中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对中信特钢部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其 他可转债募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行字 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000 元，扣除发行费用人民 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-062 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的公告 2．债券持有人会议召集人：公司董事会。 3．债券持有人会议主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信泰富特钢集团股份有限 公司章程》《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期一）下午 15:30 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式 召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式 投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第 一次有效投票结果为准。 7．会议的债权登记日：2023 年 8 月 28 日（星期一) 8．出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．债券持有人会议届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简 称"公司" ...

下游行业景气度 - 公司产品下游行业景气度有高有低，公司产品品种全、规格丰富、市场广、客户粘性强，抗周期能力强 [2] - 能源行业保持较好景气度，后期能源用钢需求大，公司将调整结构，做好第三品牌产品 [3] - 1 - 5月乘用车产量880.9万辆、零售763.2万辆，同比增9.6%和4.2%；新能源汽车产量280.9万辆、零售242.1万辆，同比增43.9%和41.1%，新能源汽车零部件用钢需求增加，公司汽车用钢市场占有率提升并实现进口替代 [3] - 工程机械一季度弱稳，二季度预计持续弱稳 [3] 定价模式与成本控制 - 公司与客户按年度商定定价模式，协商基价后根据市场行情和价格政策确定最终价格，维持稳定利润率 [3] - 二季度大宗原材料价格弱势运行，公司采取多种措施维持低库存运行模式，控制采购成本 [3][4] 天津钢管经营情况 - 2023年一季度天津钢管并入公司表内，产能利用率从2022年的76%提升至83%，产品毛利从7.7%提升至11.9%，出口同比增长23%，一季度持续盈利，将与原钢管板块发挥协同效应 [4] 风电用钢业绩与市场开拓 - 公司风电用钢发展势头良好，与全球知名企业全面合作，在风电关键零部件材料基本实现全覆盖，风电机组大型化和海洋风电趋势下竞争优势明显 [4] 收购兼并与海外拓展考量 - 公司坚持内生增长与外延发展结合，加快并购步伐，构建“资本 + 制造 + 服务”特钢产业链生态圈，积极稳妥推进国际化发展 [5] - 选择并购标的考量因素包括符合战略、形成互补、有技术专长和营销渠道、综合评估投资回报 [5] 产品出口情况 - 一季度公司出口销量同比增长21.95%，主要中高端产品远销60多个国家和地区，主要出口区域为欧洲、日韩、北美和东南亚 [5]

原材料采购与定价 - 公司针对原材料价格波动，采取加强风险敞口管理、强化物流优势、优化采购半径等措施控制采购成本 [2] - 公司与客户按年度商定定价模式，协商产品基价后根据季度或月度市场行情及价格政策确定最终价格，维持稳定利润率 [3] 天津钢管经营情况 - 2023 年一季度天津钢管并入公司表内，产能利用率从 2022 年的 76%提升至 83%，产品毛利从 7.7%提升至 11.9%，出口同比增长 23%，持续保持盈利 [3] - 2023 年天津钢管对公司的权益贡献比去年将大幅增加，还会促进公司钢管板块竞争力和业绩提升 [3] 下游行业景气度 能源行业 - 公司看好能源行业，年初成立能源用钢销售公司，一季度能源用钢同比增长 55.4%，未来能源用钢需求大但竞争激烈 [3] 汽车行业 - 新能源汽车市场占比扩大，燃油车市场受挤压，公司汽车用钢市场占有率提升，实现进口替代，新能源汽车零部件钢需求增加，2023 年一季度汽车用钢同比增长 5.45% [4][6] 工程机械行业 - 一季度工程机械保持弱稳，二季度受益于宏观形势好转及低基数，预计向下空间不大 [4] 风电用钢业绩与市场开拓 - 2022 年，公司风电齿轮用钢销量同比增长 89%，风电轴承钢销量同比增长 26%，滚珠丝钢销量同比增长 47% [4] - 2023 年一季度风电用钢发展势头良好，公司与全球知名企业全面合作，在风电关键零部件材料基本实现全覆盖，风电机组大型化和海洋风电趋势下竞争优势明显 [4] “两高一特”发展情况 - 公司“两高一特”相关硬件条件齐备，产销量保持较快增速，随着特冶二期机组投入生产，生产能力将进一步提高 [5] - 公司“两高一特”连续三年大幅增长，会持续强投入，对标国际一流企业发展 [5] 收购兼并考量 - 公司坚持内生增长和外延发展结合，参与上下游资源整合，构建特钢产业链生态圈，推进国际化发展 [5] - 选择并购标的考虑是否符合战略、能否形成协同互补、有无技术专长和营销渠道、投资回报等因素，谨慎筛选 [5]

公司基本情况 - 2023年一季度天津钢管并入公司表内，公司成为集“九大核心生产加工基地”于一体，横跨六大产品板块，年产约2000万吨特殊钢材料的企业集团 [3] 一季度经营生产数据 - 产量同比增长23.29%，环比去年四季度增长24.68%；销量同比增长22.88%，环比去年四季度增长22.68% [3] - 能源用钢同比大幅增长55%；汽车用钢同比增长5.4%；出口同比增长21.95%；“两高一特”同比增长31.6% [3] 2023年业绩增量来源 天津钢管 - 产能利用率从2022年的76%提升至83%；产品毛利从2022年的7.7%提升至11.9%，出口同比增长23%，一季度持续盈利，权益贡献比去年大幅增加，与原钢管板块业务形成更强协同 [3] 青岛特钢 - 环保搬迁续建项目2022年完工投入生产，2023年在品种结构、产品质量、生产节奏上会有提升，规模效应带来成本摊销，提升整体成本竞争力，新线预计环比有明显改善 [3][4] 特冶二期 - 各机组投入生产，“两高一特”生产能力进一步提高，加快释放尖端材料产销，预计2023年特冶产品和“两高一特”产品同比有较高效益增长贡献 [4][6] 下游行业景气度情况 能源行业 - 风电以及火力发电行业保持较好景气度，后期风电、核电、氢能用钢等能源用钢需求大，但市场竞争激烈，公司年初成立能源用钢销售公司，一季度能源用钢同比增长55.4% [4] 汽车行业 - 新能源汽车市场占比扩大，燃油车市场萎缩，传统用车需求走弱，但公司汽车用钢市场占有率提升，实现进口替代，新能源汽车用零部件钢需求增加，2023年一季度汽车用钢同比增长5.4% [4][5][6] 工程机械 - 一季度保持弱稳形势，未来需求复苏谨慎乐观，二季度受益于宏观形势好转及一季度基数偏低，预计向下空间不大 [5] 海外布局考量 - 高度重视海外市场，与客户保持长期战略合作伙伴关系，培养外贸业务人才，开展碳足迹布局，一季度出口同比增长21.95%，密切关注国际市场并购机会，评估国外建立钢铁生产基地可行性 [5] “两高一特”发展情况 - 相关硬件条件齐备，工艺技术、装备配套、人才队伍培养和储备充分，产销量保持较快增速，特冶二期投产后生产能力进一步提高，预计2023年有较高效益增长贡献，公司持续强投入，对标国际一流企业 [5][6] 定价模式 - 与客户按年度商定定价模式，协商产品基价后根据季度或月度钢铁市场和原材料市场行情以及公司价格政策确定最终价格，同品种规格产品维持稳定利润率 [6] 新能源车对汽车用钢影响 - 新能源汽车发展使传统用车需求走弱，但公司汽车用钢市场占有率提升，实现进口替代，新能源车对钢材品质要求对应公司高端汽车用钢市场领域，2023年一季度汽车用钢同比增长5.4%，公司运用产品结构调整对冲不利因素 [6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入279.69亿元，较上年同期增长13.80%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入279.69亿元，上年同期为245.78亿元[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润14.80亿元，较上年同期下降24.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.18亿元，较上年同期下降24.43%，环比2022年四季度上升16.95%[4][7] - 公司2023年第一季度营业利润17.56亿元，上年同期为23.78亿元[17] - 公司2023年第一季度利润总额17.57亿元，上年同期为23.66亿元[17] - 公司2023年第一季度净利润15.04亿元，上年同期为19.51亿元[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润14.80亿元，上年同期为19.48亿元[17] - 公司2023年第一季度少数股东损益2.38亿元，上年同期为0.34亿元[17] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.72亿元，较上年同期减少218.39%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19,795,620,709.61元（本期）和14,445,441,209.62元（上期）[18] - 收到的税费返还为11,650,052.15元（本期）和8,863,794.34元（上期），收到其他与经营活动有关的现金为88,232,205.90元（本期）和220,894,511.29元（上期）[19] - 经营活动现金流入小计为19,895,502,967.66元（本期）和14,675,199,515.25元（上期），经营活动现金流出小计为21,067,777,888.60元（本期）和13,684,993,356.55元（上期），经营活动产生的现金流量净额为 -1,172,274,920.94元（本期）和990,206,158.70元（上期）[19] - 取得投资收益收到的现金为195,958.01元（本期）和15,233,011.21元（上期），处置固定资产等收回的现金净额为256,262.40元（本期）和3,887,381.50元（上期）[19] - 投资活动现金流入小计为452,220.41元（本期）和19,120,392.71元（上期），投资活动现金流出小计为1,441,873,246.35元（本期）和670,802,537.98元（上期），投资活动产生的现金流量净额为 -1,441,421,025.94元（本期）和 -651,682,145.27元（上期）[19] - 取得借款收到的现金为10,950,961,188.22元（本期）和1,567,571,268.08元（上期），发行债券收到的现金为0元（本期）和4,980,000,000.00元（上期）[20] - 筹资活动现金流入小计为11,325,961,188.22元（本期）和8,584,555,732.89元（上期），筹资活动现金流出小计为6,381,954,315.37元（本期）和4,311,566,495.71元（上期），筹资活动产生的现金流量净额为4,944,006,872.85元（本期）和4,272,989,237.18元（上期）[20] 资产相关 - 本报告期末总资产1209.89亿元，较上年度末增长33.28%[5] - 期末货币资金11,427,709,857.04元，年初为8,927,882,094.31元[12] - 期末应收票据11,175,866,308.37元，年初为9,407,370,081.87元[12] - 期末应收账款6,586,622,642.14元，年初为3,160,927,483.09元[12] - 期末存货17,173,381,830.51元，年初为10,767,992,903.66元[13] - 期末资产总计120,988,851,333.77元，年初为90,774,617,316.29元[13] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益379.57亿元，较上年度末增长4.63%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6206.25万元[6] - 再生资源回收奖励812.15万元被界定为经常性损益[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为25681，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 中信泰富特钢投资有限公司持股比例75.05%，为第一大股东[8] - 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持股比例0.33%，持股数量16,592,486股；博时基金管理有限公司－社保基金16011组合持股比例0.32%，持股数量16,134,494股[9] 公司业务变动相关 - 江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁，获补偿款15.17亿元，已完成净地交付[10] - 公司子公司兴澄特钢收购泰富钢管60%股权，已完成股权交割[11] 利润分配与可转债相关 - 公司2022年年度利润分配方案为每10股派发现金股利7元（含税），中特转债调整前转股价格24.20元/股，调整后为23.50元/股；2023年第一季度中特转债因转股减少24,400元（244张），转股数量1,003股，期末剩余可转债余额4,999,712,900元（49,997,129张）[11] 银行存款与信贷额度相关 - 公司调整在中信银行存款额度，最高存款余额不超50亿元，最高信贷余额不超110亿元；报告期末存款余额16.50亿元（含可转债专项募集资金9.56亿元），贷款余额37.03亿元[11] 负债相关 - 公司2023年第一季度流动负债合计523.55亿元，上年同期为375.07亿元[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计274.70亿元，上年同期为168.30亿元[15] - 公司2023年第一季度负债合计798.24亿元，上年同期为543.37亿元[15] 综合收益与每股收益相关 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 -55,283.83元，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为 -212,463.38元[18] - 综合收益总额为1,503,799,772.77元（本期）和1,951,380,846.99元（上期），归属于母公司所有者的综合收益总额为1,480,260,364.16元（本期）和1,947,958,986.67元（上期），归属于少数股东的综合收益总额为23,539,408.61元（本期）和3,421,860.32元（上期）[18] - 基本每股收益为0.293（本期）和0.386（上期），稀释每股收益为0.288（本期）和0.386（上期）[18] 营业成本相关 - 公司2023年第一季度营业总成本262.55亿元，上年同期为222.65亿元[16]

产品利润率与市场稳定性 - 公司完善客户服务体系和模式，与头部企业合作，产品多为定制化，客户粘性高，按年度商定定价模式，同品种规格产品利润率稳定 [3] - 下游行业分布广泛，公司利用品种优势和高端客户群体抵御市场波动，维持整体产品利润率稳定 [3] 下游行业景气度 - 轴承钢方面，轨道交通高铁轴承景气较好；工业机械方面，2023年需求预计较2022年向好 [3] - 公司产品品种齐全、规格丰富，下游市场广阔，抗周期能力强 [3] 普钢企业转型影响 - 部分普钢企业因产业升级等因素想转特钢，但面临技术壁垒高、认证周期长、下游行业认可难等问题 [3][4] - 公司深耕特钢主业，采取先期介入营销模式，提供定制化服务，订单稳定；有产品迭代机制，普钢企业转向低端特钢影响有限 [4] 增长空间 长期 - 发达国家特钢占本国钢材比例超25%，中国目前占比不到10%，行业发展空间大 [4] - 未来5 - 10年，高端装备制造等行业对特钢需求和品质要求将提升，支撑公司“十四五”产销量增长 [4] - 自主创新替代进口有较大增量空间 [4] 近期 - 青钢续建项目达产达效释放增量 [4] - 天津钢管并表后经营向好，纳入体系形成协同效应，带动钢管产业生态转变 [4] - 大冶特钢特冶二期项目部分设备调试和试生产，在高端领域带来增量 [4] - 持续聚焦高端特殊钢领域寻求外延式发展机会 [4] 企业增效案例对比 青岛特钢 - 2017年收购时钢铁行业处于强周期 [5] - 新建企业，重点技改投入改造生产工艺要素，见效快 [5] - 企业历史遗留问题少，轻装上阵 [5] 天津钢管 - 2021 - 2022年管理改善和协同效益明显，但改革受限 [5] - 内部管理和生产经营复杂，效益发挥慢，但已进入有前景的运行轨道，增长潜力明显 [5] - 公司计划2 - 3年把钢管做成全球最具竞争力业务板块 [5] 出口业绩与目标 - 2022年钢材外贸出口突破150万吨，同比增加20.83%，出口业务收入同比增长26.66%，实现量价齐升 [6] - 产品畅销全国并远销60多个国家和地区，2023年出口目标为230万吨 [6] “两高一特”发展情况 - “两高一特”相关硬件条件达一流水平，工艺技术等方面准备充分，产销量占比小但增速快 [6] - 2022年“两高一特”销量同比增长63%，高强钢同比翻番，航天发动机壳体用钢市场占有率达49%，特种不锈钢增幅18%，高温、耐蚀合金增幅30% [6] - 策划实施的重点新产品预研项目取得阶段性成果，公司将持续投入发展 [6]

编号：2023- 001 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 √业绩说明会 □路演活动 □其他 参与单 位名称 及人员 姓名 2022 年年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行，面向全体投 资者。 时间 2023 年3 月20 日 15:00-17:00 地点 中信泰富特钢科技大楼三楼会议中心第五会议室(线上视频会议) 上市公 司接待 人员姓 名 董事长钱刚先生 董事兼常务副总裁王文金先生 总会计师倪幼美女士 证券事务代表杜鹤先生 投资者 关系活 动主要 第一部分：管理层介绍公司 2022 年经营情况、公司发展战略及规划 一、董事长钱刚先生致辞 2022 年，中国钢铁行业面临着需求收缩、成本高企等方面的困难和 挑战，钢铁行业呈现量缩、价跌、利减的运行态势。根据国家统计局的数 证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 2023 年以来，宏观经济逐步复苏，行业需求逐渐修复。特别是 3 月 5 日习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调， 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，要坚持把发展 经济的着力点放在实体经济上，深 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中信特钢，代码000708，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为钱刚，注册地址为湖北省黄石市黄石大道316号，办公地址为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼及湖北省黄石市黄石大道316号[8] - 公司董事会秘书为王海勇，证券事务代表为杜鹤[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等，年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司组织机构代码为9142000027175201X4[11] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 会计师事务所及保荐机构信息 - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王斌（项目合伙人）、湛宇丰[12] - 公司聘请中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间均为2022年4月15日至2023年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入983.45亿元，较2021年调整后减少0.25%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润71.05亿元，较2021年调整后减少8.64%[15] - 2022年加权平均净资产收益率20.96%，较2021年调整后减少5.31个百分点[15] - 2022年末总资产较2021年末调整后增长7.17%，归属于上市公司股东的净资产增长11.18%[15] - 2022年第一至四季度营业收入分别为245.78亿、272.44亿、236.89亿、228.34亿元[18] - 2022年非流动资产处置损益9.90亿元，主要因花山厂区退城搬迁验收交付[19] - 2022年计入当期损益的政府补助1.80亿元，主要是各类政府补贴及递延收益摊销[19] - 2022年再生资源回收奖励涉及金额6382.87万元，因可持续且稳定获得[21] - 2022年黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降91.38%[22] - 2022年会员钢铁企业营业收入同比下降6.35%，利润总额同比下降72.27%[22] - 2022年公司营业收入983.45亿元，同比基本保持稳定，归属于上市公司股东的净利润71.05亿元，基本每股收益人民币1.41元/股[25] - 特钢行业营业收入983.45亿元，同比下降0.25%，营业成本838.53亿元，同比增长2.10%，毛利率14.74%，同比下降1.96%[42][43] - 2022年销售费用482,565,057.21元，同比降9.30%；管理费用1,406,142,134.36元，同比降10.44%；财务费用348,090,525.79元，同比降26.72%；研发费用3,850,581,622.27元，同比增10.42%[50] - 2022年研发人员数量较2021年增2.18%达3,576人，占比增0.08%至15.39%；研发投入金额增10.42%达3,487,285,312.65元，占营业收入比例增0.38%至3.54%[51] - 2022年经营活动现金流入小计77,161,916,229.08元，同比降4.41%；流出小计63,727,550,356.07元，同比降6.26%；净额13,434,365,873.01元，同比增5.46%[53] - 2022年投资活动现金流入小计2,188,943,051.82元，同比增223.16%；流出小计4,044,756,647.80元，同比降10.97%；净额-1,855,813,595.98元，同比增51.99%[53] - 2022年筹资活动现金流入小计23,745,419,630.36元，同比增11.57%；流出小计33,565,950,006.88元，同比增6.46%；净额-9,820,530,376.52元，同比增4.14%[53] - 2022年现金及现金等价物净增加额1,721,762,671.97元，同比增225.94%[53] - 2022年其他收益247,080,949.57元，占利润总额2.93%；投资收益-99,819,682.84元，占比-1.18%；信用减值损失145,233,382.94元，占比1.72%[54] - 2022年资产减值损失-642,281,531.49元，占比-7.62%；资产处置收益990,352,955.83元，占比11.75%；营业外收入46,045,406.00元，占比0.55%；营业外支出-79,312,121.33元，占比-0.94%[55] - 2022年末货币资金8,927,882,094.31元，占总资产9.84%；应收账款3,160,927,483.09元，占比3.48%；存货10,767,992,903.66元，占比11.86%[56] - 2022年末固定资产38,953,827,688.53元，占总资产42.91%；在建工程5,522,330,528.10元，占比6.08%；应付债券4,613,047,580.04元，占比5.08%[56] - 应收款项融资价值28.89亿元，金融资产小计价值28.89亿元，金融资产价值变动损益等数据分别为262.05亿元、-243.48亿元、-20.59亿元、26.87亿元[58] - 货币资金期末账面价值2.15亿元、应收票据期末账面价值6.62亿元受限，合计受限资产8.77亿元[59] - 报告期投资额83.10亿元，上年同期投资额80.81亿元，变动幅度2.84%[60] - 2022年可转债募集资金总额49.80亿元，本期及累计使用33.58亿元，尚未使用16.22亿元[66] - 截至2022年12月31日，本年度使用募集资金33.58亿元，累计使用33.58亿元，尚未使用募集资金余额16.22亿元，存放专项账户余额与未使用余额差异4224.66万元[66] - 本报告期公司实现净利润约8533.60万元[69] - 公司募集资金总额50亿元，累计投入49.8亿元[69] - 2022年度母公司实现净利润2,802,012,290.86元，可供股东分配利润5,217,926,336.85元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司经营的主营产品类型从合金钢棒材、特冶锻造增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等[11] - 公司具备年产1600多万吨特殊钢材料的生产能力[24] - 2022年公司实现钢材销售1518万吨，同比增长4.43%，其中出口159万吨，同比增长20.83%，出口业务收入同比增长26.66%[25] - 2022年公司能源用钢销量突破400万吨，同比增长36.8%[27] - 2022年公司70余个“小巨人”项目全年完成总销量突破500万吨，“两高一特”销量同比增长63%，高强钢同比翻番，航天发动机壳体用钢市场占有率达49%，特种不锈钢增幅18%，高温、耐蚀合金增幅30%[27] - 2022年公司开发新产品252万吨，研发支出38.5亿元，同比增长10.4%[28] - 2022年公司销售总量稳步增长，单月最高销量创历史新高，“小巨人”项目产品销售量超500万吨，外贸出口量同比增长20.83%[33] - 公司可生产3000多个品种、5000多个规格，是全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一[33] - 2022年公司策划实施30余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性进展和成果[34] - 合金钢棒材营业收入463.43亿元，同比增长2.37%，营业成本386.97亿元，同比增长7.12%，毛利率16.50%，同比下降3.70%[42][43] - 钢产品销售量1517.82万吨，同比增长4.43%；生产量1611.28万吨，同比增长7.42%；库存量132.33万吨，同比增长26.51%[44] - 焦炭产品销售量15.88万吨，同比增长275.41%；生产量575.91万吨，同比增长16.37%；库存量1.46万吨，同比下降31.13%[44] - 营业成本中原材料金额617.29亿元，占比73.62%，同比增长0.98%；职工薪酬31.85亿元，占比3.80%，同比下降19.34%[45] - 国内市场营业收入878.29亿元，占比89.31%，同比下降2.73%；国外市场营业收入105.16亿元，占比10.69%，同比增长26.66%[42] - 特种无缝钢管营业收入105.57亿元，同比增长10.92%，营业成本87.12亿元，同比增长7.78%，毛利率17.48%，同比增长2.40%[42][43] 公司发展战略及目标 - 公司力争“十四五”期间年度特钢产量超2000万吨，主营业务收入超1000亿元，资产总额超1000亿元，利税总额超130亿元[79] - 公司将调整产品结构，稳固增强特殊钢棒材产品群市场话语权，提升大圆坯与线材等优势品种市场份额[81] - 公司下一步重点发展高温合金、高端工模具钢等“高精尖”领域[82] - 公司以内生增长和外延发展结合，推进产业兼并重组，提升产业规模[83] - 公司加大智能制造投入，推动数字产业与智能制造示范线建设[84] - 公司深化人才发展体制机制改革，培养各类人才，完善绩效管理体系[85] - 2023年公司主要生产经营目标为销售总量1771万吨，其中出口230万吨[86] - 全年目标打造数十个市场占有率大于40%的细分品种、有话语权的行业小巨人产品[87] - 力争完成兴澄特钢精品棒材示范产线、大冶特钢460数字钢管示范产线建设[89] 行业环境及公司应对措施 - 2023年西方发达经济体进入新一轮加息周期，预计经济面临“技术性衰退”风险，将推高全球通胀[92] - 我国现有传统转炉、电炉+转炉等企业40余家，且不断有新企业进入，造成钢产能过剩[93] - 公司近几年保持投入高比例研发资本开支，增强了整体竞争力[93] - 新《环保法》等相关法律推进，对企业环保监管力度和标准提高[94] - 能耗双控政策对钢铁行业影响较大，短期政策约束仍然存在[95] - 公司将加强内部管理，通过技术改造提升能源管控能力[95] - 公司将深挖节能空间，优化能源配置和使用，提高能源整体利用效率[95] - 2022年美元持续加息、地缘冲突，世界经济衰退迹象明显，拖累国际钢铁业，钢铁需求下降[96] - 2023年海外经济衰退、中国经济复苏、内需好于外需，预计我国钢材出口难度将加大[96] - 公司在国际市场与大型铁矿石供应商建立战略合作伙伴关系，规避铁矿石波动风险[96] - 公司主动调整产品结构，加大可研投资力度，满足高端客户对高附加值和高技术难度产品的需求[96] 公司治理相关信息 - 2022年公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度及其他企业内部控制制度进行修订和完善[100] - 2022年公司总部及各子公司管理职责明晰，企业管理构架进一步理顺，运作更规范高效[100] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票情况[100] - 2022年公司信息披露内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[100] - 2022年公司内幕知情人登记管理规范，无违规泄露内幕信息及违规买卖公司股票情况[100] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[102] - 公司业务系统独立，日常关联交易按市场化原则进行，不存在同业竞争[102] - 公司资产完整，权属清晰，不存在被控股股东占用资产损害公司利益情况[102] - 公司建立独立财务核算体系和制度，独立开户、纳税，财务决策依法依规进行[102] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为89.96%，召开日期为2022年01月26日，披露日期为2022年01月27日[103] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为90.75%，召开日期为2022年03月31日，披露日期为2022年04月01日[103] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为93.38%，召开日期为2022年09月01日，披露日期为2022年09月02日[104] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为92.98%，召开日期为2022年10月21日，披露日期为2022年10月22日[104] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为87.73%，召开日期为2022年11月21日，披露日期为2022年11月22日[104] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为88.11%，召开日期为2022年12月22日，披露日期为2022年12月23日[104] - 公司现任及离任董监高期初、

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定 2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 15：00 举行 2022 年年度网上业绩说明 会，根据公司工作需要，延期至 2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15：00 举行，具体会议信息如下： 一、参会人员 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-015 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于延期举办 2022 年年度网上业绩说明会的公告 参与方式三：使用手机微信扫描如下二维码 三、投资者互动 公司董事长钱刚先生、董事兼常务副总裁王文金先生、总会计师 倪幼美女士、董事会秘书王海勇先生将参加此次公司业绩说明会。 二、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/17337 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 https://saas.yundzh.com/#/zxtg/liveRoom/1 ...