会议出席情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5][6] - 独立董事参加6次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席并投同意票[10][11] 公司会议决策 - 2024年召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2024年审议通过多项关联交易及存贷款额度调整等议案[14][15] - 2024年续聘毕马威华振为财务和内控审计机构[16][17] 履职评价与展望 - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[15] - 2024年会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[18] - 2023年度董监高薪酬方案合规[19] - 2025年独立董事将继续勤勉履职促规范运作[28]

业绩总结 - 2024年重点品牌产品轴承钢销量同比增长6%[1] - 2024年汽车用钢国产化项目销量同比增长38%[1] - 2024年新能源汽车用钢销量同比增长29%[1] - 2024年“两高一特”销量同比增长23%[1] - 2024年81个“小巨人”项目销量738万吨，同比增长10%[2] 研发投入 - 2024年研发投入占比4.21%，同比增0.31个百分点[2] - 2024年承担省部级以上项目40项，同比增长38%[2] 分红情况 - 2023年以5047156433股为基数，每10股派现5.646744元，分红28.5亿[4] 项目考察 - 2024年考察论证20多个钢铁及资源项目[3] 产品订货 - 2024年双碳产品订货量超3万吨[2]

关联交易额度 - 公司拟保持在中信银行最高存款余额不超50亿元、最高信贷余额不超80亿元，限额自股东大会审议后一年内有效[1] 审议情况 - 2025年3月19日董事会审议通过存贷款等业务关联交易议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3] 中信银行数据 - 2023年末经审计资产总额90524.84亿元等多项数据[6] - 2024年9月末未经审计资产总额92592.47亿元等多项数据[6] 利率及收费标准 - 公司在中信银行存款利率不低于央行规定下限等[11] - 中信银行人民币贷款等利率参考LPR等[11] - 中信银行外币贷款等利率参考国际市场同业拆借利率等[12] - 中信银行综合授信服务其他业务收费不高于央行规定上限等[12] - 中信银行结算服务费用按约定执行等[13] 公司业务余额 - 公司及下属子公司在中信银行存款余额为16.06亿元[17] - 公司及下属子公司在中信银行贷款余额为21.86亿元[17] - 公司及下属子公司由中信银行承兑未支付的承兑汇票余额为5.18亿元[17] - 公司及下属子公司向中信银行贴现未到期的承兑汇票余额为3.88亿元[17] 其他 - 独立董事同意关联交易议案并提交股东大会审议，关联股东回避表决[19] - 备查文件包含多项会议决议及情况概述表[20]

资产负债 - 2024年末公司资产总计1110.43亿元，较年初下降4.69%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计473.61亿元，较年初下降7.58%[3] - 2024年末非流动资产合计636.83亿元，较年初下降2.41%[3][4] - 2024年末负债合计672.15亿元，较年初下降10.23%[4][5] - 2024年末所有者权益合计438.28亿元，较年初增长5.27%[5] 经营业绩 - 2024年营业总收入为1092.03亿元，同比下降4.22%[11] - 2024年净利润为53.58亿元，同比下降9.15%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为51.26亿元，同比下降10.40%[12] - 2024年基本每股收益为1.02元，同比下降9.73%[12] - 2024年稀释每股收益为1.00元，同比下降9.91%[12] - 2024年营业成本为951.74亿元，同比下降3.90%[11] - 2024年研发费用为46.02亿元，同比增长3.37%[11] - 2024年营业收入7332.92万元，同比下降6.12%[15] - 2024年净利润28.52亿元，同比下降40.88%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计935.08亿元，同比增长0.68%[18] - 2024年经营活动现金流出小计827.66亿元，同比增长0.67%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107.41亿元，同比增长0.78%[18] - 2024年投资活动现金流入小计2.89亿元，同比下降52.72%[18] - 2024年投资活动现金流出小计5.91亿元，同比下降77.64%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计327.17亿元，同比下降8.09%[19] - 2024年筹资活动现金流出小计429.42亿元，同比下降4.68%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.66亿元[19] 其他 - 2024年取得投资收益收到的现金为30亿，2023年为28亿[21] - 2024年专项储备变动后为598.55万元，本期提取2.89亿元，本期使用2.83亿元[31] - 2024年期末股本为50.47156349亿元[41] - 2024年期末其他权益工具为4.9021008851亿元[41]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议审议多项议案[2][3] - 毕马威为公司出具2024年度标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会加强财务等方面监督[10] - 2025年围绕风险管理加强内控督导和评估[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7] 制度建设 - 2024年3月修订专门委员会议事规则[8] 风险控制 - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[10] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估[8] 平台运行 - 2024年内控信息化管理平台稳定运行，覆盖全部下属企业[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年财务和内控审计机构，费用不超400万元[2][12] - 2025年3月审计委员会、董事会、监事会同意续聘[12][14][15] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[16] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注会1309人[5] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[6] 审计费用 - 2024年支付审计费用347.3万，财报289.3万，内控58万[10]

业绩相关 - 2024年公司客户满意度达到92.5分，85%的受访客户为重要客户[168] - 近四年公司客户投诉处理率始终保持100%[166] 用户数据 - 2024年度公司共有合格供应商371家[186] 未来展望 - 保证每年的科技研发资金占比不低于销售收入的3%[140] 新产品和新技术研发 - 青岛特钢成功开发出2200MPa级桥梁缆索用钢[25] - 大冶特钢开发出屈服强度达850MPa的核心材料[25] - 2024年公司超低碳排放精品轴承钢产品交付，产品碳强度降低50%以上[74] - 大冶特钢核电塔机关键特种材料屈服强度达850MPa [75] - 青岛特钢在线盐浴等温热处理技术获授权发明专利4件、实用新型专利17件，主持制定团体标准2项，参与制定国际、行业、铁路标准各1项[76] - 公司建立包含碳数据管理等五大核心模块的碳管理数字化平台“碳路者”，是国内首个获CBAM和PCF符合性认证的数字化软件[79] - 公司超纯净、超长寿命轴承用钢实现风机20年免维修[70] - 青岛特钢自主研发的钢帘线用钢采用“一火成材”工艺，92级、97级帘线钢可满足4000Mpa级以上级别钢帘线要求[146] 市场扩张和并购 - 2023年公司竞得上电钢管60%股权，取得天津钢管控制权[37] - 2021年公司收购天津钢管制造有限公司20.4%的股权[38] 其他新策略 - 公司建立与利益相关方的常态化沟通机制，通过多种形式了解期望和要求[48] - 公司依据多方面因素识别重要利益相关方和ESG议题[50][51] - 公司积极探索ESG议题财务重要性评估和分析方法[50] - 公司将学习宣传贯彻党的相关会议精神作为首要政治任务[57] - 公司推动党建与业务深度融合，履行社会责任[57] - 公司践行“绿色引领”战略，聚焦“科技创新”和“协同发展”打造“绿色制造”企业[65] - 公司注重研发低碳排特殊钢材料产品，降低钢铁使用当量和能耗[69] - 公司确定13项人工智能核心项目，自主开发并部署十余个人工智能模型[84] - 公司着力构建以信息披露为重点的制度规则体系，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整[96] - 公司重视投资者关系管理，制定《市值管理制度》提升投资价值[98] - 公司参照国际先进标准健全整合管理机制，实现“强内控、促合规、防风险”目标[101] - 公司制定《全面风险管理办法》等内部管理制度，构建风险防范长效机制[102] - 公司制定多项知识产权保护内部制度，建立专利全生命周期信息化管理体系[150] - 公司重视研发人才培养，建立创新人才激励机制，更新《突出贡献奖管理条例》[144] - 公司通过严格质量认证标准和全过程质量控制，推动质量管理从“合规性”向“卓越性”跃升[157] - 公司修订《科技类指标统计管理办法》，补充质量异议、一次合格率管理细则等内容[157] - 公司秉持客户需求至上理念，完善客户服务体系[164] - 公司制定《供应商管理制度》等制度确保采购流程合规高效[179] - 公司将A级供应商视为首选合作伙伴，B级维持常规合作，C级指出问题促整改[181][184] - 公司给予优秀授牌供应商多重激励优待[182] - 公司实施多元化大宗物资供应商布局策略保障供应连续性[196] - 公司将冲突矿产列为否决项，要求供应商签署《不使用冲突矿产声明》[197] 荣誉与资质 - 2024年公司共获授权专利476件，参与制修订标准24项[25] - 2024年兴澄特钢通过智能制造能力成熟度4级评估[26] - 大冶特钢获评“工信部2024数字领航企业”[26] - 青岛特钢获评全国首批卓越级智能工厂[26] - 兴澄特钢入选中国工业碳达峰“领跑者”名单[27] - 青岛特钢、天津钢管获评工信部全国“水效领跑者”[27] - 靖江特钢获批首批省级“碳达峰”“碳中和”试点单位[27] - 2024年公司被纳入MSCI中国指数[39] - 2024年S&P Global ESG评分为42分[39] - 2024年FTSE Russell评分为2.9分[39] - 2024年冶金工业规划研究院ESG评级为最高级AAA[39] - 2024年Refinitiv ESG评分为78分[39] - 2024年Wind ESG评级为A[39] - 2024年青岛特钢在线盐浴等温热处理技术获中国钢铁工业协会和中国金属学会冶金科学技术一等奖[76] - 天津钢管绿色洁净炼钢技术项目获国家科学技术进步奖二等奖[77] - 公司荣获2024“全景投资者关系金奖”双项殊荣[90] - 连续5年获深圳证券交易所信息披露A级评价[97] - 荣获“第七届中国卓越IR—最佳信披奖（2023 - 2024）”[97] - 荣获“上市公司董事会优秀实践案例”和“上市公司可持续优秀实践案例”[97] - 2024年9月获“全景投资者关系金奖”之“杰出IR团队”和“杰出ESG价值传播奖”两项荣誉[99] - 《基于全域全员的风险合规文化生态圈建设与实践》获2024年冶金企业管理现代化创新成果一等奖[106] - 公司在首届“上大杯”绿色转型合规建设征文比赛中获二等奖1项、三等奖1项[107] - 2024年7月，公司《基于大数据的企业风险内控自动化预警系统及方法》获发明专利授权[113] - 兴澄特钢“极端环境风电管桩用特厚钢板制备及高效应用”项目获粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛“成长型五十强项目”称号[151] - 2024年6月大冶特钢石油钻具用管通过NS - 1标准2级认证，成国内首家有三类钢管产品生产许可证书的特钢企业[160] - 青岛特钢桥梁缆索钢丝用盘条获评AAAAA级中国钢铁产品放心品牌认证证书[161] - 公司凭借新材料研发和降碳技术创新获德国舍弗勒集团“可持续发展奖”[198][199]

资金募集 - 2022年2月发行A股可转债5000万张，募资50亿，净额49.8亿[1][2] 项目投资 - 6个项目拟用募资共57亿，总投资超122亿[3] 资金使用 - 6个已完成项目节余5.44628亿投三期项目[3] - 2025年3月通过自有资金付募投款再置换议案[1][8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1092.03亿元，同比下降4.22%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51.26亿元，基本每股收益1.02元/股[2] 未来展望 - 2025年公司主要生产经营计划销售总量1860万吨，其中出口销量265万吨[12] 其他新策略 - 维持在深交所信息披露考评“A”评级[14] - 优化公司整体人才布局，填补稀缺人才短板[14] - 实施“育苗计划”，加速大学生培养[14] - 全面梳理公司ESG管理和披露薄弱点，提升管理水平[14] - 实现ESG评级突破并达到行业世界先进水平[14] - 秉持原则迈出特钢海外布局第一步[15] - 依托国际市场寻找生产、技术、贸易合作伙伴[15] - 寻求多元海外合作模式，提升科技创新能力与全球品牌影响力[15] - 加强公司与投资者沟通，促进良好互动关系[14] - 加大品牌传播推广力度，强化市值管理[14] 其他事项 - 2024年公司董事会共召开6次会议[3] - 2024年公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，2次临时股东大会[6] - 2024年度董事会各专门委员会累计召开9次，其中审计委员会召开5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，战略、风险及ESG委员会2次[7] - 2024年公司回答互动易投资者提问共计68个，回复率达100%[10] - 2024年公司在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级[10] - 2024年1月公司举办首届中信泰富特钢产业链价值论坛[10] - 2024年5月公司被纳入MSCI中国指数[11]