天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司董事会审慎判断，截至本说明出具日，公司不存在《上市公司证券发 行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资 | | | 产投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源，由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-026 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司拟向旭阳集团有限公司（以下简称"旭阳集团"）、邢台旭阳煤化工有限 公司（以下简称"旭阳煤化工"）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） （以下简称"深创投新材料基金"）及农银金融资产投资有限公司（以下简称"农 银资产"）发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司（以下简称"沧州 旭阳"或"标的公司"）100.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者 非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，沧州 旭阳将成为公司的全资子公司。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 1 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管 指引第 9 号—— ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-025 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟 参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良和 尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案 ...

滨海能源：拟购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 股票复牌 智通财经5月16日电，滨海能源(000695.SZ)公告称，公司拟通过发行股份方式购买沧州旭阳化工有限公 司100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易。公司股票将于2025年5月19日复牌。 ...

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划发行股份购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易尚处于筹划阶段 有关事项尚存在不确定性 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年4月30日开市时起开始停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 即不晚于5月19日开市时起复牌 [1] - 停牌原因为避免对公司证券交易造成重大影响 [1] 信息披露计划 - 公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定编制本次交易预案 [3] - 预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交易预案 [3] - 具体内容已通过巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年4月30日开市起停牌，预计不超10个交易日，不晚于5月19日开市复牌[2] - 公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的交易预案并申请复牌[2]

停牌事由和工作安排 - 公司正在筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组 交易完成后控股股东预计变更为旭阳集团 但实际控制人不变 [1] - 公司股票自2025年4月30日起停牌 预计在10个交易日内（即2025年5月19日前）披露交易方案 [2] 标的资产和交易对方 - 交易标的为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产合计持有的沧州旭阳100%股权 [3] - 交易对方包括旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产 [3][4] 交易方式和意向性文件 - 交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金 构成关联交易和重大资产重组但不构成重组上市 [5] - 2025年4月29日公司与交易对方签署意向性协议 初步达成以发行A股股份购买资产的意向 定价将以资产评估结果为基础协商确定 [5] 停牌期间安排 - 停牌期间公司将履行必要程序 按期提交并披露符合规定的文件 [6] 备查文件 - 包括重大资产重组停牌申请表、交易意向性协议及交易对方的相关说明文件 [8]

财务数据 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为原辅料价格上涨导致成本上升，利润降低 [5] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为归属于上市公司股东的净利润大幅减少 [5] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因为子公司上年同期收到产业扶持奖励资金 [5] - 报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期大幅减少，主要原因为归属于上市公司股东的净利润大幅减少 [5] 股东信息 - 天津京津文化传媒发展有限公司持有公司11,107,277股股份，占比为4.999955%，表格中四舍五入后为5.00% [5] 投资项目 - 公司全资子公司拟投资建设源网荷储一体化项目，总装机规模58万千瓦，项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市商都县 [6] - 项目计划分两期建设，公司将结合市场需求及20万吨负极材料一体化项目的分期建设进度，统一规划源网荷储一体化项目的分期实施进度 [6] - 本项目投产后，有利于降低负极材料项目的用电成本，增强产品的整体竞争力，推动公司的可持续发展 [6] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等 [7] - 公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的2025年度新增融资额度10亿元提供担保 [8] - 旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保 [10] - 自年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为12,198万元，其中借款本息合计5,739万元 [11] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》的议案 [14] - 董事会审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，关联董事回避表决 [14][15] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》的议案 [18][19] - 监事会审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，关联监事回避表决 [20][21]

交易概述 - 滨海能源正在筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 交易对手方包括旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] 交易影响 - 交易完成后公司控股股东预计由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团 [1] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更 [1] 交易进度 - 公司股票自4月30日起停牌 [1] - 预计在不超过10个交易日内披露交易方案 [1] 交易性质 - 本次交易预计构成关联交易 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1]