公司基本情况 - 中国最大的硬质合金综合供应商，硬质合金生产规模全球第一，国内市场占有率超25%，PCB用精密微型钻头全球市占率排名第一，切削刀具等优势产品国内市场占有率领先，国际市场有知名度和话语权 [1] - 2016年定位为中国五矿集团旗下钨产业一体化管理运营专业化公司，2018年纳入国企改革“双百行动”第一批示范企业，2020年完成非公开发行股票融资8.8亿元，2021年第一期限性股票激励项目完成授予 [1][2] - 拥有行业唯一一所硬质合金国家重点实验室和四个国家级科技创新平台，获两项国家科技进步二等奖，授权专利超1100项，承担多个国家级、省部级重点项目，智能化生产有重大突破 [2] 问答环节 行业与市场情况 - 国内数控刀片厂几百家，刀具市场分三个层次，株钻公司主要在第二层次与日韩产品竞争，该领域进口刀具中70%为日韩刀具 [2] - 刀具刀片在航空航天等高端领域占比15 - 20%左右 [4] - 之前刀具客户领域中，中高端70%以上和高端95%以上以进口刀具为主，株钻已在替代中高端市场中日韩份额并切入高端市场 [5] 产品相关 - 产品定价综合考虑客户接受度、同行业情况和原材料成本等，毛利率因产品品种、技术含量和应用领域差异较大 [2] - 刀片切削不同材质产品、应用场景不同，更换时间短则十分钟左右，长则可用几个小时 [3] 订单与业绩 - 客户综合考虑订单交付周期、自身需求和产品价格下单，目前公司订单较饱满，刀片刀具交单周期延长 [3] - 从在手订单看，四季度业绩无明显下滑，部分产品环比下降但整体变化不大，金洲和株钻公司产品订单无明显变化 [3] 原材料与成本 - 公司从托管矿山和冶炼企业采购原材料属关联交易，按市场公允价格结算，原材料资源保障能力较强 [3] - 粉末制品属初级加工产品，原材料成本占比大，毛利率低，对原材料价格波动抵抗能力弱 [4] 业务亮点 - 硬面材料领域：长城硬面公司被评为国家第三批专精特新“小巨人”，产品用于多领域，多个航空涂层材料通过认证并应用，获AS9100D认证，正开展NADCAP认证 [3] - 难熔金属业务：业务发展快，10月底批准设立全资子公司中钨稀有金属材料公司，钼靶材获知名客户认证并批量供货 [4] - 棒型材业务：株硬2000吨棒型材提质扩能募投项目达产，今年棒材量达3600吨以上，若实现对金洲公司棒料100%自给，将提升盈利 [4] - 切割丝业务：切割钨丝、钼丝国内领先，应用领域逐步扩大 [4] 发展战略与规划 - 持续聚焦主业，优化产品结构，发展刀片刀具等高附加值板块，提高营收占比，培育新增长点，目标打造全球竞争力的世界一流钨产业集团 [4] - 十四五规划数控刀片产能在目前基础上翻倍，达到1.5 - 2亿片，扩能小步快走，根据市场安排，产能规划到投产时间1 - 1.5年 [6] 募投与承诺 - 募投项目今年一季度先后投产达产 [4] - 公司及大股东重视五矿集团矿山注入承诺履行，根据资产状况和市场情况确定解决方式和时机 [4] 研发与人才 - 通过科研项目奖励、容错机制、扩展专业人才晋升通道、新产品贡献超额分享等激励研发 [5] - 通过竞业禁止协议、市场化激励措施、容错机制、IPD机制、知识产权保护等防止人才流失和技术泄露 [5] 利润与增速 - 净利润增速高于收入增速得益于优化产品结构、降本增效、国企改革解决历史包袱 [5] 销售模式 - 株硬、自硬和金洲公司产品以直销为主，株钻公司以经销为主，直销比例在20%内，未来希望保持经销同时提高直销比例 [6]

公司概况 - 2016年定位为中国五矿集团旗下钨产业一体化管理运营专业化公司 [1] - 2018年被纳入国企改革“双百行动”第一批示范企业 [1] - 2020年完成非公开发行股票融资项目，募集资金8.8亿元 [1] - 2021年第一期限制性股票激励项目完成授予 [1] - 中国最大的硬质合金综合供应商，硬质合金生产规模全球第一，国内市场占有率超25% [2] - PCB用精密微型钻头全球市占率排名第一，多种优势产品国内市场占有率领先，国际有知名度和话语权 [2] - 拥有行业唯一一所硬质合金国家重点实验室和四个国家级科技创新平台，获两项国家科技进步二等奖，授权专利超1100项，承担多个国家级、省部级重点项目，智能化生产有重大突破 [2] 经营业绩 - 2021年1 - 9月，营业收入96.9亿元，同比增长37.42%；归母净利润3.98亿元，同比增长155.92%；扣非归母净利润3.37亿元，同比增长189.03%；净资产收益率8.77%，同比增加4.74个百分点 [2] - 主要产品产销量两位数同比增幅，轧辊同比增长62%，精密零件同比增长32%，数控刀片同比增长52%，整体刀具同比增长63%，数控刀具同比增长33%，微钻同比增长18%，粉末制品同比增长47%，钽铌制品增长100%，硬面材料增长44% [2] - 出口创汇同比增长超40% [2] 问答环节 生产销售情况 - 前三季度数控刀片量持续环比增长，一季度约2500万，二季度约2600万，三季度约2800万，市场无明显下滑时四季度可保持 [2] - 自硬数控刀片建设项目分两期，第一期1000万片预计11月完成 [3] 财务表现 - 业绩环比增加源于利润总额同比增加约7000万（产品毛利率提高、产品结构调整、原料价格锁定、资产减值损失减少）和所得税费用环比二季度减少约2000万（研发费用加计扣除比例提高、部分企业盈利提升且有未弥补亏损） [3] 资产注入 - 5座托管矿山上半年盈利，下半年钨精矿价格预计更高，后续资产注入财务阻碍压力可能减小 [3] 第四季度展望 - 在手订单无明显下滑，部分产品增速或下降，整体变化不大，四季度停电等负面影响出现概率小 [3] 业务板块利润分布 - 微钻和数控刀片、刀具贡献率超70%，其余约30% [4] 产能扩张 - 金洲公司微钻扩产稳步推进，数控刀片新增航空航天和汽车生产线，有望明年投产 [4] 贸易业务 - 去年5月新增贸易业务，同比增速快，毛利率1.5 - 2% [4] 研发费用加计扣除 - 政策一直有，1 - 9月加计扣除已体现在3季度，4季度只能扣除4季度研发费用 [4] 数控刀片 - 株钻公司10月全线调价，前期部分产品提价，因原材料价格上涨，产品结构优化有望提升毛利率，行业竞争增强 [4] 行业展望 - 3 - 5年刀片刀具行业需求整体上涨，往高端制造发展 [4] 产能产量增幅及规划 - 十四五规划2亿片，具体年份增幅未出，产能规划到投产约一年到一年半，扩能小步快走 [4][5] 业务分类及毛利率 - 新增贸易业务单列，切削刀具及工具板块毛利率最高，费用按经营主体核算 [5] 原材料价格传导 - 产品价格可传导原材料价格变动，但具有时滞性 [5] 未来盈利规划 - 通过改革、降本增效、调整产品结构提升净利率 [5] 株硬公司 - 本部净利率未来会提升，因新建粉末生产线、PCB用棒材替代进口、轧辊设备更新、产销量增加 [5] - 几年前去除金洲和株钻利润后波动大，因遗留历史问题，近年改革实现盈利并改善 [5] 资产减值损失 - 主要是存货跌价准备，与市场原材料价格波动相关，持续变化 [6] 进口替代 - 疫情转好物流恢复正常目前未影响国产化进程，因产业链安全意识增强、产品技术水平高、客户黏性高 [6]

行业发展趋势 - 公司今年加大差异化产品发展和整体解决方案提供，量增速低于行业，但营收和利润增长快 [1] - 目前行业无明显下降趋势，订单饱满，个别产品环比增速下降但同比平稳上升 [1] - 公司对明年钨价持谨慎乐观态度 [1] 销售模式与客户分布 - 行业巨头山特维克整体直销比例超60%，金洲公司和株硬公司产品以直销为主，株钻公司产品以经销为主 [2] - 公司有竞争力的定制化产品毛利率高于平均，提升销量和智能制造水平后整体协同效应将提高 [2] - 直销客户行业分布中航空航天和汽车比例较大 [2] 经销商模式 - 公司经销商模式分为许可、享受特约和特约经销商三种 [2] 市场替代情况 - 日韩市场部分产品可被国内其他厂商替代，部分不可替代，与产品种类及技术含量有关 [2] 行业供需情况 - 公司发展战略以差异化为主，不打价格战 [2] - 硬质合金行业发展空间好，进口替代进程加快，但不排除个别产品供大于求 [2] 特定市场情况 - 钨钼切割多晶硅市场空间大，但目前产能受限 [2] 人才引进 - 海外引进人才受限因素多，有一定难度，后续会根据政策争取 [2] - 公司主要通过加大直供户比例了解客户需求并针对性研发，提升技术研发水平 [2] 自动化水平 - 公司自动化水平高，持续推进数字化和智能化，金洲公司行业内第一间智能化车间已通过验收，效率提高明显 [2] 订单情况 - 公司目前数控刀片订单饱满，排单到明年二月份 [2]

公司基本情况 - 1996年12月在深交所挂牌上市，注册地海南，前身海南金海，2000年6月更名中钨高新，2006年湖南有色增持成大股东，2009年五矿集团成实际控制人 [3] - 2013年战略重组株洲硬质合金集团和自贡硬质合金有限责任公司，2020年并购南昌硬质合金有限责任公司 [3][4] - 2016年实施管理层面整合，被定义为钨产业一体化管理运营专业化公司，相关资源托管给上市公司 [4] - 2018年纳入国企改革“双百行动”第一批试点企业，2018 - 2020年开展改革，业绩稳步提升 [4] - 2020年完成非公开发行股票融资项目，资金用于优势产品提质扩能升级 [4] - 2021年7月完成第一期限制性股权股票激励项目，完善治理结构 [4] - 是中国最大硬质合金综合供应商，硬质合金整体产量超1万吨，生产规模全球第一，国内市场占有率超25% [4] - 旗下金洲PCB用精密钻头全球市占率第一，切削刀具等产品国内市场占有率领先，国际有知名度和话语权 [4] 数控刀片情况 - 2021年数控刀片年产量突破1亿片，2022年新项目投产前月均产量约维持在900万片以上 [4] - 自硬新增1000万片数控刀片产能，建设期约9个月，2022年第四季度投产，预计2022年年内产量达2000万片 [4][5] - 数控刀片毛利率预计略有下降，株钻和自硬毛利率存在差异，自硬现阶段毛利率低于株钻 [5] - 2022年自硬新建项目新增1000万片产能，株钻已批准建设的两条生产线预计增加1000多万片产能 [6] 刀具行业需求与竞争 - 公司订单延续去年高景气度，订单排产超2个月，交单和接单情况良好 [5] - 国内刀具产业处于快速发展通道，需求端因制造业升级、存量市场扩大、硬质合金刀具替代传统刀具而增长，行业内企业扩大产能 [5] - 不同刀具企业有客户分层和差异化竞争路线，但同质化产品竞争加剧，行业景气度高时企业收益好，需求萎缩时小企业抗风险能力弱 [5][6] 刀具生产销售主体 - 主要是株钻和金洲，自硬逐步释放数控刀片产能，金洲生产微型钻头和铣刀，株钻生产数控刀片等，自硬生产数控刀片和传统刀片 [6] - 2021年刀具业务收入以年报为准，以往微钻和微型铣刀营收占比约1/3，数控刀片收入占剩下2/3的一半 [6] - 2022年切削刀具及工具板块是重点发展板块，产能将扩充，致力于提供“整体解决方案” [6] 传统刀片与海外市场 - 机床数控化率提高，传统刀片销量下降、市场份额被替代，但公司旗下株钻和自硬传统刀片仍有增长 [7] - 数控刀片和刀具在欧洲市场表现好，知名度和认可度高，产品有竞争力，销售价格不低，有奔驰、宝马等客户，也在开发东南亚市场，发展重心在国内 [7] 国产替代与金洲公司情况 - 国产替代快速发展，但中高端及高端领域国内产品占有率低，疫情加速替代进度 [7] - 2021年金洲微钻销量约5 - 5.5亿只，毛利率维持在35 - 40%，计划十四五末产量达7亿只以上，小批量高频扩产，深圳、昆山和南昌基地同步发展 [7] - 金洲齿科工具进展较快，从个别产品扩展到全系列及儿童用产品，但对产值和营收贡献小 [8] 原材料与矿山注入 - 五矿体系内钨精矿产量暂时无法满足公司需求，自给率约80% [8] - 集团承诺注入钨矿山，具体节奏依资产梳理情况而定 [8] 难熔金属与细钨丝业务 - 难熔金属产品包括钨钼、钽铌制品等，2021年设立中钨高新稀有金属新材料公司，业务有明确规划，实现技术进展和突破 [8] - 细钨丝替代钢丝作为金刚线基材是未来趋势，可提高切割效率、降低成本，公司看好前景，自硬将投资建设100亿米光伏行业用高强度细钨丝生产线 [8][9] 粉末制品情况 - 粉末制品有分类，2022年1月2500吨中粗粉智能生产线建成投产，整体产能八九千到1万吨，满产满销，内部消耗多 [9] - 不同品类粉末制品毛利率差别大，市场化程度较高，企业可按需采购，公司内粉末资源和技术支持深加工企业，实现全产业链进口替代 [9][10] 研发、收并购与业绩情况 - 研发重点放在解决卡脖子技术和产业拓展，涵盖刀片、粉末等多领域 [10] - 未来做强做大优势产品板块，不排除内涵式与外延式增长结合，收并购看机遇，可能往国外发展 [10] - 2021年四季度业绩环比三季度下降，原因包括所得税、维检费、发货节奏、电价和科技分红等，具体以年报为准 [10] 2022年市场预期与产能恢复 - 1月订单和销售同比增加，但增速放缓，下属生产单位除株钻休假2 - 3天外，其余未休假 [10]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为31.85亿元人民币，同比下降7.94%[9] - 年初至报告期末营业收入为99.71亿元人民币，同比增长2.91%[9] - 营业总收入为99.71亿元，同比增长2.91%[42] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币，同比下降17.94%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元人民币，同比增长0.25%[9] - 净利润为4.93亿元，同比增长2.10%[45] - 归属于母公司股东的净利润为3.99亿元，同比增长0.25%[48] - 基本每股收益为0.3710元，同比下降1.01%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为83.03亿元，同比增长4.30%[42][45] - 研发费用为2.61亿元，同比增长0.83%[45] - 财务费用为826万元人民币，同比下降89.74%[17] - 财务费用为825.56万元，同比下降89.74%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为0.13亿元人民币，同比下降96.69%[9] - 经营活动产生的现金流量净流入70.53亿元，同比增长9.42%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为67.16亿元，同比增长9.93%[52] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至1288.09万元，相比去年同期3.89亿元下降96.7%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.8亿元，较去年同期-3.22亿元有所改善[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7323.55万元，与去年同期-7204.61万元基本持平[58] - 现金及现金等价物净减少3.32亿元，期末余额降至6.3亿元[58] - 支付职工薪酬现金11.4亿元，同比增长4.2%[55] - 购建固定资产等投资支付现金2.81亿元，同比下降14.0%[55] - 取得借款收到现金22.5亿元，同比增长30.6%[58] - 偿还债务支付现金21.51亿元，同比增长22.1%[58] - 分配股利及利息支付现金1.84亿元，同比增长77.8%[58] - 吸收投资收到现金1142万元，同比下降83.6%[58] 资产和负债变化 - 货币资金从年初968,605,540.99元减少至636,467,122.68元，下降34.3%[29] - 应收账款为24.44亿元人民币，较期初增长115.65%[17] - 应收账款从年初1,133,712,485.79元增加至2,444,860,444.15元，增长115.6%[29] - 存货从年初2,809,873,570.07元增加至3,098,670,792.14元，增长10.3%[32] - 短期借款从年初455,922,283.74元增加至810,083,348.12元，增长77.7%[35] - 应付账款从年初524,254,229.32元增加至1,036,771,406.85元，增长97.8%[35] - 长期借款从年初972,860,833.32元增加至1,127,100,000.00元，增长15.8%[38] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为7.48%，同比下降1.29个百分点[12] - 所有者权益合计为61.85亿元，同比增长9.78%[41] 股东和股本信息 - 中国五矿股份有限公司持股比例为49.87%，为第一大股东[21] - 公司总股本为1,075,526,842股[27] - 2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.30元（含税），总计派发现金红利139,818,489.46元[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为67.87亿元人民币，同比增长8.93%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元人民币，同比增长19.49%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比增长19.14%[28] - 基本每股收益为0.2150元/股，同比增长17.29%[28] - 加权平均净资产收益率为4.43%，同比增长0.03个百分点[28] - 营业收入同比增长8.93%至67.87亿元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.25%至56.42亿元[57] - 财务费用同比下降69.93%至1834万元，主要因汇率变动产生汇兑收益[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元人民币，同比大幅下降[28] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.47亿元，主要因购买商品支出增加[57] - 投资活动现金流量净额同比改善46.45%至-1.48亿元[60] 业务线表现 - 硬质合金行业收入占比97.2%，同比增长12.45%[61] - 粉末制品收入同比大幅增长67.18%至11.49亿元[61] - 切削刀具及工具收入同比增长29.79%至16.39亿元[61] 地区表现 - 出口销售同比增长14.29%至16.40亿元[64] - 国内市占率接近30%[52] 资产和负债变化 - 货币资金减少至8.37亿元，占总资产比例下降2.50%至7.37%[67] - 应收账款大幅增加至24.14亿元，占总资产比例上升9.72%至21.27%[67] - 短期借款增长至9.09亿元，占总资产比例上升3.37%至8.01%[67] - 应收款项融资减少1.70亿元至2.50亿元[70] - 受限货币资金982万元[73] 投资和金融资产 - 投资额同比增加77%至4.70亿元[74] - 交易性金融资产公允价值变动收益289万元[70] - 其他权益工具投资公允价值减少168万元至521万元[70] 子公司财务表现 - 子公司株硬公司净利润3.29亿元[81] - 子公司自硬公司净利润5952万元[81] 股东和股权结构 - 控股股东中国五矿持股比例由49.94%降至49.87%[184] - 国有法人持股106,596,012股，占总股本9.93%[190] - 无限售条件股份947,694,430股，占总股本88.25%[193] - 中国五矿股份有限公司持有公司49.94%股份，持股数量为536,317,548股[199] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.60%，持股数量为17,216,342股，报告期内减持2,017,807股[199] - 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金持股比例为1.49%，持股数量为16,039,190股[199] - 基本养老保险基金一五零一组合持股比例为0.85%，持股数量为9,147,300股[199] - 报告期末普通股股东总数为39,718户[199] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[199] - 中国五矿股份有限公司持有有限售条件股份106,596,012股[199] - 中国五矿股份有限公司持有无限售条件股份429,721,536股[199] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份17,216,342股[199] 利润分配和分红 - 公司拟以1,075,526,842股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[5] - 2022年半年度利润分配方案为每10股派息1.30元（含税）[94] - 现金分红总额为139,818,489.46元[94][97] - 分配预案股本基数为1,075,526,842股[94] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[97] 研发和创新成果 - 公司承担国家、省部级科研项目在研9个，已立项（待获批）3个，完成预申报8个[44] - 公司铸铁材料车削新牌号YB7310加工性能较原有牌号提升20%[47] - 公司成飞总包项目刀具国产化率已超过80%[47] - 公司报告期内申请专利78项（其中发明专利36项），获得授权专利142项（其中发明专利43项）[51] - 公司累计持有有效专利1568项（其中发明专利645项，海外专利21项）[51] - 公司累计主持制定国家标准75项，参与制定国家标准61项[51] 政府补助和奖励 - 计入当期损益的政府补助为1913.05万元人民币[33] - 公司累计获得湖南省研发财政奖补资金支持1000万元[46] 市场份额和行业地位 - 公司硬质合金产品占国内市场份额25%以上，产量全球第一[42] - 公司数控刀片品种超过3万种[42] - 公司PCB用精密微型钻头、刀具和特殊精密刀具等产品市场占有率全球第一[42] 关联交易 - 日常关联交易采购预计金额496,270万元，报告期实际发生221,141.53万元[149][150] - 日常关联交易销售预计金额71,900万元，报告期实际发生37,428.45万元[150][151] - 向湖南柿竹园有色金属有限责任公司采购钨及其化合物金额82,166.72万元，占同类交易金额比例37.23%[153] - 向江西省修水赣北钨业有限公司采购钨及其化合物金额89,144.36万元，占同类交易金额比例40.40%[153] - 与五矿集团财务有限责任公司存款业务每日最高限额120,000万元，存款利率范围0.455%[159] - 与五矿集团财务有限责任公司贷款额度100,000万元，贷款利率3.65%[159][162] - 与五矿集团财务有限责任公司授信总额300,000万元，实际发生额300,000万元[162] - 托管五矿钨业集团及湖南有色资产管理的多家公司股权，收取每个托管标的100万元/年（含税）托管费[164][166] 担保情况 - 报告期末实际担保余额合计为人民币30,000万元[177] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.76%[181] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0[176] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为30,000万元[176] - 株洲硬质合金集团有限公司提供连带责任担保20,000万元[174] 股权激励 - 限制性股票激励计划预留授予166.30万股，授予价格6.87元/股[184] - 公司股份总数由1,073,863,842股增加至1,075,526,842股[184] 股东大会参与情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.01%[91] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.58%[91] - 2021年度股东大会投资者参与比例为57.99%[91] 环保和社会责任 - 株硬公司化学需氧量(COD)排放总量为13.431吨[104] - 株硬公司氨氮(NH3-N)排放总量为0.8666吨[104] - 株硬公司化学需氧量核定的年排放总量为88.86吨[104] - 株钻公司氨氮排放浓度标准为15毫克/升，年排放量0.298吨[108] - 株钻公司化学需氧量排放浓度标准为100毫克/升，年排放量54.667吨[108] - 自硬公司颗粒物排放浓度标准≤107毫克/升，年排放量15.12吨[111] - 自硬公司化学需氧量排放浓度标准14毫克/升，年排放量145.25吨[114] - 南硬公司化学需氧量排放浓度标准24mg/l，年排放量4.1吨[117] - 南硬公司氨氮排放浓度标准0.741mg/l，年排放量0.4吨[117] - 株钻公司废水处理设施2022年1-6月运行4344小时，处理废水46.05万吨[120] - 自硬公司总部废水处理量约4.8万吨，成都分公司处理量约3.9万吨，药剂投放量0.22吨[120] - 南硬公司2022年1-6月废水处理量1.4646万吨[120] - 株硬公司新增4台全自动15管还原炉，预计年节约用电100万度[127] - 南硬公司新增3台15管还原炉，预计年节约用电40万度[127] - 自硬公司筹集83.24万元购买彝良县农产品，职工食堂销售特色农产品2.45万元[134] - 株硬公司完成村主干道5.8公里路灯亮化工程，种植黄金贡柚400亩及湘莲1000亩[134] - 公司及子公司未发生因环境问题受行政处罚的情况[126] - 株硬公司和自硬公司获评2021年度省级环境诚信企业[128] - 公司检测率100%且无超标排放[125]

收入和利润表现 - 营业收入120.94亿元人民币，同比增长21.92%[29] - 归属于上市公司股东的净利润5.28亿元人民币，同比增长138.60%[29] - 扣除非经常性损益的净利润4.90亿元人民币，同比增长244.34%[29] - 基本每股收益0.48元/股，同比增长108.70%[29] - 加权平均净资产收益率11.47%，同比增加5.92个百分点[29] - 全年营业收入120.94亿元，同比增长21.92%[59] - 归属于上市公司股东净利润5.28亿元，同比增长138.6%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4.90亿元，同比增长244.34%[59] - 公司2021年第一季度营业收入为26.84亿元，第二季度为35.46亿元，第三季度为34.59亿元，第四季度为24.04亿元[34] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润第一季度为7814.56万元，第二季度为1.15亿元，第三季度为2.04亿元，第四季度为1.30亿元[34] - 公司2021年总营业收入为120.94亿元人民币，同比增长21.92%[73] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长3.79%至3.7575亿元[87] - 管理费用同比增长6.99%至5.6865亿元[87] - 财务费用同比下降8.83%至1.1409亿元[87] - 研发费用同比增长12.34%至4.1208亿元[87] - 研发投入金额同比增长12.95%至4.1489亿元[91] - 研发投入资本化金额同比激增470.26%至280.83万元[91] - 硬质合金行业原材料成本为86.12亿元人民币，占营业成本88.32%，同比增长21.09%[81] 现金流和营运资金 - 经营活动产生的现金流量净额8.88亿元人民币，同比大幅改善616.55%[29] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-593.93万元，第二季度为1.21亿元，第三季度为2.74亿元，第四季度为4.99亿元[34] - 经营活动现金流量净额大幅改善至8.8826亿元[94] - 货币资金占总资产比例下降0.34%至9.87%[95] - 应收账款占总资产比例上升0.85%至11.55%[95] - 存货占总资产比例上升1.42%至28.62%[95] - 合同负债增长至215,733,481.82元，占比2.20%，同比上升0.66%[98] - 受限货币资金6,177,893.00元，用于远期结汇及信用保证金[100] - 应收账款质押63,943,675.42元用于申请贷款[100] 业务线收入构成 - 硬质合金行业收入为118.98亿元人民币，占总收入98.38%，同比增长24.91%[73] - 切削刀具及工具产品收入为33.09亿元人民币，同比增长15.04%，毛利率为35.37%[73][76] - 贸易及装备业务收入同比大幅增长129.66%至17.71亿元人民币[73] 地区和市场表现 - 国内销售收入为93.81亿元人民币，同比增长26.42%，占总收入77.57%[73] - 直销模式收入为94.00亿元人民币，同比增长33.49%，占总收入77.73%[73] - 硬质合金出口规模同比增长25.7%[60] - 公司有相当比例的产品出口到国外[126] 资产和负债状况 - 总资产98.18亿元人民币，同比增长6.68%[29] - 归属于上市公司股东的净资产49.13亿元人民币，同比增长14.19%[29] - 固定资产为3,115,859,838.22元，占总资产31.74%，同比下降0.11%[98] - 短期借款大幅减少至455,922,283.74元，占比4.64%，同比下降11.70%[98] - 长期借款为972,860,833.32元，占比9.91%，同比下降1.76%[98] 生产和产能情况 - 公司硬质合金产量1.3万吨，占国内产量27%[51] - 数控刀片产量超过1亿片，约占国内总产量25%[51] - PCB微钻全球市场占有率约为21%[51] - 硬质合金产量1.3万吨，同比增长24.6%[60] - 数控刀片累计产量1.09亿片，同比增长37.4%[60] - 株硬公司高端硬质合金棒型材项目全年产量超出年度任务27%[63] - 金洲公司微钻扩产至3.5亿支技术改造项目提前一年完成产能目标[63] 研发和创新成果 - 新产品贡献率超过30%[52] - 公司累计持有有效专利1487项，其中发明专利571项[55] - 报告期内申请专利207项，获得授权专利163项[55] - 株硬公司球齿新产品使用性能提升30-50%[66] - 金洲公司成功研制φ0.01mm极小径铣刀[66] 子公司业绩贡献 - 子公司株硬公司总资产6,433,683,782.30元，净资产3,184,023,102.07元，营业收入6,530,640,823.10元，净利润491,611,456.83元[118] - 子公司自硬公司总资产2,067,629,256.60元，净资产798,475,004.88元，营业收入3,038,105,556.79元，净利润71,127,712.35元[118] - 株硬公司净利润占公司合并净利润比例超过10%，达491,611,456.83元[118] - 自硬公司净利润占公司合并净利润比例超过10%，达71,127,712.35元[118] 投资和项目进展 - 报告期投资额666,856,166.00元，同比下降4.29%[103] - 精密工具产业园建设项目累计投入783,016,412.49元，实现收益278,917,000.00元[103] - 高端硬质合金棒型材技改项目累计投入265,986,852.12元，实现收益70,971,700.00元[103] - 募集资金专户余额为2,239,083.92元，累计使用883,078,356.59元[108] - 公司以自筹资金预先投入并置换募集资金投资项目款项计人民币55,985.40万元[112] - 募集资金合计152,893万元，已投入88,083.93万元，累计利息收入5,658.60万元，累计投入88,307.84万元，剩余38,510.15万元[113] 公司治理和股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年完成首期限制性股票授予实施中长期激励计划[136] - 董事长李仲泽通过股权激励增持股份420,200股[147] - 总经理谢康德通过股权激励增持股份420,200股[147] - 副总经理王辉平通过股权激励增持股份367,900股[147] - 副总经理（未具名）通过股权激励增持股份377,000股[147] - 副总经理高勃通过股权激励增持股份368,000股[147] - 财务总监宋国华通过股权激励增持股份363,800股[150] - 副总经理沈慧明通过股权激励增持股份365,600股[150] - 董事及高级管理人员股权激励计划合计增持股份2,682,700股[150] - 公司2021年6月通过限制性股票激励计划草案修订稿[182] - 股权激励计划首次授予完成登记，授予日为2021年7月2日，上市日期为2021年7月22日[185] - 公司董事及高级管理人员共获授限制性股票2,682,700股，授予价格均为3.56元/股[185] - 报告期内股权激励计提费用总额2721.61万元，占归属于母公司净利润的5.16%[187] - 核心技术人员股权激励费用678.50万元，占当期股权激励费用总额的24.93%[190] - 公司期末股票市价为16.08元/股，较3.56元/股的授予价溢价约351%[185] - 高级管理人员绩效考核与年度经营情况挂钩[186] 行业和市场环境 - 2021年中国硬质合金产量突破5万吨，同比增长24.39%[45] - 2021年中国硬质合金行业总产值超320亿元，同比增长24.78%[45] - 2021年中国硬质合金行业实现利润28.35亿元，同比增长68.81%[45] - "钻石牌"硬质合金产品国内市占率接近30%[56] - 公司产品主要应用于高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业[125] - 公司面临中低端硬质合金产品竞争激烈及国外企业抢占高端市场的经营风险[125] - 汇率波动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素[126] - 新冠肺炎疫情导致钨行业整体面临开工放缓运输不畅价格低迷的局面[126] - 公司销售端压力明显[126] 管理层和人员结构 - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[150] - 公司管理层包含7名董事（含3名独立董事）、6名监事及6名高级管理人员[147][150] - 监事会主席文建元自2018年6月起担任中国五矿集团有限公司专职董监事[154] - 监事会副主席贺洪森于2020年7月退休，退休前分管纪检审计部[154] - 副总经理邓英杰自2016年8月任职，2019年8月起兼任总法律顾问[154] - 副总经理高勃自2016年8月任职，分管运营部和贸易部[154] - 副总经理兼财务总监宋国华自2016年8月任职，分管财务部[154] - 副总经理沈慧明自2017年12月任职，分管健康安全环保部及矿产资源开发部[157] - 高勃兼任江西省修水赣北钨业有限公司董事长（2016年12月起）[157] - 宋国华兼任厦门三虹钨钼股份有限公司董事（2018年4月起）[157] - 沈慧明兼任湖南新田岭钨业有限公司董事长（2020年3月起）[157] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为872.92万元[161] - 董事长李仲泽税前报酬为119.95万元[161] - 董事兼总经理谢康德税前报酬为108.73万元[161] - 副总经理沈慧明税前报酬为102.04万元[161] - 副总经理邓英杰税前报酬为101.99万元[161] - 副总经理王辉平税前报酬为101.48万元[161] - 副总经理高勃税前报酬为101.02万元[161] - 职工监事何光闯税前报酬为65.47万元[161] - 职工监事贺洪森税前报酬为45.35万元[161] - 独立董事许长龙、易丹青、杨汝岱税前报酬均为10万元[161] - 报告期末公司在职员工总数为7,522人，其中生产人员4,712人（占62.6%），技术人员1,031人（占13.7%），行政人员843人（占11.2%）[176] - 公司研究生学历员工379人（占5.0%），本科学历1,836人（占24.4%），大专学历2,369人（占31.5%）[176] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为7,684人[176] - 当期领取薪酬员工总人数为8,490人[176] - 报告期末母公司员工数量为101人，主要子公司员工数量为7,421人[174] 公司战略和风险管理 - 公司需加大产品结构调整力度，扩大深加工产品销售并降低中间制品成本[125] - 下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口[126] - 公司将加大研发投入和对外合作力度[126] - 公司通过设备升级改进和优化工艺提高工艺控制水平[126] - 公司员工新冠疫苗应接尽接率达到100%[71] - 国企改革三年行动年度任务100%完成[64] - 经营性亏损企业全面清零[65] 公司治理和投资者关系 - 公司注册地址未发生变更，主营业务报告期内无变更[22][25] - 报告期内公司共召开股东大会4次[134] - 2021年公司4次股东大会均对中小投资者表决单独计票[134] - 股东大会全部采用现场加网络的形式召开[134] - 董事会报告期内召开8次会议[135] - 监事会报告期内召开7次会议[135] - 2020年度股东大会投资者参与比例56.91%[143] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例54.45%[143] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例51.48%[143] - 2020年通过企业合并解决与控股股东潜在同业竞争问题[141] - 公司资产财务业务机构人员保持完全独立性[141][142] - 严格执行信息披露制度保障所有股东平等获取信息权利[138] - 通过投资者关系互动易平台加强投资者沟通[140] - 董事、监事及高管报酬决策程序：非职工代表董事监事薪酬由股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议[158] - 公司计划年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[181] 财务报告和内部控制 - 公司报告期不存在按国际会计准则与中国会计准则披露的净利润和净资产差异情况[32][33] - 公司2021年非经常性损益项目中政府补助金额为5675.19万元[35] - 公司2021年非经常性损益总额为3757.79万元[38] - 审计委员会审议通过2020年度财务报告及2021年第一季度财务报表[172] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年高管薪酬方案[172] - 公司2021年半年度财务审计报告获审计委员会认可[172] - 公司2021年修订制度37项、新建制度11项、修订预案4项、新建预案2项[191] - 投资及产权管理领域修订10项制度，境外企业财务管理新增专项办法[191] - 新建安全生产标准化建设管理办法等18项制度及4项应急预案[191] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[192] - 内部控制自我评价报告和内部控制审计报告均于2022年04月29日披露[195][198] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[195] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额5%或≥营业收入总额10%或≥所有者权益总额3%[195] - 非财务报告重大缺陷定量标准为损失金额≥人民币500万元[195] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报金额<5%或营业收入总额1%≤错报金额<10%或所有者权益总额1%≤错报金额<3%[195] - 非财务报告重要缺陷定量标准为损失金额人民币100万元至500万元[195] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[195] - 公司财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[195] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[198] - 非财务报告不存在重大缺陷[198] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计为14.71亿元人民币，占年度销售总额12.16%[82] - 前五名供应商采购额合计为46.26亿元人民币，占年度采购总额47.45%[82][85] - 第一名供应商采购额为36.80亿元人民币，占年度采购总额37.74%[85] 新业务和投资活动 - 公司设立中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司，对整体生产经营和业绩影响很小[118]

收入和利润（同比） - 营业收入为30.27亿元人民币，同比增长12.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.077亿元人民币，同比增长37.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1.038亿元人民币，同比增长32.59%[7] - 营业总收入同比增长12.8%至30.27亿元[37] - 净利润同比增长40.8%至1.39亿元[37] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长37.8%至1.08亿元[41] - 基本每股收益为0.10元，同比增长42.9%[41] - 加权平均净资产收益率为2.16%，同比增加0.36个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长14.3%至24.57亿元[37] - 研发费用同比增长5.6%至8154万元[37] - 所得税费用同比下降9.1%至2362万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.053亿元人民币，同比减少19.9亿元[7][18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比恶化3356%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降0.9%至15.48亿元[45] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长10.4%至12.20亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-7199.39万元，对比期-11819.50万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为2546.82万元，对比期-5383.81万元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-25229.71万元，对比期-18238.18万元[48] 资产和负债变化 - 应收账款较期初增长86.51%，主要因收入增加及客户信用政策变化[13] - 短期借款较期初增长69.85%，主要因生产经营流动资金需求增加[14][16] - 应付账款较期初增长103.88%，主要因原材料采购增加[17] - 货币资金期末余额为7.13亿元，较年初减少26.4%[26] - 应收账款期末余额为21.14亿元，较年初增加86.5%[26] - 存货期末余额为30.21亿元，较年初增加7.5%[26] - 短期借款期末余额为7.74亿元，较年初增加69.8%[29] - 应付账款期末余额为10.69亿元，较年初增加103.9%[29] - 资产总计期末余额为106.30亿元，较年初增加8.3%[26][29][33] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为50.37亿元，较年初增加2.5%[33] - 未分配利润期末余额为5.55亿元，较年初增加24.1%[33] - 总资产为106.299亿元人民币，较上年度末增长8.27%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献404.85万元[8] 股东信息 - 中国五矿股份有限公司持有无限售条件股份数量为4.30亿股，占比最高[23] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为1895.29万股[23] 筹资活动现金流明细 - 取得借款收到的现金为69682.84万元，对比期97352.41万元[48] - 偿还债务支付的现金为65011.67万元，对比期95488.40万元[48] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2124.35万元，对比期3743.88万元[48] - 筹资活动现金流出小计为67136.02万元，对比期102736.22万元[48] 投资活动现金流明细 - 投资活动现金流出小计为7311.91万元，对比期12921.34万元[48] 现金余额 - 期末现金及现金等价物余额为71013.05万元，对比期73540.98万元[48] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[48]

收入和利润（同比） - 营业收入96.90亿元，同比增长37.42%[3][14] - 营业总收入同比增长37.4%，从70.51亿元增至96.90亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比增长155.92%[3] - 净利润同比增长124.5%，从2.15亿元增至4.83亿元[40] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长155.9%，从1.55亿元增至3.98亿元[40] - 加权平均净资产收益率8.77%，同比增加4.74个百分点[3] - 未分配利润从-8020万元转为盈利3.17亿元[34] 成本和费用（同比） - 营业成本79.61亿元，同比增长39.16%[14] - 营业成本同比增长39.2%，从57.20亿元增至79.61亿元[37] - 研发费用同比增长6.1%，从2.44亿元增至2.59亿元[37] - 所得税费用同比增长11.3%，从5153万元增至5734万元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,093,382,589.10元，较上年同期的898,767,636.61元增长21.7%[47] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，同比增加5.37亿元[3][14] - 经营活动产生的现金流量净额为389,051,653.36元，较上年同期的-147,859,620.27元显著改善[47] - 经营活动现金流入同比增长13.8%，从53.66亿元增至61.09亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-322,195,452.70元，较上年同期的-476,632,246.73元有所收窄[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,046,087.27元，较上年同期的872,038,817.63元大幅下降[50] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为327,352,912.34元，较上年同期的477,412,739.20元减少31.4%[47] - 取得借款收到的现金为1,722,799,420.00元，较上年同期的2,763,964,660.79元减少37.7%[50] - 偿还债务支付的现金为1,761,178,385.00元，较上年同期的2,673,350,958.76元减少34.1%[50] - 收到的税费返还为123,260,284.46元，较上年同期的111,078,674.40元增长11.0%[47] - 期末现金及现金等价物余额为902,478,744.83元，较期初的913,791,581.37元减少11,312,836.54元[50] - 货币资金为9.39亿元，较年初减少0.86%[28] 资产和负债变化（比期初/年初） - 应收账款19.87亿元，比期初增长100.12%[11] - 应收账款大幅增长至19.87亿元，较年初增长100.1%[28] - 存货增长至27.24亿元，较年初增长7.9%[28] - 短期借款7.35亿元，比期初减少51.5%[11] - 短期借款大幅减少至7.35亿元，较年初下降51.5%[31] - 长期借款15.38亿元，比期初增长42.01%[11] - 长期借款同比增长42.0%，从10.83亿元增至15.38亿元[34] - 应付账款9.87亿元，比期初增长72.32%[11] - 应付账款增长至9.87亿元，较年初增长72.3%[31] - 合同负债增长至2.52亿元，较年初增长77.1%[31] - 总资产105.63亿元，比上年度末增长14.78%[3] - 负债合计同比增长18.3%，从42.61亿元增至50.40亿元[34] 股权和公司治理 - 公司总股本为1,073,863,842股，其中限售股占比11.75%，无限售流通股占比88.25%[22] - 中国五矿持股4.30亿股，占比40.0%为第一大股东[22] - 香港中央结算持股1596.92万股，占比1.49%[22] - 实施股权激励向140名对象授予1957.34万股限制性股票[22] 其他财务数据 - 流动负债合计28.1亿元人民币[57] - 非流动负债合计14.51亿元人民币[57] - 负债总计42.61亿元人民币[57] - 长期借款10.83亿元人民币[57] - 应付账款5.73亿元人民币[57] - 合同负债1.43亿元人民币[57] - 应付职工薪酬1.05亿元人民币[57] - 所有者权益合计49.42亿元人民币[60] - 归属于母公司所有者权益43.02亿元人民币[60] - 负债和所有者权益总计92.27亿元人民币[60] - 使用权资产新增23,606,018.13元，因首次执行新租赁准则调整[54]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和分组。分组遵循了单一主题原则，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为62.30亿元人民币，同比增长41.88%[28] - 营业收入同比增长41.88%至62.30亿元[59][63] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长82.10%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元人民币，同比增长97.72%[28] - 基本每股收益为0.1833元/股，同比增长51.99%[28] - 稀释每股收益为0.1833元/股，同比增长51.99%[32] - 加权平均净资产收益率为4.40%，同比增加1.39个百分点[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，上年同期为-0.11亿元人民币[28] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.15亿元[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.22%至51.17亿元[59] - 毛利率同比下降2.53个百分点至17.92%[67] 各业务线表现 - 硬质合金行业收入占比94.62%达58.95亿元[62] - 贸易及装备收入同比增长102.18%至13.95亿元[64] - 公司硬质合金产量同比增长38%，产品出口量同比提升8%[47] - 公司数控刀片品种多达3万余种，产品结构持续优化[53] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长47.32%至47.96亿元[64] 资产与负债状况 - 货币资金较上年末下降4.27个百分点至6.04亿元[72][75] - 应收账款占总资产比例上升10.20个百分点至21.04亿元[75] - 短期借款较上年末下降9.22个百分点至7.28亿元[75] - 应收款项融资期末余额473,355,807.20元，较期初下降23.58%[79] - 金融资产合计期末余额480,248,183.05元[79] - 其他权益工具投资期末余额为6,287,697.00元，较期初下降9.42%[76] - 金融资产公允价值变动损失653,905.86元[76] - 受限货币资金23,235,960.33元，占货币资金总额的100%[80] - 受限应收账款11,529,300.00元[80] 投资与子公司表现 - 报告期投资额265,470,000.00元，同比增长6.42%[81] - 子公司株硬公司净利润238,788,110.43元，占合并净利润的主要部分[89] - 子公司自硬公司净利润31,664,506.10元[89] 关联交易 - 关联交易采购金额66,853.61万元占同类交易比例37.98%[133] - 关联交易采购金额57,824.33万元占同类交易比例32.85%[133] - 关联交易销售金额21,037.51万元占同类交易比例70.92%[133] - 日常关联交易采购实际发生174,162.11万元[136] - 日常关联交易销售实际发生29,663.88万元[136] - 日常关联交易其他项目实际发生2,239.00万元[136] - 五矿集团财务公司每日最高存款限额120,000.00万元[140] 公司治理与股权激励 - 公司实施限制性股票激励计划向140名激励对象授予1,957.34万股[162] - 限制性股票激励计划首次授予登记完成，限制性股票上市日为2021年7月22日[105] - 授予限制性股票后公司总股本变更为1,073,863,842股[162] - 限售股数量为126,169,412股占总股本的11.75%[162] - 无限售条件流通股为947,694,430股占总股本的88.25%[162] - 有限售条件股份从280,769,925股减少至106,596,012股[167] - 无限售条件股份从773,520,517股增加至947,694,430股[167] - 限制性股票激励计划向140名激励对象授予19,573,400股，占总股本比例未直接披露但导致总股本增至1,073,863,842股[173] - 授予限制性股票后公司限售股数量为126,169,412股，占总股本11.75%[173] - 无限售条件流通股数量为947,694,430股，占总股本88.25%[173] 股东持股情况 - 中国五矿股份有限公司持股比例为50.87%，持有536,317,548股普通股[186] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股比例为3.46%，持有36,526,864股普通股[186] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.11%，持有22,278,676股普通股，报告期内减持317,378股[186] - 中国建设银行股份有限公司－华安成长先锋混合型证券投资基金持股比例为1.42%，持有14,947,290股普通股，报告期内增持1,494,729股[186] - 湖南国企改革发展基金管理有限公司－中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业持股比例为1.30%，持有13,725,490股普通股[190] - 中国农业银行股份有限公司－万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.03%，持有10,831,524股普通股，报告期内增持1,083,152股[190] - 招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金持股比例为0.67%，持有7,045,300股普通股，报告期内新进持股[190] - 海南金元投资控股有限公司持股比例为0.64%，持有6,790,000股普通股[190] - 深圳正圆投资有限公司－正圆壹号私募投资基金持股比例为0.62%，持有6,560,096股普通股，报告期内新进持股[190] - 张玉明持股比例为0.47%，持有5,000,100股普通股，报告期内新进持股[190] 股份限售与解除限售 - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司解除限售36,526,864股非公开发行股份[174] - 山东惠瀚产业发展有限公司解除限售15,686,274股非公开发行股份[174] - 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业解除限售14,705,882股非公开发行股份[174] - 湖南国企改革发展基金管理有限公司相关基金解除限售13,725,490股非公开发行股份[174] - 财通基金旗下多只资管产品合计解除限售超10,000,000股非公开发行股份（具体详见文档176/177/180）[176][177][180] - 天津中冀万泰投资管理有限公司解除限售11,764,705股非公开发行股份[180] - 济南文景投资合伙企业解除限售9,803,921股非公开发行股份[180] 担保情况 - 报告期内对子公司担保额度合计为112,000万元[151][155] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为39,200万元[151][155] - 报告期末实际担保余额合计为39,200万元[154][156] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.74%[156] 环保与社会责任 - 株硬公司化学需氧量(COD)排放总量18.03吨，核定的年排放总量为88.86吨[109] - 株硬公司氨氮(NH3-N)排放总量1.577吨，核定的年排放总量为17.06吨[109] - 株钻公司氨氮(NH3-N)排放总量0.122吨，核定的年排放总量为0.289吨[109] - 株钻公司化学需氧量(COD)排放总量8.92吨，核定的年排放总量为54.667吨[112] - 株硬公司废水处理设施运行3624小时，处理废水27.12吨，药剂投放量100.4吨[113] - 株硬公司被湖南省生态环境厅纳入土壤环境重点排污单位[113] - 株钻公司精密工具产业园完成雨污分流系统图的编制及安装[113] - 公司环保设施运行正常，污染物达标排放，无超标排放情况[113][116] - 公司所属子公司按排污许可证要求制定自行监测方案，检测率100%[116] 研发与知识产权 - 公司累计持有有效专利1401件，其中发明专利565件，海外授权16件[54] - 公司报告期内申请专利42项（发明专利30项），获得授权68项（发明专利26项）[54] - 公司专职研发人员超过1000人，研发投入保持增长[54] 公司资源与市场地位 - 公司管理钨资源储量占全国总储量的13%，钨冶炼年产能占全国APT产能的10%[52] - 公司硬质合金产品占国内市场份额25%以上，硬质合金产量全球第一[55] 其他重要事项 - 公司总股本为1,073,863,842股[32] - 公司非经常性损益合计为12,313,487.91元，其中政府补助贡献19,190,628.71元[38] - 公司受托经营托管费收入为2,358,490.56元[38] - 公司非流动资产处置损失为804,391.51元[38] - 托管服务收费标准为每个标的100万元/年[144] - 报告期内召开三次股东大会，最高参与比例为56.91%[97] - 公司半年度财务报告未经审计[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[124]