公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [2] - 参与单位及人员有长江证券 - 天安人寿 - 曹媛、赵超、易轰、泰康资产 - 肖锐、中欧基金 - 郑思恩 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 20 日 15：00 - 16：00，地点在辽宁本溪 [2] - 上市公司接待人员为郑政利、沈杰 [2] 公司 2023 年发展战略及经营计划 - 总体思路是以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地 [2] - 生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨，粗钢 1141 万吨 [2] 铁矿石定价问题 - 标准产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65% 铁 CFR 指数平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65% 指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予普氏指数平均值 3％的优惠 [2] - 低标产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62% 铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 62% 指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予普氏指数平均值 3％的优惠 [2] 未来集团发展规划 - 总体战略是对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动、“钢铁 + 矿产资源”双核战略，推动低碳智慧转型升级，实现“五提升、两降低”，成为精品、绿色、智能、共享的世界一流钢铁企业 [3] - 战略定位是东北振兴战略中国国有企业全面深化改革的示范，极具国际竞争力的精品板材、国内一流优特钢棒线材及铁矿资源战略基地，鞍钢集团实现高质量发展的核心资产 [3] 重大资产置换进展情况 - 已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构的招标工作，正在组织相关中介机构开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等各项工作 [3] - 交易有关事项正在积极推进，具体交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定，交易双方未签署任何协议，交易方案需进一步论证和沟通协商，需履行必要决策程序并经监管机构批准方可正式实施 [3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [1] - 参与单位及人员有国联证券 - 刘一鸣、中融信托 - 屠佳伟等众多单位和人员 [1] - 活动时间为 2023 年 6 月 8 日 13：30 - 14：00，地点在辽宁本溪，上市公司接待人员为沈杰 [1] 公司发展战略及经营计划 - 2023 年总体工作思路是以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地 [1] - 2023 年生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨，粗钢 1141 万吨 [1] 公司铁矿石定价方式 - 公司铁精矿主要从鞍钢集团采购，标准产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月《钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 指数平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予普氏 65%指数平均值 20％的优惠 [1] - 低标产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）指数平均值 [1]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员有广发证券 - 宫帅、南方基金管理股份有限公司 - 鲍宇晨 - 活动时间为 2023 年 6 月 7 日 15：00 - 16：00，地点在辽宁本溪 - 上市公司接待人员为郑政利、沈杰 [2] 公司发展战略及经营计划 - 2023 年总体工作思路是以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造精品板材基地和国内一流优特钢基地 - 2023 年生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨 [2] 铁矿石定价 - 标准产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 - 低标产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [2] 可转债情况 - 截至 2023 年 3 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,048,100 元（56,310,481 张），累计转股金额 1,168,951,900 元 [2][3] 重大资产置换进展 - 交易需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构完成，已完成中介机构招标工作，正在组织开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等工作 - 交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定，交易双方未签署协议，交易方案需进一步论证和协商，需履行决策程序并经监管机构批准 [3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员为广发证券 - 李莎、陈琪玮 - 时间为 2023 年 6 月 1 日 10：00 - 11：00 - 地点在辽宁本溪 - 上市公司接待人员为孙延斌、陈立文、刘希瑶 [2] 集团发展规划 - 总体战略是对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动和“钢铁 + 矿产资源”双核战略，推动低碳智慧转型升级，实现“五提升、两降低” - 战略定位是东北振兴战略中国国有企业全面深化改革的示范，极具国际竞争力的精品板材、国内一流优特钢棒线材及铁矿资源战略基地，鞍钢集团实现高质量发展的核心资产 [2] 本溪钢铁矿业资产情况 - 公司已完成独立财务顾问等中介机构招标工作，正组织开展现场尽职调查等各项工作，目前尚无矿业公司具体准确数据 [2][3] 铁矿石定价 - 标准产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 - 低标产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [3] 2023 年下半年行业预计 - 全球经济面临通胀压力、地缘政治冲突和美国加息效应困扰，国内经济回升但房地产等用钢需求偏弱，下半年钢铁市场不确定因素大，预计钢价总体呈弱势震荡走势 [3]

公司主要业务和产品 - 公司主要从事钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等业务[5] - 公司形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，主导产品包括汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等[5] - 公司产品广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销多个国家和地区[5] 公司发展战略和经营计划 - 2023年总体工作思路是坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地[6] - 2023年生产经营目标是力争完成生铁1030万吨、粗钢1141万吨、热轧板1429万吨、冷轧板570万吨、特钢材723万吨[6] 采购和销售模式 - 公司采购模式包括国内采购和国外采购，采用集中采购、统一招标、比价、磋商等方式[6] - 公司销售分为内销和外销，内销主要以协议户销售为主，销售渠道以直供、流通及工程为主，采用期货模式、一厂一策、指数定价等多种价格政策[7] - 外销主要由本钢国贸代理公司产品出口[7] 铁矿石定价机制 - 公司从鞍钢集团采购铁精矿，标准产品价格不高于前一月21日至当月20日普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值加运费,并给予3%优惠[7] - 低标产品价格不高于前一月21日至当月20日SBB钢铁市场日报62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值加运费,并给予3%优惠[7] 可转债和重大资产置换进展 - 截至2023年3月31日,公司剩余可转债余额为56,310,481张,累计转股金额11.69亿元[7] - 公司正在推进重大资产置换事项,已完成中介机构招标,正在开展尽职调查、方案论证、审计、评估等工作,具体交易方案尚未最终确定[7] 粗钢产量调控政策影响 - 2023年粗钢产量调控政策定调为平控,即在2022年10.18亿吨基础上不增不减,公司2023年力争完成粗钢1141万吨,暂时不会受到影响[7]

整体财务关键指标变化 - 公司2023年第一季度营业收入157.84亿元，同比减少5.04%；归属上市公司股东净利润4752.4万元，同比减少89.05%[9] - 经营活动产生的现金流量净额28.34亿元，同比增长880.40%；基本每股收益0.01元/股，同比减少90.91%[9] - 本报告期末总资产474.97亿元，较上年度末增长7.67%；归属上市公司股东的所有者权益188.38亿元，较上年度末增长0.26%[9] - 营业总收入本期为157.84亿元，上期为166.21亿元[34] - 营业总成本本期为156.79亿元，上期为160.46亿元[34] - 营业利润本期为1.07亿元，上期为5.95亿元[36] - 利润总额本期为7401.83万元，上期为5.90亿元[36] - 净利润本期为5411.28万元，上期为4.42亿元[36] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.11元[39] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.11元[39] - 经营活动现金流入小计本期为147.99亿元，上期为133.18亿元[41] - 经营活动现金流出小计本期为119.65亿元，上期为130.29亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28.34亿元，上期为2.89亿元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数56248名；本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%，本钢集团有限公司持股比例17.95%[12] - 管辉持股比例0.55%，持股数量22,450,000股；张文友持股比例0.47%，持股数量19,149,967股；刘新宝持股比例0.36%，持股数量14,957,200股[23] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初增长154.63%，因本期票据保证金及贷款增加；应收账款增长45.23%，因本期新增应收账款较多[18] - 应收款项融资增长333.10%，因本期回款收取的票据增加；其他非流动资产增长215.21%，因本期重分类预付一年以上的长期资产款增加[18] - 短期借款增长510.21%，因本期短期借款增加；应付票据增长61.16%，因本期应付票据增加[18] - 期末货币资金3,720,571,026.28元，年初为1,461,145,641.87元[27] - 期末应收票据143,540,357.92元，年初为429,707,174.70元[27] - 期末应收账款1,303,042,048.61元，年初为897,230,896.06元[27] - 期末存货8,936,883,845.87元，年初为8,463,728,475.18元[27] - 期末短期借款300,224,750.00元，年初为49,200,000.00元[30] - 期末应付票据7,073,901,753.24元，年初为4,389,336,619.36元[30] - 期末合同负债5,061,187,147.02元，年初为3,794,115,592.29元[30] - 期末资产总计47,496,915,004.65元，年初为44,114,652,440.64元[30] 收益及收支项目变化 - 其他收益较年初减少89.14%，因本期其他收益减少；资产处置收益减少100.00%，因本期资产处置减少[18] - 营业外收入减少35.92%，因本期营业外收入减少；营业外支出增长419.32%，因本期营业外支出增多[18] - 收到的税费返还减少38.78%，因本期收到退税减少；支付的各项税费减少68.34%，因本期缴纳的所得税减少且上期有延期缴纳税款[18] 重大资产重组事项 - 2023年3月21日公司拟将全部钢铁业务相关资产及负债与本溪钢铁（集团）有限责任公司矿业资产进行置换，预计构成重大资产重组[26] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计分别为5972.43万美元和1.31亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 5698.43万美元和 - 1.27亿美元[45] - 取得借款收到的现金分别为3亿美元和2亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计分别为3亿美元和2亿美元[45] - 偿还债务支付的现金分别为7.51亿美元和9.59亿美元[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为6085.32万美元和8279.52万美元[45] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为3.25亿美元和0[45] - 筹资活动现金流出小计分别为11.37亿美元和10.41亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 8.37亿美元和 - 8.41亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额分别为19.42亿美元和 - 6.76亿美元[45]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B，债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会和其他，时间是 2023 年 4 月 11 日 15：00 - 16：30，地点在辽宁本溪，上市公司接待人员为李岩、王世友、郑政利、张肃珣 [1] 2023 年发展战略及经营计划 - 总体工作思路是以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地 [1] - 生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨 [1] 2022 年亏损原因 - 2022 年 4 月以来，钢铁行业下游市场偏弱，需求减弱、钢材价格持续下行，同时铁矿石、焦煤等主要原材料价格处于高位，推高经营成本，虽公司加大调品、降本力度，但未能弥补购销两端影响，企业利润空间受挤压，年度净利润亏损较大 [1] 采购与销售模式 - 采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购等模式进行，国外物资采购通过长协采购等模式进行，主要由本钢国贸代理 [1] - 销售分为内销和外销，内销主要以协议户销售为主 [1] 资产负债率情况 - 2023 年公司资产负债率 56.08% [3] 资产置换事宜 - 本溪钢铁矿业资产置换交易相关事项尚存在重大不确定性，存在因市场变化等各种原因无法达成或实施的风险，公司将及时履行信息披露义务 [4][5] 主营产品毛利率情况 - 2022 年受市场环境影响，钢铁行业产品销售价格低位，原燃料价格未相应下降，导致产品毛利较低 [5] - 2023 年板材公司将加大研发投入强度，提高产品附加值，同时进一步降本增效，提高盈利能力 [5]

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-019 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2023 年 4 月 11 日（星期二）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或将问题发送至公司投资者关系邮箱 bgbctg@163.com ，公司将在 2022 年年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 联系人：沈杰 电话：024-47827003 邮箱：bgbctg@163.com 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告》及其摘要于 2023 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网。为便于广大投 资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司拟召开 2022 年年度业绩说明会 一、说明会召开的时间 ...

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会（电话会议），时间为 2023 年 3 月 30 日 16：00 - 16：30，地点在辽宁本溪 [1] - 参与单位及人员众多，上市公司接待人员为陈立文、沈杰 [1] 业务与产品 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项，建成精品钢材基地，有多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80%以上，主导产品应用于多个领域 [1] 原材料采购计价原则 - 标准产品：每月调整，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，有 3％优惠 [1] - 低标产品：每月调整，售价不高于（T1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算，有 3％优惠 [3] 重大资产置换 - 目的是利用资本市场支持实体经济，提升经营效率和盈利能力，建设世界一流矿山开发企业 [3] - 拟置入本溪钢铁下属矿业相关资产，拟置出上市公司全部钢铁业务相关资产及负债，具体资产范围和交易价格待确定 [3] 2023 年发展战略与经营目标 - 总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设世界一流钢铁企业，打造精品板材和优特钢基地 [3] - 生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨 [3] 2022 年业绩亏损原因 - 2022 年 4 月以来，钢铁行业下游市场偏弱，需求减弱、钢材价格下行，主要原材料价格高位，经营成本增加，利润空间受挤压 [3] 销售模式 - 内销以协议户销售为主，渠道有直供、流通及工程，按月组织合同订单，有多种价格政策销售方式 [3] - 外销由本钢国贸代理出口，公司支付代理费 [3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会（电话会议），时间为 2023 年 3 月 30 日 10：00 - 11：00，地点在辽宁本溪，接待人员为陈立文、沈杰 [1] - 参与单位包括银华基金、鹏扬基金、东吴基金等多家机构 [1] 公司业务与产品 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项业务，建成精品钢材基地，有 60 多个品种、多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80%以上，主导产品应用于多个领域 [1] - 标准产品每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，有 3％优惠；低标产品同理，以普氏 62%指数计算，也有 3％优惠 [3] 重大资产置换 - 目的是利用资本市场支持实体经济，提升经营效率和盈利能力，建设一流矿山开发企业，发挥国内铁矿资源作用 [3] - 拟置入本溪钢铁下属矿业相关资产，拟置出上市公司全部钢铁业务相关资产及负债，差额现金补足，具体资产范围和交易价格待确定 [3] 生产能力 - 是特大型钢铁联合企业，拥有东北最大容积 4747 立方米高炉等先进装备，钢铁整体技术装备达世界先进水平 [3] - 年产生铁 1034 万吨、粗钢 1280 万吨、热轧材 1595 万吨、冷轧材 617 万吨、特钢材 140 万吨，具备特定汽车用板生产和整车供货能力 [3] 业绩情况 - 2022 年 4 月以来，钢铁行业下游市场偏弱，需求减弱、钢材价格下行，原材料价格高位，公司虽调品降本但仍亏损较大 [3] 汽车产品 - 公司将汽车板作为拳头产品，目标是打造精品板材基地，强化汽车板一贯制，实现销研产联动 [3] - 2022 年汽车板产量突破 231 万吨，提升 31% [3]