公司经营情况概述 - 前三季度公司合计生产熟料1,111.98万吨，同比下降5.25%；生产水泥1,167.30万吨，同比下降4.66%；水泥和熟料合计销售1,508.68万吨，同比下降4.78% [1][2] - 水泥单位平均售价同比下降14.46%，熟料单位平均售价同比下降22.82%，但第三季度水泥市场状况好转，水泥和熟料平均售价上涨 [2] - 前三季度公司实现营业收入38.15亿元，同比下降21.77%；归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比下降42.27% [2] - 第三季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比增长38.09% [2] 业务结构及盈利能力 - 公司"一主两翼"业务结构体现较强盈利能力，主业利润贡献约占60%，产业链延伸翼及投资翼利润贡献约各占20% [2] - 公司在成本控制方面取得成效，熟料平均标准煤耗约100.6公斤/吨，接近行业先进水平，多条生产线煤耗降至90公斤/吨以下 [3] - 砂石骨料业务规模保持稳定，利润贡献占比持续超过20% [3] - 公司新能源业务发展良好，光伏电站前三季度累计发电1,354.34万度，储能电站累计放电71.44万度 [3] 投资收益表现 - 公司新经济股权投资业务坚持精准有效投资，对半导体、新能源等领域优质标的适度投资，部分项目已上市发行或进入上市辅导 [3] - 公司投资收益为前三季度净利润贡献约20% [2] 未来发展展望 - 公司将继续围绕"一主两翼"发展战略，积极把握新的并购投资机会，适度转型发展 [4] - 预计第四季度水泥价格有望继续回升，公司将更好地受益于本轮价格复苏和景气上升阶段 [4] - 新《水泥玻璃行业产能置换实施办法》有利于行业供给侧去产能，促进行业健康发展 [4] - 公司将稳步发展新经济股权投资业务，为公司长期持续成长发展和转型升级奠定基础 [4]

股东大会信息 - 2024年第九次临时股东大会定于11月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年11月11日[4] - 会议地点在浙江杭州西湖区文二西路738号公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票代码为"360672"，简称为"上峰投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为11月15日交易时间[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[12] 审议议案 - 会议审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等[5] 登记信息 - 登记时间为11月14日9:00 - 17:00、11月15日9:00 - 11:30[7] - 登记地点在浙江杭州西湖区文二西路738号会议室[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十六次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》[3] - 审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] 股东大会 - 提议2024年11月15日召开第九次临时股东大会审议续聘议案[6] 表决结果 - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.23亿元，同比降14.71%；年初至报告期末38.15亿元，同比降21.77%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.34亿元，同比增38.09%；年初至报告期末4.04亿元，同比降42.27%[3] - 前三季度公司经营业务综合毛利率26.71%，销售净利率9.89%，平均净资产收益率4.53%[7] - 非经常性损益本报告期合计7904.47万元，年初至报告期期末合计3857.22万元[4] - 营业收入本期发生额为3,815,489,988.55元，同比下降21.77%，因熟料与水泥产品销量和售价下降[14] - 营业成本本期发生额为2,796,341,842.15元，同比下降20.60%，熟料与水泥产品可控制造成本和原材料价格下降[14] - 管理费用本期发生额为422,885,648.84元，同比上升10.24%，生产线停产费用和新投产子公司管理费增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,105,059,782.10元，同比下降95.42%，用于水泥主业项目等投资[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -154,372,645.89元，同比下降123.61%，主要是年度现金分红和支付融资利息[15] - 期末货币资金为3,692,877,195.31元，期初为4,037,976,314.28元[20] - 期末交易性金融资产为1,122,410,175.57元，期初为1,104,484,763.61元[20] - 期末应收票据为388,498,330.68元，期初为351,648,412.70元[20] - 期末应收账款为230,582,843.33元，期初为230,199,911.85元[20] - 期末流动资产合计7,044,011,971.48元，期初为7,234,576,871.03元[20] - 期末资产总计17,710,028,008.26元，期初为17,924,743,679.09元[20] - 流动负债合计为53.3973811061亿美元，较上期52.5662666218亿美元略有增长[21] - 非流动负债合计为29.3515751575亿美元，较上期30.8036271688亿美元有所下降[21] - 负债合计为82.7489562636亿美元，较上期83.3698937906亿美元略有下降[21] - 所有者权益合计为94.3513238190亿美元，较上期95.8775430003亿美元有所下降[21] - 营业总收入为38.1548998855亿美元，较上期48.7731229159亿美元下降约21.77%[23] - 营业总成本为35.0209060711亿美元，较上期42.1175114898亿美元下降约16.85%[23] - 净利润为3.7748242911亿美元，较上期7.0494462082亿美元下降约46.45%[23] - 归属于母公司股东的净利润为4.0440708506亿美元，较上期7.0053707659亿美元下降约42.27%[23] - 综合收益总额为3.7255163128亿美元，较上期7.0485331539亿美元下降约47.14%[24] - 基本每股收益为0.42，较上期0.72下降约41.67%[24] - 经营活动现金流入小计本期为40.69亿元，上期为54.97亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为33.32亿元，上期为47.00亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.38亿元，上期为7.96亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为9.98亿元，上期为8.35亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为21.03亿元，上期为14.00亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.05亿元，上期为 - 5.65亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为57.84亿元，上期为58.78亿元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为59.38亿元，上期为52.24亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.54亿元，上期为6.54亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.22亿元，上期为8.85亿元[26] 水泥业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月全国水泥产量13.27亿吨，同比降10.7%；公司1 - 9月生产熟料1111.98万吨，同比降5.25%；生产水泥1167.30万吨，同比降4.66%[6][8] - 前三季度水泥和熟料合计销售1508.68万吨，同比降4.78%；水泥产品单位平均售价同比降14.46%，熟料单位平均售价同比降22.82%[8][9] 砂石骨料业务线数据关键指标变化 - 前三季度累计销售砂石骨料632.27万吨，同比降416.56万吨；继续推进都匀上峰500万吨骨料生产线项目建设[10] 环保业务线数据关键指标变化 - 前三季度水泥窑协同处置环保业务收运各类废物约5.11万吨，实际处置量20.39万吨，实现营业收入1.11亿元；怀宁上峰基地年处置15万吨固废项目在建[10] 新能源业务线数据关键指标变化 - 已投运光伏电站前三季度累计发电1354.34万度，储能电站累计放电71.44万度，节约标煤约4072吨，减少二氧化碳排放约11160吨[10] 新经济股权投资业务线数据关键指标变化 - 新经济股权投资业务对半导体、新能源等领域优质标的适度投资，晶合集成已上市，盛合晶微等进入上市辅导，先导电科拟并购[11] 主要财务科目期末与期初对比变化 - 货币资金期末数为3,692,877,195.31元，较期初下降8.55%，主要用于水泥主业配套工程建设等[12] - 应收款项融资期末数为143,334,931.04元，较期初上升117.13%，因产品销售业务收取银行承兑汇票存量上升[12] - 其他应收款期末数为239,908,361.85元，较期初上升245.31%，是向参股子公司提供财务资助用于收购股权[12] - 在建工程期末数为214,585,893.68元，较期初上升134.66%，主要是水泥主业配套工程支出[13] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,181,207,097.46元，较期初上升59.56%，长期借款按期限分类金额上升[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,423人[16] - 浙江上峰控股集团有限公司持股比例31.15%，持股数量301,975,579股，质押99,100,000股[16] - 南方水泥有限公司持股比例14.50%，持股数量140,551,698股[16] - 铜陵有色金属集团控股有限公司持股比例10.39%，持股数量100,715,656股[16]

审计意见与机构续聘 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[3] - 2024年拟续聘致同会计师事务所为审计机构[3][11] 致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名等[5] - 2023年度业务收入27.03亿元等[5] - 2023年上市公司审计客户257家等[5] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年受监管措施和处分情况[6] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告情况[7] 费用情况 - 2024年度财务报告审计费用130万元[8] 生效条件 - 续聘需股东大会审议通过生效[11]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作小组，董事长任组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] 舆情处理方式 - 处理原则包括及时反应、积极回应[6] - 一般舆情由董事会办公室组织回复[7] - 重大舆情组长视情况召集会议控制传播[7] 保密与追责 - 公司人员对舆情负有保密义务，违规将追责[10] - 相关人员违规致损，公司保留追责权利[10] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[10]

会议安排 - 2024年9月13日召开第十届董事会第三十五次会议，审议召开2024年第八次临时股东大会议案[6] - 2024年9月14日刊载召开2024年第八次临时股东大会通知[7] - 2024年10月9日下午14:30在杭州西湖区召开股东大会，由董事长俞锋主持[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份543,242,933股，占比57.7873%[10] - 网络投票股东383名，代表股份16,458,289股，占比1.7507%[10] - 现场和网络出席股东合计386名，代表股份559,701,222股，占比59.5380%[11] 议案表决 - 审议《关于公司新增对外担保额度的议案》，同意557,427,247股，占比99.5937%[13][14] - 中小投资者同意14,184,314股，占比86.1834%[15] - 议案为特别决议事项，获通过，表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会现场会议于10月9日14:30在杭州召开[3] - 网络投票时间为10月9日多个时段[3] 投票情况 - 386人投票，代表股份559,701,222股，占比59.5380%[5] - 审议议案同意557,427,247股，占比99.5937%[6] - 中小投资者同意14,184,314股，占比86.1834%[6] 结果认定 - 见证律师认为表决结果合法有效[8]

会议安排 - 2024年8月28日召开第十届董事会第三十四次会议，审议召开2024年第七次临时股东大会议案[6] - 2024年8月29日刊载召开2024年第七次临时股东大会通知[7] - 2024年9月18日下午14:30在杭州西湖区召开股东大会，由董事长俞锋主持[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表543,242,933股，占比57.7873%[10] - 网络224名股东，代表16,067,583股，占比1.7092%[10] - 现场和网络合计227名股东，代表559,310,516股，占比59.4965%[11] 议案表决 - 审议《关于公司新增对外担保额度的议案》，获通过[13][15] - 同意557,435,249股，占出席股东有效表决权99.6647%[14] - 中小投资者同意14,192,316股，占比88.3289%[15]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于9月18日14:30在杭州召开，采用现场和网络投票结合方式[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东227人，代表股份559,310,516股，占比59.4965%[5] - 审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》，同意股数占比99.6647%[6] 表决结果 - 见证律师认为本次股东大会表决结果合法有效[8]