天津滨海能源发展股份有限公司 1、巩固控股股东控制权，为公司发展提供必要的资金支持，实现公司战略 布局 2021 年、2022 年，公司主要从事包装物和出版物印刷，2023 年 3 月，为优 化产业结构、实现长远战略布局，优化资产负债结构，推动可持续发展，公司进 行战略转型，剥离包装印刷业务，出售所持有的海顺印业全部股权，并于 2023 年 5 月收购翔福新能源，在新能源材料领域进行业务布局。 2020 年以来，受国内国际经济大环境的影响，印刷业务下游客户及上游供 应商复工复产延迟，导致下游客户订单萎缩，营业收入减少，同时由于上游原材 料供应紧张，原材料价格持续上行，导致销售毛利率降低，公司盈利能力出现下 滑。此外，包装印刷行业市场竞争激烈，利润率较低，与上下游企业的议价能力 较弱，上游供应商账期缩短，导致公司出现流动资金不足的情形。 2023 年，随着包装印刷业务的剥离、新能源材料业务实现盈利，公司盈利状 况好于 2021、2022 年度，2023 年度，公司锂电池负极材料营业收入已达到 1.83 亿元，占当年主营业务收入的比例达到 53.86%。公司正处于产业结构转型的关 键期，未来公司将继续优化资源配置 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-045 一、对外投资概述 1.为加快 10GW 拉晶项目建设进度，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以 下简称"包头旭阳新能源"）拟为包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称"包头旭阳硅 料科技"）增资 2.9 亿元，该公司现有注册资本金 1,000 万元，增资完成后，注册资本 金为 3 亿元。 2.公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 《关于为孙公司增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的基本情况 1.公司名称：包头旭阳硅料科技有限公司 2.注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区管委会 313 房间 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 天津滨海能源发展股份有限公司 关于为孙公司增资的公告 本公司及董事 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-033 （二）逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 会议均以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 1 公司拟采用向特定对象发行方式向特定对象发行股票，具体方案如下： 1、本次发行股票的种类和面值 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，于 3 月 26 日以电子邮 件方式发出补充通知，公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开第十一届监事会 第十次会议，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天津 滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议《关于公司符合向 ...

关于 国都证券股份有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年三月 国都证券股份有限公司关于天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易之 2023 年度持续督导工作报告 声明 天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导工作报告 国都证券股份有限公司接受天津滨海能源发展股份有限公司委托，担任天津 滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等法律法规的有关规定和要求，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本 独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次交易的 持续督导工作报告。 本持续督导工作报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对其 所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本持续督导工作报告不构成对滨海能源的任何投资建议，投资者根据本持续 督导工作报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 任何责任。 本独立财务顾问未委托 ...

财务数据 - 2023年营业收入为343,893,780.36元，同比下降17.16%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-18,109,027.64元，同比增长82.32%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,146,184.21元，同比增长69.09%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-20,520,883.69元，同比增长61.34%[8] - 2023年基本每股收益为-0.0815元/股，同比增长82.32%[8] - 2023年稀释每股收益为-0.0815元/股，同比增长82.32%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为-9.42%，同比增长31.14%[8] - 2023年末总资产为837,800,959.83元，同比增长1.59%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为183,233,272.69元，同比下降8.99%[8] - 2023年营业收入为415,113,206.94元，同比增长20.7%[9] - 2023年营业收入扣除后金额为400,158,563.09元，同比增长17.9%[9] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为95,740,380.67元、15,191,073.89元、38,163,493.88元和194,798,831.92元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-23,643,961.69元、15,853,093.63元、-2,535,766.91元和-7,782,392.67元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为16,445,478.97元，同比增长508.6%[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为3,476,006.48元，同比下降24.7%[11] - 2023年公司实现营业收入3.44亿元，其中印刷业务收入1.61亿元，新能源业务收入1.83亿元[17] - 2023年公司净利润为-3740.47万元，归属于上市公司股东的净利润为-1810.90万元，较上年增加82.32%[17] - 2023年公司总资产为8.38亿元，较上年增加1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为1.83亿元，较上年减少8.99%[17] - 2023年营业收入为343,893,780.36元，同比下降17.16%[18] - 印刷业务收入为161,141,019.69元，同比下降53.14%[18] - 新能源业务收入为182,752,760.67元，同比增长100%[18] - 中国内地收入为330,265,587.11元，同比下降6.60%[18] - 境外收入为13,628,193.25元，同比下降7.34%[18] - 印刷业务毛利率为-2.03%，同比下降4.72%[18] - 新能源业务毛利率为7.96%，同比增长7.96%[18] - 2023年销售费用为4,712,327.34元，同比下降74.43%[23] - 2023年管理费用为34,691,568.57元，同比下降19.98%[23] - 2023年财务费用为8,889,872.31元，同比下降23.62%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,520,883.69元，较上年同期增加61.34%[26] - 投资活动现金流出为182,571,372.32元，较上年同期增加1,156.69%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-159,763,680.92元，较上年同期减少2,606.16%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为226,242,614.29元，较上年同期增加590.24%[26] - 现金及现金等价物净增加额为45,958,049.68元，较上年同期增加429.91%[28] - 固定资产从255,343,780.88元增加到284,187,030.62元，增加2.96%[31] - 在建工程从504,588.06元增加到103,830,296.97元，增加12.33%[31] - 报告期投资额为328,637,141.71元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[32] - 重大股权投资包括收购内蒙古翔福新能源有限责任公司，投资金额为79,863,412.69元，持股比例100.00%，预计收益393,379.21元[32] - 正在进行的重大的非股权投资为20万吨/年锂电池负极材料一体化项目(一期项目)，报告期投入金额为118,862,818.02元，项目进度为1,169,457,500.00元，进度为2.81%[32] - 出售天津海顺印业包装有限公司股权，交易价格为9,073.48万元，对公司净利润贡献为1,740.48万元，占公司净利润总额的67.43%[38] - 主要子公司新华印务营业收入为99,568,970.73元，净利润为-937,920.02元[39] - 主要子公司翔福新能源营业收入为182,752,760.67元，净利润为393,379.21元[39] - 主要子公司包头旭阳新能源总资产为90,515,835.67元，净资产为19,521,594.61元[39] - 主要子公司北京旭阳新能源有限公司总资产为146,314.79元，净资产为-462,731.78元[39] - 公司报告期末在职员工数量合计为175人[65] - 公司报告期末主要子公司在职员工数量为162人[65] - 公司报告期末母公司在职员工数量为13人[65] - 公司报告期内劳务外包支付的报酬总额为7,473,362.86元[68] - 公司报告期内劳务外包的工时总数为305,773小时[68] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案[68] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[69] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[71] - 公司报告期内内部控制评价报告全文披露日期为2024年03月21日[71] - 公司报告期内内部控制评价报告全文披露索引详见巨潮资讯网[71] - 公司2023年12月31日的财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[77] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[78] - 非财务报告不存在重大缺陷[78] 业务收入 - 公司2023年度实现印刷业务和负极材料业务收入占比分别为46.86%和53.14%[6] - 2023年公司剥离包装印刷业务，新能源业务收入首次超过原有印刷业务[17] - 公司2023年实现营业收入3.44亿元，其中印刷业务收入1.61亿元，新能源业务收入1.83亿元[17] - 印刷业务收入为161,141,019.69元，同比下降53.14%[18] - 新能源业务收入为182,752,760.67元，同比增长100%[18] - 中国内地收入为330,265,587.11元，同比下降6.60%[18] - 境外收入为13,628,193.25元，同比下降7.34%[18] 行业数据 - 2023年锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[14] - 2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%[14] - 2023年中国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比提升至94.1%[14] - 2023年中国锂电负极材料产能达到316.89万吨，同比增长103.93%[14] - 2023年印刷业规模以上企业营业收入为6577亿元，增速为-4.7%；利润总额增速为1.7%[15] 公司战略 - 公司未来将大力拓展新能源材料业务，重点布局负极材料和晶硅光伏产业[41] - 负极材料业务将依托控股股东的大化工背景，利用信息化、数字化、智能化、自动化领域的优势，打造服务型制造企业[41] - 晶硅光伏业务将围绕一体化协同发展，利用后发优势和规划的源网荷储绿电项目提供的近50%绿电供应，挑战各环节制造成本极限[41] - 公司面临行业风险，包括锂电负极材料市场的周期波动和供需失衡，将通过加大研发和提高产品性能来应对[41] - 公司面临经营风险，2023年调整管理层并组建核心团队，将复制旭阳集团的大化工管理经验，夯实管理基础[41] - 公司面临供应链风险，锂电负极材料主要原材料为石油焦、针状焦等，将加强供应链管理能力，提高产品质量[41] - 公司2023年收购翔福新能源100%股权，并于7月底实现4万吨后端成品线投料试生产，11月底实现1.8万吨自有石墨化产品线投产调试[15] - 公司在内蒙古包头市设立子公司包头旭阳新能源和包头旭阳硅料，开展晶硅光伏产业布局[15] - 公司负极材料生产基地位于内蒙古自治区，区域电价优势明显，绿电覆盖比例预计接近50%，有利于降低生产成本[16] - 公司自建及协同集团石墨化产能已形成一定规模优势，负极材料加工成本显著降低[16] - 公司依托股东方天津出版集团和盛通股份的资源优势，稳定发展中小学教材教辅，拓展增量市场[16] 公司治理 - 报告期内，公司共召开7次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，并对部分议案的中小投资者表决情况进行单独计票[44] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开14次会议，独立董事独立履行职责[44] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事，报告期内共召开13次会议，监事会有效监督公司重大事项和财务状况[44] - 公司高度重视信息披露工作，确保披露信息的真实、及时、准确、完整、公平与合法合规[44] - 公司资产独立，拥有开展主营业务相关的土地、厂房、机器设备等的所有权和使用权[46] - 公司人员独立，设有独立的人力资源部门，负责劳动、人事及工资管理[46] - 公司财务独立，设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[46] - 公司机构独立，设立独立于控股股东的组织机构，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权[46] - 公司业务独立，具有独立完整的业务体系，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力[46] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.78%[47] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.71%[47] - 2022年度股东大会投资者参与比例为27.15%[47] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.39%[47] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.90%[47] - 公司高级管理人员侯旭志主动增持1,300股[49] - 董事长贾运山于2023年3月31日病逝，李庆华被推举为代理董事长[49] - 2023年5月19日，侯旭志不再担任总经理职务，仍担任董事会秘书[49] - 2023年7月27日，公司完成董事会及监事会换届选举，产生第十一届董事会和监事会[49] - 宋万良被聘任为总经理，后被选举为副董事长[50] - 李庆华、冼国明、樊登义、李胜楠、苑希现、张建国、孙静等董事和独立董事任期届满离任[50] - 公司董事长张英伟先生现任中国旭阳集团有限公司执行董事、高级副总裁[51] - 公司独立董事王志先生为中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师[51] - 公司独立董事陆继刚先生为北京市中盾律师事务所合伙人律师[51] - 公司独立董事张亚男女士为中央财经大学会计学院副教授、信息化系副主任[51] - 公司董事韩勤亮先生现任中国旭阳集团有限公司执行董事、高级副总裁[51] - 公司董事杨路先生现任中国旭阳集团有限公司执行董事、旭阳营销有限公司执行董事、总经理[51] - 公司董事魏伟先生现任天津出版传媒集团有限公司董事会办公室主任[51] - 公司副董事长宋万良先生现任本公司副董事长[51] - 公司总经理尹天长先生现任本公司董事、总经理，北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理[51] - 公司监事会主席巩固先生现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部副总经理[51] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为293.41万元[57] - 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的税前报酬总额为293.41万元[58] - 公司董事、监事、高级管理人员不存在其他单位任职情况[55] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序符合公司章程和相关规定[57] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据公司经营业绩、行业水平和个人绩效确定[57] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况已披露，具体金额详见报告[58] - 公司董事、监事、高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[56] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况已按规定披露[58] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况符合公司章程和相关规定[57] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况已按规定披露[58] - 公司研发人员数量从56人减少到42人，减少25.00%[25] - 研发人员数量占比从24.00%减少到1

天津滨海能源发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 滨海能源2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 滨海能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 信会师报字[2024]第 ZB10077 号 关于天津滨海能源发展股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10077号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10076 号 关于天津滨海能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10076 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10074 号 的无保留意见审计报告。 滨海能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月 27 日完成换届选举，冼国明、樊登义、李胜楠为公司第 十届董事会独立董事，王志、陆继刚、张亚男为公司第十一届董事会独立董事， 我们都具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进 行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我们不在公司 兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍我们进行独立客观判断的关系，我们独立履行职责，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，我们能够按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》的规定和要求，积极出席董事会会议、列席股东大会，认真审议董事会议案， 审慎行使表决权和发表独立意见，较好地维护了公司利益和股东特别是中小股东 的利益，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。出席董事会及 股东大会情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"） 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、立信会计师事务所基本情况 （一）立信会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规以及《天津滨海能源发展股份有限章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认 真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司重大事项、财务状况、 依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，维护公司利 益和全体股东权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： （一）公司依法运作情况 公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序能按照《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律法规进行规范运作、决策程序合法；现有内部控制制度能够满足 企业运营的控制与监督的要求；公司董事及高级管理人员在执行公司任务及履行职责 过程中没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会审核了公司定期报告及财务状况，认为公司财务部门能够按照 国家有关财政法 ...