增持计划 - 拟增持金额不低于25000万元，不高于50000万元[14] - 拟增持价格不超过9元/股[14] - 增持期限为2024年12月26日至2025年6月25日[14] 增持情况 - 2025年1月24日至6月23日累计增持65997280股，占总股本2.00%[17] - 累计增持金额3.94亿元[17] 持股比例 - 增持前恒逸集团及其一致行动人持股1745271755股，占47.60%[13][21] - 增持后合计持股1811269035股，占49.40%[18] 其他 - 国家开发银行浙江省分行提供不超4.5亿元专项贷款支持[15] - 增持属于免于发出要约情形[21]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年10月经证监会核准公开发行可转换公司债券，发行规模200,000万元[1] - 可转债于2020年11月16日在深交所挂牌交易，债券简称"恒逸转债"，代码"127022"[1] 可转债转股期限与价格调整 - 转股期限自2021年4月22日起至2026年10月15日止[2] - 初始转股价11.50元/股，经历四次调整： - 2021年7月因分红调整为11.20元/股（每10股派3元）[2] - 2022年7月因分红调整为11.00元/股（每10股派2元）[3] - 2024年6月因分红调整为10.91元/股（每10股派1元）[3] - 2024年11月经董事会决议下调至9.20元/股[4] - 2025年6月因分红最终调整为9.15元/股（每10股派0.5元）[4] 转股价格向下修正机制 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的85%[5] - 修正程序需经股东大会三分之二表决通过，且可转债持有人需回避投票[5] - 修正后价格不得低于最近一期每股净资产和股票面值，且需高于股东大会前20日与前1日股价均价的较高者[5] 当前触发情况 - 公司股票收盘价已连续多日低于当期转股价（9.15元）的85%（即7.78元），预计将触发修正条件[6] - 若触发条件，公司将按《募集说明书》规定履行审议程序和信息披露义务[6]

评级信息 - 本次跟踪评级主体和债项信用等级均为AA*，展望稳定，评级时间为2025年6月23日[7] - 评级调整因素为市场地位稳固等使个体信用级别上调1个子级至aa+[14][15] 股权与投资 - 截至2025年3月末公司持有浙商银行股权3.54%[7] - 2024年宿迁市产业发展基金将其持有的宿迁逸达8.3721%股权转给浙江恒逸石化，收购后宿迁逸达成全资子公司[45] 财务数据 - 2025年第一季度合并口径营业收入271.68亿元，净利润0.78亿元[12] - 2025年第一季度合并口径总负债803.43亿元，刚性债务723.20亿元[12] - 2025年第一季度合并口径所有者权益306.53亿元[12] - 2025年第一季度合并口径经营性现金净流入量 - 38.40亿元[12] - 2025年第一季度合并口径资产负债率72.38%，权益资本与刚性债务比率42.39%[12] - 2025年第一季度合并口径流动比率66.85%，现金比率23.00%[12] 债券情况 - 恒逸转债发行面值总额20亿元，截至2025年3月末未转股余额199,979.13万元，转股价格将从9.20元/股调整为9.15元/股[19] - 恒逸转2发行面值总额30亿元，截至2025年3月末未转股余额299,961.27万元，转股价格将从10.41元/股调整为10.36元/股[20] - 截至2025年3月末，公司待偿还债券本金余额共计499,940.40万元，付息情况正常[20] 募投项目 - 恒逸转2所涉及募投项目计划总投资额64.15亿元，截至2025年3月末已投资额38.30亿元，已使用募集资金16.36亿元[22] - 截至2025年3月末，恒逸转债募投项目建设进度100%，已使用募集资金19.87亿元；恒逸转2两个募投项目建设进度分别为100%和34.46%，已使用募集资金分别为3.34亿元和13.02亿元[24] 产能情况 - 截至2025年3月末，公司PTA、聚酯、己内酰胺、PIA权益产能分别为1049.00万吨/年、960.50万吨/年、20.00万吨/年和21万吨/年[39] - 截至2025年3月末，公司合并口径年化PTA、聚酯、己内酰胺、PIA产能分别为500万吨、755万吨、0万吨和30万吨[39] - 截至2025年3月末，公司具备炼化产能800万吨/年（权益产能560万吨/年），包括化工品265万吨和成品油565万吨[39] 销售情况 - 公司15%的成品油在文莱就地销售，剩余销往东南亚及澳洲等地区[45] - 公司PTA优先自用，剩余直销，长期购销合同通常为1年[45] - 聚酯产品销售以直销为主，结算一般为款到发货或款货两讫[46] 套期保值 - 2024年公司外汇套期保值和商品套期保值实际损益金额为11089.68万元，其中公允价值变动损益为 - 1856.14万元，投资收益为12945.82万元[53] 在建项目 - 截至2025年3月末，公司主要在建项目计划投资总额173.97亿元，已投资79.29亿元[54][55] - 杭州逸通年产140万吨功能性纤维新材料升级改造项目总投资30亿元，截至2025年3月末已投资9.53亿元，一期60万吨已于2025年5月投产[55][56] - 宿迁逸达年产110万吨新型环保差别化纤维项目预计投资38.50亿元，截至2025年3月末已投资13.29亿元，部分产能已于2023年5、12月投产[55][57] - 广西新材料年产120万吨己内酰胺 - 聚酰胺产业一体化及配套项目（一期）计划投资105.47亿元，截至2025年3月末已投资56.47亿元[55][58] - 文莱炼化项目二期截至2025年3月末已投资4.13亿美元[58] 研发与专利 - 2022 - 2024年公司研发费用分别为6.69亿元、7.16亿元和7.23亿元[103] - 截至2024年末，公司及其子公司有效授权专利拥有量502件，其中研发专利453件，智能制造专利49件[103] 其他事项 - 截至2024年末，公司对外担保1笔，金额7.00亿元，到期日为2025年11月17日[104] - 截至2024年末，公司未决诉讼2笔，预计负债余额263.08万元[104]

可转债发行 - 公司于2020年10月22日发行200,000万元可转换公司债券[5] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，最低至9.15元/股[7][8][9] 修正条件与预计 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价格85%可修正[10] - 2025年6月10 - 23日已有10个交易日预计触发修正条件[4]

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | 恒逸石化股份有限公司 关于"恒逸转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127022；债券简称：恒逸转债 2、恢复转股时间：自2025年6月20日起恢复转股 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司2024年年度权益分 派，根据《恒逸石化有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定， 自2025年6月11日起公司"恒逸转债"暂停转股。具体内容详见公司于2025年6 月10日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于实施权益分派期间"恒逸转债" 暂停转股的公告》（公告编号：2025-056）。 根据相关规定，"恒逸转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（即2025年6月20日）起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 特别提示： 恒逸石化股份有限公司董事会 1、债券代码：127067；债券简称：恒逸转2 2、恢复转股时间：自2025年6月20日起恢复转股 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司2024年年度权益分 派，根据《恒逸石化有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定， 自2025年6月11日起公司"恒逸转2"暂停转股。具体内容详见公司于2024年6月 10日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于实施权益分派期间"恒逸转2"暂停 转股的公告》（公告编号：2025-057）。 根据相关规定，"恒逸转2"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（即2025年6月20日）起恢复转股。 关于"恒逸转 ...

恒逸转债转股价格调整 基本情况 - 恒逸石化于2020年10月16日公开发行可转债"恒逸转债"(债券代码127022) 并于2020年11月16日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为11.50元/股 后因2020年年度权益分派调整为11.20元/股 [1] - 2021年年度权益分派后转股价格进一步下调至11.00元/股 [1] 最新转股价格调整 - 2023年年度权益分派导致转股价格由11.00元/股调整为10.91元/股 [2] - 2024年第五次临时股东大会授权董事会将转股价格从10.91元/股向下修正至9.20元/股 自2024年11月起生效 [2] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元(含税) 不送红股不转增股本 [5] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [2] - 具体计算公式根据不同类型权益变动有所区别 保留小数点后两位 [2] - 公司回购专户365,971,089股不参与分红 实际分红总金额1.65亿元 [5] 本次调整具体计算 - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=9.20元/股 D=0.05元/股 [5] - 调整后转股价格为9.15元/股 自2025年6月20日起生效 [6] - 恒逸转债转股期为2021年4月22日至2026年10月15日 [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购专项贷 款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股；回购期 限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期）暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中竞 价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（以下简称"回购报告书"）（公 告编号：2024-111）。 二、2024年年度权益分派实施情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-061 恒逸石化股份有限公司 公司2024年年度权益分派方 ...

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本3,666,321,624股扣除已回购股份365,971,089股后的3,300,350,535股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配利润165,017,526.75元 [3][4] - 已回购股份不参与利润分配，实际现金分红总额按参与分配股本计算，每股现金红利调整为0.0450090元（165,017,526.75元÷3,666,321,624股） [2][6] - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0450090元/股 [2][6] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [5] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东（不含回购专户股份） [5] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户 [5] 可转债转股调整 - "恒逸转债"转股价格从9.20元/股调整为9.15元/股，自2025年6月20日生效 [5] - "恒逸转2"转股价格从10.41元/股调整为10.36元/股，同步生效 [5] - 可转债在2025年6月11日至6月19日期间暂停转股以确保总股本稳定 [3] 税务处理细则 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.45元（税后） [4] - 个人投资者持股期限≤1年需补缴税款0.05元/10股，持股>1年免税 [4][5] - 证券投资基金所涉红利税按香港投资者10%、内地投资者差别化税率征收 [4]

回购相关 - 第五期回购资金不低于12500万元，不超25000万元，原回购价不超9元/股[4] - 调整后回购价格上限为8.95元/股，2025年6月20日生效[5] 权益分派 - 2024年以3300350535股为基数，每10股派0.5元，分红165017526.75元[6] - 权益分派后每股现金红利0.0450090元/股[6] - 公司总股本3666321624股，参与分配股份3300350535股[6]