贷款相关 - 北京容器、饮料、胶罐拟申请共2960万元流动资金贷款[2] - 北京容器、饮料、胶罐授信额度分别为1000万、1000万、960万，期限一年[13][14] 公司财务 - 北京容器2024年9月30日资产23134.95万元等，1 - 9月营收2228.91万元[5] - 北京胶罐2024年9月30日资产6418.79万元等，1 - 9月营收1114.98万元[8][9] 担保情况 - 北京热灌以不动产为贷款抵押[2] - 本次担保后公司及子公司实际担保余额10119万元，占比30.98%[16] 公司信息 - 北京饮料注册资本4520万元[6] - 北京胶罐注册资本132万美元[8]

公司决策 - 公司第十一届董事会2025年第一次会议于1月24日召开[1] - 全资子公司及孙公司拟申请2960万元流动资金贷款额度[1] - 全资子公司北京中富热灌装容器有限公司拟提供抵押担保[1] 审议结果 - 董事会审议通过议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票321,224,764股[3] - 本次发行拟募集资金总额82,233.54万元[3] - 巽震投资拟现金认购本次发行的股票[3] 后续影响 - 本次发行完成后公司控股股东、实际控制人将变更[3] 核查情况 - 公司对认购人资金来源及履约能力核查工作仍在进行[2] - 认购人是否具备履约能力存在较大不确定性[2] - 截至公告披露日公司正在核查认购方资金来源等情况[4] - 公司将督促中介机构核查认购方资金来源等情况[4] 后续安排 - 公司后续将按规定履行决策审批程序和信息披露义务[5] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[5]

2024年业绩亏损情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1-1.5亿元，上年同期亏损7025.66万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1-1.5亿元，上年同期亏损12988.43万元][3] - [2024年基本每股收益预计亏损0.0778-0.1167元/股，上年同期亏损0.0546元/股][3] 非经常性收益差异 - [上年同期子公司厂房被政府收储产生7000多万元非经常性净收益，本年未发生此类大额资产处置业务][4] 销售收入与利润情况 - [报告期内受客户订单需求减少影响，公司销售收入比同期有所下滑][5] - [得益于各项成本的控制，主营业务利润基本维持同期水平][5]

发行方案 - 公司拟向特定对象巽震投资发行321,224,764股A股，发行价格为2.56元/股，募集资金总额为82,233.54万元 [1][4][5][7] - 发行完成后，巽震投资将成为公司控股股东，持股比例为19.99%，实际控制人变更为余蒂明 [3][11][12] - 本次发行尚需股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施 [12] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还债务和补充公司流动资金 [7][12] - 募集资金将有助于缓解公司运营资金压力，减少财务费用支出，改善财务状况及资本结构 [12] 公司现状 - 截至2024年9月30日，公司净资产为21,511.65万元，未分配利润为-173,976.00万元 [14] - 近年来，受制于资金规模，公司业务发展波动较大 [13] 发行影响 - 发行完成后，公司净资产规模将进一步增加，流动资金规模将大幅增加，财务状况可大幅改善 [14] - 本次发行将导致公司控制权发生变化，原控股股东新丝路持股比例降至12.57% [11][12]

公司信息 - 公司证券代码为000659，简称为珠海中富[1] - 公告发布时间为2024年12月13日[4] 募资情况 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[2] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师对前次募资使用出具鉴证报告[2] - 2019至2023年公司不存在多种方式募资情形[2] - 前次募资到账距本次发行审议超五个完整会计年度[2]

发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获第十一届董事会2024年第十七次会议审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会批准[6][40] - 发行对象为巽震投资，以现金认购，发行定价基准日为第十一届董事会2024年第十七次会议决议公告日，发行价格2.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][28][57] - 发行数量为321,224,764股，未超过发行前公司总股本的30%[7][30][58][74] - 募集资金总额为82,233.54万元，扣除发行费用后净额用于偿还债务和补充流动资金[7][32][69][70][81][140][143] - 发行后控股股东、实际控制人将变更，发行对象成第一大股东、控股股东，余蒂明成实际控制人[8][38][39][86] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[8][31][60] - 发行决议有效期限为股东大会审议通过之日起12个月，若取得核准文件则延至发行完成日[35] 公司财务 - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率分别为78.44%、84.94%、86.72%及88.45%[71] - 报告期各期，公司营业收入分别为144,630.45万元、130,170.57万元、125,819.26万元及83,105.28万元[98] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,584.97万元、 - 18,626.90万元、 - 7,025.66万元及 - 2,894.43万元[99] - 报告期各期公司期间费用分别为25496.96万元、22695.35万元、20765.29万元及14869.71万元，占营业收入比例分别为17.63%、17.44%、16.50%及17.89%[100] - 报告期各期末公司一年内到期的非流动负债分别为60604.34万元、99871.36万元、82874.83万元及66110.72万元[101] - 报告期各期末公司长期借款分别为37587.94万元、0.00万元、4250.00万元及6099.56万元[101] - 报告期各期末公司短期借款分别为19390.39万元、16215.86万元、16342.70万元及17079.22万元[101] - 最近三年公司资产减值损失分别为 - 1124.62万元、 - 6183.62万元及 - 2761.03万元[102] - 2021 - 2023年度公司均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[120][121][122] - 最近三年年均可分配利润为 - 7689.20万元[124] 未来展望 - 发行完成后短期内公司每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[91] - 发行完成后募集资金到位能改善公司现金流状况，降低融资风险与成本[92] - 发行完成后公司净资产规模增加，资产负债率下降，资本结构改善[94] - 公司将提升经营效率，降低运营成本[148] - 公司将在符合利润分配条件下，保证股东收益回报[149] 发行对象 - 发行对象巽震投资出资额为60000万元，成立于2024年12月11日，目前无实际经营业务和相关财务数据[42][47][48] - 发行对象股权结构为广东地山谦占5%（GP）、超彩投资占70%（LP）、共链管理占25%（LP），余蒂明为实际控制人[44][46] - 发行对象认购资金全部来源于自有或自筹资金，来源合法合规[54] 其他 - 公司注册资本为1285702520元人民币[17] - 截至2024年9月30日，公司净资产为21511.65万元，未分配利润为 - 173976.00万元[22] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[24] - 截至预案公告日，新丝路直接持股比例为15.71%，发行后降至12.57%，发行对象控制股份比例为19.99%[37][85] - 报告期内，公司对前五大客户销售额占比均超50%[95] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[114][129] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[114][129] - 假设本次发行于2025年6月底实施完成，发行完成后公司总股本将达1606927284股[135] - 公司制定募集资金管理制度，保证募集资金合理合法使用[146] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[150] - 若公司实施股权激励，董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[151] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[151] - 董事、高级管理人员承诺函有效期自签署日至公司控制权变更之日止[151] - 控股股东承诺函有效期自签署日至公司控制权变更之日止[152]

财务数据 - 2022年我国饮料市场规模达12478亿元，2021 - 2026年均复合增长率约为5.6%[4] - 截至2024年9月30日，公司净资产为21511.65万元，未分配利润为 - 173976.00万元[8] - 2021 - 2024年9月30日，公司资产负债率分别为78.44%、84.94%、86.72%及88.45%[11] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 7025.66万元，扣非后为 - 12988.43万元[37] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金82233.54万元，用于偿还债务和补充流动资金[3] - 发行对象为巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙），数量为1名[13][14] - 发行定价基准日为第十一届董事会2024年第十七次会议决议公告日，发行价格为2.56元/股[17] - 发行前新丝路直接持股比例为15.71%，发行后巽震投资将成控股股东，余蒂明成实际控制人[30] - 本次发行股票数量为321224764股，不超过发行前总股本的30%[30] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[27] 未来展望 - 公司将加强募集资金监管，保证合理合法使用[46] - 公司将提升经营效率，降低运营成本[48] - 公司将在符合条件下保证股东收益回报[49] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[50] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[51]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-081 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出， 全体监事一致同意于 2024 年 12 月 13 日以现场加通讯表决方式召开 会议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，监事余晓辉、 职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席孔德 山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投 票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，对照上市 公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认 真自查论证 ...

其他新策略 - 公司2024年度向特定对象发行股票事项获第十一届董事会2024年第十七次会议审议通过[2] - 发行人及本次权益变动前关联方不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]