担保情况 - 12个月内累计为震元医药担保不超4.5亿，单笔不超5000万[4] - 为震元医药多笔银行债务提供担保[3][6][7][8] - 审议生效担保额度8亿，占2023年经审计净资产40.49%[15] - 实际担保额度7.09亿，占2023年经审计净资产35.88%[15] 震元医药数据 - 2024年9月30日资产6.61亿，负债6.01亿，净资产5829万[11] - 2024年1 - 9月营收9.58亿，利润总额 - 1348万，净利润 - 1246万[11] - 注册资本8000万[10] 其他 - 公司及控股子公司无对外担保（子公司除外）[15] - 无为股东等关联方担保情况[15] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保[15]

市场扩张和并购 - 华润医药商业对震元医药增资金额为11986.18235万元，增资价格为1.439517元/元注册资本[3][5][9] - 震元医药拟增加注册资本8326.5306万元，增资后注册资本变更为16326.5306万元[5][9] - 增资完成后华润医药商业持有震元医药51%股权，公司持有49%股权[3][5] - 公司持有震元医药股权将从100%降至49%[16] 业绩总结 - 2023年度公司药品及医疗器械等批发业务收入规模为183,607.17万元[16] - 本次增资完成后公司合并报表将减少前述批发业务收入[16] 其他信息 - 震元医药以2024年5月31日为基准日的资产评估值为11516.13万元[9] - 每个会计年度运行完毕后，甲方与丙方有权要求目标公司分配利润，金额合计不低于未分配利润的50%，但分配后目标公司合并资产负债率不得高于75%[13] - 2024年11月18日，公司召开十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过对震元医药增资扩股议案[4] - 2024年12月24日，公司召开十一届董事会2024年第六次临时会议，确认由华润医药商业对震元医药增资[6] - 华润医药商业注册资本为1964653.135761万元[7] - 本次增资完成后，自2024年6月1日至增资完成日期间目标公司产生的损益，由新老股东按持股比例承担或享有[11] - 本次增资完成后，目标公司董事会甲方占3席，丙方占2席，董事长及法定代表人由甲方委派董事担任[12] - 本次交易需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查[17] - 震元医药增资扩股引入战略投资者审查存在未获通过风险[18] - 本次增资扩股事项存在无法顺利完成的风险[18]

会议安排 - 浙江震元第十一届董事会2024年第六次临时会议12月20日发通知，12月24日召开[2] - 会议应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案审议 - 审议通过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》[3] - 表决结果12票同意，0票反对，0票弃权[3]

担保情况 - 为震元医药4900万元贷款提供连带保证责任[3] - 12个月内累计担保不超4.5亿元，单笔不超5000万元[3] - 2023 - 2024年累计担保金额3.59亿元[4][5][6] - 审议生效担保额度8亿元，占2023年经审计净资产40.49%[12] - 实际担保额度5.49亿元，占2023年经审计净资产27.79%[12] - 担保期间为2024年12月9日至2025年12月8日[10][11] 震元医药情况 - 2024年9月30日资产总额66081.35万元，负债总额60138.74万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入95751.98万元，利润总额 - 1347.63万元[10] - 注册资本8000万元[7] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损情形[12]

融资进展 - 公司2024年11月14日收到深交所《审核问询函》[2] - 会同中介机构回复问询并更新申请文件[2] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月5日[4]

公司基本信息 - 公司1993年4月2日成立，1997年4月10日在深交所上市，注册资本33,412.3286万元[8] - 有限售条件流通股5,215.75万股，占比15.61%；无限售条件流通股28,196.58万股，占比84.39%；股份总数33,412.33万股[12] 股东持股 - 截至2024年9月30日，震元健康集团持股83,300,474股，持股比例24.93% [13] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股95,276,103股，持股比例28.52% [14] 筹资与分配 - 1997年3月首发股票筹资净额10,742.50万元，2000年11月配股筹资净额20,230.07万元，2012年11月非公开发行股票筹资净额51,105.00万元[15] - 首发后累计分配现金股利20,830.63万元[15] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计326,697.05万元，2023年末为293,907.92万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入285,162.44万元，2023年度为410,637.16万元[17] - 2024年1 - 9月净利润4,501.79万元，2023年度为8,497.64万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,719.34万元，2023年度为9,081.99万元[20] - 2024年9月30日流动比率1.97倍，2023年末为2.40倍[22] - 2024年9月30日资产负债率39.57%，2023年末为31.99%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率4.27次，2023年度为5.76次[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.13元，2023年度为0.24元[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率2.20%，2023年度为4.19%[22] 向特定对象发行股票 - 2024年4 - 7月完成发行相关会议审议与批复[27][31] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，对象不超过35名，拟募资不超49,500万元[34][38][40] - 募集资金用于生物与原料药项目[38] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价85%，发行后6个月内不得转让[43] - 发行股票数量不超总股本25%，即不超83,530,821股[46] 风险提示 - 面临医药政策、市场竞争、原材料价格波动等风险[49][50][51] - 发行有失败、募资不足风险，募投项目有投资、周期、效益等风险[55][56] - 布局氨基酸业务、新增产能有业绩影响风险[57][59] 业务进展 - 募投项目处于建设环节，预计资质申请风险低[66][67] - 子公司同源健康互联网诊疗服务内部测试与试运营，无收入与纠纷[67] - 公司及子公司医疗器械业务合规，无纠纷[67] 业绩情况 - 2021 - 2024年9月营收和净利润有波动，2024年1 - 9月营收和净利润同比降8.61%和37.66%[65]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 9月分别减少8.61%和37.66%[149] - 2024年前三季度公司扣非后归母净利润3,655.04万元，较上年同期下降44.64%[108] - 2024年1 - 9月主营业务收入较2023年同期下滑8.66%，成本下滑8.57%，毛利下滑9.06%[123] - 2024年1 - 9月制剂业务受药品集采政策影响，收入和毛利下滑[123][125] - 2024年1 - 9月批发业务收入和毛利下滑，零售业务收入增长但幅度收窄、毛利下降[127] 用户数据 - 震元连锁“震元堂微商城”微信小程序截至2024年12月2日注册用户数量为195,758人[39][40] - 震元健康科技“震元健康生活”微信小程序截至2024年12月2日注册用户数量为20,807人[39][40] - 截至2024年9月30日，同源健康互联网诊疗服务执业医生数量为23名[16] 未来展望 - 公司2024年前三季度经营业绩下滑，未来下滑趋势将企稳好转[135] - 医药商业板块拟引入头部企业对震元医药增资扩股，优化业务结构[136] - 调整院外市场销售团队，补充重点市场人员，拓展院外业务[137] - 医药连锁业务优化产品结构，提升线上业务规模，管控成本[138] - 医药商业板块加大力度降低库存，削减外地办事处费用[139] 新产品和新技术研发 - 募投项目布局合成生物领域，年产2400吨组氨酸、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等产品[141] - 实施原料药集聚提升项目，完善“原料药 - 制剂”产业链[142] - 加大研发投入，开发新原料药和制剂产品，推进一致性评价[143][144] 市场扩张和并购 - 加大国内外市场开拓力度，增加产品销售量[145] 其他新策略 - 直供专销业务以自有品牌授权上游制药厂商，定制化采购产品，通过直营门店零售[159] - 加盟业务授予加盟商销售公司产品的权利，给予信用额度，超额度需预付货款[160]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%[17] - 2024年前三季度公司扣非后归母净利润3655.04万元，较上年同期下降44.64%[17] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入284,064.31万元，较2023年同期下降8.66%[1][28][31] - 2024年1 - 9月公司归母净利润4,356.89万元，同比下滑37.66%[30] 用户数据 - 截至2024年6月末震元连锁拥有180家门店[17] - 2021 - 2024年9月公司拥有加盟门店数量分别为20处、20处、17处和14处[53] 未来展望 - 2024年前三季度公司经营业绩下滑，但未来下滑趋势将会企稳并好转[38] - 公司预计2025年度、2026年度归属于母公司股东的净利润均同比增长5%，未来三年预计自身经营新增现金流净额为11,171.21万元[129] 新产品和新技术研发 - 募投项目拟实施年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品产业化基地建设[40] - 截至2024年9月30日，震元生物在合成生物发酵领域拥有国内外授权发明专利12项，获浙江省科学技术成果登记证书4项[152] 市场扩张和并购 - 拟引入头部医药商业企业对震元医药增资扩股，优化业务结构[38] 其他新策略 - 调整院外市场销售团队，补充重点市场人员[39] - 医药连锁业务优化产品结构，提高高毛利产品占比[39]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为41.06亿元，上年同期为41.45亿元[9][23] - 2023年度净利润为8497.64万元，上年同期为8193.39万元[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为9082.00万元，上年同期为 - 2008.52万元[27] 资产负债情况 - 2023年末应收账款账面价值为61662.86万元，较上年年末下降约13.55%[8][17] - 2023年末存货账面价值为67941.58万元，较上年年末下降约6.13%[17] - 2023年末固定资产账面价值为41452.15万元，较上年年末下降约7.48%[17] - 2023年末在建工程账面价值为15067.77万元，较上年年末增长约1019.19%[17] 财务指标变动 - 2023年末流动资产较上年年末下降约11.29%，流动负债下降约28.82%[17] - 2023年末非流动资产较上年年末下降约4.66%，非流动负债下降约14.34%[17] - 2023年末所有者权益较上年年末增长约2.68%[17] 税收政策 - 震元制药2023年减按15%税率计缴企业所得税[122] - 震元供应链等相关业务2023年有进项税加计抵减政策[123] 在建工程情况 - 原料药集聚提升项目预算48120.78万元，2023年末工程进度为12.20%[152] - 上虞产业化基地项目预算58704.37万元，2023年末工程进度为52.70%[152] 股权变动 - 浙江震元医药连锁有限公司持股比例从88.3838%变为88.7446%[197] - 绍兴震元医药经营有限责任公司持股比例从51.9380%变为100.0000%[197] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[119] - 2023年新增与收益相关的政府补助金额为4652.18万元[200]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%，2024年前三季度扣非后归母净利润3655.04万元，较上年同期下降44.64%[119] - 2024年1 - 9月医疗器械销售收入7259.68万元，占营业收入比重2.55%[18] - 2023年医疗器械销售收入13361.80万元，占营业收入比重3.25%[18] - 2022年医疗器械销售收入15457.65万元，占营业收入比重3.73%[18] - 2021年医疗器械销售收入7438.48万元，占营业收入比重2.06%[18] - 2024年1 - 9月销售退货7838.36万元，主营业务收入284064.31万元，退货率2.76%[131] - 2023年销售退货11144.97万元，主营业务收入409240.26万元，退货率2.72%[131] - 2022年销售退货16028.75万元，主营业务收入413349.52万元，退货率3.88%[131] - 2021年销售退货11977.77万元，主营业务收入359942.46万元，退货率3.33%[131] 用户数据 - 震元连锁“震元堂微商城”微信小程序截至2024年12月2日注册用户195,758人[39][42] - 震元健康科技“震元健康生活”微信小程序截至2024年12月2日注册用户20,807人[40][42] 未来展望 - 生物项目预计2024年底试生产，备案拟建成时间为2024年12月，原料药项目设计产能436吨/年[171] - 本次募投生物项目产品综合毛利率42.80%，原料药项目产品综合毛利率36.16%，高于报告期内公司综合毛利率[172] 新产品和新技术研发 - 生物项目采用合成生物制造技术，产品属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类[45] - 募投项目生物定向合成年产组氨酸（盐酸组氨酸）2400吨、左旋多巴1000吨、酪氨酸1000吨[62][64][66] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定一系列内部控制度及员工操作规程，建立药品安全管理体系[162] - 公司组织质量验收组对入库药品全面查验，定期内部审计监督[162] 其他关键要点 - 公司主营业务由医药商业和医药工业两大板块组成[9] - 截至2024年6月末，公司投资性房地产余额746.71万元[9] - 深圳证券交易所于2024年11月14日下发《审核问询函》[4] - 公司互联网诊疗服务处于内部测试、试运营阶段，报告期内收入为0[14] - 截至2024年9月30日，同源健康互联网诊疗服务执业医生数量为23名[20] - 浙江震元及部分子公司从事医疗器械经营及销售，已取得相关资质[21] - 发行人及子公司日常经营合法合规，无医疗事故或重大医疗纠纷[24] - 震元连锁和震元健康科技在微信小程序和第三方电商平台开展线上销售，属“平台内经营者”[28][31] - 公司及子公司在互联网业务中收集存储个人数据，但不为客户提供存储及运营服务[38][42][44] - 本次募投项目所属行业为“C2710化学药品原料药制造”[45] - 生物项目达产后年综合能耗当量值为8468.66吨标准煤，原料药项目达产后年综合能耗当量值为6340.03吨标准煤[59] - 募投项目已履行主管部门审批、核准、备案等程序，取得节能、安全、环评相关批复[64][69] - 生物和原料药项目所属行业实行排污许可重点管理，需取得排污许可证[75] - 公司有9处房产用于出租，截至2024年9月30日，投资性房地产中商业用房占地面积占比78.47%[96][97] - 2024年公司多项证书到期，部分已完成续期，部分正在申报[121][139][140][141][142][144] - 公司因劣药问题受4项处罚，已整改完毕[122][127][153][155][158][160][161][168] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过49,500万元[169] - 报告期各期末公司货币资金余额占流动资产比例呈上升趋势[173] - 需说明本次融资等多方面情况[174] - 公司直接控股股东股权结构明确[177]