会议主要讨论的核心内容 数字营销业务 - 公司是华为惊鸿动能的核心代理服务商 [2][3] - 受益于华为终端的增长 [2][3] - 2024年华为终端规模有望继续提升 [3] - 华为金融动能广告体系从2024年开始不再局限于行业独代 [4] - 这可能导致代理服务的毛利率下滑 [4] - 但总收入规模有望增加 [4] - 公司还合作了百度、爱奇艺、芒果OTT等OTT厂商 [5] - 重点合作汽车、日化美妆、大健康等行业 [5] - 正在积极布局海外业务 [5] 互联网媒体业务 - 主要发挥媒体属性 [2] - 收入主要来自广告和订阅 [6] - PC端主要产品为FPD浏览器和Chrome插件 [6] - 移动端产品矩阵丰富 [6][7] - 2023年收入8.78亿、毛利率44.74% [7] 创新业务 - 数字科技业务为银行等提供分控AI服务 [8][9] - 2023年营收同比增长超90% [9] - 自有音箱品牌与国光电器合作 [9][10] - 区块链业务提供融资和结算服务 [10] - 元宇宙业务发力VR硬件设备 [11] 问答环节重要的提问和回答 关于数字营销业务 - 预计2024年华为终端规模将达9亿台 [12] - 单用户广告收入有望进一步提升 [12] - 公司在华为金融动能广告体系中占30%-35%市场份额 [12][13] - 数字营销业务2024年有望增长53% [13] - 毛利率下滑风险需要进一步观察 [13][14] 关于互联网媒体业务 - 受宏观经济影响相对较小 [15] - 2024年增速预计5%左右 [15] - 毛利率维持在45%左右 [15] 综合预测 - 2024年预计净利润3亿左右 [16] - 对应EPS为0.24元 [16] - 公司估值有望受益于华为产业链 [16]

股份回购 - 2023年1月30日董事会同意回购资金1.5 - 3亿元[2] - 2024年4月19日调整回购价格上限至8.05元/股，期限延至7月19日[3] - 截至2024年4月26日回购23,698,358股，占比1.86%[4] - 回购最高成交价6.58元/股，最低5.98元/股，均价6.39元/股[4] 股份注销 - 2024年7月10日注销11,217,757股，占注销前总股本0.88%[2] - 注销后总股本由1,276,506,972股减至1,265,289,215股[2] - 注销后限售股1,504,222股，占比0.12%；无限售股1,263,784,993股，占比99.88%[8] 影响说明 - 本次注销对财务和经营业绩无实质影响，不影响控股东及实控人[9]

公司业务与业绩概况 - 公司致力于互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等技术领域，2023年主营业务未变，加强业务板块及战略伙伴协同发展 [1] - 2023年实现营业收入28.86亿元，同比增长8.56%，归母净利润2.98亿元，扭亏为盈，同比增长174.02% [2] - 2024年第一季度，营业收入7.30亿元，归属于上市公司股东的净利润5,523.45万元，基本每股收益0.0458元，较上年同期分别增长12.55%、13.87%、20.53% [2] 各业务板块情况 互联网媒体业务 - 2023年实现收入8.78亿元，占公司营业收入的30.43%，实现毛利3.93亿元，占公司毛利的68.17%，毛利率由41.31%提升至44.74% [2] 数字营销业务 - 2023年实现营业收入18.87亿元，占公司营业收入的65.39%，实现毛利1.31亿元，占公司毛利的22.68%，较上年同期增长20.34%，毛利率为6.93% [2][4] 子公司避雷针公司 - 2023年营业收入同比增幅近90%，人均创收约300万元，服务B端，与数百家机构合作 [3] 区块链业务 - 2023年末，基于“智链宝”平台累计助力中小微企业完成融资11.23亿元，子公司广州市智度商业保理有限公司接入人民银行征信系统 [3] 元宇宙业务 - 2022年打造“Meta彼岸”元宇宙艺术社区，2023年与多方合作打造项目，未来探索AI大模型等与虚拟现实技术融合 [5] 费用与资产负债情况 - 2023年销售费用、管理费用、财务费用较上年同期分别下降17.26%、9.01%、436.95% [2][3] - 资产负债率连续四年下降，降至2023年末的14.53% [2][3] 合作与业务发展规划 与华为合作 - 2024年继续为鲸鸿动能的铂金服务商，代理N1、N2、N3行业，第一季度鲸鸿动能广告代理业务营业收入较上年同期增长112%，后续将倾斜资源 [2][4] 业务发展 - 2024年持续关注前沿技术，探索与现有业务结合，优化资源配置，提升盈利能力和综合竞争力 [2] 股份回购情况 - 截至2024年4月26日，回购公司股份23,698,358股，占公司总股本的1.86%，成交总金额为151,381,248.19元，回购方案实施完毕 [3] 问答相关其他情况 比特币资产 - 截至2023年12月31日，无形资产 - 数字资产（比特币）科目账面价值为5,646.87万元，2024年第一季度出售部分 [4] 扣非净利润下降原因 - 2024年第一季度营业成本增幅大于营业收入增幅，毛利较上年同期下降10.94%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降14.93% [6] 转融通业务 - 目前公司控股股东未参与转融通业务，前十大股东转融通情况关注定期报告 [6]

会议安排 - 2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月29日召开第十届董事会第四次会议，审议增加股东大会临时提案事宜[3] - 2024年5月14日14点30分在京召开股东大会现场会议[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月14日9:15至15:00[7] 参会情况 - 27人出席股东大会，代表股份320,657,399股，占比25.1199%[8] 议案结果 - 本次股东大会审议通过9项议案，含2023年度董事会工作报告等[13] - 议案6、8、9通过情况不同，其他议案经出席股东所持表决权过半数通过[14]

智度科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-040 智度科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日 9:15～15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会 议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 智度科技股 ...

股份与资本变更 - 公司将2023年回购的11,217,757股股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 注销股份相应减少公司注册资本11,217,757元[1] 债权人申报 - 债权人申报时间为通知公告之日起45日内（工作日特定时段）[4] - 申报地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[4] - 法人和自然人申报需携带相应文件原件及复印件[4][5] - 邮寄和电子邮件申报有日期及标题要求[6]

智度科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-039 智度科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将通过网络互动方式召开 2023 年业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将 有关内容公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书（代行）陆宏达先 生，副董事长、总经理陈志峰先生，独立董事王利娜女士、刘广飞先生， ...

业绩总结 - 智度股份2024年Q1实现收入7.3亿，同比增长12.55%[1] - 归母净利润为5523万元，同比增长13.87%[1] - 2024Q1毛利率为20.97%，归母净利润增速快于收入端[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.00/3.64/4.18亿，对应EPS为0.24/0.29/0.33元[2] - 2026年预测营业收入为5637.6百万元，较2022年增长约106.2%[3] - 2026年预测净利润为418.1百万元，较2022年增长约203.3%[3] - 2026年预测每股收益为0.33元，较2022年增长约206.3%[3] - 2026年预测净资产增长率为10.1%，呈现稳定增长趋势[3] - 2026年预测ROIC为16.8%，较2022年有显著提升[3] 业务展望 - 华为业务增速达112%，公司看好其持续增长[2] 评级展望 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[4] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[4] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[4]

非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为26,795,678.16元，计入当期损益的政府补助为69,481.76元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -579,760.02元等，非经常性损益合计27,578,765.82元[6] 资产负债关键指标变化 - 应收账款为581,210,713.19元，较上年末减少17.37%；预付款项为45,447,655.87元，较上年末增长102.79%；其他应收款为51,028,323.10元，较上年末增长38.27%[8] - 短期借款为100,210,461.63元，较上年末减少61.19%；合同负债为52,571,632.80元，较上年末增长71.04%[8] - 公司资产总计为45.26亿元，较上期46.14亿元略有下降[14] - 流动资产合计28.94亿元，较上期29.67亿元有所减少[14] - 非流动资产合计16.32亿元，较上期16.46亿元稍有降低[14] - 负债合计4.99亿元，较上期6.70亿元大幅减少[15] - 所有者权益合计40.26亿元，较上期39.43亿元有所增加[15] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为9.77亿美元，期初余额为9.66亿美元；交易性金融资产期末余额为5.01亿美元，期初余额为4.72亿美元[39] - 应收账款期末余额为5.81亿美元，期初余额为7.03亿美元；预付款项期末余额为4544.77万美元，期初余额为2241.14万美元[39] - 本报告期末总资产4,525,731,801.27元，上年度末4,613,520,415.58元，同比下降1.90%[50] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,950,088,892.17元，上年度末3,889,699,912.46元，同比增长1.55%[50] 营业收入及业务线数据变化 - 营业收入为730,067,463.61元，较上年同期增长12.55%，其中数字营销板块的华为业务较上年同期增长112%[8] - 本季度营业总收入为7.55亿美元，上期为6.51亿美元；营业总成本为6.87亿美元，上期为5.97亿美元[42] - 营业收入为7.30亿美元，上期为6.49亿美元；利息收入为2509.99万美元，上期为213.19万美元[42] - 本报告期营业收入730,067,463.61元，上年同期648,676,953.18元，同比增长12.55%[50] 成本费用关键指标变化 - 营业成本为596,820,869.28元，较上年同期增长19.59%；财务费用为 -7,119,813.04元，较上年同期减少1237.82%[8] - 利息收入为25,099,947.97元，较上年同期增长1077.35%；手续费及佣金支出为5,516,929.39元，较上年同期增长1776.88%[8] - 税金及附加为899,897.40元，较上年同期增长73.70%；其他收益为1,082,299.39元，较上年同期减少50.36%[8] - 投资收益为3,151,354.12元，较上年同期减少55.90%；公允价值变动损益为 -4,369,515.27元[8] - 信用减值损失为 -15,002,346.47元，较上年同期减少1506.58%；资产处置收益为26,795,678.16元[9] - 营业成本为5.97亿美元，上期为4.99亿美元；手续费及佣金支出为551.69万美元，上期为29.39万美元[42] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为167,498,767.51元，较上年同期增长375.57%；投资活动产生的现金流量净额为 -121,483,001.84元，较上年同期减少515.64%；筹资活动产生的现金流量净额为56,790,347.99元，较上年同期增长175.09%[9] - 经营活动现金流入小计9.90亿元，较上期7.72亿元显著增长[25] - 经营活动现金流出小计8.22亿元，较上期8.33亿元略有减少[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，上期为 - 6078.35万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.02亿元，较上期7.10亿元有所增加[25] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1865.89万元，较上期176.19万元大幅增长[25] - 投资活动现金流入小计分别为3870.27万美元和1.71亿美元，现金流出小计分别为1.60亿美元和1.42亿美元，现金流量净额分别为 - 1.21亿美元和2922.78万美元[26] - 筹资活动现金流入小计分别为3.27亿美元和1.97亿美元，现金流出小计分别为2.70亿美元和2.73亿美元，现金流量净额分别为5679.03万美元和 - 7562.84万美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为689.15万美元和303.97万美元，现金及现金等价物净增加额分别为1.10亿美元和 - 1.04亿美元[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额167,498,767.51元，上年同期 - 60,783,518.15元，同比增长375.57%[50] 股东权益及收益关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,234,476.63元，上年同期48,507,318.08元，同比增长13.87%[50] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,655,710.81元，上年同期32,509,099.78元，同比下降14.93%[50] - 本报告期基本每股收益0.0458元/股，上年同期0.0380元/股，同比增长20.53%[50] - 本报告期稀释每股收益0.0458元/股，上年同期0.0380元/股，同比增长20.53%[50] - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，上年同期1.36%，同比增长0.05%[50] 股东持股情况 - 北京智度德普股权投资中心持股2.09亿股，持股比例16.37%；智度集团有限公司持股8308.86万股，持股比例6.51%[35] - 香港中央结算有限公司持股3330.03万股，持股比例2.61%；拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持股2224.60万股，持股比例1.74%[35] - 叶玲琍持股比例0.24%，持股数量3,026,600股[55] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量208,966,338股[55] - 智度集团有限公司持有无限售条件股份数量83,088,573股[55] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量33,300,326股[55] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持有无限售条件股份数量22,245,967股[55] - 公司回购专用证券账户持股11,217,757股，占总股本0.88%[55] - 截至2024年3月29日，智度集团有限公司持股比例6.51%[55] - 截至2024年3月29日，陈玉青持股比例0.25%[55] - 截至2024年3月29日，赵兴宝持股3,224,377股[55] 转融通出借股份情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增转融通出借股份122,400股，占总股本0.01%[57] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]

报告公司投资评级 - 公司被给予"买入-A"评级 [1] 报告的核心观点 数字营销业务 - 2023年公司数字营销业务实现收入18.87亿元,同比增长20.34% [1] - 公司是华为鲸鸿动能广告生态中游戏、社交、工具、旅游四大行业的独家广告代理商,充分受益华为终端放量推动广告生态快速增长 [1] - 预计2024年华为将继续推出新产品,华为终端规模将继续快速增长,同时鲸鸿动能广告体系也将通过鸿蒙生态建设深入覆盖更多终端设备资源,有望进一步吸引广告预算,公司作为其核心广告代理商增长可期 [1] 互联网媒体业务 - 公司拥有工具类广告变现App、客户付费订阅类App、PC端浏览器及插件等多样化媒体矩阵 [1] - 公司通过在现有媒体中接入ChatGPT、结合AI等新技术研发新产品、积极开展多项获客策略等方式不断提升用户黏性,2023年下属子公司EET上线扫描、航班等多款APP均实现活跃用户规模增长 [1] - 得益于精细化运营,2023年互联网媒体业务毛利率为44.74%,提高3.43个百分点 [1] 财务数据总结 收入和利润 - 2023年公司实现收入29.29亿元,同比增长7.34% [1] - 2023年公司实现归母净利润2.98亿元,扭亏为盈 [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为3.00/3.64/4.18亿元 [1] 估值 - 给予公司2023年40倍PE,对应6个月目标价为9.6元 [1]