公司融资活动 - 公司完成向特定对象发行A股股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] - 《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已在巨潮资讯网披露[1] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)向投资者披露发行相关文件[1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获得证监会批复 募集资金总额为人民币708,959,996.64元 扣除发行费用8,054,878.68元后实际募集资金净额为700,905,117.96元 [2] - 发行价格为每股5.88元 发行完成后总股本由464,145,765股增加至584,717,193股 [2] - 募集资金于2025年7月30日划入指定账户 会计师事务所已对资金到账情况进行审验 [2] 募集资金专户管理 - 公司在兴业银行武汉分行设立专项账户 账户号码416010100103051637 截至2025年7月30日账户余额为701,870,396.67元 [2][3] - 账户余额与实际募集资金净额存在差异 系部分发行费用尚未支付完毕所致 [3] - 专户仅用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权项目 不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] 三方监管协议要点 - 公司与兴业银行武汉分行（乙方）、中信证券（丙方）签订三方监管协议 对专户实施共同监管 [1][3] - 协议允许将闲置募集资金用于符合规定的现金管理产品 但需通过专户或专用结算账户操作 且不得进行质押 [3][4] - 银行需按月（每月10日前）向保荐机构提供现金管理产品受限情况及账户状态信息 [4] - 保荐机构每半年度进行一次现场核查 有权随时查询账户资料 银行应当及时完整提供所需资料 [4][5] - 单次支取金额超募集资金净额20%时 公司及银行需在5个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5] 协议生效与终止条款 - 协议自各方盖章之日起生效 至账户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [6] - 若账户资金全部支出完毕且银行已提供完整对账单 公司有权申请注销专户 [6] - 争议解决需提交北京仲裁委员会进行终局裁决 仲裁使用中文进行 [6]

发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票 每股面值1元 在深圳证券交易所上市 [2] - 本次发行采取竞价方式 定价基准日为发行期首日 发行底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 即5.18元/股 [2] - 最终发行价格确定为5.88元/股 较发行底价溢价13.51% [3] - 发行股票数量为120,571,428股 募集资金总额708,959,996.64元 [5] - 募集资金净额为700,905,117.96元 扣除发行费用8,054,878.68元 [6] 发行对象与认购结构 - 发行对象最终确定为17名投资者 均以现金方式认购 [5] - 控股股东双环集团认购6,000万元 间接控股股东长江产业集团认购14,000万元 均接受市场化定价结果 [4] - 其他投资者包括私募基金、资管计划及自然人 其中私募基金均已完成备案登记 [5][16] - 所有认购资金均为自有或自筹资金 无结构化安排或代持情形 [18][20] 发行合规性 - 发行已获得证监会批复(证监许可〔2025〕1322号)及深交所审核通过 [1][19] - 发行流程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [2][20] - 投资者适当性管理严格执行 风险等级均匹配R3级产品要求 [13] - 发行对象与公司及承销商无关联关系 未存在利益输送情形 [17] 发行实施过程 - 向137名特定对象发送认购邀请书 最终32名投资者参与申购报价 [9] - 申购过程中1名投资者因未按时提交材料被认定为无效申购 [9] - 缴款及验资程序已完成 资金于2025年7月30日划转至发行人账户 [11][12] - 股份限售期安排：控股股东锁定期18个月 其他投资者锁定期6个月 [6]

发行审批与资金情况 - 本次发行相关事项经公司多届董事会会议、两次股东大会审议通过，获长江产业集团批准，深圳证券交易所审核通过，收到中国证监会注册批复[33][34] - 截至2025年7月29日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额708,959,996.64元[36] - 截至2025年7月30日，发行人收到扣除承销及保荐费用后实际到账金额701,870,396.67元[36] - 募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元后，净额700,905,117.96元[37] 发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所[39] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，发行价格5.88元/股，与底价比率113.51%[40] - 本次向特定对象发行股票数量为120,571,428股，未超拟发行股票数量上限，发行股数超拟发行数量的70%[42] - 本次发行对象为17名，均以现金认购普通股股票[43] - 双环集团和长江产业集团认购股票限售期为18个月，其他发行对象为6个月[45] 发行对象获配情况 - 长江产业集团获配23,809,523股，金额139,999,995.24元[43][57] - 双环集团获配10,204,081股，金额59,999,996.28元[43][57] - 襄阳市创新投资有限公司获配4,931,972股，获配金额28,999,995.36元[57] - 南昌国微产业投资有限公司获配6,802,721股，获配金额39,999,999.48元[57] - 诺德基金管理有限公司获配15,816,326股，获配金额92,999,996.88元[58] 股东持股变化 - 本次发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股129,302,330股，占比27.86%，湖北双环化工集团有限公司持股116,563,210股，占比25.11%[98] - 本次发行后预计公司前十名股东合计持股214,012,184股，占比36.60%，湖北双环化工集团有限公司持股126,767,291股，占比21.68%[99][100] 发行影响 - 本次向特定对象发行将增加120,571,428股有限售条件流通股，不导致公司控制权变化[101] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[102] - 本次向特定对象发行股份募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏宜公司68.59%股权，主营业务范围和业务收入结构无重大变化[103] 合规与机构情况 - 本次发行参与申购报价的17家投资者均符合相关投资者适当性管理要求[88] - 保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[91][93] - 发行人律师为北京德恒律师事务所，审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[95][96][97]

发行时间线 - 2023年1月16日公司第十届董事会第二十次会议审议通过相关议案[12] - 2024年1月8日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过相关议案[12] - 2024年2月6日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过相关议案[12] - 2024年2月26日公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年2月9日长江产业集团同意发行[16] - 2024年5月17日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过相关议案[13] - 2025年2月6日公司第十一届董事会第六次会议审议通过相关议案[13] - 2025年2月24日公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2025年5月9日深交所认为公司符合要求[17] - 2025年6月21日中国证监会同意注册申请[18] - 2025年7月21 - 24日9:00前公司发送《认购邀请书》等文件[20] - 2025年7月24日9:00 - 12:00公司收到32家投资者《申购报价单》，31家有效[21][23] 发行数据 - 发行不超139,243,729股A股，募集资金不超70,896.00万元[16] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格不低于5.18元/股[24] - 发行价格为5.88元/股，发行股票数量120571428股，募集资金总额708959996.64元[24] - 截至2025年7月29日收到认购资金708,959,996.64元[29] - 截至2025年7月30日实际发行股票120,571,428股，募集资金净额700,905,117.96元[29] 投资者情况 - 襄阳市创新投资有限公司不同价格申购[21] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司不同价格申购[21] - 双环集团和长江产业集团拟分别认购6000万元、14000万元[24] - 长江产业投资集团等获配情况及限售期[24] - 发行对象合计认购股票120,571,428股，认购资金总额708,959,996.64元[25] 合规情况 - 发行对象主体资格、备案情况合规[33][34][36] - 除双环集团和长江产业集团外发行对象与公司无其他关联关系[37] - 发行对象资金来源合法合规[38] - 发行已取得必要批准与授权[40] - 发行过程及结果符合规定[40] - 发行相关法律文书合法有效[40] 后续事项 - 公司尚需办理股份登记、上市及工商变更登记手续并履行信息披露义务[40]

股本与注册资本 - 公司变更前注册资本和股本均为464,145,765元[4] - 变更后的累计注册资本和股本均为584,717,193元[5] - 1998年5月送红股后总股本为23,643.2万股[16] - 1998年配股后总股本为26,498.216万股[16] - 2001年3月配股后注册资本为30,517.836万元[16] - 2001年5月送转股后注册资本为46,414.5765万元[16] 股票发行 - 向特定投资者非公开发行普通股(A股)120,571,428股，每股面值1元，发行价5.88元[4] - 募集资金总额708,959,996.64元[4] - 扣除各项发行费用8,054,878.68元后，实际募集资金净额700,905,117.96元[5] - 新增股本120,571,428元，余额580,333,689.96元转入资本公积[5] 资金到账 - 截至2025年7月30日，扣除承销及保荐费用7,089,599.97元后，701,870,396.67元汇入公司募集资金账户[5] - 2025年7月30日中信证券向公司账户缴入701,870,396.67元作为定增募集资金[23] 出资比例 - 产业投资集团有限出资占新增注册资本比例8.46%[11] - 阳市创新投资有限公司出资占新增注册资本比例4.09%[11] - 东方嘉富资产管理有限公司 - 杭州国微产业投资有限公司出资占新增注册资本比例5.64%和3.38%[11] - 董易出资占新增注册资本比例2.26%[11] 发行费用 - 发行费用合计8,054,878.68元(不含增值税)[21] - 保荐及承销费用6,688,301.86元[21] - 律师费828,301.89元[21] - 审计及验资费用424,528.30元[21] - 登记托管费及其他费用113,746.63元[21]

发行情况 - 湖北双环科技本次非公开发行新股不超136,864,864股[3][4] - 发行价格不低于5.88元/股，发行对象不超35名[15][16] - 相关事项经多次董事会及2024年第一次临时股东大会审议通过[15] 认购情况 - 截至2025年7月29日，17户投资者缴付认购资金708,959,996.64元[4] - 长江产业集团等多家公司及个人参与认购[4][17] - 实缴多出2.56元，多缴资金将退还投资者[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行120,571,428股A股，发行价5.88元/股，募资708,959,996.64元[3] - 扣除费用后，实际募资净额700,905,117.96元[3][4] 股本变化 - 发行完成后，公司总股本由464,145,765股增至584,717,193股[4] 资金管理 - 公司在兴业银行武汉分行设专户，2025年7月30日余额701,870,396.67元[6][7] - 2025年8月4日，公司与中信证券等签《募集资金三方监管协议》[2] 资金用途 - 专户资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权[6][7]

发行基本信息 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，上市地为深交所[4] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，最终发行价5.88元/股，与发行底价比率为113.51%[5][7] - 拟募集资金总额不超70,896.00万元，发行股数为“70,896.00万元/发行底价”所计算股数与发行前总股本30%的孰低值[8] 认购情况 - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6,000万元、14,000万元[8] - 发行对象最终确定为17名，均以现金认购[11] - 双环集团、长江产业集团认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[13] 发行结果 - 本次发行股票数量为120,571,428股，募集资金总额为708,959,996.64元，未超拟发行股票数量上限，且发行股数超拟发行股票数量的70%[9] - 募集资金总额扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元，净额为700,905,117.96元[14] - 新增股本为120,571,428.00元，余额580,333,689.96元计入资本公积[29] 流程相关 - 本次发行相关事项经多次董事会会议、股东大会审议通过，长江产业集团批复同意，获深交所审核通过和中国证监会注册批复[15][16][17] - 截至报告出具日，本次发行已履行全部所需决策及审批程序[18] - 2025年7月21日至7月24日9:00前向投资者发送《认购邀请书》[20] - 2025年7月24日9:00 - 12:00，收到32名认购对象申购文件，1名无效，31名有效[21] 投资者情况 - 襄阳市创新投资有限公司以不同价格申购不同金额[22][23] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司以不同价格申购不同金额[23] - 长江产业投资集团有限公司等获配情况[27] - 本次发行参与报价并最终获配的投资者共17家，均符合投资者适当性管理要求[32][33] - 部分投资者无需备案，部分私募基金和资产管理计划已完成备案登记[34][36] 审核情况 - 2025年5月9日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行、上市和信披要求[41] - 2025年6月26日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[41] 合规情况 - 发行定价过程符合相关规定及已报备发行方案要求[43] - 发行对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[44] - 发行对象认购资金来源合法合规[44] - 发行对象风险承受能力等级与发行风险等级相匹配[44] - 发行在定价过程和对象选择等方面符合董事会、股东会决议和发行方案规定[44]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件于2025年8月5日在巨潮资讯网披露[2][4]