会议信息 - 董事会2025年2月21日发通知，27日通讯召开会议[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 业绩与策略 - 2024年股票连续12个月收盘价低于每股净资产[3] - 公司拟提升经营效率提升投资价值[3] 议案表决 - 《关于公司估值提升计划议案》全票赞成[3] - 《关于修订合规管理办法的议案》全票赞成[3]

汽车板业务 - 2024 年汽车板销售量 298.0 万吨，同比提升 5.6%，直供比例、汽车钢主机厂销量呈上升态势 [1] - 2025 年坚持市场导向、效益为先，突出抓好品种结构优化，计划突破目标销量，提升市场竞争力 [1] 资产置换 - 交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定 [1] - 待相关事项确定后，公司将再次召开董事会审议，不排除交易方案调整、中止或取消的可能 [1] 利润亏损与减亏举措 - 近年来钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益局面，公司虽努力克服不利因素仍亏损 [1] - 减亏举措包括开展同产线、同工序系统对标挖潜，锻造铁成本优势，抓好工艺降本和成材率攻关，抓好超低排项目稳定、经济运行，抓实管理节能、工艺节能、智慧能源系统深度应用，从严从紧控制各项费用 [1] 铁精矿采购 - 向鞍钢集团采购铁精矿的定价原则为市场定价或成本加合理利润，市场价通过招标、比价及双方公平公正协商等方式确定 [2] - 国内除向集团采购外的物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商模式进行，国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理 [2]

资产置换相关 - 本钢板材与本溪钢铁进行矿业资产置换，拟以评估值为主要依据，双方协商确定交易对价 [1] - 重大资产置换方案处于论证协商阶段，相关要素未确定，暂无法评估对公司影响，确定后将再次召开董事会审议 [1] 库存与成本管理 - 公司原燃料坚持低库存策略，按需采购，关注铁矿石价格变动，与国内钢企共同追求大宗商品价格稳定合理运行 [1] - 在确保高炉稳定运行时，结合原料价格趋势动态优化高炉入炉料结构，对标优秀企业降低生产成本 [1] 环保风险应对 - 国家“碳达峰”“碳中和”目标下，钢铁行业环保监管力度增大，公司面临环保投入和运行成本升高挑战 [1] - 公司采取建立绿色低碳循环发展生产经营体系、开展产品生态设计和生命周期评价、加强环保设备运维管控、管控原燃料采购质量等措施应对 [2] 可转债计划 - 可转债转股受市场影响大，目前公司可转债转股溢价率较高，将积极关注转股情况 [2] - 公司将做好债券兑付相关资金安排 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月披露筹划提示性公告，6月通过议案、签署协议并披露预案[4][5] 其他新策略 - 交易方案待论证协商，标的资产范围、价格未确定[9] - 交易或使关联销售比例大增，不排除方案调整、中止或取消[3] - 公司将论证评估方案，及时履行信息披露义务[3][11]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B，债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] - 投资者关系活动编号 2025 - 01，活动类别为特定对象调研 [1] - 参与活动单位及人员有国泰君安—魏雨迪、富国基金—薛阳 [1] - 活动时间为 2025 年 2 月 12 日 14:30 - 15:30，地点在本溪市，形式为实地调研 [1] - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [1] 2024 年钢材产销情况 - 综合产销率达 100%，完成汽车钢约 298 万吨、品种钢约 648 万吨 [1] - 汽车钢直供比例、主机厂销量上升，热轧、冷轧产品在东北市场占有率显著提升 [1] - 供货杭州湾跨海大桥高铁站项目、引汉济渭工程项目、辽西北水利工程项目 [1] 公司现有产能 - 生铁 1050 万吨、粗钢 1335 万吨、热轧材 1607 万吨、冷轧材 701 万吨、特钢材 120 万吨 [1] 原材料采购情况 - 2024 年铁矿原材料从集团采购约 55% [1] - 焦煤焦炭以国矿长协煤采购为主，地方煤、统购统销做补充，来源山西、黑龙江、内蒙、河北等产煤地区 [1] 资产重组事项 - 交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等未最终确定 [1] - 待相关事项确定后再次召开董事会审议，不排除交易方案调整、中止或取消的可能 [1] 转债强赎情况 - 强赎条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） [1][2] - 目前公司股价距强赎条件差距较大，尚未对该事项决策，触发条件后将根据市场情况决定是否强赎并及时披露 [2]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损50.2亿元，较上年同期下降188.08%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损51亿元，较上年同期下降146.64%[3] - 2024年基本每股收益亏损1.22元/股，上年同期亏损0.42元/股[3] 行业情况与公司举措 - 2024年钢铁行业供强需弱，下游需求疲弱，钢材价格下行，原燃料价格易涨难跌[5] - 公司推进产线结构调整和极致降本，强化产销一体化管控，加大研发投入强度[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2024年度报告为准[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月27日[8]

会议安排 - 董事会2024年12月27日发通知，2025年1月3日通讯开会[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 转股价格决策 - 审议通过不向下修正“本钢转债”转股价格议案[3] - 2025年1月4日至5月4日不向下修正，5月5日起重新计算[3] - 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票[3]

债券发行 - 2020年6月29日发行6800万张可转换公司债券，总额68亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格5.03元/股，经多次调整，截至2025年1月3日为3.95元/股[5][6] 修正条款 - 触发转股价格向下修正条款，本次及未来四月不修正，5月5日起重新计算[3][8][9]

可转债情况 - 2020年6月29日发行6800万张可转债，总额68亿元[3] - 转股价格3.95元/股，期限2021年1月4日至2026年6月28日[3] - 2024年Q4本钢转债减少15000元，新增股份3795股[4] - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额56.309851亿元[4] 股份情况 - 本次变动前后股份占比均为100%，总数从4108224362股变为4108228157股[5] - 人民币普通股变动前后占比90.26%，数量有变化[5] - 境内上市外资股数量均为400000000股，占比9.74%[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司同意现金收购恒达物流100%股权[2] - 恒达物流已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 恒达物流信息 - 注册资本为1.5亿元[3] - 成立于2018年8月2日[3] - 住所为辽宁省本溪市平山区永丰街103号[3]