恒运石化股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号 丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒逸石 化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对恒逸石化拟结项"年产 50 万吨 新型功能性纤维技术改造项目"（以下简称"海宁募投项目"或"本项目"）并 将本项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司于 2022 年 7 月 21 日向社会公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元， 应募集资金总额 3,000,00 ...

恒速石化股修有限公司 募集资金年度后放与实际使用情况 的塔证报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:（010）51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 关于恒逸石化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 011405 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1254.63亿元，较2023年的1361.48亿元减少7.85%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较2023年的4.35亿元减少46.28%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.20亿元，较2023年的0.54亿元减少62.23%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额59.97亿元，较2023年的45.32亿元增加32.33%[25] - 2024年末总资产1075.29亿元，较2023年末的1080.52亿元减少0.48%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产247.42亿元，较2023年末的252.11亿元减少1.86%[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 6934.75万元，2023年为4.17亿元，2022年为1.29亿元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为7368.35万元，2023年为1.14亿元，2022年为1.80亿元[33] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为1.11亿元，2023年为49.18万元，2022年为 - 4.49亿元[33] - 2023年度现金分红总额3.39亿元，占2023年归母净利润的77.78%[66] - 报告期内研发投入7.64亿元，同比增长2.68%，研发人员1089人，硕博人员比例21.67%[69] - 2024年石化行业收入525.93亿元，占比41.92%，较2023年下降6.89%[104] - 2024年化纤行业收入635.04亿元，占比50.61%，较2023年增长3.97%[104] - 2024年供应链服务收入93.67亿元，占比7.47%，较2023年下降49.61%[104] - 2024年国内收入748.44亿元，占比59.65%，较2023年下降11.89%[104] - 2024年国外收入506.19亿元，占比40.35%，较2023年下降1.14%[104] - 2024年直销收入1216.28亿元，占比96.94%，较2023年下降8.15%[104] - 石化行业营业收入564.84亿元，营业成本540.21亿元，毛利率4.36%，同比降4.70% [109] - 化纤行业营业收入610.76亿元，营业成本588.50亿元，毛利率3.64%，同比增15.06% [109] - 供应链服务营业收入185.88亿元，营业成本181.58亿元，毛利率2.31%，同比降53.18% [109] - 炼油产品销售量617.82万吨，生产量618.61万吨，库存量13.26万吨，同比分别增6.06%、6.61%、6.34% [113] - 化工产品销售量200.64万吨，生产量200.56万吨，库存量7.79万吨，同比分别增9.78%、10.29%、-1.02% [113] - PTA销售量260.31万吨，生产量260.96万吨，库存量3.09万吨，同比分别降33.56%、33.47%、增26.64% [113] - PIA销售量23.39万吨，生产量22.18万吨，库存量1.12万吨，同比分别增96.06%、55.65%、降51.93% [113] - 聚酯产品销售量810.40万吨，生产量810.89万吨，库存量51.72万吨，同比分别增4.97%、5.20%、0.96% [113] - 2024年炼油产品营业成本合计315.33亿美元，同比增加2.53%；化工产品营业成本合计104.70亿美元，同比减少2.41%[116] - 2024年PIA产品营业成本合计15.99亿美元，同比增加84.68%；PTA产品营业成本合计71.35亿美元，同比减少38.86%[116] - 2024年聚酯产品营业成本合计610.34亿美元，同比增加3.71%[116] - 2024年销售费用2.44亿美元，同比增加6.31%；管理费用11.03亿美元，同比减少23.10%[125] - 2024年财务费用28.84亿美元，同比减少11.10%；研发费用7.23亿美元，同比增加0.98%[125] - 2024年研发人员数量为1089人，较2023年的1027人增长6.04%，占比从6.61%提升至6.80% [128] - 2024年研发投入金额为763738214.64元，较2023年的743797778.86元增长2.68%，占营业收入比例从0.55%提升至0.61% [130] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5997011555.76元，较2023年的4531834805.15元增长32.33% [131] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3088119046.06元，较2023年的 - 5302657738.17元增长41.76% [131] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1443088521.49元，较2023年的 - 3738995691.19元增长61.40% [131] - 投资收益481338948.25元，占利润总额比例为1631.55%，主要系对参股公司投资收益的计提 [135] - 2024年末在建工程金额为8712891498.77元，占总资产比例为8.10%，较年初的4610305760.02元（占比4.27%）提升3.83% [136] - 2024年末固定资产金额为43686606928.39元，占总资产比例为40.63%，较年初的45430020661.94元（占比42.04%）下降1.41% [136] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为366311518.38元，期末数为153091745.24元 [139] - 衍生金融资产期初数为0元，期末数为4783678.80元 [139] - 报告期投资额为139.1175980005亿元，上年同期投资额为136.6925412361亿元，变动幅度为1.77%[142] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额合计40.5416494501亿元，截至报告期末累计实际投入金额84.5084617863亿元，文莱炼化项目二期进度2.99%、宿迁逸达新型环保差别化项目进度33.20%、年产120万吨己内酰胺聚酰胺产业一体化及配套项目进度35.00%[143] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资合计25812万元，期末投资金额15533万元，占公司报告期末净资产比例0.63%[145] - 报告期内套期保值业务实际损益金额为11089.68万元，其中持仓浮亏为 - 1856.14万元，平仓收益为12945.82万元[145] - 公司套期保值投资影响当期损益金额11089.68万元，对套期保值投资按公允价值计价[146] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金15.90亿元，使用比例53.29%[151] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金13.94亿元[150] - 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目承诺投资不超7亿元，截至期末累计投入3.34亿元，投资进度47.71%[152] - 年产110万吨新型环保差别化纤维项目承诺投资不超23亿元，本报告期投入0.56亿元，截至期末累计投入12.56亿元，投资进度54.61%[152] - 承诺投资项目小计截至期末累计实现效益1.52亿元[152] - 截至2024年12月31日，公司已置换先行投入的自筹资金10.44亿元[155] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13.95亿元[155] - 尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超尚未使用募集资金金额355.20万元[150] 各条业务线表现 - 公司是全球领先的“炼油—化工—化纤”全产业链一体化龙头企业，形成“涤纶 + 锦纶”双主业驱动模式[38] - 2024年PTA产能增速由2020年的18.5%降至6.7%，新增产能750万吨，退出210万吨，净新增540万吨[46] - 2024年涤纶长丝新增产能128万吨，淘汰23万吨，净新增105万吨，产能增速2%[50] - 截至2024年12月31日，中国PTA产能8601.5万吨，公司参控股PTA产能约2150万吨[53] - 截至2024年12月31日，全国PIA产能55万吨，公司PIA产能30万吨[53] - 截至2024年末全国聚酯总产能8634万吨，公司参控股聚合产能1285万吨[54] - 2024年公司差别化纤维产量占比提升至19.05%[54] - 截至报告披露日，公司形成800万吨/年炼化设计产能、2150万吨/年参控股PTA产能、1285万吨/年参控股聚合产能、30万吨/年PIA设计产能及40万吨/年己内酰胺参股产能[57] - 2024年炼油产品产量618.61万吨，化工产品产量200.56万吨，浙江逸盛PTA产品产量260.96万吨，PIA产品产量22.18万吨，涤纶长丝（含聚酯切片）产量691.64万吨，涤纶短纤产量119.25万吨[57] - 公司主要产品现有产能：成品油565万吨/年、PX等化工品265万吨/年、PTA2150万吨/年、PIA30万吨/年、CPL40万吨/年、涤纶长丝（含聚酯切片）637万吨/年、涤纶短纤118万吨/年、聚酯瓶片（含RPET）530万吨/年[59] - 包销产品聚酯纤维收入从供应链服务重分类至化纤行业-涤纶丝、切片 [110] - 聚酯钛系缩聚催化剂制备技术等3个主要研发项目已完成并实现工业化[124][126] - 锦纶专用TiO2消光剂绿色制造及全消光锦纶产业化应用成套技术打破欧美技术封锁[126] 各地区表现 - 截至2024年12月31日，东南亚炼油产能约2.76亿吨，公司文莱炼化项目一期产能800万吨，约占3%[51] - 2024年东盟GDP增速达4.5%，2025年预计达4.6%，其中印尼预计达5.1%，菲律宾预计达6.1%[43] - 东南亚石油需求将从当前每日500万桶增至2035年每日640万桶，未来十年预计占全球能源需求增长的25%[43] - 2020 - 2023年东南亚和澳洲超3000万吨炼能退出市场，2025年80万桶/日产能停止运行，预计2026年东南亚成品油供需缺口扩至6800万吨[44] - 2024年中国社会消费品零售总额同比增3.5%，全国网上零售额同比增7.2%[48] - 2024年中国聚酯行业出口总量1287万吨，同比增长15%[48] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将持续深化“一滴油、两根丝”发展战略，向“科技恒逸”提升[172] - 公司将巩固一体化优势，发挥全链条协同优势，完善双“纶”驱动产业布局[172] - 2025年公司将推进“科技恒逸”战略，围绕产业布局聚焦前沿领域研发[173][174] - 2025年公司将深化“石化 + 互联网”信息战略，推进数字化、智能化转型[175] - 2025年公司将深化产业链一体化建设，推进钦州120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套项目投产和文莱炼化项目二期建设[176] - 2025年公司将引入新技术、鼓励微创新，提高三剂国产化比例，推进绿色降本工艺应用[178] - 2025年公司将推进组织结构优化，提高人均效能和劳动生产率[178] - 2025年公司将优化资本开支和债务期限结构，降低资金成本[178] - 公司产业链成本超80%由上游原材料决定，原油价格波动影响大[182] - 公司将关注宏观经济动态，提前制定应对策略降低外部因素影响[179] - 公司将加强安全环保投入，构建安全标准化管理体系[180] - 公司将运用套期保值工具降低原材料、产成品价格和汇率波动风险[182][184] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 钦州项目为公司在广西钦州建设的“年产120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套项目”[15] - 公司股票代码为000703，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司注册地址为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层，邮政编码为535000[18] - 公司原注册地址为广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号，2022年8月变更为现注册地址[18] - 公司办公地址为浙江省杭州市萧山区市心北路

控股股东增持计划 - 恒逸石化控股股东恒逸集团计划自2024年12月26日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额区间为2.5亿至5亿元，增持价格不超过9元/股 [1] - 增持目的是基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，维护投资者利益 [1] 增持进展 - 2025年1月25日至4月8日期间，恒逸集团通过集中竞价方式增持公司股份3325.148万股，增持金额1.958亿元（不含手续费） [2] - 本次增持使恒逸集团及其一致行动人合计持股比例从53.07%增加至54.07% [2] - 截至目前，恒逸集团累计增持公司股份3934.738万股 [2] 权益变动 - 本次增持股份占公司总股本（剔除回购专用账户股份）的1.01% [2] - 公司已分别于2025年1月24日和3月25日披露了增持计划进展公告 [2]

增持计划 - 恒逸集团2024年12月26日起6个月内拟增持2.5 - 5亿元，价格不超9元/股[2] 增持情况 - 2025年1月25日至4月8日增持3325.15万股，金额19580.43万元，占比1.01%[3] - 恒逸集团及其一致行动人持股从53.07%增至54.07%[3] - 截至目前累计增持3934.74万股[3] 权益变动 - 2025年4月8日权益变动，通过集中交易，资金为自有和贷款[4] - 恒逸集团变动前持股45.30%，后增至46.31%[4] 承诺事项 - 恒逸集团及其一致行动人承诺增持期及法定期限内不减持[6]

回购计划 - 第五期回购资金总额1.25 - 2.5亿元，价格不超9元/股，期限自2024年10月22日起12个月内[1] - 2024年10月30日首次实施第五期回购[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购29240840股，占总股本0.80%[4] - 截至2025年3月31日，最高成交价6.62元/股，最低5.97元/股，成交总金额184899176.08元[4]

转股情况 - 2025年Q1，149张“恒逸转债”转成1,616股“恒逸石化”[3] - 2025年Q1，574张“恒逸转2”转成5,513股“恒逸石化”[4] 债券信息 - “恒逸转债”2020年发行，总额20亿，净额19.89亿[6] - “恒逸转2”2022年发行，总额30亿，净额29.854亿[11] 股本结构 - 截至2025.3.31，总股本3,666,321,336股，增7,129股[15] - 限售股18,967,775股，占0.52%；无限售股占99.48%[14][15]

增持计划 - 控股股东恒逸集团拟在2024年12月26日至2025年6月25日增持，金额2.5 - 5亿元，价格不超9元/股[1] - 2025年1月24日首次增持，截至3月24日累计增持14810300股，金额9053.07万元[3][4] 股权变化 - 增持前恒逸集团合计持股47.60%，截至公告日增至48.01%[4] 其他情况 - 增持可能因市场等因素无法实施，符合法规，不影响上市条件和控制权[5][6] - 公司将持续关注并披露增持进展[6]

员工持股计划规模与持股情况 - 计划规模不超14亿，累计购股1.137546亿股，占总股本3.10%，成交13.932283326亿元[2][6] - 截至公告日，持股1.137546亿股，占3.10%，未售股[8] 基金购买情况 - 博海汇金汇鑫8号2021年9月1日购4993.69万股，占1.36%，成交5.9563024037亿元[4] - 博海汇金汇鑫9号2021年9月15日购3211.28万股，占0.88%，成交3.9974362178亿元[4] - 博海汇金汇鑫10号2021年9月24日购3170.49万股，占0.86%，成交3.9785447045亿元[5] 权益分派情况 - 2022年7月7日向员工持股计划派发现金红利2275.092万元[7] - 2024年6月26日向员工持股计划派发现金红利1137.546万元[7] 存续期情况 - 原存续期至2024年9月23日，2024年7月延长至2025年9月23日[2][8] - 存续期届满前管委会决定是否卖股及权益分配，特定期间禁买卖[11]