【隔夜行情】 •周五（2025年5月16日），A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数收于3367.46点，下跌0.40%， 深证成指收于10179.60点，下跌0.07%，创业板指收于2039.45点，下跌0.19%。沪深两市成交1.12万亿 元，小幅缩量5.57%。 •周五（2025年5月16日），港股延续弱势震荡，截止收盘，恒生指数跌0.46%或108.11点，报23345.05 点，大市交投进一步回落，全日成交额减至1907.22亿港元；恒生国企指数跌0.49%，报8468.29点；恒 生科技指数跌0.31%，报5281.34点。全周来看，恒指累涨2.09%，国指累涨1.92%，恒科指累涨1.95%。 •周五（当地时间2025年5月16日），美股三大指数集体上涨，截至周五收盘，标准普尔500指数涨 1.59%，报5954.5点；纳斯达克综合指数涨1.63%，报18847.28点；道琼斯工业平均指数涨1.39%，报 43840.91点。 覆盖海澜之家、森马服饰、波司登等头部品牌。 5月19日，今日2只新股上市，1只新股申购。 新股上市： 太力科技，创业板证券代码301595，发行价格17.05元/股，发 ...

智通财经APP讯，中国旭阳集团(01907)发布公告，于2025年5月16日，卖方(旭阳集团、旭阳煤化工、深 创投、农银资产)与滨海能源(作为买方)订立该协议，据此，旭阳集团(公司的全资附属公司)、旭阳煤化 工(公司的全资附属公司)、深创投及农银资产有条件同意出售其分别所持目标公司(沧州旭阳化工有限公 司)80.4765%、0.0080%、14.1931%及5.3224%的股权，以换取滨海能源向其发行对价股份。 发行价为每股对价股份人民币7.55元，可因滨海能源的除权或除息事件或股份市价波动而作出调整。将 予发行的对价股份数目将按出售事项的最终对价除以每股对价股份的发行价计算得出。卖方将按其各自 于目标公司的持股比例获得对价股份。公司的全资附属公司旭阳集团及旭阳煤化工承购对价股份构成集 团收购滨海能源的股权。 建议交易(包括出售事项及收购事项)完成后，目标公司预期将成为滨海能源的附属公司，而滨海能源将 成为公司的附属公司。因此，预期滨海能源及目标公司的账目将并入公司的财务报表。 目标公司主要从事尼龙新材料的研发、生产及销售，主要包括己内酰胺、尼龙6 及尼龙弹性体。于本公 告日期，目标公司由旭阳集团、旭阳煤化工 ...

目标公司(即沧州旭阳化工有限公司)主要从事尼龙新材料的研发、生产及销售，主要包括己内酰胺、尼 龙6及尼龙弹性体。于本公告日期，目标公司由旭阳集团、旭阳煤化工、深创投及农银资产分别持有 80.4765%、0.0080%、14.1931%及5.3224%的股权，为公司的非全资附属公司。 公告表示，为响应相关政策指引，并着重提升集团的市场地位及营运能力(尤其是新材料领域)，集团拟 进行建议交易，将目标公司(一家领先的尼龙新材料生产商)与滨海能源(专注于锂电池负极材料)相整 合。这项战略举措旨在发挥双方优势，推动集团长期发展创新，符合集团向高端新材料领域拓展业务的 发展方向。 发行价为每股对价股份人民币7.55元，可因滨海能源的除权或除息事件或股份市价波动而作出调整。卖 方将按其各自于目标公司的持股比例获得对价股份。公司的全资附属公司旭阳集团及旭阳煤化工承购对 价股份构成集团收购滨海能源的股权。建议交易(包括出售事项及收购事项)完成后，目标公司预期将成 为滨海能源的附属公司，而滨海能源将成为公司的附属公司。因此，预期滨海能源及目标公司的账目将 并入公司的财务报表。 格隆汇5月19日丨中国旭阳集团(01907.HK)发 ...

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金及农银资产合计持有的沧州旭阳化工100%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金[2][3] - 本次交易完成后沧州旭阳将成为公司全资子公司[2] - 交易整体方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分[4] 发行股份购买资产细节 - 发行股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，在深交所上市[4] - 发行对象为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金及农银资产[5] - 发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即7.55元/股[6] - 发行数量将根据标的资产交易价格除以发行价格确定，最终数量需经股东大会批准及监管部门核准[9] 募集配套资金安排 - 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过交易完成后总股本的30%[32] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[29] - 募集资金将用于支付交易税费、标的公司项目建设、补充流动资金或偿还债务等[39] 交易影响与性质 - 本次交易预计构成重大资产重组[49] - 交易构成关联交易，因交易对方旭阳集团、旭阳煤化工与公司均为杨雪岗控制的企业[48] - 交易不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市[50] 其他重要事项 - 公司全资子公司翔福新能源拟租赁6000亩土地用于源网荷储一体化项目建设，租赁期限25年，总费用6000万元[74][78][80] - 公司股票将于2025年5月19日复牌[93] - 交易尚需满足多项条件后方可实施，包括再次召开董事会、股东大会审议及监管部门审核等[94]

发行股份购买资产方案 - 发行价格调整机制包含向上/向下触发条件：需深证综指或特种化工指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日涨跌幅超20% [5][6] - 发行数量计算公式为标的资产交易价格÷发行价格，不足1股部分由交易对方无偿赠予 [2] - 锁定期安排：旭阳集团及旭阳煤化工锁定36个月，深创投新材料基金及农银资产视资产权益时间锁定12或36个月 [10][11] 募集配套资金方案 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、保险等机构 [22][23] - 募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超总股本30% [25] - 配套资金用途包括支付交易费用、标的公司项目建设、补充流动资金等，补流比例不超交易作价25%或募资总额50% [32] 交易合规性说明 - 交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市，因实际控制人仍为杨雪岗 [39][40][41] - 符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条要求，包括资产权属清晰、增强持续经营能力等 [43][44][45][46][47][48] - 标的资产沧州旭阳100%股权无禁止转让情形，交易后将提升上市公司资产完整性 [50][51] 其他关键安排 - 过渡期间标的资产损益由审计确认，亏损由控股股东现金补偿 [14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [16][34] - 决议有效期12个月，若获监管批准可延长至交易完成日 [36]

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 项目 交易对方 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 发行股份购买资产 制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资 产投资有限公司 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源，由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权董事会核实后直接向 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-027 天津滨海能源发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 一般风险提示暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （公告编号：2025-023）。停牌期间， 公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 5 月 10 日披露了《天津滨海能 源发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进 展公告》（公告编号：2025-024）。 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于< 天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规 定，经公司申请，公司股票（证券简称：滨海能源，证券代码：000695）将于 2025 年 5 月 19 日（星期一）开市起复牌。 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司 董 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-028 天津滨海能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产停牌前一个交易日前十大股东和 一、公司股票停牌前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日）的前十大股东持 股情况 占公司总股本比例 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 套资金（以下简称"本次交易"）。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票；证 券简称：滨海能源；证券代码：000695）自 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起 停牌，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上发布的《关 于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-026 天津滨海能源发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 十次会议通知于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。公司共有监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会 议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法 规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司拟向旭阳集团有限公司（以下简称"旭阳集团"）、邢台旭阳煤化工有限 公司（以下简称"旭 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第十二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津 滨海能源发展股份有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于2025年5月16日以通讯结合现 场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议，对第十一届董事会 第二十次会议相关议案进行了专门审议，现发表审核意见如下： 一、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律、法规、规章及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，我们认为公 司符合 ...