证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2．网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15－ 2024 年 5 月 10 日 15:00。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0728 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 202 ...

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [2][6] 报告的核心观点 - 2024年一季度公司归母净利润同比增长1087.19%，环比增长80.52%，为2022年下半年以来单季度最好水平；毛利率同比提升0.71个百分点，环比提升1.56个百分点；毛利同比增加3.62亿元，环比增加3.92亿元 [6] - 公司全产业链均衡布局，截至2023年报披露日，拥有原油加工能力800万吨/年等多项产能 [6] - 公司稳步推进多个重点项目，强化一体化产业链 [6] - 预计2024 - 2026年EPS分别为0.27、0.38、0.46元，2024年BPS 6.95元，参考可比公司估值水平，给予2024年PB 1.1 - 1.3倍，对应合理价值区间7.65 - 9.04元（对应2024年PE 28 - 33倍） [6] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 5月09日收盘价7.64元；52周股价波动5.98 - 8.10元；总股本3666百万股，流通A股3647百万股；总市值28011百万元，流通市值27866百万元 [2] 相关研究 - 《2023年同比扭亏》（2024.04.21）、《盈利逐季改善》（2023.11.19）、《1Q23盈利环比明显改善》（2023.04.27） [2] 沪深300对比 - 1M绝对涨幅8.6%，相对涨幅7.5%；2M绝对涨幅3.2%，相对涨幅 - 0.6%；3M绝对涨幅6.8%，相对涨幅 - 0.7% [4] 主要产品参控股产能 - 原油加工能力800万吨/年，化工品265万吨/年，成品油565万吨/年，PTA 2150万吨/年，PIA 30万吨/年，聚酯纤维751.5万吨/年，聚酯瓶片360万吨/年，己内酰胺40万吨/年 [12] 可比公司估值 |代码|简称|总市值（亿元）|2023 EPS（元）|2024E EPS（元）|2025E EPS（元）|2023 PE（倍）|2024E PE（倍）|2025E PE（倍）|2024E PB（倍）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |601233|桐昆股份|355|/|0.33|1.36|44.53|10.82|7.69|0.9| |600346|恒力石化|1116|0.98|1.30|1.58|16.16|12.15|10.02|1.7| |002493|荣盛石化|1151|0.11|0.56|0.87|99.41|20.33|13.00|2.3| |均值|/|/|/|/|/|53.36|14.43|10.24|1.6| [13] 财务报表分析和预测 利润表 - 2023 - 2026E营业总收入分别为136148、139214、139315、139427百万元；净利润分别为435、979、1398、1671百万元等多项指标 [15] 资产负债表 - 2023 - 2026E资产总计分别为108052、108574、109567、110755百万元；负债总计分别为76090、76222、76221、76221百万元等多项指标 [16] 现金流量表 - 2023 - 2026E经营活动现金流分别为4532、5628、6110、6377百万元；投资活动现金流分别为 - 5303、 - 3336、 - 2950、 - 2755百万元等多项指标 [16]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-044 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 5 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 鉴于"恒逸转债"距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、 市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑 公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，为维 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-045 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。 （二）上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027 号"文同意，公司 200,000 万元可转 换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恒 逸转债"，债券代码"127022"。 1 （三）转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 22 日）起至 可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。 1、截至 2024 年 5 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-043 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会，审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第八 次会议暨 2023 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒逸石化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毛宗玄 | 联系电话：0571-85776101 | | 保荐代表人姓名：朱玮 | 联系电话：0571-86811951 | 一、保荐工作概述 3 | 金存放及 | 查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 | | | --- | --- | --- | | 使用 | 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭 | | | | 证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和 | | | | 决策程序文件，实地查看募集资金投资项目 | | | | 现场，了解项目建设进度及资金使用进度， | | | | 取得上市公司出具的募集资金使用情况报告 | | | | 和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证 | | | | 报告，对公司高级管理人员进行访谈，未发 | | | | 现公司在募集资金存放及使用方面存在重大 | | | | 问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内 | | | | 部制度，取得了关联交易明细，查阅了 ...

公司资本 - 公司注册资本为366,626.5677万元[2] 债券情况 - 2022年3月17日获批发行30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 截至2022年7月27日，募集资金30亿，扣除费用后29.854亿汇入专户[3] - 截至2023年12月31日，督导期届满，募集资金未使用完毕[11]

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒逸石化 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：毛宗玄 联系电话：0571-85776101 | | | 保荐代表人姓名：朱玮 联系电话：0571-86811951 | | | 现场检查人员姓名：毛宗玄 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 日 | | | 现场检查时间：2024 日至 月 日 15 2024 4 19 | 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2 ...

员工持股计划 - 第六期拟筹集资金总额上限8亿元[2] - 24566.81万元受让回购股票，预计37166129股，价格6.61元/股[2] - 55433.19万元拟二级市场购股，6个月内完成[2] - 2024年3月7日完成证券和资金账户开立[2] - 2024年3月25日37166129股非交易过户，价格6.61元/股[2][3] - 截至目前未在二级市场购股[3]