往来偿还累计发生金额为2820523.4元[17] 资金情况 - 2024年度非经营性往来期初资金金额为10000元[17] - 2024年度非经营性往来累计发生金额为500元[17] - 2024年度非经营性往来期末资金金额为9500元[17]

会议召开情况 - 2024年董事会召开11次会议，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年股东大会召开5次会议，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开5次，均出席并赞成[8] 委员会出席情况 - 2024年独立董事应出席提名与薪酬考核委员会会议4次，实出席4次[5] - 2024年独立董事应出席审计委员会会议6次，实出席6次[7] 独立董事情况 - 独立董事自2021年5月任职，兼任浙江菲达环保独立董事[1] - 2024年独立董事现场办公28天[13] 议案审议情况 - 2024年4 - 11月审议通过与万向财务相关协议、交易及增资议案[15][16][17][18] - 2024年12月30日审议通过顺发能城股权收购相关议案[18] 报告与审计 - 公司按期编制披露多份报告[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所，拟支付审计费60万[22][23] 人事选举 - 2024年10月选举产生第十届董事会成员[24] - 2024年10月陈利军当选董事长，盛树浩任总经理[25] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提建设性意见[27]

管理办法审议 - 管理办法修订内容于2025年4月17日经第十届董事会第八次会议审议通过[2] 股份转让与减持 - 董监高转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[6] - 减持完毕或届满后2个交易日内报告并披露完成公告[6][7] - 股份被强制执行2个交易日内披露[7] - 董监高自实际离任之日起6个月内不得转让股份[12] 信息申报与披露 - 新任董监高及信息变化等2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] - 股份变动2个交易日内报告并公告[12] - 董监高持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[15] 股份计算与锁定 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[11] - 每年首个交易日按上年末登记股份25%计算本年度可转让股份法定额度[11] 交易限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖股票[13] - 董监高离职后6个月内、公司因证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月等情况受限[14] - 董监高不得从事以公司股票为标的证券融资融券交易[15] 办法施行 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[16]

公司治理 - 报告期内董事会召开11次会议，独立董事均出席并投赞成票[4] - 报告期内股东大会召开5次会议，独立董事均实际出席[4] - 报告期内独立董事战略委员会会议应出席6次，实际出席6次[5] - 报告期内独立董事提名与薪酬考核委员会会议应出席4次，实际出席4次[7] - 报告期内独立董事专门会议召开5次，均出席并投赞成票[8] - 报告期内独立董事现场办公时间共计27天[13] 战略与决策 - 战略委员会提出“一体两翼”发展格局，响应“双碳”目标[5][6] - 2024年4月19日董事会、5月14日股东大会通过与万向财务签《金融服务框架协议》[15] - 2024年7月17日董事会通过《2024年度日常关联交易预计议案》[16] - 2024年8月14日董事会通过《万向财务有限公司风险评估报告》[17] - 2024年10月29日董事会、11月15日股东大会通过参与万向财务增资议案，手续办理中[18] - 2024年12月30日董事会通过全资子公司顺发能城股权收购调整议案[19] 审计与人员 - 2024年6月14日董事会、7月3日股东大会通过续聘中汇会计师事务所，拟支付审计费60万[22][23] - 2024年9月23日董事会提名第十届董事会候选人，10月14日股东大会选举产生成员[24] - 2024年10月14日第十届董事会第一次会议选举陈利军为董事长，聘任盛树浩为总经理等[25] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性意见[27]

会议召开情况 - 2024年董事会召开11次会议，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年股东大会召开5次会议，独立董事均出席[4] - 2024年审计委员会会议应出席6次，独立董事实出席6次[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次，独立董事均出席并赞成[7] 重要会议及决议 - 2024年4月19日召开第九届董事会第二十四次会议[13] - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[13] - 2024年7月17日召开第九届董事会第二十七次会议，通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年8月14日召开第九届董事会第二十八次会议，通过万向财务有限公司风险评估报告[15] - 2024年10月29日召开第十届董事会第二次会议，11月15日召开2024年度第四次临时股东大会，通过参与对万向财务有限公司增资议案，手续办理中[15] - 2024年12月30日召开第十届董事会第四次会议，通过顺发能城股权收购及取消收购议案[16] 报告披露 - 公司按期编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] 审计相关 - 2024年6月14日、7月3日会议通过续聘中汇会计师事务所，拟支付审计费用60万元[19] 董事会选举 - 2024年9月23日提名第十届董事会候选人，10月14日选举产生第十届董事会成员[20][21] - 2024年10月14日第十届董事会第一次会议选举陈利军为董事长等[21] 其他 - 2024年独立董事现场办公时间共计27天[11]

薪酬制度情况 - 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度于2025年4月17日经董事会审议，待2024年年度股东大会表决[2] - 制度适用于董监高及提名与薪酬考核委员会认为应适用人员[3] 薪酬方案确定 - 股东大会审议董监薪酬方案，董事会授权委员会确定高管薪酬方案[5] 薪酬发放方式 - 兼任高管或内部职务董事、非董事高管实行年薪制，含基本与绩效薪酬[7] - 基本薪酬按月现金支付，绩效薪酬考核后兑现[8] 其他要点 - 薪酬或津贴由公司代扣代缴个税[11] - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[11]

公司基本信息 - 公司为顺发恒能股份公司，股票代码000631，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为陈利军，注册地址为浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室[14] - 公司董事会秘书为王红民，证券事务代表为刘海英[15] - 公司披露年度报告的媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市萧山区市心北路777号公司办公室[17] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因未来十二个月拟对外投资等累计支出预计超最近一期经审计总资产10%且超5000万元[166] 公司报告相关保证与声明 - 公司负责人陈利军、主管会计工作负责人及会计机构负责人王红民保证财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] - 本年度报告前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[5] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业披露要求[5] 公司财务关键指标年度变化 - 2024年营业收入313,216,532.11元，较2023年的2,236,625,758.93元减少86.00%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润84,892,368.60元，较2023年的331,327,886.54元减少74.38%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,362,035.30元，较2023年的271,132,040.31元减少85.48%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额106,622,843.56元，较2023年的60,913,890.57元增加75.04%[20] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年的0.15元/股减少73.33%[20] - 2024年末总资产6,875,817,276.31元，较2023年末的6,790,103,343.47元增加1.26%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,749,733,974.82元，较2023年末的5,883,156,449.47元减少2.27%[20] - 公司实现营业收入31321.65万元、利润总额12300.21万元、归母净利润8489.24万元，分别较上年同期减少86.00%、72.63%和74.38%[74] 公司控股股东变更情况 - 2008年2月，万向资源竞拍取得33,651,838股（占总股本10.88%），与深圳合利实业合计持股67,251,838股（占总股本21.75%），成为控股股东[18] - 2020年1月，万向资源将1,491,831,780股股份（占总股本61.33%）转让给万向集团，控股股东变更为万向集团[19] 公司审计相关信息 - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔令江、方立强[20] - 拟聘请审计机构为公司2024年度财务及内控审计，聘期一年，审计费用60万元，其中财务审计费用50万元、内部控制审计费用10万元[154] - 现聘任中汇会计师事务所，审计报酬60万元，审计服务连续年限12年，注册会计师孔令江服务5年、方立强服务1年[194] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，聘期一年，支付内控审计费用10万元[194] 公司财务关键指标季度数据 - 2024年各季度营业收入分别为94329633.80元、82425110.58元、60165256.55元、76296531.18元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为14320176.39元、18943580.08元、16549490.12元、35079122.01元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 93553815.79元、76533294.60元、25105282.03元、98538082.72元[24] 公司非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为45530333.30元、60195846.23元、36497045.39元[25] - 即征即退增值税涉及金额3124731.52元，生活性服务业增值税加计抵扣涉及金额 - 361.63元，被界定为经常性损益项目[26] 全国能源行业发展情况 - 2024年我国新增风电装机容量达7982万千瓦，同比增长约6%，全国风电装机容量达5.21亿千瓦，同比增长18%，风电规模以上发电量为9360亿千瓦时，同比增长11.1%，占比9.9%[29] - 2024年我国光伏发电新增并网容量27757万千瓦，同比增长28.33%，全国光伏发电装机容量达8.87亿千瓦，同比增长45%，光伏规模以上发电量为4191亿千瓦时，同比增长28.2%，占比4.4%，利用率96.8%[31] - 2024年N型电池在光伏市场份额高达70%[31] - 2024年我国陆上10MW陆上风电机型大规模应用，海上16MW海上风电机组批量运行[30] - 2024年我国光伏“光伏 + ”多场景融合探索加速，海上光伏取得显著进展[31] - 2023年全球天然气发电量约占总发电量的22.5%，2024年全国新增气电装机容量1899万千瓦，同比增长85.2%，累计装机容量14367万千瓦，同比增加14.4%，占全国电力总装机的4.3%，天然气发电量为3187亿千瓦时，同比增长约7%[34] - 2024年全国水电新增并网容量1378万千瓦，同比增长约33%，累计装机容量达4.36亿千瓦，同比增长3.2%，规模以上发电量12742亿千瓦时，同比增长10.7%，占全国规模以上电厂发电量的13.5%，平均利用小时数为3349小时，同比增加216小时[36] - 截至2024年底，全国新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，同比增长超130%/150%，平均储能时长2.3小时，较2023年底提高0.2小时，10万千瓦及以上装机占比62.3%，同比提升约10%，4小时及以上新型储能电站项目装机占比15.4%，同比提升约3%[39] - 2024年新增投运新型储能项目中，电网侧应用占比61.2%，电源侧应用占比31.6%，用户侧应用占比7.2%[39] - 国家提出到2027年，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上[41] - 2024年300兆瓦级F级重型燃气轮、15兆瓦重型燃气轮机（G15）总装下线[35] - 2024年我国水电行业在联合调度、高效能水轮发电技术、智能运维等关键技术方面取得显著进展，自主研制的抽水蓄能技术取得重大突破[37] - 2024年储能领域多项新技术从实验室走向规模化应用，锂离子电池储能电芯发展，钠离子新型储能技术迈向商业化，液流电池储能装机量突破GWh，首套300MWh先进压缩空气储能国家示范电站并网发电[40] 能源行业政策情况 - 2024年6月国家发改委发布《天然气利用管理办法》，10月中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》[35] - 2024年《中华人民共和国能源法》通过，对能源科技创新做出专章规定[43] 绿证与碳市场交易情况 - 2024年1 - 12月，国家能源局核发绿证47.34亿个，其中可交易绿证31.58亿个；全国交易绿证4.46亿个，其中随绿电交易绿证1.69亿个。截至2024年12月，全国累计核发绿证49.55亿个，其中可交易绿证33.79亿个；全国累计交易绿证5.53亿个，其中随绿电交易绿证2.38亿个[48] - 2024年全国碳市场碳排放配额年成交量1.89亿吨，年成交额181.14亿元，创2021年上线交易以来年成交金额新高[48] 房地产与物业服务行业情况 - 2024年房地产开发投资完成10.028万亿元，同比下降10.6%，其中住宅投资7.604万亿元，降幅达10.5%，投资规模回落至2016年水平[50] - 2024年新建商品房销售面积9.74亿平方米，同比下降12.9%，销售额9.68万亿元，同比下降17.1%，销售规模退至2009 - 2010年水平，但12月单月销售面积同比转正4%，实现连续两月增长[50] - 2024年物业服务行业头部企业在管面积达183.4亿平方米，同比增长6.2%，增速较2023年回落0.9个百分点[53] - 2024年百强物企市场份额占比超52%，在管面积130.5亿平方米，同比增速7.6%，第三方项目外拓面积占比由54.3%降至53.5%[53] 公司主营业务情况 - 公司主营业务收入来自清洁能源发电业务、综合智慧能源服务、房地产业和物业服务[55] - 清洁能源发电业务将风能、太阳能转换为绿电后销售，主要运营项目分布在浙江[55] - 综合智慧能源服务为企业提供服务获取收益分成，项目主要分布在广东、浙江[55] - 房地产和物业服务进行房产销售，自持部分物业运营并提供服务，项目主要分布在浙江杭州[55] 浙江能源与房地产市场情况 - 2024年浙江新增新能源发电装机容量1411万千瓦，同比增长29.4%，截至年底累计达5682万千瓦[57] - 截至2024年底，浙江累计风电装机容量649万千瓦，同比增长11.13%，海风占比超70%[58] - 2024年浙江累计光伏装机容量4727.5万千瓦，同比增长40.84%，其中集中式833.9万千瓦、分布式3893.6万千瓦，同比分别增长25%和44.77%[60] - 到2027年，浙江要完成风电装机升级改造7万千瓦以上[58] - 到2025年底，浙江新增风电、光伏装机600万千瓦；到2030年底，全省风电光伏装机达8000万千瓦[59] - 2024年浙江对完成并网试验的电网侧新型储能项目补偿总规模不超130万千瓦[63] - 2024年杭州要求通知印发后并网项目配储容量低于5万千瓦/10万度的，不再单独配储，通过租赁配储[63] - 预计到2025年，国内智慧能源市场规模接近300亿美元[64] - 截至2024年6月底，浙江新型储能累计装机超540万千瓦（含电源侧、电网侧、用户侧）[64] - 浙江省光伏企业数量发展到近200家[60] - 2024年杭州市区宅地出让金1169亿元，同比下降34.3%，创近五年新低[65] - 2024年杭州土地市场溢价率16.1%，在重点城市中仅次于深圳[65] - 2024年杭州新房成交6.3万套，市区住宅销售金额约2800亿元，全国第三[65] - 2024年杭州二手房成交9.4万套，成交量首超新房，成交规模同比增长超3成，全国第五[65] - 2024年杭州次新房成交占比38%，全国第一[65] - 杭州市改善住宅物业服务费已突破6元/㎡·月，部分交付年限已久小区物业费收缴率下降3%-5%[66] - 浙江省物业服务市场容量近10亿㎡，预计后续仍将保持稳定增长[66] 公司项目与股权相关情况 - 公司累计土地储备剩余可开发建筑面积8.49万㎡[68] - 公司收购普星德能然气发电有限公司51%股权，强化燃气发电领域市场地位[70] - 公司围绕综合能源生态圈构建差异化竞争优势，已在粤港澳大湾区成功落地多个综合能源项目[70] - 临安“茶光互补”集中式光伏发电项目于2024年12月并网发电，总装机容量10.25兆瓦，占地300余亩[73] - 公司启动开发桐庐50MW/100MWh网侧储能项目，已入规浙江省“十四五”新型储能发展规划[74] - 公司启动收购普星德能然气发电有限公司51%股权[73] - 2024年6月公司出资3000万元设立顺发源储，截至2024年12月31日，净资产为19710054.55元，净利润为 - 289945.45元[80] 公司各业务线收入与成本情况 - 2024年房地产开发收入79295646.32元，占比25.32%，同比减少96.06%；物业管理服务收入82753533.43元，占比26.42%，同比增加9.58%[75] - 房地产开发毛利率21.90%，同比增加5.41%；物业管理服务毛利率17.15%，同比增加9.23%；风力发电毛利率43.68%，同比减少0.39%[76] - 2024年房地产开发成本61933831.92元，占比29.37%，同比减少96.32%；物业管理服务成本68562323.30元，占比32.52%，同比减少1.41%[79] - 综合能源服务收入1022249.90元，占比0.33%，同比增长100.00%[75] - 其他业务收入73937057.78元，占比23.61%，同比增加6.22%；成本35727319.45元，占比16.94

分组1 - 顺发恒业2024年营业收入3.13亿元，同比下降86.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8489.24万元，同比下降74.38% [1] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降73.33% [1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的注会282人[1] - 项目合伙人近三年签7家上市公司和10家挂牌公司审计报告，复核2家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师近三年签3家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核14家上市公司和13家挂牌公司审计报告[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 其他数据 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施7次[3] 未来展望 - 公司拟支付中汇2024年度审计费用60万元，含财务审计50万元、内控审计10万元[12] 审计评价 - 2024年聘请中汇为财务及内控审计机构，出具标准无保留意见审计报告[8][11] - 审计委员会认为中汇坚持独立审计原则，具备相关能力，表现良好[15] 报告信息 - 审计委员会委员签字为李历兵、邵劭、凌感[17] - 报告签署日期为2025年4月8日[17]

关联交易 - 过去12个月未履行审议程序关联交易累计27,838.35万元，占比4.84%[2] - 2025年初至3月31日关联交易总金额793.51万元[16] 财务公司业务额度 - 2025年度公司在财务公司日最高存款余额不超60亿，占比104.35%[2] - 2025年度财务公司授信额度不超60亿，占比104.35%[2][3] 财务公司情况 - 注册资本185,000万元，万向集团占66.08%[4] - 2024年末资产2,534,952.64万元，负债2,245,947.54万元[5] - 2024年营收31,655.60万元，净利润25,491.55万元[5] 利率情况 - 2025年存款利率0.35%-3.4%，贷款利率不超5%[9] 资金余额 - 截止2025年4月17日存款余额509,276.83万元[16] 风险防范 - 制订风险处置预案[14] - 成立领导工作组防范风险[14] 会议决议 - 2025年度第二次独董会议通过相关议案[17] - 独董认为协议合规且定价公允[18] 备查文件 - 《第十届董事会第八次会议决议》[19] - 《2025年度第二次独立董事专门会议决议》[21] - 《金融服务框架协议》[21]