股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-069 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 2.股东大会召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三 十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任 意时间 5.会议召开方式： ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订 《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》 关联交易公告 1 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 鞍钢资本控股为公司实际控制人鞍钢集团有限公司（以下简称： 鞍钢）的全资子公司。因此，鞍钢资本控股与公司构成关联关系，此 项交易构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）与鞍钢集 团资本控股有限公司（以下简称：鞍钢资本控股）签订的《供应链金 融服务框架协议（2022-2024年度）》将于2024年12月31日有效期满， （公司在上述协议期间未与鞍钢资本控股发生交易）。为确保公司及 其附属公司（以下简称：本钢板材集团）在协议有效期满后能够继续 获得有效的资金渠道及资金保障，经过积极磋商，公司拟与鞍钢资本 控股签 ...

业绩总结 - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生金额为3165836.59万元，上年发生金额为3077776.53万元[9] - 预估2024年11 - 12月仍需发生关联交易57.56亿元[12] - 2024年度公司日常关联交易总额未超预计金额上限[12] 关联交易预计 - 公司预计2025年与鞍钢集团及其下属企业日常关联交易总金额为4499060.57万元[4] - 采购主要原材料预计金额2524745.68万元，截至披露日已发生1914654.58万元，上年发生1910471.57万元[6][7] - 采购辅助材料预计金额132114.14万元，截至披露日已发生121049.62万元，上年发生62902.36万元[7] - 采购能源动力预计金额63405.58万元，截至披露日已发生57871.11万元，上年发生62745.78万元[7] - 采购钢材产品预计金额55750.00万元，截至披露日已发生0万元，上年发生714.64万元[7] - 接受支持性服务预计金额351749.15万元，截至披露日已发生228573.76万元，上年发生327820.39万元[8] - 销售商品预计金额1360748.82万元，截至披露日已发生842748.56万元，上年发生707556.14万元[8] - 提供支持性服务预计金额10547.20万元，截至披露日已发生938.97万元，上年发生5565.65万元[8] 关联交易实际与预计差异 - 采购主要原材料实际发生额为1752941.10万元，预计金额为2548600.00万元，本溪北营钢铁集团股份有限公司占同类业务比例20.73%，实际发生额与预计金额差异64.34%[10] - 采购辅助材料实际发生额为97699.08万元，预计金额为95000.00万元，本溪钢铁集团有限责任公司实际发生额与预计金额差异102.28%[10][11] - 采购能源动力实际发生额为52610.10万元，预计金额为60000.00万元，本溪北营钢铁集团股份有限公司占同类业务比例1.13%，实际发生额与预计金额差异87.65%[11] - 接受支持性服务实际发生额为207794.33万元，预计金额为249400.00万元，鞍山钢铁集团有限公司实际发生额与预计金额差异135.63%[11] - 销售商品实际发生额为766135.05万元，预计金额为983000.00万元，鞍山钢铁集团有限公司占同类业务比例8.55%，实际发生额与预计金额差异112.86%[12] - 提供支持性服务实际发生额为853.60万元，预计金额为4000.00万元，本溪钢铁集团矿业有限责任公司实际发生额与预计金额差异18.56%[12] - 关联交易合计实际发生额为2878033.26万元，预计金额为3940000.00万元[12] 关联方财务数据 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司2023年度营业收入398.0091亿元，净利润5.1174亿元，截至2023年底总资产104.0424亿元，净资产43.0249亿元，注册资本8.6亿元[14] - 鞍山钢铁集团有限公司2023年度营业收入10.011亿元，净利润2.92884亿元，截至2023年底总资产1162.2725亿元，净资产698.8937亿元，注册资本260亿元[14] - 鞍钢集团众元产业发展有限公司2023年度营业收入76.7389亿元，净利润1.6708亿元，截至2023年底总资产48.0673亿元，净资产32.0633亿元，注册资本1.5亿元[14] - 鞍钢集团工程技术发展有限公司2023年度营业收入59.8834亿元，净利润0.0208亿元，截至2023年底总资产85.0122亿元，净资产8.7194亿元，注册资本2亿元[14] - 鞍钢资源有限公司2023年度营业收入14.4563亿元，净利润0.0796亿元，截至2023年底总资产183.6768亿元，净资产156.484亿元，注册资本60亿元[15] - 攀钢集团有限公司2023年度营业收入707.856376亿元，净利润4.090024亿元，截至2023年底总资产1039.64791亿元，净资产360.159791亿元，注册资本50亿元[15] - 北方恒达物流有限公司2023年度营业收入41.954901亿元，净利润0.2172亿元，截至2023年底总资产4.395634亿元，净资产1.985736亿元，注册资本1.5亿元[15] - 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司2023年度营业收入235.907023亿元，净利润 - 16.015899亿元，截至2023年底总资产523.912072亿元，净资产142.888739亿元，注册资本60亿元[15] - 截止2023年12月31日，本溪钢铁（集团）有限责任公司总资产1314.651682亿元，净资产604.014960亿元，2023年度营业收入635.230954亿元，净利润0.242608亿元[17] - 截止2023年12月31日，本钢集团有限公司总资产1251.058926亿元，净资产260.566204亿元，2023年度营业收入698.648592亿元，净利润 -20.395559亿元[17] - 截止2023年12月31日，本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司总资产291.024229亿元，2023年度营业收入118.031969亿元，净利润8.168678亿元[14] - 截止2023年12月31日，本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司总资产9.606382亿元，净资产6.469679亿元，2023年度营业收入8.282212亿元，净利润1.323947亿元[13] - 截止2023年12月31日，本溪钢铁（集团）设备工程有限公司总资产12.631479亿元，净资产1.883384亿元，2023年度营业收入13.119127亿元，净利润0.420970亿元[12] - 截止2023年12月31日，本溪钢铁（集团）建设有限责任公司总资产18.862363亿元，净资产 -1.534474亿元，2023年度营业收入24.072589亿元，净利润0.361281亿元[10] - 截止2023年12月31日，某公司总资产6.097246亿元，净资产1.092173亿元，2023年度营业收入4.225147亿元，净利润0.074191亿元[16] 协议与决策 - 2024年12月5日九届董事会第三十次会议审议通过《2025年日常关联交易预计的议案》[4] - 2024年11月25日独立董事专门会议审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[27] - 公司于2024年12月5日与鞍钢集团签订《商品互供框架协议（2025 - 2027年度）》《服务互供框架协议（2025 - 2027年度）》[25] 其他 - 公司向鞍钢集团采购铁精矿、球团矿等产品，销售热轧产品、冷轧产品等产品，接受和提供多种服务[20][21] - 关联交易定价按公平原则，有政府指导价按指导价，有活跃市场按市场价，无则协商或成本加合理利润[22] - 公司销售钢材等产品按本钢板材集团销售给第三方的价格扣除不低于15元/吨的代销费后的价格或市场价格确定[24] - 独立董事认为公司预计的2025年度日常关联交易公平合理，符合公司及股东整体利益[27] - 关联交易保证公司原材料采购、产品销售渠道畅通，利于公司生产经营的连续性和稳定性[26] - 部分关联交易实际发生额与预计差异大，因商品价格和交易量变动，属合理情况不损害利益[12]

公司信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2024 - 20 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [1] - 参与单位及人员为太平洋证券的李昊扬、汪奇立 [1] - 活动时间为 2024 年 12 月 4 日下午 13:30 - 15:00 [1] - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [1] 产品定价规则 - 高标产品：以《钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费定价，品位调价按普氏 65%指数平均值计算，给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 [2] - 低标产品：每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价按普氏 62%指数平均值计算，给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月披露筹划提示性公告，6月通过议案并签框架协议[4][5] - 6月披露预案并收深交所关注函，交易方案待协商[5][9] 其他新策略 - 交易或致关联销售比例大增，不排除方案调整等可能[3] - 公司正论证评估方案可行性与合规性[3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2024 - 19 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [1] - 参与单位及人员有银华基金的冯帆、张子玉，国泰君安证券的魏雨迪、王宏玉 [1] - 时间为 2024 年 11 月 8 日下午 15:00 - 16:00，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [1] 公司业务与产品 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项业务，引入先进装备技术升级改造钢铁主业，建成精品钢材基地 [1] - 形成 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80％以上 [1] - 主导产品包括汽车表面板等，应用于多个领域并远销多国 [1] 铁矿石定价 - 标准产品：每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏指数平均值计算每个铁含量价格进行加减，有普氏指数平均值 3％的优惠 [1] - 低标产品：每月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量价格进行加减 [1] 可转债情况 - 可转债尚有两年存续期，公司将关注转股情况并做好兑付资金安排 [2] - 公司银行授信额度充足，鞍本重组后融资利率逐步降低 [2]

会议安排 - 董事会2024年10月15日发通知，10月25日开会[3] - 《2024年第三季度报告》10月29日刊登[4] 人事变动 - 董事金戈因工作调整辞职[4] - 提名刘振刚为第九届董事会董事候选人[4] 审议结果 - 审议《2024年第三季度报告》全票通过[4] - 审议《关于提名董事候选人的议案》全票通过[4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入118.04亿元，同比减少8.75%；年初至报告期末401.68亿元，同比减少7.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 16.55亿元，同比减少586.97%；年初至报告期末 - 32.06亿元，同比减少157.32%[2] - 年初到报告期末营业总收入为401.68亿元，上期为435.03亿元[12] - 年初到报告期末净利润为 - 31.52亿元，上期为 - 12.13亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润为 - 32.06亿元，上期为 - 12.46亿元[13] - 基本每股收益为 - 0.7803元，上期为 - 0.3000元[13] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产461.58亿元，较上年度末减少0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益138.15亿元，较上年度末减少18.78%[2] - 2024年第三季度末资产总计46157853403.35元，负债和所有者权益总计46157853403.35元[10][11] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计5267.92万元，年初至报告期期末合计1.23亿元[3] 部分科目较年初变化情况 - 应收票据较年初增加72.91%，主要因本期收到的商业承兑票据增加[5] - 应付职工薪酬较年初增加879.36%，因本期已计提未使用教育经费增加[5] - 投资收益较上年同期减少2777193.90%，因本期投资收益同比减少[5] - 取得借款收到的现金较上年同期增加74.52%，因本期收到的借款增加[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数50983名[6] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%，持股数量24.10亿股，其中1.02亿股被冻结[6] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持有无限售条件股份2409628094股，本钢集团有限公司持有737371532股[8] 资产置换预案 - 2023年6月20日公司披露资产置换预案，拟置入本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，置出除保留资产及负债外的全部资产及负债[9] 2024年第三季度末部分科目余额变化 - 2024年第三季度末货币资金期末余额2668184841.07元，较期初2194654161.34元增长[10] - 2024年第三季度末应收票据期末余额784231872.94元，较期初453560095.49元增长[10] - 2024年第三季度末应付票据期末余额12605039917.63元，较期初10364993998.89元增长[11] - 2024年第三季度末短期借款期末余额470718346.53元，较期初328000000.00元增长[11] - 2024年第三季度末长期借款期末余额2794313824.80元，较期初1723726700.80元增长[11] - 2024年第三季度末股本为4108224362.00元，较期初4108219302.00元略有增长[11] - 2024年第三季度末未分配利润为 - 5668827237.13元，较期初 - 2463133834.65元减少[11] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本为433.79亿元，上期为448.07亿元[12] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为428.09亿元，上期为407.56亿元[14] - 经营活动现金流出小计为414.99亿元，上期为359.03亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为13.10亿元，上期为48.53亿元[14] - 投资活动现金流入小计为4854.37元，上期为3379.36万元[14] - 投资活动现金流出小计为7.42亿元，上期为14.50亿元[14] - 取得借款收到的现金2024年为27.4亿元，2023年为15.7亿元[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金2024年为29.2877910974亿元，2023年为5.5729176178亿元[15] - 筹资活动现金流入小计2024年为56.6877910974亿元，2023年为21.2729176178亿元[15] - 偿还债务支付的现金2024年为25.58590268亿元，2023年为39.4758260632亿元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年为2.4560180385亿元，2023年为1.9565556427亿元[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金2024年为29.0134865705亿元，2023年为13.6017859872亿元[15] - 筹资活动现金流出小计2024年为57.055407289亿元，2023年为55.0341676931亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.3676161916亿元，2023年为 - 33.7612500753亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额2024年为5.5200544602亿元，2023年为0.9741058118亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额2024年为17.3678041754亿元，2023年为13.9407326438亿元[15]

会议安排 - 监事会于2024年10月15日发会议通知[2] - 2024年10月25日在公司会议室召开监事会会议[2] 会议情况 - 应出席监事5人，实际出席5人[2] - 会议由监事会主席卢学柱主持[2] 审议结果 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决5赞成0反对0弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月披露筹划提示性公告，6月通过议案、签署协议并披露预案[4][6] 其他新策略 - 交易方案待论证协商，不排除调整、中止或取消可能[3][9] - 公司将对可行性与合规性评估，确定后再开董事会审议[3][9]