担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额7491万元，占最近一期经审计净资产40.88%[1][10] - 2023年度公司为子公司担保额度补充确认为9亿元[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额140704万元[10] 子公司情况 - 翔福新能源2024年1 - 9月营收28708.99万元，净利润973.36万元[5] - 翔福新能源2024年9月末总资产72038.71万元，净资产9411.26万元[4] 融资与担保合同 - 融资租赁合同租赁本金97795745.69元，租赁利率6.00%[6] - 担保合同保证范围含全部应付款项，方式为连带责任保证[8]

会议与合同 - 公司第十一届监事会第十六次会议于2024年11月18日召开[2] - 终止翔福新能源与关联方5万吨负极材料前端项目总承包合同[3] - 同意河北省安装工程有限公司为翔福新能源5万吨前端总包商，合同价款暂估4.8亿元[4] 交易与担保 - 2024年度日常关联交易总额调减19190万元至35120万元[5] - 补充确认2023年度公司为子公司担保额度9亿元[5] - 补充确认公司及控股股东为翔福新能源融资租赁合同担保相关事项[6][7] - 2024年度预计接受控股股东担保金额不超10亿元[7] 股票事项 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[8]

股价情况 - 滨海能源股票2024年11月12 - 13日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司运营 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 除定增外无应披露未披露重大事项[5] 核查情况 - 控股股东、实控人异常波动期未买卖股票[6] - 公司无违反公平信息披露规定情形[8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为121,880,449.29元，同比增长219.36%，主要由于负极材料实现批量供货[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润为222,518.66元，同比增长108.78%，同样受益于负极材料的批量供货[3][6] - 基本每股收益为0.0010元，同比增长108.79%，主要由于归属于上市公司股东的净利润大幅增长[3][6] - 公司加权平均净资产收益率为0.98%，同比增长6.24%[3] - 归属于母公司股东的净利润为1,806,147.54元，去年同期为-10,326,634.97元[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，同比增长174.75%，主要由于子公司收到产业扶持资金[3][6] - 经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，去年同期为-37,539,460.63元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-226,299,198.08元，去年同期为-115,687,192.36元[16] - 筹资活动现金流入小计为274,383,226.42元，同比增长16.6%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为318,072,101.06元，同比增长79.1%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,197,605.39元，同比增长36.7%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为304,634,392.67元，同比增长196.6%[16] - 公司本期支付其他与筹资活动有关的现金为52,360,549.95元，同比增长138.4%[17] - 公司本期筹资活动现金流出小计为120,771,063.83元，同比增长142.7%[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为153,612,162.59元，同比下降17.3%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-44,626,533.02元，同比下降237.3%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为14,883,754.00元，同比下降67.7%[17] 资产与负债 - 公司总资产为1,289,280,550.28元，较上年度末增长53.89%，主要由于营运资金投入及固定资产投资的增加[3][6] - 公司货币资金期末余额为15,014,839.50元，较期初余额76,763,663.72元大幅减少[11] - 公司应收账款期末余额为155,484,974.10元，较期初余额102,667,528.12元增长51.45%[11] - 公司存货期末余额为186,484,255.47元，较期初余额77,865,600.82元增长139.5%[11] - 公司固定资产期末余额为361,114,672.23元，较期初余额284,187,030.62元增长27.07%[11] - 公司无形资产期末余额为274,904,447.68元，较期初余额125,566,713.00元增长118.93%[12] - 公司流动负债期末余额为797,768,478.96元，较期初余额505,737,400.78元增长57.74%[12] - 公司未分配利润期末余额为-125,557,937.17元，较期初余额-127,364,084.71元有所改善[13] 股东与股权 - 公司股东旭阳控股有限公司持股比例为24.85%，为第一大股东[7] - 公司股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为5.00%，为第二大股东[7][8] - 公司股东王建林、方雪芳、蔡玉芬和阮长虹为一致行动关系[8] 借款与增资 - 公司向控股股东旭阳控股有限公司借款3亿元，年利率6%，借款期限一年，截至2024年第三季度末累计借款额度为6亿元，实际使用2.72亿元[9] - 公司为全资子公司翔福新能源增资52,000万元，增资完成后注册资本由8,000万元增加至60,000万元[9] - 公司出售子公司新华印务26.01%股权，交易价格为1,321.26万元，已收到首笔股权转让交易价款793万元[9] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为358,625.67元[4] 营业总成本与研发费用 - 营业总成本为363,389,875.88元，同比增长87.0%[14] - 研发费用为9,268,729.96元，同比增长152.1%[14] 报告审计 - 公司第三季度报告未经审计[17]

减持计划 - 京津文化计划2024年7月29日 - 10月28日减持不超2,221,475股，不超公司股份总数1%[1] 减持实施 - 2024年8月15日集中竞价减持100股，持股降至11,107,277股，占比4.999955%[2] - 集中竞价交易减持100股，减持均价10元/股，减持比例0.000045%[3] 减持情况说明 - 减持股份来源为协议转让[3] - 减持符合规定，未超计划，不导致公司控制权变更[4]

市场扩张和并购 - 公司拟将新华印务26.01%股权以1321.26万元转让给京津文化[2] 其他新策略 - 2024年10月12日收到首笔股权转让交易价款793万元[3] - 2024年10月12日新华印务完成本次股权转让工商变更登记[3] - 工商变更登记完成后公司不再持有新华印务股权[3] - 工商变更登记完成后原表决权委托协议解除，新华印务不再纳入合并报表范围[3]

融资进展 - 公司2024年9月10日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 会同中介机构研究落实并回复问询函，修改申请文件[2] - 发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[3]

业绩总结 - 2023年公司锂离子电池负极材料类收入18275.28万元，出版物印刷类收入9558.70万元，包装印刷类收入6028.97万元[33] - 2024年上半年发行人主营业务收入24318.86万元，毛利2466.03万元[94] - 2024年上半年恒胜新能源营业收入16657.17万元，占发行人主营业务收入的68.49%，毛利445.02万元，占比18.05%[94] - 2024年上半年邢台旭阳新能源营业收入51.98万元，占发行人主营业务收入的0.21%，毛利 -145.18万元，占比 -5.89%[94] - 2023年度负极材料业务前五大客户销售收入合计10716.00万元，占当期营业收入的31.16%[178] - 2024年1 - 6月负极材料业务前五大客户销售收入合计12654.41万元，占当期营业收入的51.77%[180] 用户数据 - 2024年上半年锂电池负极材料商品销售业务主要客户有一定波动，受托加工业务主要客户无明显变动[160] - 2024年上半年商品销售业务新增湖州鼎晟新能源、深圳市伏特加新能源两家客户[160] - 2024年上半年受托加工业务新增溧阳紫宸新材料、江西正拓新能源两家客户[160] 未来展望 - 未来5年内控股股东、实际控制人将消除恒胜新能源与上市公司的“同业不竞争”情况[59] - 未来5年内，政策允许及股东大会批准时，将恒胜新能源、邢台旭阳新能源相关同业资产按合理估值注入上市公司[97] - 未来翔福新能源将推进20万吨/年锂电池负极材料项目建设[146] 新产品和新技术研发 - 2023年下半年公司建成负极材料成品线并于四季度批量供货，2024年上半年石墨化生产线建成投产[93] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司通过股权收购进入锂离子电池负极材料领域[26] - 2023年收购翔福新能源，正在收购鑫金马[38] - 2023年3月公司原控股股东转让天津海顺印业包装有限公司51%股权，5月收购翔福新能源100%股权[43] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股份募集资金补充流动资金[58] - 恒胜新能源目前仅向翔福新能源提供服务和产品，不再承接第三方业务[43]

公司基本信息 - 公司注册资本222,147,539元人民币，股票代码000695，1997年2月18日在深交所上市[10] 业务与产能 - 2023年剥离包装印刷业务，收购翔福新能源进入负极材料领域，生产线下半年投产[11][12][13] - 截至报告期末，负极材料成品线产能4.00万吨、石墨化产能1.80万吨[13] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，包装印刷业务收入0，出版物印刷收入4,519.45万元占比18.58%，负极材料收入19,799.42万元占比81.42%[14] - 2023年度，包装印刷业务收入6,028.97万元占比17.77%，出版物印刷收入9,558.70万元占比28.17%，负极材料收入18,275.28万元占比53.86%[14] - 2024年6月30日，资产总计125,369.21万元，负债合计102,047.54万元，所有者权益合计23,321.67万元[17] - 2024年1 - 6月，营业收入24,444.67万元，营业利润 - 383.01万元，净利润 - 215.48万元[19] - 2023年度，营业收入34,389.38万元，营业利润 - 3,809.28万元，净利润 - 3,740.47万元[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额8,175.92万元，投资活动现金流量净额 - 26,052.75万元，筹资活动现金流量净额13,623.02万元[21] - 2023年度，经营活动现金流量净额 - 2,052.09万元，投资活动现金流量净额 - 15,976.37万元，筹资活动现金流量净额22,624.26万元[21] - 2024年1 - 6月，流动比率0.53，速动比率0.33，资产负债率81.40%，应收账款周转率1.82次，存货周转率1.92次[23][24] - 2024年1 - 6月，归属于发行人股东的净利润158.36万元，扣除非经常性损益后净利润77.97万元[24] - 2024年1 - 6月，研发投入占比2.58%，每股经营活动现金流量0.37元/股，每股净现金流量 - 0.19元/股，归属于发行人股东的每股净资产0.84元/股[24] - 报告期各期营业收入分别为49161.72万元、41511.32万元、34389.38万元和24444.67万元，净利润持续为负[33] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为 - 2581.52万元、 - 5308.15万元、 - 2052.09万元和8175.92万元[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24390.68万元、19869.34万元、10266.75万元和15216.39万元，占比分别为48.26%、51.20%、35.56%和34.98%[35] - 报告期各期末存货价值分别为19928.53万元、15372.39万元、7786.56万元和14801.20万元，占比分别为39.43%、39.61%、26.97%和34.02%[36] 风险提示 - 面临政策变动、市场竞争加剧、原材料价格波动等经营风险[25][26][29] - 面临控股股东、实际控制人控制不当、主要客户依赖、同业竞争与独立性相关风险[30][31][32] - 面临业绩下滑、经营性现金流量为负、应收账款较大及减值、存货金额较大及跌价等财务风险[33][34][35][36] 发行股票 - 向特定对象发行股票定价基准日为第十一届董事会第十次会议决议公告日，发行价7.04元/股[47] - 募集资金不超46,914.56万元，发行股数不超66,640,000股，不超发行前总股本30.00%[49] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内不得转让，认购股份三年内不得转让[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[54] - 募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[56] - 发行决议自股东大会审议通过日起12个月内有效[57] - 平安证券指定谭杰伦、郑兵为保荐代表人，王添为项目协办人[58][81][82] - 发行相关事宜经第十一届董事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过[71] - 发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[72][73] 持续督导 - 持续督导期为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[74] - 督导完善防止大股东等违规占用资源、高管损害发行人利益等制度[74] - 督导保障关联交易公允性和规范性，对关联交易发表意见[77] - 督导履行信息披露义务，审阅相关文件[77] - 持续关注募集资金专户存储等承诺事项[77] 其他 - 董事长、总经理、法定代表人为何之江[86]