公司基本信息 - 公司股票代码为000685，上市于深圳证券交易所[12] - 公司首次注册于1992年12月26日，报告期末注册于2013年05月09日[15] - 1997年公司在深交所挂牌交易，总股本1600万股[15] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司转让占总股本38.93%的发起人股份给中山公用事业集团有限公司[15] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[12] - 董事会秘书为黄焕明，电话0760 - 88380039；证券事务代表为梁绮丽，电话0760 - 89886813[13] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》，登载年报的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[14] 公司财务审计及顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈昭、刘远帅[16] - 公司报告期内不聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问[17] - 公司2013年聘请广东正中珠江会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付报酬32万元，境内审计报酬73万元，连续服务年限16年[122] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入867,467,595.25元，较2012年调整后增长5.98%[18] - 2013年归属于上市公司股东的净利润608,441,579.95元，较2012年调整后增长65.85%[18] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润456,928,209.21元，较2012年调整后增长28.84%[18] - 2013年经营活动产生的现金流量净额313,152,599.19元，较2012年调整后增长15.06%[18] - 2013年末总资产8,205,166,722.04元，较2012年末调整后增长7.32%[18] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产6,540,954,690.51元，较2012年末调整后增长8.11%[18] - 2013年营业成本575,948,207.91元，较2012年增长3.19%[34] - 2013年销售费用29,091,867.00元，较2012年增长12.29%[34] - 2013年管理费用136,966,450.89元，较2012年增长10.69%[34] - 2013年财务费用58,934,013.92元，较2012年下降15.94%[34] - 2013年公司营业收入867,467,595.25元，较2012年的818,512,686.67元增长5.98%[36] - 2013年营业成本较上年增加1780.45万元，增长3.19%[40] - 2013年所得税费用66,497,028.63元，较2012年的8,593,543.83元增长673.80%[42] - 2013年经营活动产生的现金流量净额313,152,599.19元，同比增长15.06%[46] - 2013年投资活动产生的现金流量净额 -125,810,132.94元，同比下降219.38%[46] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额 -165,696,247.81元，同比增加81.31%[46] - 2013年末货币资金4.32亿元，占总资产5.26%，较上年降0.1%[53] - 2013年对外投资额6000万元，上年为0，变动幅度100%[54] - 2013年末投资性房地产5.46亿元，占总资产6.65%，较上年增1.1%[53] - 2013年公司现金分红金额为1.1680248225亿美元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的19.20%[81] - 2012年公司现金分红金额为7786.83215万美元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的21.23%[81] - 2011年公司现金分红金额为5989.87089万美元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的5.47%[81] - 2013年末总股本为7.78683215亿股，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），现金分红总额为1.1680248225亿美元[79][81][84] - 2013年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为6.0844157995亿美元，母公司实现净利润为5.3673918378亿美元[84] - 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5367.391838万美元，2013年度可供股东分配的利润为27.672775928亿美元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2013年供水销售量363,444,309，同比增长0.18%；生产量422,479,223，同比下降1.30%[36] - 2013年污水、废液处理销售量和生产量均为98,653,837，同比增长6.05%[36] - 2013年前五名客户合计销售金额207,436,071.22元，占年度销售总额比例23.91%[36] - 2013年前五名供应商合计采购金额263,858,081.89元，占年度采购总额比例73.99%[41] - 供水营业收入5.70亿元，营业成本4.18亿元，毛利率26.62%，营收同比增3.43%[48] 公司股权及投资相关信息 - 公司持有广发证券11.6%股权，期末账面值40.20亿元，报告期损益3.26亿元[55] - 募集资金总额10亿元，报告期投入0，累计投入10亿元[61] - 委托理财资金总额9亿元，已收回7.7亿元，报告期实际损益408.99万元[61] - 公司于2012年10月发行10亿公司债，用于偿还贷款及补充流动资金[62] - 2013年成立中山公用东凤物业发展有限公司，公司占股70%[54] - 中山市供水有限公司注册资本588,717,300元，总资产1,973,841,889.64元，净资产991,484,741.98元，营业收入626,773,732.05元，营业利润50,680,714.39元，净利润58,592,057.94元[66] - 中山市污水处理有限公司注册资本170,000,000元，总资产543,426,109.07元，净资产269,041,821.91元，营业收入107,555,537.70元，营业利润12,446,073.36元，净利润10,691,731.80元[66] - 广发证券有限公司注册资本5,919,291,464.00元，总资产117,348,995,593.78元，净资产34,788,428,150.44元，营业收入8,207,540,703.98元，营业利润3,462,686,529.61元，净利润2,812,566,206.84元[66] - 公司以资产出资取得中山公用东凤物业发展有限公司70%股权，目的是改善和提升市场经营环境，提升市场占有率和区域竞争力[67] - 出售中山公用工程有限公司45%股权交易价2873万元，对报告期净利润影响141.11万元，占净利润总额0.23%[100][101][102] - 出售信托资产对报告期净利润影响13115.26万元[101][102] - 公司参与设立中山市公用小额贷款有限责任公司，注册资本2亿元，公司出资6000万元，占比30%，该公司于2013年5月15日成立，6月3日开业[128][130] - 公司与东凤资产公司共同成立中山公用东凤物业发展有限公司，注册资本7200万元，公司以地块及建筑物评估值5040万元出资，占股70%，东凤资产公司现金出资2160万元，占股30%，该公司于2013年12月13日成立[131] - 公司出售广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权，价款为196,225,810.50元，增加2013年度利润总额约1.75亿元、净利润约1.31亿元[132][133] 公司战略规划 - 2014年公司环保水务板块战略是未来三年构建两条完整业务链，向综合产业服务商转型[71] - 2014年公司农贸市场运营板块战略是未来三年盈利重心向价值链上游转移，向农产品物流及配套服务提供商转型[71] - 2014年公司确立为“转型发展年”，围绕“创模式、强体系、谋转型、促发展”经营方针开展工作[73] - 2014年公司资金收入主要来源是水费、污水处理费、市场租赁费及投资收益，将发行第二期8亿元人民币公司债[75] 公司面临风险及对策 - 公司面临宏观政策风险和盈利增长风险，对策是关注政策动态、加强研究分析和与政府保持沟通[76] 行业发展情况 - 我国供水行业迈入成熟期，污水处理行业有广阔发展空间，农贸市场面临调整机遇和挑战[70] 公司分红政策 - 公司拟以2014年04月18日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] - 2011年以5.98987089亿股为基数，每10股送3股股份，每10股派发现金红利1元（含税），实施送股后总股本变更为7.78683215亿股[79] - 2012年以7.78683215亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[79] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[82] 公司主体合并情况 - 本年新纳入合并范围的主体为中山公用东凤物业发展有限公司[77] 公司调研及纠纷情况 - 2013年公司接待多次实地调研和电话沟通活动，涉及厦门普尔投资管理等多家机构及公司投资者，谈论公司经营状况、主营业务发展及战略规划等内容[86][87] - 2013年5月3日公司向北京仲裁委员会申请仲裁与重庆市金融信息中心有限公司《重庆市公众城市一卡通中心入股协议书》纠纷一案，涉案金额4771万元[90] - 仲裁结果为被申请人向公司支付回购款3597.5万元，赔偿暂计至2013年4月20日的利息损失215258.63元，承担仲裁费224312.26元[93] - 公司承担仲裁费的20%计56078.06元，被申请人承担80%计224312.26元[93] - 本次裁决对公司2013年度利润无影响，如顺利执行预计对2014年度财务状况产生正面影响[94] 公司关联交易情况 - 控股股东关联方中山公用工程有限公司期初占用资金423.07万元，报告期偿还423.07万元，期末占用资金为0，占净资产比例为0%[97] - 与中山中汇投资集团有限公司房屋租赁关联交易金额71.26万元，占同类交易金额1.06%[105] - 与中山岐江河环境治理有限公司房屋租赁关联交易金额14.93万元，占同类交易金额0.22%[105] - 与中山岐江河环境治理有限公司收取管理费关联交易金额68.24万元，占同类交易金额35.17%[105] - 与中山中法供水有限公司收取管理费关联交易金额29.07万元，占同类交易金额14.99%[105] - 中山中法供水有限公司采购自来水金额为8441.94，占比20.18%[106] - 中山市大丰自来水有限公司采购自来水金额为7290.73，占比17.44%[106] - 中山公用工程有限公司建造管网金额为1973.90，占比22.46%[106] - 中山市稔益供水有限公司收取利息金额为190.05，占比44.65%[106] - 中山中汇投资集团有限公司利息支出金额为145.31，占比2.39%[106] - 中山市新涌口供水有限公司收取利息金额为64.16，占比15.07%[106] - 中山市大丰自来水有限公司收取管理费金额为28.70，占比14.8%[106] - 中山市稔益供水有限公司收取管理费金额为22.64，占比11.68%[106] - 中山市新涌口供水有限公司收取管理费金额为22.64，占比11.68%[106] - 中山市南镇供水有限公司采购自来水金额为1613.16，占比3.86%[106] - 公司向中山市稔益供水有限公司采购自来水金额为440.28万元，占比1.05%[107] - 公司向中山市新涌口供水有限公司采购自来水金额为600.04万元，占比1.44%[107] - 公司向中山公用工程有限公司采购原材料预计310万元，实际153.19万元；预计接受劳务7000万元，实际1973.90万元[107] - 公司向中山中法供水有限公司采购原材料预计8800万元，实际8441.94万元；预计提供劳务70万元，实际29.07万元[107] - 公司向中山市大丰自来水有限公司采购原材料预计8300万元，实际7290.73万元；预计提供劳务70万元，实际28.70万元[107] - 公司预计2013年与中山公用工程有限公司日常关联交易总金额不超过7338.80万元[107] - 公司预计2013年与中山中法供水有限公司日常关联交易总金额不超过8870.00万元[107] - 公司预计2013年与中山市大丰自来水有限公司日常关联交易总