天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 志） 本人王志作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会召集召开股东大会 5 次。 所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况，且本人对董事会各项议案 一、独立董事的基本情况 本人王志，男，博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者，现为 中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及 ...

2024年度独立董事述职报告 （张亚男） 本人张亚男作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张亚男，女，会计学博士。现任中央财经大学会计学院副教授、信息化 系副主任、博士生副导师和研究生导师，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中 相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。本人对任职期间的独立性情况进 行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求 ...

前十大流通股东累计持有： 10166.07万股，累计占流通股比： 45.85%，较上期变化： -357.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 旭阳控股有限公司 | 5520.20 | 24.90 | 不变 | | 天津京津文化传媒发展有限公司 | 1110.73 | 5.01 | 不变 | | 王建林 | 1063.64 | 4.80 | -17.73 | | 方雪芳 | 870.64 | 3.93 | 不变 | | 杨绍校 | 439.66 | 1.98 | -108.13 | | 李新保 | 267.16 | 1.20 | 新进 | | 蔡玉芬 | 262.90 | 1.19 | 不变 | | 阮长虹 | 219.80 | 0.99 | 不变 | | 周淑芳 | 211.34 | 0.95 | 新进 | | 李小军 | 200.00 | 0.90 | -62.00 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年 ...

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入493,392,648.74元，较2023年的343,893,780.36元增长43.47%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -28,134,163.84元，较2023年的 -18,109,027.64元下降55.36%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为669,188.02元，较2023年的 -20,520,883.69元增长103.26%[20] - 2024年末总资产1,278,937,490.69元，较2023年末的837,800,959.83元增长52.65%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产156,298,917.53元，较2023年末的183,233,272.69元下降14.70%[20] - 2024年营业收入扣除金额为3,694,930.79元，2023年为4,677,504.50元[21] - 2024年营业收入扣除后金额为489,697,717.95元，2023年为339,216,275.86元[21] - 2024年各季度营业收入分别为1.12亿、1.32亿、1.22亿、1.27亿元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 59.95万、218.31万、22.25万、 - 2994.03万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.01亿、 - 1885.52万、 - 5369.87万、 - 2739.13万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 96.11万元，2023年为1644.55万元，2022年为270.19万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.16万元，2022年为347.60万元[27] - 2024年公司营业收入4.93亿元，较上年同期增长43.47%[50] - 2024年中国内地营业收入4.93亿元，占比100%，同比增长49.39%；境外收入为0，同比减少100%[51] - 2024年直销收入4.93亿元，占比100%，同比增长43.47%[51] - 2024年销售费用3,413,976.82元，同比降27.55%；管理费用26,505,626.29元，同比降23.60%；财务费用13,478,825.63元，同比增51.62%；研发费用4,365,318.70元，同比降60.69%[61] - 2024年研发人员数量17人，较2023年的42人减少59.52%，占比8.67%，较2023年的24.00%下降15.33%[63] - 2024年研发投入金额16310183.08元，较2023年的11104655.13元增长46.88%，占营业收入比例3.31%，较2023年的3.23%上升0.08%[63] - 2024年经营活动现金流入小计395490110.24元，较2023年的381140111.23元增长3.77%，现金流出小计394820922.22元，较2023年的401660994.92元减少1.70%，现金流量净额669188.02元，较2023年的 - 20520883.69元增长103.26%[65] - 2024年投资活动现金流入小计2926412.79元，较2023年的22807691.40元减少87.17%，现金流出小计288458004.52元，较2023年的182571372.32元增长58.00%，现金流量净额 - 285531591.73元，较2023年的 - 159763680.92元减少78.72%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计364515000.00元，较2023年的298069401.00元增长22.29%，现金流出小计134258775.85元，较2023年的71826786.71元增长86.92%，现金流量净额230256224.15元，较2023年的226242614.29元增长1.77%[65] - 2024年末货币资金7161603.29元，占总资产比例0.56%，较年初的76763663.72元及占比9.16%下降8.60%；应收账款109140129.29元，占比8.53%，较年初的102667528.12元及占比12.25%下降3.72%[68] - 2024年末存货172185859.41元，占总资产比例13.46%，较年初的77865600.82元及占比9.29%上升4.17%；固定资产331649694.64元，占比25.93%，较年初的284187030.62元及占比33.92%下降7.99%[68] - 2024年末受限资产账面余额96111054.81元，账面价值93402820.62元，较上年年末的账面余额42877480.43元及账面价值42877480.43元增加[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 54606179.56元，较2023年的45958049.68元减少218.82%[65] 公司业务结构与发展历程 - 2014年公司主营业务经重大资产重组变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关技术咨询服务[17] - 2022年1月公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人变更为杨雪岗先生[18] - 2024年公司三季度剥离最后一部分出版物印刷业务，全面聚焦锂电负极材料业务[30] - 2024年公司完成印刷业务剥离，聚焦锂电负极材料主业[44][50] 行业市场数据 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9% [31] - 2024年我国动力和其他电池累计产量为1096.8GWh，同比增长41.0%；销量为1039.5GWh，同比增长42.4% [32] - 2024年全球负极材料产量216.73万吨，同比增长23%，中国负极材料占比提升至98.5% [33] - 2024年国内可用于负极生产的1 - 3焦累计产量1122万吨，同比下降10%，进口量1315.54万吨，同比下降18% [33] - 到2030年，锂电池行业市场规模预计突破9000 - 12000亿美元，年均复合增长率维持在20% - 25%[80] - 全球新能源汽车渗透率从2024年的19.3%向2030年的40% - 50%跃进，中国和欧洲渗透率或将突破60%，全球动力电池出货量从1.2TWh攀升至4.5 - 5.5TWh，对应市场规模达6000 - 8000亿美元，增速20% - 25%[81] - 全球储能锂电池出货量预计从2023年的200GWh飙升至2030年的1.5 - 2TWh，市场规模超2000 - 3000亿美元，年均增速28% - 32%[81] - 2030年，低空经济领域市场规模或达50GWh，商用车电池市场突破100GWh，人形机器人产业催生30 - 50GWh增量需求，新兴领域整体规模达800 - 1200亿美元，年均增速35% - 40%[82] 行业政策信息 - 更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元；购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元[34] - 对城市公交企业更新新能源城市公交车，每辆车平均补贴8万元；更换动力电池，每辆车补贴4.2万元[34] - 到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流[34] - 到2027年，培育新型储能生态主导型企业3 - 5家[35] - 年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%[35] - 路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车[35] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年负极材料自产及代工业务产量3.80万吨、销量3.68万吨，分别同比增长161.64%、157.98%，业务收入4.14亿元，同比增长126.63%[44] - 2024年印刷业务收入0.79亿元，较上年同期减少50.83%，占当期营业收入比重16.06%[50] - 2024年负极材料业务收入4.14亿元，较上年同期增长126.63%，占当期营业收入比重83.94%[50] - 印刷业务营业收入79,225,390.95元，同比降50.83%，毛利率7.60%，同比增9.63%[53] - 新能源业务营业收入414,167,257.79元，同比增126.63%，毛利率5.87%，同比降2.09%[53] - 新能源业务委外加工费2024年为199,982,618.58元，占比43.19%，同比增148.69%[56] - 负极材料销售量8,436.85吨，同比增44.23%；生产量9,162.71吨，同比增49.93%；库存量987.39吨，同比增277.54%[57] 公司项目进展 - 石墨类产品研发6大类、25种基础产品，完成54种复配方案；新材料开发开展气相沉积多孔硅碳制备，小试达标，中试推进[44] - 优化20万吨一体化设计方案，完成一期10万吨前端筹建；完善源网荷储项目前期手续，为2025年开工准备[45] - 2023年7月底4万吨后端成品线投料试生产，11月底1.8万吨自有石墨化产品线投产调试，2024年产能逐步释放[54] - 硅碳负极材料产品研发项目已结项，硅碳前驱体质量比容量1797.31mAh/g、首效91.49%、循环稳定次数~100圈[62] - 成品线收率提升研究开发项目收率提高3 - 5%[62] - 20万吨/年锂电池负极材料一体化项目（一期项目）本报告期投入48683728.24元，截至报告期末累计实际投入167546546.26元，项目进度5.15%，预计收益413660000.00元，累计实现收益3033955.08元[72] - 子公司翔福新能源取得总装机规模58万千瓦的源网荷储一体化项目指标，项目投资建设于2025年3月经公司董事会、股东大会审议通过[139] 公司未来发展规划 - 2025年公司将围绕提升盈利能力和竞争力推进降本增效，发挥一体化项目、绿电项目及控股股东管理优势[82] - 2025年公司将推进大客户和海外客户导入，推动20万吨负极材料一体化项目一期及配套源网荷储项目一期工程投产[83] - 公司将逐步建设形成30万吨负极一体化规模[84] - 公司加快优化快充类、长循环类石墨负极产品序列，推进硅碳负极产品研发[84] - 公司依托上市平台探索产业链优质标的并购机会[84] - 公司搭建内部自查机制，加强内控和规范治理系统培训[84] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司以现场与网络投票结合方式召开5次股东大会[93] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次会议[94] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事，报告期内召开10次会议[95] - 2024年4月23日和9月10日分别以特定方式召开投资者活动，谈论业绩等情况[88][89] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.23%，召开日期为2024年01月10日[101] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.76%，召开日期为2024年01月30日[101] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为28.37%，召开日期为2024年04月17日[101] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.85%，召开日期为2024年06月17日[101] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.11%，召开日期为2024年09月12日[101] - 2024年公司召开了11次董事会会议，包括第十一届董事会第七次至第十六次会议[118] - 多位董事本报告期应参加董事会次数为10次，出席股东大会次数为5次[119] - 审计委员会召开会议4次，战略委员会召开会议1次[122] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计196人，其中母公司13人，主要子公司183人[124] - 员工专业构成中生产人员113人、销售人员

滨海能源（000695）公告，2024年营业收入4.93亿元，同比增长43.47%。归属于上市公司股东的净亏损 2813.42万元，去年同期净亏损1810.9万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

投票情况 - 现场和网络投票股东238人，代表股份68,532,710股，占比30.8501％[5] - 现场投票股东2人，代表股份66,309,255股，占比29.8492％[5] - 网络投票股东236人，代表股份2,223,455股，占比1.0009％[5] - 现场和网络投票中小股东237人，代表股份13,330,732股，占比6.0008％[5] 议案表决 - 全资子公司投资建设源网荷储一体化议案，总表决同意68,335,010股，占99.7115％[6] - 全资子公司投资建设源网荷储一体化议案，中小股东表决同意13,133,032股，占98.5170％[6] - 制定《控股股东和实际控制人行为规范》议案，总表决同意68,419,510股，占99.8348％[7] - 制定《控股股东和实际控制人行为规范》议案，中小股东表决同意13,217,532股，占99.1508％[7] 会议时间 - 现场会议于2025年3月25日15：00召开[4] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年3月25日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00 - 15：00[4]

会议信息 - 公司2025年3月6日召开董事会会议审议通过召开股东大会议案[3] - 3月7日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场会议股东代表2名，代表股份66,309,255股，占比29.8492％[6] - 网络投票股东236名，代表股份2,223,455股，占比1.0009％[7] - 中小投资者237名，代表股份13,330,732股，占比6.0008％[7] 议案表决 - 《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案》，同意率99.7115％[8] - 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，同意率99.8348％[9]

股份减持 - 2024年11月25日至2025年3月19日王建林减持2132300股，占总股本0.96%[2] - 2024年11月减持177300股，占总股本0.08%，交易价16.91元/股[2] - 2025年1月减持1425500股，占总股本0.64%，交易价9.51 - 10.011元/股[2] - 2025年2月减持168100股，占总股本0.08%，交易价11.79 - 11.89元/股[2] - 2025年3月减持361400股，占总股本0.16%，交易价10.81 - 12.23元/股[7] 持股情况 - 本次权益变动后王建林及一致行动人合计持股22214751股，占总股本10.00%[2] - 本次权益变动前王建林持股10813661股，占总股本4.87%[4] - 本次权益变动后王建林持股8681361股，占总股本3.91%[4] - 蔡玉芬持股2628974股，占总股本1.18%，权益变动前后未变[4] - 方雪芳持股8706416股，占总股本3.92%，权益变动前后未变[4]

业绩总结 - 2024年11月25日至2025年3月19日王建林减持公司股份213.23万股，占总股本0.96%[8] 股权变动 - 变动前王建林及一致行动人合计持股2434.7051万股，占总股本10.96%[19] - 变动后合计持股2221.4751万股，占总股本10.00%[8] - 变动后王建林持股868.1361万股，占总股本3.91%[19] 未来展望 - 未来12个月内无增持计划，视情况决定是否减持[16]

市场扩张和并购 - 子公司翔福新能源拟3300万元收购鑫金马100%股权[3] 事件进展 - 2023年9月25日办理股权质押登记，27日支付1400万元[4] - 2024年12月3日行使协议解除权[4] - 2025年3月13日起诉并获受理[4][5] 诉求 - 要求返还1400万元转让款，支付126万元违约金[6] - 请求对股权拍卖变卖款优先受偿[6] 影响 - 诉讼结果不确定，不影响正常经营和项目建设[7]