一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 16 日（星期四）在指定媒体披露公司 2022 年年度报告。为了 让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司将于 2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 15:00 举行 2022 年年度网上业绩说明会。 二、参会人员 公司董事长钱刚先生、董事兼总裁李国忠先生、总会计师倪幼美 女士、董事会秘书王海勇先生、公司销售总公司副总经理兼兴澄特种 钢铁有限公司总经理罗元东先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-012 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/17337 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 https://saas.yundzh.com/#/zxtg/ ...

生产经营情况 - 四季度生产经营稳定，整体经营较三季度有所好转，仍瞄准全年产销既定目标努力，青岛特钢续建项目逐步达到设计产能 [2][3] 下游行业景气度 - 能源用钢方面，火电、水电钢材需求略增，石油等行业钢材需求稳步增长，风电等行业钢材需求持续向好，公司风电用钢市场占有率领先，竞争优势明显 [3] - 汽车用钢方面，整体较三季度有所好转，公司是汽车用钢行业头部企业，将紧抓中高端汽车和新能源车需求巩固优势 [3] “两高一特”与特冶二期项目 - “两高一特”产品是重点发展板块，30 余个重点新产品预研项目取得阶段性进展，前三季度同比增长 50% [3] - 特冶二期项目积极推进，新建设备年内陆续完成后逐步投入运行，整体项目预计 2023 年年中左右竣工，争取明年持续高增长 [3] “十四五”并购规划 - 2025 年实现 2000 万吨整体规模，当前抓住行业低谷期机遇，参与上下游资源整合，构建“资本 + 制造 + 服务”特钢产业链生态圈，推进国际化发展 [4] - 选择并购标的考虑是否符合战略、能否形成互补、有无技术专长和营销渠道、投资回报等因素，谨慎筛选 [4] 出口情况 - 前三季度出口量同比增加 16%，出口营业收入同比增加 46%，销售价格涨幅大，平均毛利环比涨幅超 40%，四季度销量仍较好 [4] - 产品远销 60 多个国家和地区，主要出口区域为欧洲、北美、中东、日韩和东南亚 [4][5] 天津钢管情况 - 2021 年参股后参与经营管理，产品质量和结构优化，市场认可度和盈利能力提升，2022 年前三季度同比大幅减亏，业绩向好 [5] - 11 月末上电钢管 60% 股权公开挂牌，公司参与竞买，进展关注公告 [5]

公司基本信息 - 证券代码 000708，证券简称大冶特钢 [1] - 投资者关系活动时间为 2014 年 8 月 26 日，地点在公司办公楼 501 会议室 [2] - 参与单位有北京久富投资管理有限公司、深圳招商证劵等，公司接待人员为彭百条、卢文才 [2] 行业形势 - 2014 年上半年，国内钢铁行业产能过剩，市场低迷，行业复苏乏力，微利常态化 [2] 公司优势体现 - 坚持“创特色、调结构、促转型、增效益”，进行产品结构调整和经营管理创新，包括优化生产工艺实现产销平衡、加强新品研发开拓高端用户、加强制度管理降本降耗、科学施工管理推进技改 [2] - 与钢铁行业关联方在钢材品种、规格、装备上不同，各有独特产品，生产经营业绩指标较好 [3] - 是冶金领域百年老企业，在特钢方面有特色，拥有众多特钢品种规格，应用领域广泛，棒材、锻材品质好获用户好评 [3] 公司相关问题回应 - 目前未听说重组消息，会按自身特点持续发展 [3] - 上半年内贸、外贸销售量无大幅增长但利润好，原因是优化生产工艺、调整产品结构、节能减排、降本增效，提高原材料采购能力，开展“降本降耗、节本增效”活动 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000708，证券简称为大冶特钢，编号为 2015 - 002 [1] - 2015 年 4 月 2 日，中天证券宋波、华泰证券陈雳等机构人员在公司 501 会议室参与投资者关系活动，公司接待人员为杜鹤、彭百条 [2] 公司产品情况 - 公司属特种钢铁行业，生产齿轮钢、轴承钢等 1800 多种特殊钢材，产品应用于航空、航天等行业，畅销国内，远销近 30 个国家和地区 [2] - 中棒线项目正常生产后装备更先进、覆盖品种规格增多、效率提高，产量比淘汰的部分产能有所增加，主要生产轴承钢、汽车用钢等传统主导产品，有较强技术竞争优势 [4] 行业形势 - 中国钢铁工业进入结构调整期，技术创新起步，行业竞争激烈，产品结构调整加快，国际出口竞争惨烈，“以价换量”加剧恶性竞争、引发贸易摩擦且向新兴市场蔓延，国际贸易环境或继续恶化 [3] - 2015 年全球经济复苏疲软，中国经济下行压力增大，进入“新常态”，钢铁需求增速放缓、产能过剩、价格低位运行、行业微利化成为常态 [3] 公司有利因素 - 前期原料价格跌幅大于钢价跌幅，钢企成本压力减轻、盈利改观，产品向高端升级，公司将巩固和扩大传统领域份额 [3] - 2014 年国家批复铁路、机场等项目建设，动工将拉动钢铁需求，公司借此巩固和拓展高端轴承钢在高铁领域应用 [3] - 乘用车增长、页岩气开采强劲、海洋能源开发和装备制造发展，带动高合金钢等高端品种需求 [3] - 欧美经济温和复苏，新兴经济体短期向好长期承压，公司需推动新市场开发 [3] - 公司以质量为中心打造合金钢棒材品牌，拓展锻材用户，通过调整结构、应对竞争、创新营销向市场要效益 [3] 其他情况 - 公司目前未得到大股东整体上市相关信息 [4] - 接待过程接待人员确保信息披露公正公平，无信息泄露，调研人员签署《承诺书》，公司未向调研人员提供文字资料 [4]

公司项目建设 - 2014年开工建设90万吨优质特殊合金钢中棒材生产线，目的是调整产品结构和用户结构，提升产品质量，完善产品规格，避免与大股东产品类似，承接50 - 130mm规格市场需求，提升专业化分工和集约化生产程度，已初步储备潜在市场 [2] - 中棒线建成正常生产后，新装备更先进、效率更高，钢材产量比淘汰的部分产能有所增加，主要生产轴承钢、汽车用钢、锅炉用钢、锚链钢、军工钢等传统产品 [3] 公司经营业绩 - 2014年公司收入同比未增长，但盈利大幅增长，原因是巩固现有市场、开发新市场，以产销平衡发挥产线产能，调整品种结构、扩大高附加值产品销售，减少碳结钢销量；采购上把握原材料下跌机遇，坚持性价比采购，调整品种结构、优化炉料配比；外贸上加大出口力度，钢材出口量稳定增长 [3] - 2014年外贸出口36万吨钢材，比上年同期大幅增长，原因是根据国外市场需求和公司特点调整品种结构，针对高端棒材、锻材品种开发，加大开拓力度，出口接轨国际标准、提高服务水平、保持价格优势，缓解内贸情况 [4] 公司锻造业务 - 公司长期有锻材生产，特冶锻造技改投产后，加大开拓用户、开发产品力度，产量大幅提高，产销基本稳定，但市场严峻，开发用户难度大 [4] - 针对锻材合同特点合理安排生产，产品结构明显变化，2014年环件在高端产品生产取得进展，公司将继续拓展锻材市场、提高产量和盈利能力 [4] 公司其他情况 - 公司目前未得到大股东整合或整体上市以及公司增发方面的信息 [5] - 接待过程中接待人员确保信息披露公正公平，无信息泄露，调研人员签署《承诺书》，公司未向调研人员提供文字资料 [5]

行业形势 - 我国经济有较大压力，钢材下游行业需求弱，特钢行业形势严峻 [2] - 特钢价格回升滞后缓慢，涨幅小，原材料跟进上涨，国内钢企开动率回升 [2] - 行业存在市场需求下滑、下游用户开工不足问题，部分直供户开工率呈下降趋势 [2][3] - 钢铁产能未实质性关停淘汰，产能过剩矛盾难缓解，市场竞争激烈态势不变 [3] - 国际贸易环境严峻，钢材出口压力增大 [3] 公司经营 价格与销售 - 一季度钢铁行业钢材销售价格有涨幅，但原材料也涨价，市场需求变化不大，特钢价格反映滞后 [3] - 公司产品下游行业整体需求变化不大，少数行业需求下滑，钢材涨价滞后，涨幅不大 [3] 人才情况 - 重视员工培训培养，加大引进高层次、高技能人才力度，去年引进人员多位获评黄石市“东楚英才计划”第一批创新人才奖 [3] - 构建干部能上能下制度环境，强化干部责任和危机意识，提升工作效能，增强队伍活力 [3][4] 产品生产 - 高温合金用于航空航天及深井油田设备，国内供应不充分，公司需做好研发、提升品质、开拓用户 [4] - 中棒线处于试生产阶段，主导产品有轴承钢、汽车用钢等，项目建成使产量增加，产品向高端转移，改善品种结构，产品质量较好 [4] 成本控制 - 大宗原材料采购坚持低库存运行、按需采购，关注市场行情和生产经营情况，调整合理库存，择机招标，压降采购成本 [4] - 研究和做好矿石配比问题，降低原材料成本 [4] 员工管理 - 有完善员工激励制度，制定“一揽子”“关键指标”等激励方案，激发生产积极性 [5] - 制定上下工序评价标准，促进实物和工作质量提升，强化考核责任落实，增强全员责任意识 [5] 股权与重组 - 目前没有股权激励方面的筹划 [5] - 去年与中信建设的重大重组已终止，目前没有谋划重大资产重组，未得到控股股东或关联方相关信息 [5]

行业情况 - 全国去产能和取缔“地条钢”工作取得进展，对行业产生积极影响，但国内包括特钢在内的钢铁产能过剩矛盾短时间难缓解，无效产能仍存在，产品同质化竞争激烈 [2][3] - 2016年上半年特钢市场脆弱，价格回升滞后缓慢且幅度小，原材料价格上涨；第四季度特钢价格反弹，生产成本提高，盈利空间压缩，市场仍起伏不定 [3] - 海外市场无序竞争激烈，钢价下滑，出口利润下滑，国际贸易保护主义抬头，外贸业务更艰难 [4] 公司生产 - 2016年生产钢材172万吨，同比增加26%，原因是新建中棒线于2015年11月建成投产，2016年试生产中产能不断提高，且调整了品种结构 [3] - 2016年出口钢材43.67万吨，同比增长18% [3][4] 公司管理 - 重视专业、管理人才培养，向兄弟单位交流学习，加大高层次、高技能人才引进 [4] - 积极与高校合作，利用科研资源，培养科研人才，促进产学研一体化和科技创新 [4] - 制定完善的员工激励制度和评价标准，激发全员积极性，目前无股权激励筹划 [4][5] 公司财务与业务 - 资产负债率为36%，在行业内较低，是稳定经营和持续发展的结果，目前无投资理财或钢材期市套期保值业务 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2020年3月6日15:30 - 17:00，采用线上视频会议形式，参与机构约140人 [3] - 上市公司接待人员包括董事长俞亚鹏、总裁钱刚、副总裁王文金、总会计师倪幼美、董事会秘书王海勇 [3] 公司战略与经营情况 发展方向与经营理念 - 2019年10月整体上市后，面对复杂环境逆势而上，通过降成本等举措提升经营业绩，产业战略布局有新进展，收购设立浙江泰富无缝钢管有限公司，形成全系列全口径特种无缝钢管生产能力，构建沿江沿海产业链战略布局 [3][4] 2019年经营情况 - 党建提升，探索构建新形势下党建工作模式，为高质量发展提供保障 [4] - 规范治理，披露公告文件132份，修订及制定多项公司治理制度 [4] - 整体上市，形成沿海沿江产业链战略大布局 [4] - 降本增效，通过15项具体路径深化降本工程，各子公司成本大幅下降，增产近160万吨 [5] - 优化结构，采购端统筹降本，收购浙江格洛斯钢管，开发新品种优化产品结构，开拓高端、出口和新品种市场 [5] 2020年发展展望 - 深耕特钢主业，走“品种、质量、效益型”道路，推进核心要素优化升级，以改革创新为驱动，强化价值创造力和国际影响力，确保“十三五”规划技经指标完成，疫情影响总体可控 [5] 2019年财务数据 特钢龙头地位凸显 - 实现营业收入726.20亿元，基本平稳，归母净利润53.86亿元，同比增长50.45% [6] - 净资产收益率为24.18%，同比增长4.88个百分点，销售净利率为7.42%，同比增长2.47个百分点 [6] - 利用现金流净额完成股权收购和破产重组，降低外部有息负债30亿，偿债能力强 [6] - 应收账款同比下降，收账期缩短，周转率稳步提升 [6] - 加大环保投入，在建工程增长明显 [6] “降本增效”成效显著 - 营业收入增长，营业成本下降，综合毛利率提高，原因包括挖掘产能潜力降低工序成本、创新采购模式降低大宗物资采购成本、各项期间费用下降 [7] 问答环节 生产与销售情况 - 1 - 2月经营生产略受疫情影响，3月订单基本到位不影响排产，预计4月订单和排产平稳，更多考虑产品价格和效益问题 [7] - 力争2020年产量在2019年基础上稳中上升，无下调计划，青岛特钢二期续建项目预计2021年下半年投产 [8] 行业趋势与需求 - 汽车行业：2019年产销量约2570万辆，同比下降约8%，2020年总体趋稳，用钢需求基本稳定，公司汽车用钢需求和效益预计增长 [8] - 风电行业：2019年新增吊装容量2890万千瓦，同比增长37%，全球占比48%，2020年保持高速增长，用钢需求旺盛，装机高峰期预计2021年下半年后下降，但海上大功率风电、国外风电建设和国内存量需求值得期待 [9] 应对冲击与拓展领域 - 专注高端汽车零部件用钢，在新能源汽车用特钢材料研发取得成效，未来将拓展高端机械、高端油气、石油化工、海工船舶等下游行业 [9][10] 员工管理与激励 - 积极研究股权激励计划，条件具备时启动实施 [11] 成本与毛利率 - 2019年通过增产增效、集中采购、提高成材率等降本，2020年将继续降本增效 [12] 长期发展战略 - 成为全球最具竞争力的特钢企业集团，各生产基地各有侧重发展产品序列，形成专业化生产和竞争优势 [13] 产量增长规划 - 挖掘现有企业产量潜力，实施青岛钢铁续建项目实现内生增长，择机寻找并购机会实现外延式增长 [13][14] 并购思路与标的选择 - 以深耕特钢主业为主，拓展产业链为辅，谨慎进行收购兼并，目前无海外兼并收购考虑 [14] 高温合金和军品用钢 - 高温合金加快认证和推广，民用采取工艺降本；军工加大产品开发和认证，完善基础应用研究，力争进入国内第一梯队 [15] 提升产品线竞争力 - 钢管注重油田用特种钢管开发；线材分工明确，合金钢线材竞争力有望增强；钢板加大品种开发，面临品种结构优化挑战 [16] 分红规划 - 制订并执行稳健的分红计划 [16] 基地协同效应 - 沿海沿江物流调配能力强，财务、销售、采购系统协同效应显著 [17] 板材盈利 - 以销定产，直供直销比达80%左右，走特种合金板精品之路，努力保持2020年盈利水平不低于预期 [18] 负债率与资本开支 - 综合考虑因素合理压降资产负债率，2020年加大扩产、技改和环保投入 [18] 股票流动性 - 结合业务和市场情况选择时机和方式再融资，提高流通股比例和股票流动性 [19] 新基建机会 - 产品在交通、建筑、一带一路等新基建领域有应用 [19]

行业形势 - 国家宏观经济稳中向好，钢铁行业去产能、淘汰地条钢成效明显，部分城市采暖季钢铁产能限产，钢材供量受抑制，价格持续上涨 [1][2] - 特钢价格涨幅低于普钢，各企业各品种情况不同，大宗原材料涨幅与普钢一致，合金价格大幅上涨压缩特钢利润空间 [2] - 在中国经济带动下，国际钢铁市场回暖，特钢价格上涨，但时间和涨幅相对滞后 [2] 公司出口 - 公司钢材产品出口到欧洲、美洲、亚洲三十多个国家和地区，出口量较大 [2] - 今年公司把握市场机遇，积极调整产品结构，加大出口力度 [2] - 出口量较大的国家有欧盟、北美等发达国家，以及韩国、东南亚和部分中东国家 [3] 原材料影响与应对 - 今年铁矿石、煤炭等大宗原材料持续较大涨幅，特钢用合金、电炉用电极翻倍涨价，导致公司生产经营成本上升，带来一定压力 [3] - 公司紧密跟踪原材料市场行情，把握采购节奏，合理采购数量，开发供应商，开拓战略客户，控制价格波动 [3] - 公司向内挖潜降低成本，提升产品质量，提高竞争力，适应客户新标准和技术要求，满足客户需求 [3] - 公司紧跟特钢市场形势，调整产品结构，及时调整产品价格，提高盈利能力 [3] 公司生产情况 - 中棒线生产线投产以来产能进一步释放，目前月产基本达到设计产能，装备先进，覆盖品种规格增多，效率更高，提高市场竞争能力 [4] - 公司有少部分钢材产品用于航空、航天行业，逐步加大军工产品研发，积极开拓军工行业用户 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000708，证券简称为中信特钢 [1] - 公司为中信泰富特钢集团股份有限公司，投资者关系活动于 2020 年 10 月 28 日 10:30 - 12:00 在中信特钢大楼三楼会议中心第六会议室举行，参与单位包括中欧基金、中海基金等，公司接待人员有董事会秘书王海勇等 [2] 前三季度业绩增长原因 - 受疫情影响，2020 年前三季度运营受波及，出口受较大影响，公司积极开拓国内市场，保持满负荷生产，发挥复合型产线优势转换产能，1 - 9 月销售总量逆势创历史新高 [3] - 强化市场研判实施策略采购、调整库存结构压降原料综合成本，内部通过疫情防控、管理创效两手抓，贯彻二十项降本增效措施，抑制原材料价格上涨成本压力，控制生产成本保证运营效益 [3] 未来 5 - 10 年增长领域 - “卡脖子”材料：根据国家部署，参与国家重点项目和“卡脖子”材料研制项目，提升企业品牌价值 [4] - 国防装备和航空航天：中国航空航天和国防装备行业将快速发展，公司有深厚积淀和完备资质等，重点发展“三高 一特”产品支持行业发展 [4][5] - 能源行业：新能源行业有较大发展空间，公司根据行业和市场需求变化进行产品升级和应用领域拓展，提升在新能源领域领先地位 [5] - 汽车行业：2020 年受疫情影响全球汽车销量下滑但三季度复苏，长远前景光明，国内中高端汽车占比增加、高端零部件国产化进程加快，后期潜力大 [5] - 工程机械：国内基础建设强劲，大型项目建设拉动特殊钢材需求，公司与下游行业紧密联动开展研发合作扩大战果 [5][6] 未来发展战略 - 以“高质量”发展强化特钢材料专业化企业引领能力，围绕“精品 + 规模 + 服务”战略，以改革创新为驱动，安全、质量、环保为基石，优化结构、提升劳动生产率，打造“中信特钢”全球品牌体系 [6] - 通过创新推动基础材料研究突破带动产品升级提升核心竞争力；管理和商业模式创新提升整体运营能力；利用资本平台关注国内外特钢产业链兼并重组机会；优化产品结构打造全球品牌体系；推进智慧制造提升全员劳动生产率 [6][7] 规模提升计划 - 内生增长：通过装备升级、工艺改革、管理创新在内部挖潜创效，2020 年在原有装备不变基础上已有效提产，后期力争进一步提升 [7] - 外延扩张：发挥资本平台和资金优势，关注特钢产业链兼并重组机会，补强短板增强细分领域话语权和竞争实力 [7] 市占率目标 - 努力争取十四五期末在特钢市场整体占有率保持领先并稳健提升，力争在更多细分市场夺得单项冠军 [7] 分红计划 - 根据经营发展实际情况，实行稳健的分红政策 [8]