可转债情况 - 2020年6月29日发行68亿元可转债，期限6年[2] - 转股价格3.95元/股，期限2021年1月4日至2026年6月28日[2] - 2024年Q3本钢转债减少17000元，转股13000元，回售4000元[3] - 截至2024年9月30日，剩余可转债余额56.31亿元[3] 股份变动 - 2024年Q3新增股份数量3289股[3] - 本次变动前后股份占比无变化[7]

股票情况 - 公司A股股票2024年9月24 - 26日连续三日收盘价涨跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3][5] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营与重组 - 公司近期生产经营正常，环境未重大变化[3] - 2023年6月重大资产重组预案待论证，要素未确定[3] 股东与董事会 - 控股股东、实控人在异常波动期无买卖公司股票情形[3] - 董事会确认无应披露未披露事项[4] 指定媒体 - 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月披露筹划提示性公告，6月通过议案、签框架协议并披露预案[4][5] 其他新策略 - 交易方案待协商，标的资产范围、价格未确定[8] - 交易或使关联销售比例大增，不排除方案调整、中止或取消[3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员为华福证券—胡森皓 - 时间为 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 - 15:00 - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [2] 公司业务与产品 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项业务 - 引入先进装备技术升级改造，建成精品钢材基地，形成 60 多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80％以上 - 主导产品包括汽车表面板等，应用于多个领域并远销多国 [2] 铁矿石定价 - 向集团采购铁精矿，标准产品每月调整一次售价，不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费 - 品位调价按指数平均值计算每个铁含量价格加减价，有普氏 65%指数平均值 3％的优惠 [2] 应对原燃料价格波动措施 - 加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建采购模型，把控采购时机，调整采购策略 - 加强供应战略合作，巩固拓展国内采购渠道，形成国内外供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势 - 优化生产炉料结构，调整采购结构，强化对标挖潜，优化配煤配矿，降低成本，控制库存 [3] 汽车钢发展 - 成立专业团队，在国内五大区域成立区域分公司 - 冷系销售产品覆盖冷轧等 980MPa 级别及以下产品 - 通过提升产品质量、制定个性化服务体系满足客户需求来开发维护市场 [3] 可转债相关 - 严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款规定 - 可转债尚有两年存续期，关注转股情况，做好兑付资金安排，银行授信额度充足，鞍本重组后融资利率逐步降低 [3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [1] - 参与单位及人员为中信证券的黄德龙、黄招腾、杜伯钊、田相勋、郑沁源 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 10 日下午 15:30 - 16:30，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [1] 投资者问题及公司回复 同业竞争问题 - 鞍钢集团重组本钢集团后，公司与鞍钢集团所属子企业在钢铁主业存在竞争，鞍钢集团承诺 5 年内并力争更短时间，综合运用多种方式解决同业竞争问题 [1] 资产置换问题 - 本次交易方案尚需论证协商，标的资产范围、价格等未确定，待确定后公司将再开董事会审议，不排除方案调整、中止或取消可能 [1] 可转债问题 - 公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的规定 [1] - 可转债转股受市场影响大，目前转股溢价率较高，公司将关注转股情况并做好债券兑付资金安排 [1][3] 资产重组主导问题 - 公司资产置换由公司与本溪钢铁进行，目的是利用资本市场支持实体经济，提升经营效率和盈利能力，建设一流矿山开发企业 [1]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B；债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 - 参与单位及人员为中银基金 — 丁久云 - 时间为 2024 年 9 月 9 日下午 15:00 - 16:00 - 地点为线上 - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [2] 公司产量计划 - 2024 年力争完成生铁 1033 万吨，粗钢 1115 万吨，热轧板 1046 万吨，冷轧板 666 万吨，特钢材 45.8 万吨 [2] 管理费用相关 - 为降低管理费用，围绕优化管理结构、简化管理方式制定费用压缩方案及管控措施，加大降本节支力度，管理费用逐年下降 [2] 可转债相关 - 严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定 - 2024 年可转债评级为 AAA，公司评级为 AA+，评级稳定与上年相同 - 可转债转股受市场影响大，目前转股溢价率较高，将积极关注转股情况并做好债券兑付资金安排 [2][3] 经营现金流与利润情况 - 公司自 21 年来年均经营现金流快速增加，但利润端亏损有所扩大 - 经营现金流与净利润变动趋势不一致，主要因节约货币资金流，大幅压缩存货及增加票据结算 [2][3] 银行授信与融资成本 - 目前公司银行授信额度充足，鞍本重组后融资利率逐步降低 [3]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B；债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与方式为投资者网上提问，时间是 2024 年 9 月 6 日下午 15:00 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长黄作为、总会计师兼董事会秘书郑政利、独立董事袁知柱 [2] 业绩与经营策略 - 半年报显示公司业绩未好转且持续亏损，公司以效益为核心，加强全面预算管理，聚焦全流程工序降本，深化成本管控和精益管理，提高拳头产品比例和产品调品指数，推进高附加值产品生产销售 [2] - 公司产量相对去年变化不大，按以销定产原则组织生产，提高品种档次和实物质量，加速产品转型升级，产品主要客户为非关联方，不存在利益输送 [3] 可转债相关 - 公司发行 68 亿元可转债，尚有部分未实现转股，不到 2 年到期，可转债转股受市场影响大，目前转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，做好债券兑付资金安排，严格执行转股价格向下修正条款 [2][3] 退市风险 - 根据深圳证券交易所股票上市规则退市相关规定，目前公司尚无财务类退市风险 [2] 独立董事职责 - 独立董事积极关注公司资产置换事项推进，督促公司严格履行信息披露义务，保护投资者权益 [2] 限产情况 - 公司截止目前尚未收到限产通知，将坚持做强做精产品结构，发挥重组整合系统优势，以“六化六有”为原则加快转型，提升绿色发展水平 [2][3] 资产重组相关 - 公司与本溪钢铁进行资产置换，目的是利用资本市场支持实体经济，提升经营效率和盈利能力，建设一流矿山开发企业 [3] - 截止目前无和鞍钢矿业置换方案，交易方案需进一步论证协商，要素未最终确定，不排除方案调整、中止或取消可能 [3] - 资产置换行为重大，交易方案论证和协商时间长 [3] 股价应对措施 - 公司将聚焦精益运营，推动降本增效和调品调质增效，加大市场开拓力度，提升竞争力，改善经营业绩，关注市场变化，研究市值管理举措促进价值回归 [3]

公司经营情况 - 公司上半年生铁产量 534.73 万吨，同比增加 31.8 万吨；粗钢产量 572.17 万吨，同比增加 36.59 万吨；钢材产量 850.29 万吨[2] - 公司紧密结合重点工作部署，全面落实一稳两控三提升，开创五个新局面的总体工作要求，保持汽车钢战略定力，坚持风险防控加快突破、坚持结构调整加快突破、坚持系统降本加快突破、坚持效率提升加快突破、坚持惠及民生加快突破[2] 可转债相关情况 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，同时公司将做好债券兑付相关资金安排[2] - 公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定[2] - 公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告，2024年可转债评级为AAA，与上年相同[2][3] 融资情况 - 目前公司银行授信额度充足，鞍本重组后公司融资利率逐步降低[3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员有华创证券董含星、招商基金丁悦成、郭琦、郭敏 - 活动时间为 2024 年 9 月 2 日上午 10:00 - 11:30，地点为线上 - 上市公司接待人员为陈立文 [2] 公司业务相关 资产置换 - 拟置入资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股权，拟置出资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，差额以现金补足 - 交易方案需进一步论证协商，标的资产范围、价格等未确定，待确定后再开董事会审议 [2] 铁矿石定价 - 向集团采购铁精矿，标准产品每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《钢铁市场日报》公布的普氏 65% SBB 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加港口到板材公司运费，有品位调价指数，且有 65%指数平均值 3％的优惠 [2] 可转债相关 转股情况 - 可转债转股受市场影响大，目前转股溢价率较高，公司将关注转股情况并做好债券兑付资金安排 [3] 担保情况 - 本钢集团为公司本次发行的可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，范围包括本金、利息等费用 [3] 转股价调整 - 公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定 [3] 评级情况 - 2024 年可转债评级为 AAA，本钢板材公司评级为 AA +/稳定，与上年相同 [3] 银行授信与融资成本 - 目前银行授信额度充足，鞍本重组后融资利率逐步降低 [3]

财报与会议信息 - 《2024年半年度报告》于2024年8月29日刊登在巨潮资讯网[1] - 2024年半年度业绩说明会9月6日15:00 - 16:30以网络互动方式召开[2] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理黄作为等出席业绩说明会[2] - 投资者可登录“全景网·投资者关系互动平台”参与[3] 问题征集 - 2024年9月6日12:00前可征集问题[3] - 可访问http://ir.p5w.net/zj/或发至bgbclxy@126.com征集[3] 其他 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3] - 联系人贾晶乔，电话024 - 47827003[4]