公司融资活动 - 公司完成2023年度向特定对象发行A股股票 [1] - 相关上市公告书已在巨潮资讯网披露 [1] - 证券代码000707 证券简称双环科技 [1]

发行情况 - 新增现金购买股份数量为120,571,428股，发行价格为5.88元/股[10] - 募集资金总额为708,959,996.64元，净额为700,905,117.96元[10] - 新增股份上市日期为2025年8月27日，本次可流通数量为0股[10] - 新增股份后总股本为584,717,193股[10] - 按发行完成后总股数调整2024年度每股收益为0.4800元[10] 发行流程 - 发行相关事项经多次董事会会议、股东大会审议通过，获长江产业集团批复[22] - 2025年5月9日发行申请获深交所审核通过，6月26日获证监会注册批复[24] - 《认购邀请书》发送对象包括137名特定对象和23名新增投资者[25] - 2025年7月24日收到32名认购对象申购文件，1名无效，31名有效[27] 认购对象 - 长江产业投资集团有限公司获配23,809,523股，限售期18个月[49][50] - 湖北双环化工集团有限公司获配10204081股，限售期18个月[51] - 襄阳市创新投资有限公司获配4931972股，限售期6个月[52][53] - 南昌国微产业投资有限公司获配6802721股，限售期6个月[54] 财务数据 - 2022 - 2025年3月31日资产总计分别为273,185.64万元、301,343.59万元、372,932.70万元、395,251.40万元[98] - 2022 - 2025年3月31日负债合计分别为126,559.95万元、91,373.79万元、138,948.42万元、162,320.86万元[98] - 2022 - 2025年3月31日股东权益合计分别为146,625.69万元、209,969.80万元、233,984.27万元、232,930.54万元[98] - 2025年1 - 3月营业收入61,320.25万元，2024年度289,131.39万元，2023年度379,425.05万元，2022年度436,430.18万元[101] - 2025年1 - 3月净利润 - 994.58万元，2024年度28,067.06万元，2023年度61,631.72万元，2022年度87,304.36万元[101] 其他 - 2025年第一季度业绩亏损，因公司主要产品市场价格下滑[108] - 2024年末和2025年3月末公司资产负债率上升，因联碱节能技术升级改造项目新增长期贷款[106]

公司信息 - 公司为湖北双环科技股份有限公司，证券代码000707，证券简称双环科技[1] 公告相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书及相关文件于2025年8月22日在巨潮资讯网披露[2][4]

财务数据 - 公司注册资本为464,145,765元[11] - 报告期内主营业务收入分别为38.50亿元、32.98亿元、24.71亿元和5.23亿元[12] - 2025年3月31日流动资产合计138,880.06万元，2024年12月31日为134,217.79万元[13] - 2025年3月31日资产总计395,251.40万元，2024年12月31日为372,932.70万元[13] - 2025年1 - 3月公司营业收入61320.25万元，净利润 - 994.58万元[16] - 2024年度公司营业收入289131.39万元，净利润28067.06万元[16] - 2023年度公司营业收入379425.05万元，净利润61631.72万元[16] - 2022年度公司营业收入436430.18万元，净利润87304.36万元[16] - 2024年合成氨平均市场价格较2023年下降24.91%，宏宜公司净利润从15347.78万元降至7516.97万元[27] - 2023 - 2024年宏宜公司营业收入分别为107268.55万元、128074.27万元[27] - 2023年度公司营业收入较上期下降57005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25672.64万元，降幅29.41%[30] - 2024年度公司营业收入同比下降90293.66万元，降幅23.80%，归属母公司净利润同比下降33564.66万元，降幅54.46%[30] 产能情况 - 公司拥有纯碱、氯化铵产能各100万吨，产能位列采用联碱法的纯碱生产企业第四[24] - 2023年国内新投产远兴能源一期400万吨天然碱产能、河南金山200万吨联碱产能[25] 资产相关 - 公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋有21处，面积41,992.94㎡，占比21.76%[34] - 报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为172.50万元、2,023.55万元、80,709.81万元和101,168.91万元，占资产总额比例分别为0.06%、0.67%、21.64%和25.60%[35] - 报告期内，公司向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为46.06%、49.89%、48.99%和46.94%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为11.65%、14.70%、30.54%和26.70%[37] - 报告期各期，公司向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.84%、17.74%、18.80%和18.81%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为32.84%、30.90%、39.93%和40.67%[38] - 2025年3月末，公司长期借款余额95,113.81万元，较2024年末增加12,914.88万元，增幅15.71%[39] - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%[40] - 截至上市保荐书出具日，标的公司有10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[41] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，于2025年7月24日采用向特定对象发行方式[45][46] - 发行对象为17名，获配股票总数120,571,428股，募集资金总额708,959,996.64元[47][48][52] - 发行价格为5.88元/股，与发行底价比率为113.51%，定价基准日为2025年7月22日，发行底价为5.18元/股[49] - 双环集团和长江产业集团拟分别以6000万元、14000万元现金认购股份[51] - 本次发行股票限售期：双环集团、长江产业集团18个月，其他对象6个月[53] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享，向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[54][55] - 发行募集资金不超70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[57][58] 后续影响 - 收购宏宜公司68.59%股权构成重大资产重组，但发行不再适用重组管理办法相关规定[58] - 截至2025年3月31日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票204,185股，重要子公司合计持有1,709,089股，占发行人总股本比例总计为0.41%[65] - 本次发行完成后，双环集团持股比例为21.68%、长江产业集团持股比例为4.07%，两者合计持有上市公司25.75%股份，控股股东仍为双环集团，实际控制人为湖北省国资委[96] 保荐相关 - 中信证券马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[59][60] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[99] - 中信证券同意推荐双环科技本次发行股票上市交易并承担保荐责任[100]

公司内部治理与作风建设 - 公司纪委组织开展"落实中央八项规定精神 扎实推进作风建设"专题培训会 通过精准化常态化教育引导推动作风建设走深走实[1] - 培训会重温中央八项规定及实施细则核心内容 强调规定是管长远的硬杠杠而非一阵风 需常抓不懈久久为功[1] - 结合国企领域典型案例剖析10类违反八项规定问题 包括违规收送礼品礼金 违规吃喝 违规发放津贴补贴 公车私用 形式主义 官僚主义等[1] 纪律规范与执行标准 - 重点解读违反规定适用的《中国共产党纪律处分条例》等党纪条规 明确从苗头性问题到严重违纪违法的纪法边界[1] - 强调越往后执纪越严的鲜明态度 要求管理人员用党纪条规约束言行 做到心有所畏言有所戒行有所止[1] - 参会人员反馈培训内容务实案例鲜活 深化对八项规定精神理解并明晰作风建设具体要求[2] 长效机制建设与实施计划 - 公司将以培训为契机持续抓好八项规定精神落实 紧盯关键节点关键岗位关键环节[2] - 健全作风建设长效机制 以优良作风为企业高质量发展提供坚强保障[2]

公司股权收购进展 - 公司获准向特定对象发行股票注册申请 用于收购宏宜公司68 59%股权 [1] - 交易对手包括湖北长江产业现代化工等6家机构 股权比例合计68 59% [1] - 已完成宏宜公司68 59%股权过户 公司持股比例升至94 93% [2] - 已支付68 59%股权对价款70 896万元 [2] 交易协议执行情况 - 收购协议包含《股权收购协议》及补充协议 涉及关联交易 [2][3] - 过渡期损益将进行专项审计 并按协议约定执行归属 [3] 信息披露 - 注册批复公告发布于2025年6月27日巨潮资讯网 [1] - 历史交易公告发布于2024年1月10日及2月7日 [3]

市场扩张和并购 - 公司获准向特定对象发行股票注册申请[1] - 募资用于收购宏宜公司68.59%股权，已完成过户[2] - 公司现持有宏宜公司94.93%股权[2] - 已支付宏宜公司68.59%股权对价款70,896.00万元[2] 其他新策略 - 本次交易需对标的资产过渡期损益进行专项审计[4]

股价表现 - 最新股价报6 68元 较前一交易日上涨0 06元 涨幅0 91% [1] - 当日成交量为72034手 成交金额达4800万元 [1] - 开盘报6 65元 盘中最高触及6 71元 最低下探6 60元 [1] 公司概况 - 属于化学原料行业 是湖北省属国有企业 [1] - 主营业务包括纯碱 氯化铵等化工产品的生产和销售 [1] - 母公司长江产业投资集团是湖北省重要的产业投资平台 旗下控股多家上市公司 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入313 48万元 占流通市值的0 1% [1] - 近五个交易日累计净流出320 19万元 [1] 母公司动态 - 长江产业投资集团党委委员谢斌因涉嫌严重违纪违法 正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查 [1] - 谢斌此前曾多次参与集团对下属企业的管理监督工作 [1] - 长江产业投资集团目前控股包括双环科技在内的5家上市公司 [1]

湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票概况 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过139,243,729股，募集资金总额不超过70,896万元，用于购买宏宜公司68.59%股权 [6] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即5.18元/股），最终发行价确定为5.88元/股 [10] - 实际发行股票120,571,428股，募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用后净额700,905,117.96元 [12] 发行批准与授权 - 公司股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等系列议案 [4][5] - 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [6] - 中国证监会出具《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号） [7] 发行过程与认购情况 - 联席主承销商向32家投资者发送《认购邀请书》，收到32份有效《申购报价单》，其中15家机构及个人投资者最终获配 [8][9] - 直接控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团分别认购6,000万元和14,000万元，锁定期18个月，其他投资者锁定期6个月 [10][13] - 发行对象包括湖北省铁路发展基金、杭州东方嘉富资产管理有限公司等机构投资者，私募基金均已完成备案 [14][15] 合规性核查 - 认购对象未超过35名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定 [14] - 发行对象与公司及主承销商无关联关系（除双环集团和长江产业集团外） [16] - 资金来源声明合法合规，不存在财务资助或利益输送情形 [17] 后续安排 - 需办理股份登记、新增股份上市及工商变更登记手续 [17]

发行基本情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所 [5] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行底价为5.18元/股，最终发行价格确定为5.88元/股，较发行底价溢价13.51% [6] - 发行数量为120,571,428股，募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用后净额700,905,117.96元 [7][9] 发行对象与认购 - 发行对象最终确定为17名，包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团，分别认购6,000万元和14,000万元 [7][8] - 发行对象中私募基金均已按规定完成备案登记手续，其他投资者以自有或自筹资金参与认购 [21][22] - 所有发行对象均以现金方式认购，并签订股份认购协议 [7] 资金用途与影响 - 募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏宜公司 [30] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率下降，资本结构优化 [30] - 本次发行不会导致公司控制权变化，双环集团仍为控股股东，湖北省国资委仍为实际控制人 [29] 发行程序与合规性 - 发行已取得深交所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1322号） [4][32] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [31] - 联席主承销商和发行人律师均确认发行过程和对象选择合规公平 [32][33]