关联资金往来 - 2024年1 - 6月长江产业往来累计与偿还均为23,058元[3] - 2024年1 - 6月湖北人才往来与偿还均为1,021,538.52元[3] - 2024年1 - 6月控股股东等往来与偿还均为1,044,596.52元[3] 应收账款 - 湖北宜化期初5,034,356.40元，1 - 6月累计18,291,654.68元，期末23,326,011.08元[4] - 湖北宜化肥业期初442,800.00元，1 - 6月累计1,801,600.00元，期末2,244,400.00元[4] 其他应收款 - 应城宏宜2024年1 - 6月累计1,177,531.79元，期末1,177,531.79元[4] 总体关联资金 - 其他关联方期初5,477,156.40元，1 - 6月累计21,270,786.47元，期末26,747,942.87元[4] - 公司所有关联资金期初5,477,156.40元，1 - 6月累计22,315,382.99元，期末27,792,539.39元[4] 资金用途 - 长江产业、湖北人才代部分高管缴年金、社保[4] - 应城宏宜往来系代收代缴部分人员社保[5]

公司基本信息 - 双环科技成立于1993年12月27日，注册资本464,145,765元，股票代码000707，上市地为深圳证券交易所[16] - 截至2024年3月31日，双环集团持股25.11%为控股股东，湖北省国资委为实际控制人[17][18][19] 业绩数据 - 2024年3月31日，公司资产总额317,108.09万元，归属于母公司股东权益227,120.21万元[21] - 2024年3月31日，公司资产负债率（合并）28.38%，资产负债率（母公司）29.07%[21] - 2024年1 - 3月，公司营业收入83,213.05万元，净利润16,544.19万元[21] - 2022年度公司营业收入较上期增长42.45%，归属母公司的净利润增长106.58%[68] - 2023年度公司营业收入较上期下降13.06%，归属母公司的净利润下降29.41%[68] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比下降26.02%，归属母公司的净利润下降26.50%[68] 原材料采购价格 - 2021 - 2024年1 - 3月公司合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨及2,408.27元/吨[66] - 2021 - 2024年1 - 3月公司燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨及874.38元/吨[66] 发行相关 - 本次发行募集资金不超70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[46][76][84][86] - 发行对象不超35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[37][47][48] - 发行股份数量不超发行前总股本30%，即不超139,243,729股[53] - 双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股预计不低于19.32%[54] - 双环集团和长江产业集团按协议认购，发行后二者合计持股预计不低于25.82%[54] 宏宜公司情况 - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值103,365.89万元，68.59%股权交易价70,896.01万元[77] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月营业收入分别为107,268.55万元、32,879.77万元，净利润分别为15,347.78万元、1,080.24万元[79] - 2023年4月宏宜公司40万吨合成氨升级改造项目竣工投产[85] 行业与市场 - 2010 - 2021年国内纯碱表观消费量从1871万吨增长至2861万吨，CAGR为3.9%[84] - 2021年纯碱消费量同比增长5.6%[84] - 纯碱行业未来供需预计维持紧平衡，“十四五”光伏市场有望带动纯碱需求提升[83][84] 风险提示 - 宏观经济波动影响公司盈利能力和财务状况，行业监管政策变动带来政策风险[63][64] - 本次发行若标的公司业绩未增厚净利润，公司即期回报有摊薄风险[80] 其他 - 截至发行保荐书签署日，公司及子公司42处房屋未取得权属证书，涉及面积82,636.14㎡，占比41.94%[72] - 截至发行保荐书签署日，双环集团持有的公司57,000,000股股份被质押，占公司股份总数的12.28%[73]

发行与收购 - 本次发行对象不超35名，除双环集团、长江产业集团外未确定[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终竞价确定[13][14] - 若发行无竞价或无人认购，双环集团、长江产业集团分别认购6000万元、14000万元[14] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%，即不超139,243,729股[16] - 双环集团、长江产业集团认购股票限售18个月，其他发行对象限售6个月[17] - 募集资金总额不超70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[18][20] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月，公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元、83,213.05万元[27] - 2021 - 2024年1 - 3月，归属母公司净利润分别为42,262.00万元、87,304.36万元、61,631.72万元、16,544.19万元[27] - 2022年营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58%[28] - 2023年营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%；归属母公司净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[28] - 2024年1 - 3月，营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%；归属母公司净利润同比下降5,965.52万元，降幅26.50%[28] 采购数据 - 2021 - 2024年1 - 3月，合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,408.27元/吨[31] - 2021 - 2024年1 - 3月，燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、874.38元/吨[31] - 2024年1 - 3月原料煤采购金额9825.13万元，数量10.56万吨，单价930.31元/吨，占采购总额比例13.93%[113][114] - 2024年1 - 3月合成氨采购金额24574.34万元，数量10.20万吨，单价2408.27元/吨，占采购总额比例34.83%[114] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%[21] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%；若参与认购，二者合计持股比例预计不低于25.82%[21] - 截至2024年3月31日，发行人前十大股东合计持股比例28.52%，持股数量132,423,681股[48] 宏宜公司情况 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月营业收入分别为107,268.55万元、32,879.77万元[36] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月净利润分别为15,347.78万元、1,080.24万元[36] 未来展望 - 公司将通过技术升级改造提高安全生产水平，降低装置消耗[169] - 短期内重点将宏宜公司合成氨绿色改造升级项目注入，中长期围绕下游寻找介入机遇[172] 应对措施 - 公司已采取提升产品品质、跟踪客户需求、加强成本管控等措施应对业绩下滑，收购宏宜公司控股权预计降低生产成本[196]

公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及7.22亿元[15] - 2024年1 - 3月资产总额317,108.09万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 3月归属母公司股东权益227,120.21万元，2023年末为209,969.80万元[16] - 2024年1 - 3月资产负债率（合并）28.38%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 3月营业收入83,213.05万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 3月净利润16,544.19万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年1 - 3月研发费用/营业收入为1.50%，2023年度为4.00%[18] - 2024年1 - 3月合成氨采购价格2,408.27元/吨，燃料煤采购价格874.38元/吨[22] - 2023年度营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[24] - 2024年1 - 3月营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%，归属母公司净利润同比下降5,965.52万元，降幅26.50%[24] 市场数据 - 2024年一季度合成氨平均市场价格为2,702.20元/吨，较2023年平均市场价格下降22.72%[35] 收购信息 - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%[32] - 本次交易宏宜公司68.59%股权交易价格为70,896.01万元[32] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月营业收入分别为107,268.55万元、32,879.77万元，净利润分别为15,347.78万元、1,080.24万元[35] - 收购宏宜公司68.59%股权，拟投资总额70,896.01，拟使用募集资金投资金额70,896.00[47] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过70,896.00万元[31] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[41] - 本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股（含本数）[44] - 双环集团和长江产业集团分别承诺认购6,000万元、14,000万元[43] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[86][94] - 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[86][94] - 本次发行的股份每股面值为人民币1元，同股同权[85] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持股116,563,210股，占比25.11%[100] - 按发行上限且双环和长江不参与认购，发行后双环持股比例预计不低于19.32%[101] - 按发行上限且双环和长江按协议认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[101] 其他信息 - 截至上市保荐书出具日，公司及子公司42处房屋未取得权属证书，涉及面积82,636.14㎡，占比41.94%；双环集团持有的57,000,000股股份被质押，占其持股的48.90%，占公司股份总数的12.28%[28][29] - 截至上市保荐书出具日，标的公司10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[33] - 截至2024年3月31日，保荐机构自营、资管等账户及重要子公司合计持有发行人股票3,414,390股，占发行人总股本比例为0.74%[62] - 截至2024年3月31日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有中信证券或其相关方股份情况[62] - 截至2024年3月31日，中信证券保荐代表人等不存在持有发行人或其相关方股份及任职影响公正履职情形[63] - 截至2024年3月31日，中信证券与发行人相关方不存在相互提供异于正常商业条件的担保或融资情况[64] - 截至2024年3月31日，中信证券与发行人不存在可能影响公正履行保荐职责的其他关联关系[65] - 保荐机构将在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内持续督导[103] - 公司控股股东为双环集团，实际控制人为湖北省国资委[100]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）于近日出具的《关于受理湖北双环科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕231 号）。深交所对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-060 湖北双环科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核、能否获得中国证监会同意注册的批复、及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 ...

发行情况 - 公司向特定对象发行募集资金不超70,896.00万元，发行股票不超139,243,729股，用于购买宏宜公司68.59%股权[5][13] - 2024年2月9日，长江产业集团同意公司向特定对象发行A股股票[12] - 发行对象不超35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 双环集团、长江产业集团认购股票18个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[19] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司前10名股东中双环集团持股116,563,210股，占比25.11%[35] - 截至2024年3月31日，双环集团质押57,000,000股，占比48.90%，占公司股份比例12.28%[36] - 长江产业集团持有双环集团70%股权，为间接控股股东，湖北省国资委为实际控制人[35][38] 业务与业绩 - 公司主营业务为盐及盐化工产品生产和销售，主要产品为纯碱、氯化铵[47] - 2024年1 - 3月主营业务收入72,217.32万元，占比86.79%[52] - 2023年度主营业务收入329,766.07万元，占比86.91%[52] - 2022年度主营业务收入385,049.08万元，占比88.23%[52] - 2021年度主营业务收入280,260.62万元，占比91.48%[52] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司有174处取得权属证书的不动产，45处未取得[70][71] - 截至2024年3月31日，在建工程账面余额和账面价值均为4,748.31万元[76] - 截至2024年3月31日，拥有商标4项、专利19项、软件著作权8项[77][80][82] - 截至2024年3月31日，取得1项采矿权，生产规模130万吨/年，有效期至2026年12月5日[83] 合同与资质 - 截至2024年3月31日，正在履行金额1000万元以上重大销售合同4项、采购合同9项、借款合同5项[88] - 《排污许可证》有效期为2023.11.02 - 2028.11.01[107] - 《安全生产许可证》有效期为2021.10.29 - 2024.10.28[108] - 《危险化学品使用许可证》有效期为2021.11.20 - 2024.11.19[108] 诉讼与处罚 - 截至法律意见出具日，公司及其控股子公司无涉案金额1000万元以上诉讼及仲裁案件[119] - 报告期内公司及其子公司未受相关主管部门行政处罚[121] - 双环集团作为被告有1宗涉案金额1000万元以上诉讼案件，标的金额1936.56万元[122] - 报告期内双环集团存在1项非重大行政处罚[124]

公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及7.22亿元[15] - 2024年1 - 3月资产总额317,108.09万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 3月资产负债率（合并）为28.38%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 3月营业收入83,213.05万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 3月净利润16,544.19万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年1 - 3月研发费用/营业收入为1.50%，2023年度为4.00%[18] - 2024年1 - 3月合成氨采购价格为2,408.27元/吨，燃料煤采购价格为874.38元/吨[22] - 2023年度营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%[24] - 2023年度归属母公司的净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[24] - 2024年1 - 3月营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%[24] 收购相关 - 2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%[32] - 本次交易宏宜公司68.59%股权交易价格为70,896.01万元[32] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月营业收入分别为107,268.55万元、32,879.77万元，净利润分别为15,347.78万元、1,080.24万元[35] - 收购宏宜公司68.59%股权拟投资总额70,896.01万元，拟使用募集资金投资金额70,896.00万元[47] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元[31] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[41] - 本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[44] - 若发行无竞价价格或无人认购，双环集团和长江产业集团分别认购6,000万元、14,000万元[43] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，预计超票面金额[86] - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持股116,563,210股，占比25.11%[100] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%[101] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[101] 其他 - 截至上市保荐书出具日，公司及子公司42处房屋未取得权属证书，涉及面积82,636.14㎡，占比41.94%[28] - 截至上市保荐书出具日，标的公司10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[33] - 2024年一季度合成氨平均市场价格为2,702.20元/吨，较2023年平均市场价格下降22.72%[35] - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人，张铁柱等6人为项目组成员[55] - 截至2024年3月31日，保荐机构相关账户及重要子公司合计持有发行人股票占总股本比例为0.74%[62] - 截至2024年3月31日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有中信证券或其相关方股份情况[62] - 截至2024年3月31日，中信证券与发行人之间不存在影响公正履行保荐职责的其他关联关系[65] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[103] - 中信证券认为公司向特定对象发行A股股票并上市符合相关法律法规规定[104] - 中信证券同意推荐公司本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[104]

中信证券股份有限公司 关于 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中 ...

发行与收购 - 本次发行已获公司多次董事会会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，长江产业集团已批复，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[10] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团[11] - 发行募集资金总额不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[18][20] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月，公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元、83,213.05万元[27] - 2021 - 2024年1 - 3月，归属母公司净利润分别为42,262.00万元、87,304.36万元、61,631.72万元、16,544.19万元[27] - 2024年1 - 3月，营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%；归属母公司净利润同比下降5,965.52万元，降幅26.50%[28] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 3月，合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,408.27元/吨[31] - 2021 - 2024年1 - 3月，燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、874.38元/吨[31] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%[21] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%；若参与认购，二者合计持股比例预计不低于25.82%[21] 未来展望 - 公司制定了《湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[24] - 短期内增强纯碱行业竞争力，中长期围绕下游寻找介入机遇[172] 产品与产能 - 公司主导产品是纯碱和氯化铵，产能均为100万吨/年[92][102][109] - 2024年1 - 3月纯碱产能25.00万吨，产量28.93万吨，销量27.82万吨，产能利用率110.89%，产销率96.19%[120] - 2024年1 - 3月氯化铵产能25.00万吨，产量30.95万吨，销量30.28万吨，产能利用率118.66%，产销率97.83%[120] 资产情况 - 截至2024年3月31日，上市公司货币资金余额99,549.17万元[55] - 截至2024年3月31日，双环集团持有的116,563,210股股份中，57,000,000股处于质押状态，占其持股数量的48.90%，占公司总股本的12.28%[52] 资质与认证 - 公司取得授权专利19项，其中发明专利17项，实用新型2项[156] - 公司拥有软件著作权8项[158] - 公司拥有一项采矿权，许可证号为C4200002011036120108631，有效期限为2021/12/05 - 2026/12/05[159]

向特定对象发行 A 股股票的 北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 11 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 26 | | 十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并 27 | | 十三、发行人的章程制定及修改 29 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 30 | | 十六、发行人的税务 30 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 30 | | 十八、 ...