大连友谊(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2022-015 大连友谊(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 42,524,084.05 | 46,801,301.83 | -9.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,638,636.77 | -11, ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000679，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为熊强，注册地址在辽宁省大连市中山区七一街1号，邮编116001 [15] - 公司办公地址在辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35 - 4号公建，邮编116023 [15] - 董事会秘书为姜广威，电话0411 - 82691470，电子信箱guangweijiang@sina.com [16] - 证券事务代表为杨浩，电话0411 - 82802712，电子信箱callme_yh@sina.com [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [17] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[17] 公司股权结构与股东信息 - 2006年1月股份制改革后，大连国资委、大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团30%、27%、26%、17%的股权[18] - 2016年7月20日，武信投资控股受让公司10000万股股份，占总股本28.06%，成为控股股东[19] - 公司股份总数为356,400,000股，变动前后数量和比例均为100%，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为356,400,000股，变动前后比例均为100%[156] - 报告期末普通股股东总数为17,145，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为16,705[158] - 武信投资控股（深圳）股份有限公司持股100,000,000股，持股比例28.06%，股份处于冻结状态[158] - 大连友谊集团有限公司持股11,907,894股，持股比例3.34%[158] - 柏云禄持股5,415,272股，持股比例1.52%[158] - 宋淑艳持股2,907,650股，持股比例0.82%[158] - 乔宏持股2,516,357股，持股比例0.71%[158] - 曲俊锋持股2,389,800股，持股比例0.67%，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股[159] - 张伟萍持股2,168,370股，持股比例0.61%，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,047,870股[159] - 公司控股股东为武信投资控股（深圳）股份有限公司，性质为自然人控股，类型为法人，成立于2016年06月08日[161] - 公司实际控制人为陈志祥，为境内自然人，报告期内未发生变更[162] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[163] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 第九届董事会第七次会议于2021年03月29日召开，2021年03月31日披露决议公告[100] - 第九届董事会第八次会议于2021年04月28日召开，仅审议《2021年一季度报告》且无反对或弃权票[100] - 第九届董事会第九次会议于2021年08月26日召开，仅审议《2021年半年度报告》且无反对或弃权票[100] - 第九届董事会第十次会议于2021年10月29日召开，仅审议《2021年第三季度报告》且无反对或弃权票[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入176334372.09元，较2020年增长0.32%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -215911693.13元，较2020年下降938.05%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -217303253.38元，较2020年下降15.44%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -14078990.83元，较2020年增长70.81%[21] - 2021年基本每股收益为 -0.61元/股，较2020年下降971.43%[21] - 2021年末总资产1039486499.70元，较2020年末下降22.67%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产419469930.39元，较2020年末下降34.03%[21] - 2021年营业收入扣除金额14492576.49元，扣除后金额为161841795.60元[22] - 2021年各季度营业收入分别为46801301.83元、44460592.76元、42632943.31元、42439534.19元[26] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 11273656.45元、 - 15181651.72元、 - 12543546.43元、 - 176912838.53元[26] - 2021年非经常性损益合计1391560.25元，2020年为213997783.06元，2019年为26276828.32元[28] - 公司2021年实现营业收入17,633.44万元，同比增长0.32%；归属于上市公司股东的净利润亏损21,591.17万元，同比下降938.05%[43] - 2021年营业收入合计176,334,372.09元，2020年为175,772,709.74元，同比增长0.32%[45] - 2021年末公司资产总计10.39亿元，较2020年末的13.44亿元下降22.67%[184,186] - 2021年末流动资产合计2.93亿元，较2020年末的3.67亿元下降20.24%[184] - 2021年末非流动资产合计7.47亿元，较2020年末的9.77亿元下降23.48%[184] - 2021年末负债合计6.59亿元，较2020年末的6.68亿元下降1.26%[186] - 2021年末所有者权益合计3.80亿元，较2020年末的6.77亿元下降43.89%[186] - 2021年末母公司资产总计15.39亿元，较2020年末的17.26亿元下降10.83%[189] - 2021年末母公司流动资产合计10.81亿元，较2020年末的11.25亿元下降3.89%[189] - 2021年末母公司非流动资产合计4.57亿元，较2020年末的6.01亿元下降23.99%[189] - 2021年货币资金为1.54亿元，较2020年的1.69亿元下降9.07%[183] - 2021年未分配利润为 -2.04亿元，较2020年的1228.89万元由盈转亏[186] - 2021年营业总收入为1.7633437209亿元，较2020年的1.7577270974亿元增长0.32%[192] - 2021年营业总成本为2.4409628646亿元，较2020年的3.8276671811亿元下降36.23%[192] - 2021年净利润为 - 2.9563770747亿元，2020年为0.396097697亿元，由盈转亏[194] - 2021年流动负债合计为12.4211547242亿元，与2020年的12.4214117356亿元基本持平[190] - 2021年非流动负债合计为0.1670219736亿元，较2020年的0.46303871亿元下降63.93%[190] - 2021年所有者权益合计为2.798889093亿元，较2020年的4.3728337624亿元下降35.99%[191] - 2021年基本每股收益为 - 0.61元，2020年为0.07元[195] - 2021年母公司营业收入为1.7528091761亿元，较2020年的1.589804295亿元增长10.25%[197] - 2021年母公司净利润为 - 1.5739446694亿元，2020年为 - 8.2210916113亿元，亏损幅度收窄[198] - 2021年未分配利润为 - 3.4638963161亿元，较2020年的 - 1.8899516467亿元亏损扩大[190] - 公司2021年综合收益总额为-157,394,466.94元，对比值为-822,109,161.13元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司零售门店销售收入同比增长10.52%，净利润同比增长48.79%[37] - 2021年公司零售业前五名供应商年采购金额合计7544.13万元，占营业成本比例57.43%[37] - 2021年公司零售门店未发生变化，无线上销售情况[37] - 零售业实现营业收入17,292.50万元，同比增长10.52%，占总体营业收入比重98.07%；地产业实现收入105.35万元，同比下降92.70%[43] - 2021年零售业收入172,924,997.87元，占比98.07%，2020年为156,468,347.16元，占比89.02%，同比增长10.52%[45] - 2021年地产业收入1,053,454.48元，占比0.60%，2020年为14,439,875.01元，占比8.22%，同比下降92.70%[45] - 2021年其他收入2,355,919.74元，占比1.34%，2020年为4,864,487.57元，占比2.77%，同比下降51.57%[45] - 大连地区2021年营业收入175,281,705.42元，占比99.40%，2020年为167,398,779.32元，占比95.24%，同比增长4.71%[45] - 沈阳地区2020年营业收入4,891,864.23元，占比2.78%，2021年为0，同比下降100.00%[45] - 江苏地区2021年营业收入1,052,666.67元，占比0.60%，2020年为1,129,660.96元，占比0.64%，同比下降6.82%[45] - 零售业营业收入17,292.5，营业成本12,942.37，毛利率25.16%，营业收入同比增10.52%，营业成本同比增3.93%，毛利率同比增4.74%[48] - 大连地区营业收入17,528.17，营业成本13,120.69，毛利率25.15%，营业收入同比增4.71%，营业成本同比增3.13%，毛利率同比增1.15%[48] - 2021年零售业务成本129,423,701.91元，占营业成本98.53%；地产业务成本595,088.53元，占0.45%；其他成本1,333,333.40元，占1.02%，营业成本合计同比降1.28%[50] 行业宏观数据 - 2021年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%[32] - 2021年全国房地产开发投资147602亿元，同比增长4.4%[33] - 2021年中国商品房销售面积179433万平方米，比上年增长1.9%，比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%[33] - 2021年7月和12月分别降准0.5%，提高了涉房资金的流动[34] 公司项目情况 - 金石谷项目权益比例70.00%，土地面积684000㎡，预计总投资金额98,900万元，累计投资总金额60,707.95万元，处于暂缓建设阶段[40] 公司未来业务规划 - 2022年零售业调改趋势延续，百货企业将以多种手段增强商品力，会员营销重点围绕多方面展开[70][71] - 2022年房地产业政策坚持“房住不炒”，行业去杠杆节奏适度控制，个人按揭贷款适度松绑[71] - 零售业将深化与品牌商合作、增加自采及自有品牌[72][73] - 房地产业将按“三中原则”找新项目，聚焦大连金石谷项目转型并寻求合作[74] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临疫情反复、政策、资金、市场风险，分别有对应应对措施[74][75] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[76] 公司治理情况 - 2021年度公司严格按相关法律和规范性文件要求完善法人治理结构，提升治理水平[79] - 公司与

营业收入情况 - 本报告期营业收入42,632,943.31元，同比增长0.01%；年初至报告期末营业收入133,894,837.90元，同比增长15.68%[2] - 2021年前三季度营业总收入1.34亿元，上年同期为1.16亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,543,546.43元，同比减少793.61%；年初至报告期末为-38,998,854.60元，同比减少239.93%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,724,856.85元，同比增长4.63%；年初至报告期末为-39,377,784.91元，同比减少1,607.05%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为-3899.89万元，上年同期为2787.05万元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-29,089,766.81元，同比减少101.50%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2908.98万元，上年同期为19.34亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为5941.33万元，上年同期为-4.22亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4946.15万元，上年同期为-13.38亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1913.79万元，上年同期为1.74亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元，上年同期为1.97亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.88亿元，上年同期为4.06亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.37亿元，上年同期为3.67亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,250,338,140.76元，较上年度末减少6.98%；归属于上市公司股东的所有者权益596,829,572.24元，较上年度末减少6.13%[2] - 2021年9月30日货币资金1.48亿元，较2020年末的1.69亿元有所下降[11] - 2021年9月30日应收账款9.61万元，较2020年末的28.90万元减少[11] - 2021年9月30日资产总计12.50亿元，较2020年末的13.44亿元降低[12] - 2021年9月30日负债合计6.21亿元，较2020年末的6.68亿元减少[13] - 2021年9月30日未分配利润为 - 2671万元，2020年末为1229万元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,592，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前10名股东中，武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量100,000,000股；大连友谊集团有限公司持股比例3.34%，持股数量11,907,894股[6][7] 财务指标变化情况 - 应收票据及应收账款比期初减少66.73%，预付账款比期初减少96.95%，其他流动资产比期初减少42.27%[6] - 营业成本比期初增加52.27%，财务费用同比增加337.96%，其他收益比同期增加1469.19%[6] 借款与续租情况 - 公司拟对两笔本金合计2.2亿元的存量借款续期至2021年12月31日，年利率8.6%[8] - 公司续租大连友谊集团有限公司房屋，建筑面积6767.83平方米，期限三年，年租金555.81万元[8] 诉讼与项目情况 - 股东诉讼二审判决后，凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团向最高人民法院申请再审，已立案审查[9] - 2021年9月金石谷项目因部分区域重合需整改，整改验收及损失尚不确定[9] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为-0.109元，上年同期为0.08元[17] 营业总成本情况 - 2021年第三季度营业总成本1.81亿元，上年同期1.45亿元[16] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助181,210.00元，年初至报告期期末为373,267.97元[4] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债[22] - 公司首次执行日作为承租人的租赁合同均价值较低或12个月内履行完毕，作为短期租赁处理，无需调整年初资产负债表[22] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[23] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入91,261,894.59元，上年同期73,110,174.95元，同比增长24.83%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -26,455,308.17元，上年同期26,062,065.09元，同比下降201.51%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,671,192.78元，上年同期1,951,300,596.24元，同比下降99.91%[19] - 本报告期末总资产1,290,474,212.63元，上年度末1,344,177,161.27元，同比下降4.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产609,373,118.67元，上年度末635,828,426.84元，同比下降4.16%[19] - 非经常性损益合计197,619.89元，其中计入当期损益的政府补助192,057.97元[23][24] - 本报告期营业收入91,261,894.59元，同比增长24.83%，主要因同期零售业受疫情影响降幅大，本期销售状况逐渐恢复[40] - 本报告期营业成本67,074,702.94元，同比增长60.49%，因公司将与经营直接相关费用调整到营业成本核算[40] - 本报告期销售费用12,223,975.63元，同比下降7.69%，因公司将与经营直接相关费用调整到营业成本核算[40] - 本报告期管理费用24,504,057.90元，同比下降22.36%，因公司将与经营直接相关费用调整到营业成本核算[40] - 本报告期财务费用14,349,480.41元，同比增长231.26%，因同期处置部分子公司股权收到受让方代付借款利息，本期无相关利息收入[40] - 本报告期所得税费用39,640.43元，同比增长100.00%，因公司所属子公司在年度所得税汇算时补提企业所得税[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,671,192.78元，同比下降99.91%，因同期转让部分子公司股权收到受让方代为偿还的往来款项[40] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额60,906,848.64元，同比增长114.46%，因同期转让部分子公司股权按交易合同确认投资损失[40] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -49,461,482.53元，同比增长93.83%，因同期偿还外部借款[41] - 公司合计营业收入91,261,894.59元，同比增长24.83%，营业成本52,266,538.79元，同比增长25.06%，毛利率42.73%，同比减少0.11%[45] - 投资收益为0元，占利润总额比例0.00%；资产减值220,690.05元，占比0.69%；营业外收入8,420.00元，占比0.03%；营业外支出2,266.51元，占比0.01%[47] - 本报告期末货币资金180,018,294.91元，占总资产比13.95%，较上年末比重增加1.37%[49] - 本报告期末在建工程597,866,295.88元，占总资产比46.33%，较上年末比重增加1.87%[49] - 2021年6月30日货币资金为180,018,294.91元，较2020年12月31日的169,101,648.93元有所增加[116] - 2021年6月30日应收账款为113,437.10元，较2020年12月31日的288,968.40元减少[116] - 2021年6月30日预付款项为89,342.62元，较2020年12月31日的3,034,228.54元大幅减少[116] - 2021年6月30日流动资产合计313,418,487.19元，较2020年12月31日的366,826,499.90元减少[117] - 2021年6月30日固定资产为216,845,178.28元，较2020年12月31日的224,284,446.46元减少[117] - 2021年6月30日资产总计1,290,474,212.63元，较2020年12月31日的1,344,177,161.27元减少[117] - 2021年6月30日应付账款为67,831,876.90元，较2020年12月31日的58,495,626.06元增加[118] - 2021年6月30日流动负债合计625,019,522.89元，较2020年12月31日的621,234,884.45元增加[118] - 2021年6月30日负债合计646,078,970.73元，较2020年12月31日的667,538,755.45元减少[118] - 2021年6月30日公司资产总计16.78亿元，较2020年12月31日的17.26亿元下降2.75%[122][123] - 2021年半年度营业总收入9126.19万元，较2020年半年度的7311.02万元增长24.83%[124] - 2021年半年度营业总成本1.23亿元，较2020年半年度的7950.59万元增长54.78%[124] - 2021年半年度营业利润亏损3220.97万元，较2020年半年度的亏损695.63万元扩大363.03%[124][126] - 2021年半年度净利润亏损3224.32万元，而2020年半年度盈利1307.72万元[126] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计6.09亿元，较2020年12月31日的6.36亿元下降4.15%[119] - 2021年6月30日应收账款为11.34万元，较2020年12月31日的2.1万元增长440%[121] - 2021年6月30日预付款项为1417.65元，较2020年12月31日的289.45万元下降99.95%[121] - 2021年6月30日应付账款为6200.12万元，较2020年12月31日的5080.33万元增长22.04%[122] - 2021年6月30日长期应付款为1368.42万元，较2020年12月31日的4630.39万元下降70.45%[123] - 2021年上半年综合收益总额为 -3224.32万元，2020年同期为1307.72万元[127] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -2645.53万元，2020年同期为2606.21万元[127] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元，2020年同期均为0.07元[127] - 2021年上半年营业收入为9090.07万元，2020年同期为7239.64万元[129] - 2021年上半年营业利润为 -1156.69万元，2020年同期为 -84680.87万元[130] - 2021年上半年净利润为 -1155.90万元，2020年同期为 -82677.44万元[130] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为167.12万元，2020年同期为19513.01万元[134] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为6090.68万元，2020年同期为 -42122.61万元[134][135] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -4946.15万元，2020年同期为 -80223.57万元[135] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1311.66万元，2020年同期为72783.87万元[135] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为343,226,026.19元，2020年半年度为271,565,254.36元[137] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为365,621,570.36元，2020年半年度为2,628,826,770.26元[137] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为376,690,108.94元，2020年半年度为1,093,790,876.65元[138] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,068,538.58元，2020年半年度为1,535,035,893.61元[138] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为61,200,000.00元，2020年半年度为 - 416,237,900.26元[138] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为290,171.36元，2020年半年度为2,176,868.55元[138] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为60,909,828.64元，2020年半年度为 - 418,414,768.81元[138] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为49,461,482.53元，2020年半年度为807,776,462.00元[138] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,461,482.53元，2020年半年度为 - 807,776,462.00元[138] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 26,455,308.17元，少数股东权益变动为 - 5,787,855.75元[140] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为356,400,000.00元，资本公积为68,827,234.77元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为 - 13,474,638.05元，少数股东权益为65,084,104.47元，所有者权益合计为675,148,947.12元[143] - 本年期初归属于母公司所有者权益各项目金额与上年期末相同[143] - 本期增减变动金额中资本公积增加18,096,223.55元，未分配利润增加26,062,065.09元，少数股东权益减少12,984,840.76元，所有者权益合计增加31,173,447.88元[143] - 综合收益总额为26,062,065.09元，少数股东权益减少12,984,840.76元，综合使所有者权益增加13,077,224.33元[143] - 其他项目使资本公积增加18,096,223.55元[144] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为356,400,000.00元，资本公积为86,923,458.32元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为12,587,427.04元，少数股东权益为52,099,313.29元，所有者权益合计为706,322,395.00元[144] - 2021年期初所有者权益合计为437,283,376.24元，股本为356,400,000元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为 - 188,995,164.67元[147] - 2021年本期所有者权益变动金额为 - 11,559,004.07元，主要因综合收益总额减少11,559,004.07元[147] - 2021年期末所有者权益合计为425,724,372.17元，未分配利润为 - 200,554,168.74元[148] - 2020年期初所有者权益合计为1,259,392,537.37元，股本为356,400,000元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为633,113,996.46元[149] - 2020年本期所有者权益变动金额为 - 826,774,441.61元，主要因综合收益总额减少826,774,441.61元[

大连友谊(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管 人员)阎旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 大连友谊(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 46,801,301.83 | 103,817,339.32 | -54.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,273,656.45 | ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管 人员)阎旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 公司业务概要 10 | | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 13 | | | 第五节 | 重要事项 28 | | | 第六节 | 股份变动及股东情况 39 | | | 第七节 | 优先股相关情况 44 | | | 第八节 | 可转换公司债券相关情况 4 ...

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产为13.5790452622亿元，较上年度末减少69.87%；归属于上市公司股东的净资产为6.5603158175亿元，较上年度末增长7.53%[7] - 货币资金比期初增加390.62%，因本期收到子公司处置价款[15] - 应收账款比期初减少99.48%，因转让三家公司股权致应收账款一并转让[15] - 短期借款比期初减少100%，因本期结清金融机构借款[15] - 预收款项比期初减少97.34%，应付职工薪酬减少97.63%，其他应付款减少88.84%，一年内到期的非流动负债减少88.82%，预计负债减少97.53%，主要因转让三家子公司股权所致[16] - 应付债券比期初减少100%，因本期回购公司债[16] - 长期应付款比期初减少46.23%，因偿还融资租赁款[16] - 2020年9月30日公司货币资金为240,378,407.29元，较2019年12月31日的48,995,097.38元增长约390.62%[35] - 2020年9月30日公司应收账款为33,919.00元，较2019年12月31日的6,557,542.41元下降约99.48%[35] - 2020年9月30日公司存货为28,031,069.29元，较2019年12月31日的3,324,746,021.85元下降约99.16%[35] - 2020年9月30日公司流动资产合计为378,259,599.39元，较2019年12月31日的3,508,701,603.28元下降约89.22%[35] - 2020年9月30日公司资产总计为1,357,904,526.22元，较2019年12月31日的4,506,943,168.79元下降约70.09%[36] - 2020年9月30日公司流动负债合计为597,057,236.70元，较2019年12月31日的3,439,033,889.46元下降约82.64%[37] - 2020年9月30日公司负债合计为654,408,151.45元，较2019年12月31日的3,831,794,221.67元下降约82.92%[37] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为703,496,374.77元，较2019年12月31日的675,148,947.12元增长约4.20%[38] - 2020年9月30日母公司货币资金为146,207,389.06元，较2019年12月31日的28,537,009.92元增长约412.34%[38] - 2020年9月30日母公司资产总计为1,634,380,836.47元，较2019年12月31日的3,841,348,031.78元下降约57.45%[40] - 流动负债合计本期为11.31亿元，上期为21.95亿元[41] - 非流动负债合计本期为5720.39万元，上期为3.87亿元[41] - 负债合计本期为11.88亿元，上期为25.82亿元[41] - 所有者权益合计本期为4.46亿元，上期为12.59亿元[41] - 合并资产负债表中，2020年1月1日货币资金、应收账款、预付款项与2019年12月31日数值相同，分别为4.90亿元、0.66亿元、0.41亿元[66] - 2020年第三季度公司资产总计45.07亿元，其中流动资产合计35.09亿元，非流动资产合计9.98亿元[67] - 2020年第三季度公司负债合计38.32亿元，其中流动负债合计34.39亿元，非流动负债合计3.93亿元[68][69] - 2020年第三季度公司所有者权益合计6.75亿元，归属于母公司所有者权益合计6.10亿元，少数股东权益0.65亿元[69] - 2020年第三季度公司存货为33.25亿元[67] - 2020年第三季度公司固定资产为2.40亿元[67] - 2020年第三季度公司在建工程为5.97亿元[67] - 2020年第三季度公司应付债券为2.80亿元[68][72] - 2020年第三季度公司长期应付款为1.06亿元[68][72] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为2853.70万元[70] - 2020年第三季度母公司资产总计38.41亿元，负债合计25.82亿元，所有者权益合计12.59亿元[71][72] - 公司资本公积为71,566,294.98元[73] - 公司盈余公积为198,312,245.93元[73] - 公司未分配利润为633,113,996.46元[73] - 公司所有者权益合计为1,259,392,537.37元[73] - 公司负债和所有者权益总计为3,841,348,031.78元[73] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期营业收入为4263.132078万元，较上年同期减少73.90%；年初至报告期末营业收入为1.1574149573亿元，较上年同期减少80.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为180.845046万元，较上年同期增长103.00%；年初至报告期末为2787.051555万元，较上年同期增长119.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1334.313337万元，较上年同期增长77.89%；年初至报告期末为 - 230.677706万元，较上年同期增长98.60%[7] - 营业收入同比减少80.06%，营业成本同比减少86.88%，税金及附加同比减少35.36%，销售费用同比减少45.09%，财务费用同比减少97.06%，资产减值损失同比减少100%[17] - 营业总收入本期为4263.13万元，上期为1.63亿元[43] - 营业总成本本期为6557.31万元，上期为2.30亿元[44] - 营业利润本期亏损2295.33万元，上期亏损6567.78万元[45] - 净利润本期亏损282.60万元，上期亏损6556.96万元[45] - 基本每股收益本期为0.005，上期为 - 0.169[46] - 母公司净利润本期为1334.22万元，上期亏损72.93万元[49] - 合并营业总收入本期为1.16亿元，上期为5.80亿元[51] - 合并营业总成本本期为1.45亿元，上期为7.68亿元[51] - 合并营业利润本期亏损2990.96万元，上期亏损1.93亿元[52] - 合并利润总额本期为1025.12万元，上期亏损1.57亿元[52] - 合并净利润本期为1025.12万元，上期亏损1.57亿元[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2787.05万元，上期亏损1.42亿元[52] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.40元[53] - 母公司营业收入本期为1.13亿元，上期为5.13亿元[55] - 母公司营业利润本期亏损8.54亿元，上期亏损245.55万元[55] - 母公司净利润本期亏损8.13亿元，上期为3326.15万元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1688.016307万元，较上年同期减少115.96%；年初至报告期末为19.3442043317亿元，较上年同期增长1499.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1499.32%，投资活动产生的现金流量净额同比减少226.02%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少108.16%[17] - 经营活动现金流入小计本期为24.54亿元，上期为8.14亿元；现金流出小计本期为5.20亿元，上期为6.93亿元；现金流量净额本期为19.34亿元，上期为1.21亿元[60] - 投资活动现金流入小计本期为 - 4.19亿元，上期为3.38亿元；现金流出小计本期为0.34亿元，上期为0.26亿元；现金流量净额本期为 - 4.22亿元，上期为3.35亿元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为1.20亿元，上期为6.36亿元；现金流出小计本期为13.50亿元，上期为12.79亿元；现金流量净额本期为 - 13.38亿元，上期为 - 6.43亿元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.74亿元，上期为 - 1.87亿元；期初余额本期为0.23亿元，上期为2.07亿元；期末余额本期为1.97亿元，上期为0.21亿元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为33.16亿元，上期为7.64亿元；现金流出小计本期为14.53亿元，上期为7.02亿元；现金流量净额本期为18.63亿元，上期为0.62亿元[62] - 母公司投资活动现金流入小计本期为 - 4.16亿元，上期为3.30亿元；现金流出小计本期为0.34亿元，上期为0.26亿元；现金流量净额本期为 - 4.20亿元，上期为3.27亿元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为6.47亿元；现金流出小计本期为13.44亿元，上期为11.90亿元；现金流量净额本期为 - 13.44亿元，上期为 - 5.44亿元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.00亿元，上期为 - 1.55亿元；期初余额本期为0.03亿元，上期为1.61亿元；期末余额本期为1.03亿元，上期为0.06亿元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17972，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量1亿股；大连友谊集团有限公司持股比例3.34%，持股数量1190.7894万股等[11] - 2020年1月8日，控股股东武信投资控股拟以3.60元/股转让1亿股（占比28.06%）给武汉开投，价款3.6亿元[18] - 控股股东武信投资控股所持1亿股（占比28.06%）被冻结，诉讼一审未判决[19] 重大交易事项 - 公司拟将三家子公司100%股权及债权转让给武信投资集团，交易作价14.780406亿元，已完成过户[19][21] - 2017 - 2020年，“17大友01”公司债投资者分别回售2.2亿、1亿、2.8亿元本金，2020年7月20日完成摘牌[22] 合规情况说明 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财、违规对外担保、非经营性资金占用等情况[25][26][27][28][29] 会计准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[65] - 公司于2020年4月27日董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》相关规定[73] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[74]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73,110,174.95元，上年同期417,141,527.85元，同比减少82.47%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,062,065.09元，上年同期 - 81,637,241.00元，同比增长131.92%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,951,300,596.24元，上年同期15,217,036.66元，同比增长12,723.13%[17] - 本报告期末总资产1,894,466,710.20元，上年度末4,506,943,168.79元，同比减少57.97%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产654,223,131.29元，上年度末610,064,842.65元，同比增长7.24%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入7311.02万元，同比下降82.47%；归属于上市公司股东的净利润2606.21万元，同比增加131.92%[33] - 本报告期营业收入73,110,174.95元，上年同期417,141,527.85元，同比减少82.47%[43] - 本报告期营业成本41,793,330.33元，上年同期356,233,270.95元，同比减少88.27%[44] - 本报告期销售费用13,242,412.45元，上年同期23,218,953.44元，同比减少42.97%[44] - 本报告期管理费用31,560,254.56元，上年同期44,408,171.87元，同比减少28.93%[44] - 本报告期财务费用 -10,932,141.47元，上年同期108,195,481.42元，同比减少110.10%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,951,300,596.24元，上年同期15,217,036.66元，同比增加12,723.13%[44] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -421,226,130.21元，上年同期316,398,178.47元，同比减少233.13%[44] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -802,235,730.00元，上年同期 -482,583,602.70元，同比减少66.24%[44] - 本报告期现金及现金等价物净增加额727,838,736.03元，上年同期 -150,968,387.57元，同比增加582.11%[44] - 2020年6月30日公司资产总计18.94亿元，较2019年12月31日的45.07亿元下降57.96%[135] - 2020年6月30日公司负债合计11.88亿元，较2019年12月31日的38.32亿元下降68.99%[136] - 2020年6月30日公司所有者权益合计7.06亿元，较2019年12月31日的6.75亿元增长4.57%[137] - 2020年6月30日母公司资产总计20.47亿元，较2019年12月31日的38.41亿元下降46.70%[140] - 2020年6月30日母公司负债合计16.15亿元，较2019年12月31日的25.82亿元下降37.46%[141] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计4.33亿元，较2019年12月31日的12.59亿元下降65.60%[141] - 2020年6月30日公司货币资金7.74亿元，较2019年12月31日的0.49亿元增长1480.41%[134] - 2020年6月30日公司存货2657.77万元，较2019年12月31日的33.25亿元下降91.99%[134] - 2020年6月30日母公司货币资金3.35亿元，较2019年12月31日的0.29亿元增长1073.48%[139] - 2020年6月30日母公司其他应收款10.75亿元，较2019年12月31日的26.89亿元下降59.99%[139] - 2020年半年度营业总收入73,110,174.95元，2019年半年度为417,141,527.85元[142] - 2020年半年度营业总成本79,505,924.92元，2019年半年度为538,558,735.55元[142] - 2020年半年度营业利润-6,956,294.05元，2019年半年度为-126,931,664.60元[144] - 2020年半年度利润总额13,077,224.33元，2019年半年度为-91,195,195.18元[144] - 2020年半年度净利润13,077,224.33元，2019年半年度为-91,641,649.23元[144] - 2020年半年度基本每股收益0.07元，2019年半年度为-0.23元[145] - 2020年半年度母公司营业收入72,396,441.61元，2019年半年度为365,185,459.98元[147] - 2020年半年度母公司营业利润-846,808,719.99元，2019年半年度为-1,734,582.11元[148] - 2020年半年度母公司利润总额-826,774,441.61元，2019年半年度为33,990,740.65元[148] - 2020年半年度母公司净利润-826,774,441.61元，2019年半年度为33,990,740.65元[148] - 2020年上半年经营活动现金流入小计23.1065200533亿美元，2019年上半年为4.6970877856亿美元[152] - 2020年上半年经营活动现金流出小计3.5935140909亿美元，2019年上半年为4.544917419亿美元[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额19.5130059624亿美元，2019年上半年为0.1521703666亿美元[152] - 2020年上半年投资活动现金流入小计 - 4.1904446166亿美元，2019年上半年为3.1887853333亿美元[152] - 2020年上半年投资活动现金流出小计0.0218166855亿美元，2019年上半年为0.0248035486亿美元[152] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4.2122613021亿美元，2019年上半年为3.1639817847亿美元[153] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计0.119685亿美元，2019年上半年为2.0297733333亿美元[153] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计8.1420423亿美元，2019年上半年为6.8556093603亿美元[153] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 8.0223573亿美元，2019年上半年为 - 4.825836027亿美元[153] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额7.2783873603亿美元，2019年上半年为 - 1.5096838757亿美元[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助27,836.54元[21] - 非经常性损益中除各项之外的其他营业外收入和支出20,006,441.84元[21] - 非经常性损益减所得税影响额5,008,569.60元[21] - 非经常性损益合计15,025,708.78元[22] 股权及资产转让情况 - 2020年6月公司转让大连盛发、沈阳星狮、邯郸发兴100%股权及债权，实现资金回笼，优化资产结构[28] - 2020年6月公司出售大连盛发、沈阳星狮、邯郸发兴100%股权及债权，回笼资金优化资产结构[34] - 公司转让全资子公司大连盛发100%股权、沈阳星狮100%股权和邯郸发兴100%股权及相关债权，交易总作价147,804.06万元以维持持续经营[76] - 2020年6月23日公司收到全部交易价款及过渡期内新增债务对价[88] - 2020年6月30日、24日、25日，大连盛发、沈阳星狮、邯郸发兴分别办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续[88] - 截至目前，公司不再持有大连盛发、沈阳星狮和邯郸发兴股权[88] - 公司拟将持有的大连盛发100%股权、沈阳星狮100%股权和邯郸发兴100%股权，以及对三者的债权转让给武信投资集团，交易总作价147,804.06万元[87] - 公司拟转让全资子公司大连盛发、沈阳星狮、邯郸发兴100%股权及相关债权，交易总作价147804.06万元，已完成工商变更登记[102][104] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司零售业实现营业收入7115.09万元，同比下降80.45%，净利润-768.80万元，同比下降2256.55%[33] - 大连地区百货业态门店数量为2家，店面坪效为1692.05元/m²/年，营业收入7115.09万元，同比减少80.45%，净利润 -768.80万元，同比减少2256.55%[40] - 商业零售分部营业收入同比减少80.45%，房地产分部营业收入同比减少98.63%[47][51] - 公司房地产业务后期聚焦大连金石谷项目开发销售并寻找市场机会[36] 资产结构变化 - 固定资产比期初减少3.34%，无形资产比期初减少1.71%[29] - 货币资金比期初增加1480.41%，主要因收到子公司处置价款[30] - 应收账款比期初减少99.58%，因转让三家子公司股权对应应收账款一并转让[30] - 存货比期初减少99.20%，因转让三家子公司股权对应存货一并转让[30] - 应付账款比期初减少72.46%，因转让三家子公司股权对应应付账款一并转让[30] - 预收账款比期初减少98.33%，因转让股权对应预收账款转让及会计准则调整[30] - 本报告期末货币资金774,325,007.93元，占总资产比40.87%，上年同期末212,000,556.30元，占比4.18%，比重增加36.69%，因收到处置子公司对价款[55] - 本报告期末应收账款27,437.00元，占总资产比0.00%，上年同期末10,927,971.10元，占比0.22%，比重减少0.22%，因转让股权致应收账款减少[55] - 本报告期末存货26,577,688.35元，占总资产比1.40%，上年同期末2,750,701,630.35元，占比54.20%，比重减少52.80%，因转让股权致存货减少[55] - 本报告期末固定资产231,786,690.12元，占总资产比12.23%，上年同期末247,141,732.03元，占比4.87%，比重增加7.36%，因转让股权致固定资产减少[55] - 本报告期末在建工程596,847,177.42元，占总资产比31.50%，上年同期末594,624,697.96元，占比11.72%，比重增加19.78%，因转让股权总资产规模减少致占比增加[55] - 本报告期末短期借款210,000,000.00元，占总资产比11.08%，上年同期末480,000,000.00元，占比9.46%，比重增加1.62%，因转让股权总资产规模减少致占比增加[55] - 本报告期末其他应付款242,938,947.12元，占总资产比12.82%，上年同期末1,375,638,504.23元，占比27.11%，比重减少14.29%，因转让股权致其他应付款减少[55] 业绩扭亏原因 - 公司本期业绩扭亏为盈，一是转让股权改善资产和财务状况，二是2000万元定金确认为补偿金使营业外收入增加[33] 子公司经营情况 - 2020年6月30日，大连盛发贡献净亏损12950.73万元，占净利润总额比例为474.37%[61] - 2020年6月24日，沈阳星狮贡献净亏损23940.43万元，

公司基本信息 - 公司股票代码为000679，上市于深圳证券交易所[12] 公司业务结构调整 - 2004年3月24日公司业务结构调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充[15] 公司股权结构变化 - 2006年1月股份制改革后，大连国资委持有友谊集团30%股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有27%、26%、17%股权[15] - 2006年4月，一方地产受让联合担保持有的友谊集团17%股权后，持股比例达43%成为第一大股东[15] - 2007年11月，大连国资委划转和转让股权后，友谊集团股权结构为一方地产43%、大杨集团40%、大连国有资产经营有限公司17%[15] - 2008年1月，一方地产和大杨集团转让股权后，友谊集团股权结构为一方地产34.4%、大杨集团32%、大连国有资产经营有限公司17%、嘉威德16.6%[15] - 2010年2月，阿大海产受让股权后，友谊集团股权结构为一方地产34.4%、大杨集团32%、阿大海产17%、嘉威德16.6%[15] - 2012年11月，嘉威德受让股权后，持有友谊集团51%股权，间接持有大连友谊29.93%股权，成为公司实际控制人[15] - 2016年7月20日，友谊集团将持有的公司10,000万股转让给武信投资控股完成过户登记[15] - 武信投资控股持有公司10,000万股股份，占总股本28.06%，成为控股股东，陈志祥为实际控制人[16] - 2020年1月8日，公司控股股东武信投资控股拟将控股权转让给武汉开发投资有限公司，若完成，控股股东将变更，实控人将变为武汉市国资委[83] - 2020年1月8日，武信投资控股拟以3.6元/股转让1亿股股份（占总数28.06%）给武汉开投，价款3.6亿元，完成后控股股东和实控人将变更[134] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入775,761,838.76元，较2018年减少28.67%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -326,204,197.91元，较2018年增长21.38%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -7,928,331.41元，较2018年减少113.81%[17] - 2019年末总资产4,506,943,168.79元，较2018年末减少14.81%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产610,064,842.65元，较2018年末减少34.84%[18] - 2019年第一至四季度营业收入分别为223,740,157.18元、193,401,370.67元、163,357,504.89元、195,262,806.02元[22] - 2019年非流动资产处置损益为 -8,227.74元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为145,563.13元[24] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为34,888,067.78元[25] - 公司2019年实现营业收入77,576.18万元，同比下降28.67%；归属于上市公司股东的净利润-32,620.42万元，同比减亏21.38%[37] - 固定资产比期初减少6.17%，无形资产比期初减少3.31%，货币资金比期初减少86.89%，应收账款比期初减少60.94%，预付账款比期初减少98.65%，其他应收款比期初减少35.35%，短期借款比期初减少70.77%，预收账款比期初减少31.31%，长期应付款比期初减少39.67%[31][32] - 2019年公司营业收入775761838.76元，同比降28.67%；2018年为1087555948.24元[50] - 2019年零售业收入695235583.45元，占比89.62%，同比降10.36%；地产业收入74220158.81元，占比9.57%，同比降75.78%；其他收入6306096.50元，占比0.81%，同比增15.68%[51] - 2019年零售业毛利率16.10%，同比降0.49%；地产业毛利率4.02%，同比增0.31%[53] - 2019年大连地区营业收入699076591.86元，占比90.11%，同比降12.46%；沈阳地区营业收入72538185.71元，占比9.35%，同比降72.83%[51] - 2019年零售业务营业成本583290247.90元，占比88.78%，同比降9.83%；地产业务营业成本71235807.34元，占比10.84%，同比降75.86%[56] - 2019年销售费用54,979,626.15元，同比减少19.77%；管理费用98,723,177.29元，同比减少5.02%；财务费用278,307,455.52元，同比增加16.31%[60] - 2019年经营活动现金流入小计863,304,963.02元，同比减少28.80%；经营活动现金流出小计871,233,294.43元，同比减少24.57%；经营活动产生的现金流量净额 -7,928,331.41元，同比减少113.81%[62] - 2019年投资活动现金流入小计459,602,908.09元，同比增加267.46%；投资活动现金流出小计3,135,208.87元，同比减少14.87%；投资活动产生的现金流量净额456,467,699.22元，同比增加276.02%[62] - 2019年筹资活动现金流入小计989,541,392.42元，同比减少8.38%；筹资活动现金流出小计1,622,849,150.60元，同比增加1.56%；筹资活动产生的现金流量净额 -633,307,758.18元，同比减少22.27%[62] - 投资收益1,741,666.67元，占利润总额比例0.50%；资产减值56,212,013.97元，占利润总额比例16.30%；营业外收入36,107,313.01元，占利润总额比例10.47%；营业外支出1,090,792.45元，占利润总额比例0.32%[64] - 2019年末货币资金48,995,097.38元，占总资产比例1.09%，较年初比重减少5.97%；存货3,324,746,021.85元，占总资产比例73.77%，较年初比重增加8.58%；短期借款210,430,650.00元，占总资产比例4.67%，较年初比重减少8.94%；其他应付款2,214,164,994.07元，占总资产比例49.13%，较年初比重增加16.23%[66] - 公司2018年度归属母公司亏损41493万元，2019年度归属母公司亏损32620万元[200] - 公司2018年度现金及现金等价物净增加额为 -33913万元，2019年度为 -18477万元[200] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2017 - 2019年度公司均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[89] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 326,204,197.91元，现金分红金额为0，现金分红占净利润比率为0.00%[90] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 414,926,964.97元，现金分红金额为0，现金分红占净利润比率为0.00%[90] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为13,056,179.49元，现金分红金额为0，现金分红占净利润比率为0.00%[90] 公司零售业业务数据关键指标变化 - 公司零售业2019年实现营业收入69,523.56万元，同比下降10.36%，净利润434.55万元，同比下降62.59%[37] - 2019年公司零售业集中在大连，以百货店为主，面对线上和同业竞争，业绩增长动力不足[43] - 报告期内友谊商城新天地店因亏损且租赁到期终止经营[45] - 大连地区百货业态门店3家，销售坪效6710.76元/平/年，营业收入69523.57万元，同比降10.36%，净利润434.54万元，同比降62.59%[45] - 公司无线上销售情况，商品主要在门店储存，无自营大型物流仓储中心[45][47] 公司房地产业务数据关键指标变化 - 公司房地产业2019年实现营业收入7,422.02万元，同比下降75.78%，净利润-37,057.94万元，同比下降5.44%[37] - 公司房地产业主要涉及商业地产开发，项目分布在大连、沈阳和邯郸等二、三线城市[29][38] - 大连富丽华国际项目土地面积12739.80㎡，计容建筑面积112074.51㎡，权益比例100%，预计总投资金额220000万元，累计投资总金额205831.23万元，已竣工[41] - 沈阳友谊时代广场项目土地面积16309.30㎡，计容建筑面积192131.11㎡，权益比例100%，预计总投资金额240000万元，累计投资总金额207932万元，完工进度63.23%[41] - 邯郸友谊时代广场项目土地面积18136.90㎡，计容建筑面积130839.21㎡，权益比例100%，预计总投资金额135000万元，累计投资总金额112067万元，完工进度56.69%[41] - 大连金石谷项目土地面积684000.00㎡，权益比例70%，暂缓建设，预计总投资金额98900万元，累计投资总金额59500万元[41] - 2019年公司房地产去化未达预期，受制于所在城市市场状况、产品形态及金融债务违约困境[39] - 2020年公司将以存量去化为房地产业务重心，推进沈阳和大连项目销售，盘活存量商业地产，同时按“三中原则”寻找新项目[43] - 2020年公司房地产业务以存量去化为重心，推进沈阳友谊时代广场项目和大连富丽华国际项目销售[82] 行业市场数据 - 2019年全国商品房销售金额15.97万亿元，同比增长6.5%，销售面积17.16亿平方米，同比减少0.1%[37] - 一线城市商品房销售面积同比显著增长17.1%，二线城市成交面积较去年同期微降1.6%，三线城市成交面积较去年同比下滑10.8%[37] - 2019年全国商品零售总额34349亿元，同比增长8.9%，网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%，实物商品网上零售额85239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%[43] - 2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%[43] 公司发展战略 - 2016年公司引入新控股股东武信投资控股，将打造公司持续经营能力[33] - 公司调整地产业发展方向，确立“三中”原则并重塑管理能力[33] - 公司零售业以顾客需求为中心，以“城市时尚中心”为定位，做好商品结构调整和营销工作[82] 公司融资情况 - 2019年公司银行贷款金额为4.1908818604亿美元，融资成本在5.94%-9.45%之间[42] - 公司控股子公司大连盛发置业有限公司以部分完工项目及土地使用权抵押，取得800,000,000.00元额度长期借款，截止2019年12月31日尚未偿还余额250,000,000.00元，抵押项目账面余额1,393,741,559.53元[70] - 沈阳星狮房地产开发有限公司以部分在建和完工项目及土地使用权抵押，获7亿元额度、期限4年的长期借款，截至2019年12月31日，借款余额（本金）1.6908818604亿元已逾期未还，抵押建筑面积103100.10㎡[71] - 邯郸发兴房地产开发有限公司以部分在建和完工项目及土地使用权为向武汉信用投资集团申请30亿元综合授信额度做抵押担保[72] - 公司以账面原值2.2081769218亿元、账面净值0.8150255975亿元的固定资产为标的物，从大连装备融资租赁有限公司获2.6亿元、为期5年的融资款，截至2019年12月31日，未偿还本金1.518490438亿元、利息95.395001万元[73] - 2018年度公司及控股子公司向控股股东武信投资控股借款11.6亿元，年利率8.6%，2019年度拟继续申请不超11.6亿元借款，年利率8.6%[111] - 公司拟向武汉信用投资集团股份有限公司申请不超30亿元的综合授信额度[111] - 公司在授信额度内提取借款3,023万元，年利率12%，子公司提供担保[128] - 公司在授信额度内提取借款2,497万元，年利率12%，子公司提供担保[128] - 2017年发行“17大友01”债券，规模6亿元，票面利率7.5%，

大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管 人员)姜广威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 大连友谊(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 103,817,339.32 | 223,740,157.18 | -53.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -68,467,657.08 ...