2018 年第三季度报告正文 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-63 公司 2018 年第三季度财务报告未经审计。 1 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 国海证券股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司 9 名董事全部出 席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准 确性、完整性无法做出保证或存在异议。 公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责 人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 （一）合并财务报表主要会计数据和财务指标 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国海证券股份有限公司 证券代码：000750 2018 年半年度报告 2018 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计 机构负责人梁江波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本报告经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。9 名董事出 席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真 实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 公司 2018 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 公司业务概要 15 | | 第四节 经 ...

2018 年第一季度报告正文 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-29 国海证券股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司 9 名董事全部出席 会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确 性、完整性无法做出保证或存在异议。 公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责 人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司 2018 年第一季度财务报告未经审计。 1 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □否 （一）合并财务报表主要会计数据和财务指标 | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

财务数据关键指标变化 - 2017年合并财务报表营业收入为26.59亿元，较2016年的38.38亿元减少30.73%[45] - 2017年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，较2016年的10.16亿元减少63.00%[45] - 2017年母公司财务报表营业收入为18.17亿元，较2016年的31.80亿元减少42.87%[46] - 2017年母公司财务报表净利润为2.82亿元，较2016年的9.83亿元减少71.33%[46] - 2017年末合并财务报表资产总额为679.61亿元，较2016年末的660.09亿元增加2.87%[45] - 2017年末合并财务报表负债总额为537.48亿元，较2016年末的517.93亿元增加3.64%[45] - 2017年末母公司财务报表资产总额为616.78亿元，较2016年末的630.29亿元减少2.14%[48] - 2017年末母公司财务报表负债总额为482.81亿元，较2016年末的495.42亿元减少2.55%[48] - 2017年合并报表营业收入四个季度分别为7.37亿、7.01亿、7.80亿、4.41亿元，归属上市公司股东净利润分别为2.20亿、1.38亿、2.03亿、 -1.85亿元[52] - 2017年非经常性损益合计4637.16万元，2016年为1380.64万元，2015年为584.78万元[55] - 2017年末核心净资本112.62亿元，较上年度末减少0.84%；附属净资本33.93亿元，较上年度末增加69.65%[58] - 2017年末结算备付金18.84亿元，较2016年末减少25.38%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产131.42亿元，较2016年末增加60.21%[59] - 2017年末衍生金融资产为1230.13元；买入返售金融资产83.47亿元，较2016年末减少24.76%[59] - 2017年末应收款项9493.78万元，较2016年末减少96.42%；可供出售金融资产58.64亿元，较2016年末增加46.06%[59] - 2017年末递延所得税资产1.49亿元，较2016年末增加115.51%；拆入资金38亿元，较2016年末增加153.33%[60] - 2017年手续费及佣金净收入6.71亿元，较2016年减少21.91%；投资收益12.53亿元，较2016年增加41.32%[60] - 2017年资产处置收益3143.12万元，较2016年增加9005.15%；其他收益2669.84万元[60] - 2017年归属于母公司股东的净利润3.76亿元，较2016年减少63.00%[60] - 2017年末货币资金86.0966428818亿元，较2016年末减少22.99%[61] - 2017年手续费及佣金净收入4.8774098778亿元，较2016年减少29.62%[61] - 2017年投资收益11.039908387亿元，较2016年增长41.29%[61] - 2017年营业支出14.3753916732亿元，较2016年减少23.74%[61] - 2017年营业利润3.7953954081亿元，较2016年减少70.70%[62] - 2017年业务及管理费用182,374.17万元，同比下降16.29%[96] - 2017年经营活动现金流入684,901.69万元，同比下降14.10%；现金流出1,244,672.16万元，同比下降6.03%[97] - 2017年投资活动现金流入48,306.03万元，同比增长25,997.43%；现金流出15,478.41万元，同比增长22.75%[97] - 2017年筹资活动现金流入1,127,534.00万元，同比增长116.44%；现金流出893,178.96万元，同比增长90.92%[97] - 2017年末托管资产规模同比增长6%[101] - 2017年公司A股成交金额118,035,596.42万元，市场份额0.53%；B股成交金额62,944.14万元，市场份额0.32%；基金成交金额67,143,335.31万元，市场份额3.42%；债券成交金额581,655.57万元，市场份额0.06%[102] - 2017年期市累计成交量约30.76亿手，累计成交额约187.90万亿元，同比分别下降22.56%和3.95%；国海良时期货客户保证金规模达30.98亿元，市场占有率0.9012%；期货经纪业务营业收入18471.64万元，同比增加11.09%[105] - 2017年公司代理销售金融产品新增代销14只（不含收益凭证），在线产品123只；销售总金额5898344.28万元，赎回总金额6341120.00万元，代理销售总收入1367.48万元[106][108] - 2017年证券投资基金销售总金额66124.32万元，赎回总金额107310.49万元；证券公司资产管理计划销售总金额5691025.25万元，赎回总金额6028516.01万元；其他金融产品销售总金额141194.70万元，赎回总金额205293.49万元[107][108] - 截至2017年12月31日，公司受托资产管理规模1685.92亿元，同比增长26%，行业排名34位，同比提升6位，资产管理业务营业收入16239.89万元[123] - 2017年，公募基金管理业务营业收入24191.35万元，同比增长8.02%；私募投资基金业务营业收入6466.96万元，同比增长3.65%[125][126] - 2017年，集合、定向、专项资产管理业务收入分别为5521.38万元、9633.29万元、1085.22万元；2016年分别为4980.00万元、12538.47万元、221.71万元[127] - 截至2017年12月31日，公司融资融券规模63.93亿元；自有资金的股票质押业务待购回金额67.64亿元，同比增长33%；信用业务营业收入89034.95万元，同比增长1.78%[128] - 2017年，研究业务开立交易单元的机构家数60家，同比增长13.21%；网络金融业务线上化率93.53%，同比提高3个百分点[129][130] - 2017年，公司总部及分公司营业收入122.53亿元，同比减少47.91%；广西自治区4.70亿元，同比减少28.70%等[134][135] - 2017年，公司总部及分公司营业利润1.39亿元，同比减少83.85%；广西自治区2.47亿元，同比减少37.64%等[137] - 2017年末货币资金为108.17亿元，占总资产16.39%，较2016年比重降2.85个百分点[139] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为131.42亿元，占总资产19.91%，较2016年比重升7.84个百分点[139] - 2017年末买入返售金融资产为83.47亿元，占总资产12.64%，较2016年比重降3.68个百分点[139] - 2017年末应付债券为109.06亿元，占比16.52%，较2016年比重升4.76个百分点[140] - 2017年末结算备付金为18.84亿元，较2016年末降25.38%，因客户结算备付金减少[147] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为131.42亿元，较2016年末升60.21%，因期末银行间市场债券投资规模增加[147] - 2017年末应收款项为9493.78万元，较2016年末降96.42%，因期末应收款项减少[147] - 2017年末递延所得税资产为1.49亿元，较2016年末升115.51%，因期末可抵扣暂时性差异增加[147] - 2017年末拆入资金为38亿元，较2016年末升153.33%，因期末银行间市场拆入资金增加[147] - 2017年应付职工薪酬5.19亿元，较2016年的8.11亿元减少35.99% [148] - 2017年手续费及佣金净收入中经纪业务手续费净收入6.71亿元，较2016年的8.60亿元下降21.91% [148] - 2017年投资收益12.53亿元，较2016年的8.87亿元增加41.32% [148] - 2017年资产减值损失6455.61万元，较2016年的3188.09万元增加102.49% [149] - 2017年归属于母公司股东的净利润3.76亿元，较2016年的10.16亿元减少63.00% [149] - 截至2017年12月31日，公司负债总额517.93亿元，剔除客户存放的结算资金后为405.72亿元 [150] - 截至2017年12月31日，公司资产负债率为74.05%，流动比率为102.22% [151] - 2017年12月31日，公司流动性覆盖率（LCR）为303.41%，净稳定资金率（NSFR）为153.83% [154] - 公司2017年新增对外股权投资金额为1250万元，较上年同期的8970.77万元减少86.07% [157][158] - 公司各类资产初始投资成本合计188.71亿元，本期公允价值变动损益合计 - 4030.89万元，计入权益的累计公允价值变动合计907.57万元，本期购买金额合计3367.90亿元，本期出售金额合计3297.12亿元，本期投资收益合计5.50亿元，期末账面价值合计187.27亿元[160] 各条业务线表现 - 公司共设立证券营业部129家，营业网点覆盖18个省级区域，广西区内71家[64] - 国海良时期货在全国拥有30家分支机构，可代理国内所有上市期货品种交易[65] - 公司先后为全国400余家企业提供多元金融服务[66] - 截至2017年末，旗下共管理31只公募基金产品和8只特定客户资产管理计划，公募基金管理规模291.58亿元，同比增长45%[70] - 公司为客户提供一站式证券信用融资解决方案，涵盖融资融券等业务[72] - 公司整体业务线上化率达到93.53%，2017年网上商城总销售额同比增长215%[74] - 截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第23位、34位、29位[78] - 2017年公司投资银行业务净收入行业排名33位，股票主承销家数行业排名26位（同比提升9位），债券主承销家数行业排名29位，公司债主承销家数行业排名16位，可交换债承销家数行业排名第5位[78] - 2017年担任督导的新三板挂牌家数行业排名25位，做市股票家数行业排名23位，融资融券规模行业排名37位，自有资金的股票质押规模行业排名27位[78] - 2017年证券投资收益行业排名21位（同比提升8位），资产管理规模行业排名34位（同比提升6位）[79] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，在区内设有71家营业网点[81] - 公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超过50%[81] - 截至2017年末，公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前10位，国开行金融债承销金额的券商排名始终保持在前9位，农发行、进出口行金融债承销金额的券商排名始终保持在前8位[83] - 2007 - 2017年末，公司连续10年获国开行“金融债优秀承销商”称号，6次获财政部“记账式国债承销优秀奖”，8次获农发行“金融债券优秀承销商”称号，5次获进出口行“金融债优秀承销商”称号[83] - 零售财富管理业务2017年收入94,652.69万元，占比35.60%，较2016年上升6.30个百分点；企业金融服务业务2017年收入44,655.29万元，占比16.80%，较2016年下降15.52个百分点[92] - 零售财富管理业务2017年支出80,900.61万元，占比38.72%，较2016年上升5.23个百分点；企业金融服务业务2017年支出22,755.86万元，占比10.89%，较2016年下降17.95个百分点[93] - 2017年公司企业金融服务业务营业收入44655.29万元；完成IPO项目5家、再融资项目7家；完成30家公司债、2家企业债及多期债权融资计划项目发行；公司债主承销家数行业排名16位，可交换债承销家数行业排名第5位[109][110] - 2017年公司证券承销业务承销项目合计61个，承销金额3364747.11万元，承销收入35734.78万元[113]

2017 年第三季度报告正文 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-61 国海证券股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司 9 名董事全部 出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、 准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责 人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 （一）合并财务报表主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | 本报告期末 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2017 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 201 ...

国海证券股份有限公司 证券代码：000750 2017 年半年度报告 2017 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计 机构负责人梁江波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本报告经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。9 名董事 出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的 真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 公司 2017 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 2017 年半年度报告 目 录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 ...

2017 年第一季度报告正文 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-32 国海证券股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司 9 名董事全部 出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、 准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责 人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司 2017 年第一季度财务报告未经审计。 1 2017 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 □ 是 √ 否 单位：元 | 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 31,210,555.49 | | 计入当期 ...

财务分配与审计情况 - 公司2016年度以总股本4,215,541,972股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润421,554,197.20元，剩余未分配利润872,679,653.74元转入下一年度[3] - 公司2016年年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 大信会计师事务所为本公司出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告[4] - 公司2016年度不进行资本公积转增股本[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为4,215,541,972.00元人民币，净资本为13,357,410,513.30元人民币[13] - 公司第一大股东为广西投资集团，自2011年8月9日上市以来未发生变更[17] - 公司所属行业为金融业下属资本市场服务业，自2011年8月9日上市以来主营业务未发生变化[17] 重大资产重组情况 - 重大资产重组中，桂林集琦以部分资产与约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换，新增501,723,229股股份换取国海证券有限责任公司其余90.21%股东权益[8] 公司会议情况 - 9名董事出席第七届董事会第三十次会议并行使表决权，无人对报告真实性、准确性、完整性有异议[3] 公司风险与管理体系 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作、法律合规等风险，已建立内控和风险管理体系[11] 公司更名与注册资本变更历程 - 2001年10月，公司更名为国海证券有限责任公司，注册资本8亿元[20] - 2011年6月24日，公司更名为国海证券股份有限公司，注册资本变更为7.16780629亿元[20] - 2012年9月6日，公司注册资本由7.16780629亿元变更为17.91951572亿元[21] - 2013年11月配股完成后，公司注册资本由17.91951572亿元变更为23.10361315亿元[22] - 2015年7月非公开发行股票完成后，公司注册资本由23.10361315亿元变更为28.10361315亿元[22] - 2016年6月13日，公司注册资本由28.10361315亿元变更为42.15541972亿元[23] 子公司相关情况 - 2007年11月，国海富兰克林基金管理有限公司注册资本增至2.2亿元，公司出资1.122亿元，占比51%[27] - 2010年5月，公司受让国海良时期货有限公司13.84%股权后，共持有83.84%股权[27] - 2012年12月，国海良时期货有限公司注册资本增加至2亿元[27] - 2014年3月，国海良时期货有限公司增资后注册资本增加至5亿元[27] - 2012年1月公司设立全资直投子公司国海创新资本投资管理有限公司，注册资本2亿元，2014年2月和2015年9月分别增资4亿元，增资后注册资本达10亿元[28] - 2014年8月公司出资5100万元参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股，出资比例占增资后注册资本的51%，增资后该公司更名为广西北部湾股权交易所股份有限公司，注册资本1亿元[28] 证券营业部情况 - 截至2016年12月31日，公司共拥有111家证券营业部[28] - 国海证券在河南郑州设有郑东新区商务外环路证券营业部[31] - 国海证券在福建福州设有五四路证券营业部[31] - 国海证券在福建漳州设有九龙大道证券营业部[31] - 国海证券在云南昆明设有人民中路证券营业部[31] - 国海证券在湖南长沙设有中意一路证券营业部[31] - 国海证券在贵州贵阳设有河西路证券营业部[31] - 国海证券在山西太原设有体育路证券营业部[31] - 国海证券在重庆设有建新西路证券营业部[31] - 国海证券在山东济南设有历山路证券营业部[31] - 国海证券南宁枫林路证券营业部位于号保利童心缘136号[35] - 国海证券南宁仙葫大道证券营业部位于西335号金质仙葫住宅小区[35] - 国海证券南宁教育路证券营业部位于南宁市青秀区教育路9号办公楼2层[35] - 国海证券南宁英华路证券营业部位于南宁市青秀区英华路9号东盟世纪村2号楼2楼201[35] - 国海证券南宁白沙大道证券营业部位于南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯波尔多庄园1号商业楼205商铺[35] - 国海证券南宁佛子岭路证券营业部位于南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B3栋218、219号[35] - 国海证券南宁民族大道证券营业部位于南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地中央大街4组团1号楼3号铺面[35] - 国海证券崇左沿山路证券营业部位于广西崇左市江州区沿山路4号[35] - 国海证券崇左凭祥市北环路证券营业部位于广西凭祥市北环路112号中行凭祥支行营业大楼二楼[35] 报告时间说明 - 报告为2016年年度报告[32][34] - 报告为2016年年度报告[36][38] 财务关键指标变化（一） - 2016年营业收入38.38亿元，较2015年减少22.62%，2015年为49.59亿元，2014年为25.45亿元[43] - 2016年归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，较2015年减少43.36%，2015年为17.93亿元，2014年为6.90亿元[43] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.02亿元，较2015年减少43.95%，2015年为17.87亿元，2014年为6.73亿元[43] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较2015年减少48.94%，2015年为0.47元/股，2014年为0.20元/股[43] - 2016年加权平均净资产收益率为7.56%，较2015年下降11.33个百分点，2015年为18.89%，2014年为10.66%[43] - 2016年末资产总额679.61亿元，较2015年末增加29.40%，2015年末为525.20亿元，2014年末为264.20亿元[43] - 2016年末负债总额536.28亿元，较2015年末增加38.57%，2015年末为387.01亿元，2014年末为192.58亿元[43] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产137.58亿元，较2015年末增加3.77%，2015年末为132.58亿元，2014年末为67.53亿元[43] 财务关键指标变化（二） - 2016年营业收入31.8亿元，较2015年的44.03亿元减少27.77%[44] - 2016年净利润9.83亿元，较2015年的17.53亿元减少43.94%[44] - 2016年末资产总额630.29亿元，较2015年末的478.31亿元增长31.77%[44] - 2016年末负债总额495.42亿元，较2015年末的349.50亿元增长41.75%[44] - 2016年末所有者权益总额134.87亿元，较2015年末的128.81亿元增长4.70%[44] - 2016年基本每股收益0.23元/股，较2015年的0.46元/股减少50.00%[44] 其他财务指标情况 - 2016年非经常性损益净额为2.02亿元，影响净利润[50] - 2016年末核心净资本113.57亿元，较2015年末增长4.69%[52] - 2016年末净资本133.57亿元，较2015年末减少8.82%[52] - 2015年5月公司公开发行20亿元公司债券[45] 资产项目指标变化 - 2016年末货币资金130.74亿元，较2015年末减少30.29%[54] - 2016年末结算备付金25.24亿元，较2015年末增加50.24%[54] - 2016年末融出资金67.08亿元，较2015年末减少27.14%[54] - 2016年末买入返售金融资产110.94亿元，较2015年末增加70.56%[54] - 2016年末货币资金130.74亿元，占总资产19.24%，较2015年末减少30.29%，因代理买卖证券资金存款减少[134][141] - 2016年末结算备付金25.24亿元，占总资产3.71%，较2015年末增加50.24%，因代理买卖证券结算备付金增加[134][141] - 2016年末融出资金67.08亿元，占总资产9.87%，较2015年末减少27.14%，因融资业务规模减少[134][141] - 2016年末买入返售金融资产110.94亿元，占总资产16.32%，较2015年末增加70.56%，因银行间市场债券逆回购及股票质押式回购业务规模增加[134][141] - 2016年末应收款项26.53亿元，占总资产3.90%，较2015年末增加2354.04%，因期末应收款项增加[134][141] - 2016年末应收利息6.48亿元，占总资产0.95%，较2015年末增加159.21%，因应收债券投资利息增加[134][141] - 2016年末可供出售金融资产40.14亿元，占总资产5.91%，较2015年末减少29.81%，因可供出售金融资产中核算的投资规模减少[134][141] - 2016年末持有至到期投资168.52亿元，占总资产24.80%，较2015年末增加210544.16%，因承接债券计入该科目[134][141] - 2016年末递延所得税资产6906.06万元，占总资产0.10%，较2015年末增加253.86%，因期末交易性金融资产等因素[134][141] - 2016年末卖出回购金融资产款256.29亿元，占总资产37.71%，较2015年末增加23.00个百分点[134] - 2016年其他资产为173,473,189.68元，较2015年的117,897,832.69元增长47.14%[142] - 2016年应付短期融资款为3,225,400,000.00元，2015年为0[142] - 2016年拆入资金为1,500,000,000.00元，较2015年的2,410,000,000.00元减少37.76%[142] 收入与收益指标变化 - 2016年手续费及佣金净收入8.60亿元，较2015年减少62.86%[54] - 2016年投行业务手续费净收入12.96亿元，较2015年增加53.64%[56] - 2016年资产管理业务手续费净收入1.83亿元，较2015年增加158.67%[56] - 2016年投资收益8.87亿元，较2015年增加57.51%[56] - 2016年归属于母公司股东的净利润10.16亿元，较2015年减少43.36%[56] - 2016年归属于母公司股东的综合收益总额7.81亿元，较2015年减少60.53%[56] - 2016年手续费及佣金净收入中，经纪业务为859,881,338.00元，较2015年的2,315,115,183.30元减少62.86%；投行业务为1,296,037,144.33元，较2015年的843,533,940.16元增长53.64%；资产管理业务为183,031,395.96元，较2015年的70,759,841.07元增长158.67%[142][144] - 2016年利息净收入为445,571,741.22元，较2015年的644,446,644.14元减少30.86%[144] - 2016年投资收益为886,590,871.06元，较2015年的562,879,988.64元增长57.51%[144] 公司业务整体情况 - 公司设立证券营业部111家，营业网点覆盖18个省级区域，广西区内70家，广西市场占有率近50%[61] - 近年来公司为全国200余家企业提供多元金融服务[62] - 公司整体业务线上化率达到90.54%，网上商城率先实现私募产品销售，实现场外产品全覆盖[69] - 广西北部湾股权交易所与广西14个地市共建中小企业挂牌上市孵化基地[74] - 公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标排名位于行业前三分之一[78] - 公司业务涵盖零售财富管理、企业金融服务等多个板块，形成多元化业务体系[61] - 公司致力于构建智能化O2O财富管理生态体系，提供全面财富管理服务[61] - 公司为企业提供股权融资、债务融资等多种金融服务，形成三大业务特色[62] - 公司销售交易业务包括固定收益证券承销等，投资业绩突出[64]

财务数据关键指标变化 - 2016年9月30日资产总额451.94亿元，较上年度末减少13.95%[5] - 2016年9月30日负债总额308.09亿元，较上年度末减少20.39%[5] - 2016年9月30日归属于上市公司股东的净资产138.20亿元，较上年度末增加4.24%[5] - 2016年7 - 9月营业收入11.71亿元，同比增加9.34%；1 - 9月营业收入28.64亿元，同比减少20.22%[5] - 2016年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增加40.97%；1 - 9月净利润9.79亿元，同比减少30.60%[5] - 2016年7 - 9月基本每股收益0.10元/股，同比增加25.00%；1 - 9月基本每股收益0.23元/股，同比减少41.03%[5] - 2016年7 - 9月加权平均净资产收益率3.21%，较上年同期上升0.40个百分点；1 - 9月为7.28%，较上年同期下降9.54个百分点[5] - 2016年9月30日货币资金为119.0859843499亿元，较2015年12月31日的187.5609623098亿元减少36.51%[16] - 2016年9月30日结算备付金为21.2128651341亿元，较2015年12月31日的16.8006165158亿元增加26.26%[16] - 2016年9月30日融出资金为62.3397715657亿元，较2015年12月31日的92.0695140612亿元减少32.29%[16] - 2016年1 - 9月手续费及佣金净收入为19.075522612亿元，较2015年1 - 9月的26.0575344437亿元减少26.79%[17] - 2016年1 - 9月投资银行业务净收入为9.1495136229亿元，较2015年1 - 9月的4.4176560261亿元增加107.11%[17] - 2016年1 - 9月其他业务收入为7999.266786万元，较2015年1 - 9月的585.373644万元增加1266.52%[18] - 2016年营业税金及附加为9145.810023万元，较2015年的22942.420099万元减少60.14%[18] - 2016年归属于母公司股东的净利润为9.7873855584亿元，较2015年的14.1035637107亿元减少30.60%[18] - 2016年归属于母公司股东的综合收益总额为8.4364832825亿元，较2015年的14.7652597809亿元减少42.86%[18] 股东相关信息 - 截至披露前一交易日公司总股本42.16亿股[7] - 报告期末普通股股东总数165,431户[11] - 前十大普通股股东中，广西投资集团有限公司持股比例22.34%，持股数量9.42亿股[11] - 截至2016年9月30日，新华基金－民生银行－国海证券定向增发1号资产管理计划持有7500万股人民币普通股[12] 业务交易相关 - 2016年7 - 9月，公司与广西桂东电力股份有限公司代理买卖证券业务金额4726.35元，占同期同类交易比例0.0030%；与广西索芙特科技股份有限公司代理买卖证券业务金额490660.21元，占同期同类交易比例0.3134%；与广西投资集团有限公司承销业务收入7358490.57元，占同期同类交易比例1.61%[26] 公司业务发展与监管审批 - 公司拟以向原股东配售股份方式募集资金不超过50亿元，2016年10月17日申请获中国证监会受理[28] - 2016年8月1日，公司卢凯经理层高级管理人员任职资格获核准，深圳1家分支机构撤销获批复；9月26日，新设15家分支机构获批复[31] - 2016年7月9日，公司配股事宜获广西国资委批复，第一大股东广西投资集团有限公司承诺全额认购可配股票[32] - 2016年7月20日，公司获准设立17家分支机构[32] - 2016年7月22日，公司非公开发行限售股份解除限售[32] - 2016年7月29日，公司换领经营证券期货业务许可证[32] 私募债券诉讼事项 - 公司代表管理的集合计划于2014年6月20日认购5000万元私募债券，截至2016年6月20日发行人欠本息52513698.63元，已提起诉讼[21][22] - 公司控股子公司国海良时期货有限公司2014年3月12日认购2000万元私募债券，截至2016年3月12日发行人未偿还本息，延期后仍未偿付，起诉要求兑付本息2196.64万元[33][34] 历史承诺事项 - 2011年8月9日，广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务，不间接经营、参与投资有竞争的企业，促使下属子公司遵守承诺，严格履行关联交易决策程序[36] - 2011年8月9日，国海证券及全体高级管理人员承诺上市后在定期报告中充分披露客户资产保护等信息，完善风险管理制度[36] - 2011年8月9日，索美公司承诺承接桂林集琦截至合并基准日的全部债务，正依照规定清偿[36] - 2011年8月9日，索美公司同意若其他股东行使桂林集琦控（参）股子公司股权优先购买权，受让股权改为收取现金，目前两家公司未完成过户且处于破产清算[36] - 2011年8月9日，索美公司承担桂林集琦部分资产不能及时转移产生的损失，所涉资产过户工作基本完成，部分资产未办理完毕过户手续[36] - 2011年6月28日，索美公司与桂林集琦签订《资产交割协议》[36] - 2011年7月15日，索美公司与桂林集琦完成全部资产、负债的交割手续，并签订《资产交割确认书》[36] 子公司清算情况 - 桂林集琦分别持股90%和13.54%的子公司广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司正处在清算过程中[37] 股份限售与流通 - 2015年非公开发行股票获配对象合计持有的公司7.5亿股限售股份锁定义务于2016年7月26日履行完毕，股份于2016年7月27日上市流通[37] 股东增持承诺 - 桂东电力承诺自2015年7月9日起增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，且增持期间及完成后六个月内不减持[38] - 截至2015年8月25日，桂东电力通过全资子公司钦州永盛累计增持国海证券股份1014.80万股，累计增持金额约1.331272亿元[38] 股份转让信息披露规则 - 公司转让申请解除限售股份时，出售数量每累计达到上市公司股份总数1%时需进行信息披露[38] 业绩预测风险 - 公司主营业务受证券市场波动影响大，无法准确估计年初至下一报告期期末累计净利润变动情况[40] 证券投资情况 - 证金公司专户最初投资成本为24.6424亿元，期末账面值为24.7484337988亿元[41] - 政策性金融债“国开10”最初投资成本为10.2362199373亿元，期末账面值为10.2396984亿元，报告期损益为 - 215.764794万元，期末持股比例为0.42%[41] - 企业债“同煤债01”最初投资成本为4.2281673955亿元，期末账面值为4.2623952亿元，报告期损益为1789.554445万元，期末持股比例为21.00%[41] - 招商基金专户最初投资成本为4亿元，期末账面值为3.9929681354亿元，报告期损益为1009.757001万元[41] - 中期票据“酒钢MTN001”最初投资成本为3.11230464亿元，期末账面值为3.11954136亿元，报告期损益为305.752092万元，期末持股比例为8.21%[41] - 同业存单“珠海华润银行CD017”最初投资成本为2.954292亿元，期末账面值为2.953884亿元，报告期损益为23.698343万元，期末持股比例为22.73%[41] - 公司债“永泰03”最初投资成本为2.699796亿元，期末账面值为2.7945亿元，报告期损益为1373.888441万元，期末持股比例为14.59%[41] - 私募债“东华02”最初投资成本为2.6亿元，期末账面值为2.6亿元，报告期损益为153.217878万元，期末持股比例为37.14%[41] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本为114.6894297549亿元，期末账面值为115.303425058亿元，报告期损益为10114.749734万元[41]

公司基本信息 - 2016年半年度报告经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，9名董事出席会议并行使表决权[2] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日，报告期末为2016年6月30日[7] - 公司股票代码为000750，上市于深圳证券交易所[11] - 公司首次注册于1993年6月28日，注册地为桂林市中山南路431号；报告期末注册于2016年6月13日，注册地为桂林市辅星路13号[13] - 公司注册资本为421,554.20万元[13] - 2016年6月22日，公司在巨潮资讯网披露变更注册资本的公告[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[14] - 半年度报告备置地点为广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼公司董事会办公室[14] 重大资产重组信息 - 重大资产重组中，桂林集琦以部分资产与约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换，新增501,723,229股股份换取其余90.21%股东权益[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年6月30日资产总额501.43亿元，较2015年末的525.20亿元减少4.53%[17] - 2016年6月30日负债总额362.52亿元，较2015年末的387.01亿元减少6.33%[17] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较2015年同期的25.20亿元减少32.78%[17] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[17] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较2015年同期的0.26元/股减少50.00%[17][18] - 2016年加权平均净资产收益率为4.08%，较2015年的15.27%下降11.19个百分点[17] - 2016年非经常性损益净额为109.96万元，2015年为 - 39.03万元[19] - 2016年上半年公司营业收入169,374.67万元，同比下降32.78%；利润总额75,397.42万元，同比下降49.96%；归属于上市公司股东的净利润54,334.66万元，同比下降50.67%[30] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较上年同期25.20亿元下降32.78%[32] - 2016年1 - 6月营业支出9.41亿元，较上年同期10.12亿元下降7.02%[32] - 2016年所得税费用1.79亿元，较上年同期3.78亿元下降52.49%[33] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 52.99亿元，上年同期为88.94亿元[33] - 2016年半年度其他业务收入为5180.83万元，较2015年同期的563.98万元增加818.62%[71] - 2016年半年度营业税金及附加为8159.34万元，较2015年同期的1.58亿元减少48.49%[71] - 2016年半年度归属于母公司股东的净利润为5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[71] - 截至2016年6月30日，流动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点；资产负债率61.32%，较上年末下降0.85个百分点；速动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点[193] - 2016年1 - 6月EBITDA利息保障倍数2.81，较上年同期下降39.05%，因营业收入下降致息税折旧摊销前利润大幅下降[193] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期无变动[193] 资产相关关键指标变化 - 2016年6月30日货币资金136.03亿元，较2015年末的187.56亿元减少27.48%[21] - 2016年6月30日结算备付金7.79亿元，较2015年末的16.80亿元减少53.62%[21] - 2016年6月30日股本为42.16亿元，较2015年末的28.10亿元增加50.00%[21] - 货币资金2016年6月30日为11,973,827,671.36元，2015年12月31日为17,242,179,161.35元，同比下降30.56%[24] - 融出资金2016年6月30日为6,301,253,006.57元，2015年12月31日为9,206,951,406.12元，同比下降31.56%[24] - 买入返售金融资产2016年6月30日为10,995,669,519.12元，2015年12月31日为6,443,446,904.38元，同比增长70.65%[24] - 净资本2016年6月30日为13,464,354,759.09元，2015年12月31日为14,555,485,307.10元，同比下降7.50%[27] - 净资本/各项风险资本准备之和2016年6月30日为781.28%，2015年12月31日为1,040.88%，下降259.60个百分点[27] - 自营固定收益类证券/净资本2016年6月30日为64.60%，2015年12月31日为45.32%，上升19.28个百分点[27] - 2016年6月30日货币资金为136.03亿元，较2015年12月31日的187.56亿元减少27.48%[69] - 2016年6月30日结算备付金为7.79亿元，较2015年12月31日的16.80亿元减少53.62%[69] - 2016年6月30日融出资金为63.01亿元，较2015年12月31日的92.07亿元减少31.56%[69] 收入结构关键指标变化 - 报告期内零售财富管理业务收入占总收入28.36%，上年同期为59.53%[33][34] - 报告期内企业金融服务业务收入占总收入28.36%，上年同期为10.30%[33][34] 各业务线数据关键指标变化 - 零售财富管理业务 - 2016年上半年零售财富管理业务营业收入4.80亿元，营业利润率48.52%，较上年减少26.04%[39][40] 各业务线数据关键指标变化 - 企业金融服务业务 - 2016年上半年企业金融服务业务营业收入4.80亿元，营业利润率69.12%，较上年增加7.25%[39] - 2016年上半年公司企业金融服务业务营业收入48,027.45万元，同比增长84.99%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 销售交易业务 - 2016年上半年销售交易业务营业收入1.31亿元，营业利润率84.69%，较上年减少4.68%[39] - 2016年上半年公司销售交易业务营业收入13,050.86万元[51] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理业务 - 2016年上半年资产管理业务营业收入0.54亿元，营业利润率79.35%，较上年增加15.97%[39] - 截至2016年6月30日，公司受托客户资产管理总规模达6,900,337.49万元，较去年同比增长31.89%；2016年上半年资产管理业务收入5,421.08万元，同比增长110.23%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务 - 2016年1 - 6月，A股成交金额70,835,405.13万元，市场份额0.55%；2015年1 - 6月成交金额172,646,631.68万元，市场份额0.62%[44] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一，2016年在区内设有61家营业网点[73] 各业务线数据关键指标变化 - 股权融资与债券融资业务 - 2016年上半年公司股权融资业务完成1家配股主承销项目；债券融资业务完成55家债券主承销项目[48][49] - 公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超50%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 金融市场业务 - 2016年上半年公司金融市场业务完成国债、金融债投标约851亿元，在国开行、农发行、进出口行的债投标量券商排名分别为第5、4、3位[55] 各业务线数据关键指标变化 - 新三板业务 - 2016年上半年公司新三板业务累计完成新三板挂牌项目39家，为156家企业提供做市服务[50] 各业务线数据关键指标变化 - 信用业务 - 截至2016年6月30日，公司融资融券余额约63.41亿元，较年初下降31%；股票质押式回购业务待购回初始交易金额约63.09亿元，较年初增长182.16%，市场份额大幅提升84%；上半年信用业务实现营业收入38,705.95万元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 研究业务 - 2016年上半年，公司研究业务调研路演量同比增长27%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 网络金融业务 - 2016年上半年，公司网络金融业务网厅业务办理线上化率达63.64%，场外柜台业务规模累计约28.42亿元[60][61] 各地区及主体收入利润关键指标变化 - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业收入935,956,439.34元，较2015年同期增长20.83%；广西壮族自治区营业收入359,394,840.06元，较2015年同期下降71.00%；各地区合计营业收入1,693,746,714.85元，较2015年同期下降32.78%[63][64] - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业利润414,330,173.67元，较2015年同期增长59.20%；广西壮族自治区营业利润239,279,108.13元，较2015年同期下降76.44%；各地区合计营业利润752,523,147.46元，较2015年同期下降50.08%[66][67] - 山东省2016年1 - 6月营业收入11,499,037.83元，较2015年同期增长28.48%；营业利润7,679,618.18元，较2015年同期增长175.66%[64][66] - 子公司及结构化主体2016年1 - 6月营业收入383,309,205.07元，较2015年同期增长33.57%；营业利润134,562,113.85元，较2015年同期增长47.15%[64][67] - 广东省2016年1 - 6月营业收入16,676,038.08元，较2015年同期下降71.13%；营业利润6,943,445.04元，较2015年同期下降83.40%[63][66] - 四川省2016年1 - 6月营业收入6,172,413.19元，较2015年同期下降69.88%；营业利润2,886,208.58元，较2015年同期下降81.38%[63][66] - 福建省2016年1 - 6月营业收入3,413,034.89元，较2015年同期下降62.61%；营业利润1,120,386.46元，较2015年同期下降68.80%[63][66] 手续费、利息、投资收益等关键指标变化 - 手续费及佣金净收入2016年1 - 6月为1,121,062,076.27元，2015年1 - 6月为1,835,382,902.47元，同比下降38.92%[22] - 利息净收入2016年1 - 6月为277,332,389.06元，2015年1 - 6月为366,293,287.74元，同比下降24.29%[22] - 投资收益2016年1 - 6月为365,183,438.90元，2015年1 - 6月为246,899,136.78元，同比增长47.91%[22] - 2016年1 - 6月证券投资收益26,549.27万元，2015年1 - 6月为19,088.17万元；公允价值变动收益 - 10,348.75万元，2015年1 - 6月为6,529.13万元；利息净收入 - 675.45万元，2015年1 - 6月为 - 2,885.99万元；手续费及佣金净收入 - 2,474.21万元，2015年1 - 6月为 - 2,418.09万元[52] - 2016年1 - 6月手续费及佣金净收入为11.21