股价表现 - 滨海能源在8个交易日内录得5个涨停，累计涨幅为43 00% [1] - 累计换手率为85 89% [1] - 今日成交量2778 67万股，成交金额3 66亿元，换手率12 53% [2] 市值与资金流向 - 最新A股总市值达32 21亿元，A股流通市值32 15亿元 [3] - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [3] - 机构净买入395 27万元，营业部席位合计净买入5094 38万元 [3]

滨海能源股价表现 - 7个交易日内录得4个涨停累计涨幅29.98%累计换手率66.32% [1] - 截至10:22当日成交量1739.99万股成交金额2.19亿元换手率7.85% [2] - 最新A股总市值29.28亿元A股流通市值29.22亿元 [3] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [3] - 机构净买入395.27万元营业部席位合计净买入5094.38万元 [3]

公司动态 - 滨海能源全资子公司翔福新能源重新遴选20万吨负极材料一体化项目5万吨前端总承包商，确定河北省安装工程有限公司为新的总承包商 [1] - 翔福新能源与河北省安装工程有限公司签订《年产20万吨锂电池负极材料5万吨前端及配套项目工程总承包合同》，合同总价暂估4.8亿元，占公司2023年度经审计总资产的57.28% [1] - 翔福新能源与上和建筑签订《年产20万吨锂电池负极材料5万吨前端及配套项目工程总承包合同之终止协议》 [1] 行业趋势 - 锂电池负极材料项目持续扩张，显示行业对新能源材料的需求增长 [1] - 负极材料一体化项目的推进表明行业向规模化、集成化方向发展 [1]

项目合作 - 2024年5月27日翔福新能源与上和建筑签署5万吨负极材料前端项目总承包合同，6月17日生效[2] - 2024年11月18日双方决定终止原合同，同日协议经董事会审议生效[3] 合作方情况 - 上和建筑注册资本50000万元，2023年末总资产36359.74万元，净资产7499.64万元，营收5587.75万元，净利润38.23万元[6] 项目金额 - 建设项目暂估价2000万元，结算金额以甲方审定为准[8] - 年初至公告披露日，公司与上和建筑累计日常关联交易金额1207万元[9] 决策情况 - 董事会审议终止议案，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[4][5] - 独立董事会议3票同意、0票反对、0票弃权通过终止议案[11]

发行事项进程 - 2024年3月29日审议通过向特定对象发行股票预案[2] - 2024年4月17日股东大会通过发行预案[2] - 2024年8月27日收到深交所受理通知[3] - 2024年9月10日收到深交所审核问询函[3] - 2024年11月18日审议通过终止发行并撤回申请[2][6] 其他情况 - 终止发行对日常经营无重大不利影响[5] - 终止发行并撤回申请需深交所同意[5]

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第九次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第十 一届董事会独立董事专门会议第九次会议，对第十一届董事会第十六次会议相关事项 进行了事前审议，现发表审核意见如下： 一、关于全资子公司终止 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为： 内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）与河北上和建筑工程 有限公司经友好协商，双方决定终止原合同，拟签订《年产 20 万吨锂电池负极材料 5 万 吨前端及配套项目建设项目工程总承包合同之终止协议》。 该议案有利于满足翔福新能源 5 万吨前端项目建设进度需要，不存在损害上市公司 及中小股东利益的情形，符合公司 ...

财务数据 - 2023年子公司获北银金租9779.57万元融资租赁服务[2] - 2024年接受控股股东担保不超10亿元[4] - 截至2023年底控股股东总资产140.58亿元等[5] - 年初至披露日与控股股东交易26454万元[8] - 截至披露日公司借款本息31334万元[8] 决策事项 - 2024年11月18日董事会、独立董事会议通过议案[4][9]

关联交易额度调整 - 2024年度公司日常关联交易额度原预计54310万元，调整后为35120万元，净调减19190万元[1][2] - 调整额度中调增1550万元、调减20740万元[3] 具体关联交易调整 - 接受内蒙古恒胜新能源委托加工服务原32000万元，调整后21000万元，调减11000万元[4] - 向内蒙古恒胜新能源采购原材料等原8800万元，调整后10000万元，调增1200万元[4] - 接受旭阳控股信息系统建设实施服务原850万元，调整后180万元，调减670万元[4] 子公司财务数据 - 旭阳控股2023年末总资产140.58亿元，净资产60.75亿元，营收64.22亿元，净利润1.87亿元[6] - 内蒙古恒胜新能源2023年末总资产8.71亿元，净资产4.40亿元，营收4.76亿元，净利润0.18亿元[7] - 旭阳工程科技2023年末总资产149932万元，净资产50185万元，营收78819万元，净利润1315万元[9] - 邢台旭阳新能源2023年末总资产13630.48万元，净资产747.80万元，营收61.01万元，净利润 - 252.04万元[10] - 旭阳营销2023年末总资产1119613万元，净资产160283万元，营收5509444万元，净利润2665万元[11] 其他财务数据 - 年初至公告披露日，公司与旭阳控股等累计日常关联交易总金额26454万元[16] - 年初至公告披露日，公司向旭阳控股出售印刷设备转让金额6133万元[16] - 截至公告披露日，公司借款本息合计31334万元[16] 会议相关 - 2024年11月18日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议[17] - 会议应出席3位独立董事，实际出席3位[17] - 会议3票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[17] - 会议同意将议案提交第十一届董事会第十六次会议审议[17] 备查文件 - 备查文件含第十一届董事会第十六次会议决议[18] - 备查文件含第十一届监事会第十六次会议决议[18] - 备查文件含第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见[18]

市场扩张和并购 - 2024年11月18日子公司翔福新能源与河北省安装签5万吨负极材料前端项目合同[3] - 合同总价暂估4.8亿，占2023年度经审计总资产57.28%[3] 项目情况 - 工程为20万吨锂电池负极材料5万吨前端及配套项目[6] - 承包含设备材料采购、建筑安装等工作[6] 合同相关 - 合同经签字盖章及发包人审批后生效[8] - 董事会审议通过相关议案[11]

项目与合同 - 终止翔福新能源与关联方5万吨负极材料前端项目总承包合同[3] - 河北省安装工程有限公司为翔福新能源5万吨前端总包商，合同价款暂估4.8亿元含税[4] 交易与担保 - 2024年度日常关联交易预计额度调减19190万元[5] - 补充确认2023年度公司为子公司担保额度9亿元[6] - 补充确认公司为翔福新能源9779.57万元融资租赁合同提供担保[7] - 2024年度预计接受控股股东担保不超10亿元[7][8] 其他决策 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[8]