公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2022 年 7 月 14 日 14：00 - 14：30，参与单位及人员包括信达证券张弛等，上市公司接待人员为李晓炜等 [2] 公司业务与产能 - 主营业务有钢铁冶炼、压延加工等，引入先进装备技术升级改造钢铁主业，建成 60 多个品种、7500 多个规格产品，高附加值和高技术含量产品比例超 80%，主导产品广泛应用于多个领域并远销 60 多个国家 [2] - 年产生铁 1595 万吨、粗钢 1280 万吨、热轧材 1034 万吨、冷轧材 617 万吨、特钢材 140 万吨 [2] 客户分布 - 产品分为内贸和出口，东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）营业收入占总收入 40% 左右，华东地区（山东、上海等）营业收入占总收入 40% 左右 [3] 同业竞争问题 - 公司主要产品热轧板等与鞍钢股份存在同业竞争，销售区域均为东北、华东区域，将运用资产重组等多种方式推进业务整合解决问题 [3] 转债财务影响 - 2022 年 6 月 29 日按面值支付第二年利息，每 10 张（面值 1000 元）利息 8 元（含税），第二年 0.8% 的利息与第一年 0.6% 的利息对今年财务费用影响不大，债券利息款与去年持平 [3] 下游需求情况 - 上半年钢材产量增加但需求受房地产疲软和疫情干扰不及预期，库存去化慢，原料价格强势使钢厂利润回落跌破短流程谷电成本，短流程减产未有效改善基本面 [3] - 下半年钢材供需有望改善，成本压力缓解，“双碳” 背景下粗钢产量压减，需求端在 “稳增长” 基调及疫情影响消退后有望回暖，原料供给下半年有望增加，价格或弱于成材助力钢厂利润修复 [3] 原材料价格影响 - 上半年煤炭价格多数时间维持高位，6 月下旬以来下滑，发改委进行价格控制 [3] - 钢材及原料价格下跌原因一是疫情致下游需求疲软、上游供给增加，供需错配使钢材库存增加、价格下降并传导至原料；二是全球经济通胀，美联储加息缩表引发衰退恐慌，大宗商品价格下跌 [3] - 焦煤焦炭因俄乌冲突价格坚挺，但目前无利多因素支撑，下游终端需求低迷，中长期价格仍将偏弱运行 [3] 行业前景 - 目前钢铁行业处于全年低谷期，短期会有所改善，但受疫情、俄乌冲突、全球经济大通胀及美联储加息缩表影响，我国经济恢复有挑战，下半年甚至未来几年钢铁行情不容乐观 [4]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，债券代码为 127018，分别对应本钢板材、本钢板 B 和本钢转债 [1] - 1997 年 6 月 27 日成立并在深交所主板上市，注册资本 38.75 亿元 [2] - 截止 2022 年 3 月末，总资产 511 亿元，净资产 235 亿元 [2] - 下设 10 个职能部门、6 个直属机构、8 个主要生产制造单元 [2] 业务情况 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项业务，建成精品钢材基地，有 60 多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例超 80% [2] - 主导产品广泛应用于多个领域，远销 60 多个国家和地区 [2][3] 经营模式 - 采购模式分国内采购和国外采购，国内通过集中采购等模式，国外由本钢国贸代理，采用长协采购等模式 [3] - 销售模式分内外销，内销对大客户直销，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理并支付代理费 [3] 战略规划 - 鞍钢本钢重组后，对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动，实现“五提升、两降低”，成为精品、绿色、智能、共享的世界一流钢铁企业 [3] 项目实施 - “十四五”时期，实施多轮技术改造和超低排放改造项目，如特钢电炉升级改造、CCPP 发电工程等 [3] 同业竞争问题 - 鞍钢股份与本钢板材在主要产品和销售区域存在同业竞争，鞍钢集团将在承诺函出具日起 5 年内，力争更短时间，运用多种方式解决 [4] 可转债处置 - 2020 年发行 68 亿元可转债，起息日 2020 年 6 月 29 日，到期日 2026 年 6 月 29 日，持有者可转股或继续持有，公司按时付息无风险 [4]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动编号为 2022 - 03，类别为其他（电话会议），参与单位为华安证券 - 许勇其，时间为 2022 年 5 月 31 日 10：00 - 10：30，上市公司接待人员为沈杰 [1][2] 主要业务与产品 - 主要业务包括钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工等多项业务，建成精品钢材基地，形成 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列 [2] - 高附加值和高技术含量产品比例达 80% 以上，主导产品有汽车表面板、家电板等，应用于多个领域，远销 60 多个国家和地区 [2] 经营模式 采购模式 - 国内物资采购通过集中采购、统一招标等模式进行，国外物资采购通过长协采购等多种模式进行，主要由本钢国贸代理 [2][3] 销售模式 - 内销主要采用直销模式，对大客户直接销售，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理出口并支付代理费 [3] 战略规划 - 鞍钢本钢重组后，对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动，实现“五提升、两降低”，成为精品、绿色、智能、共享的世界一流钢铁企业 [3] 改造项目 - 2021 年全年公司完成投资 22.35 亿元，实施特钢电炉升级改造等多轮技术改造和超低排放改造项目 [3]

公司概况 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 2022 年 6 月 27 日 14：30 - 15：30 举办投资者关系活动（策略会），参与单位众多，上市公司接待人员为孙延斌、李晓炜、陈立文 [2] 公司经营情况 效益指标 - 2022 年一季度销售利润率完成 3.55%，资产负债率完成 54.01%，较去年一季度末的 66.51% 同比减少 12% [2] 生产情况 - 一季度各工序产品产量基本完成计划安排，与上年一季度相比无较大变化，但经营成果有差距，因市场形势变化、矿粉和焦煤价格涨幅大，煤炭价格涨幅超 50%；二季度全力组织降本增效，具体数据关注中期报告 [4] 产品销售 - 产品有内贸和出口，包括热轧、冷轧等多种类型；销售网络布局于东北、华北等地区及出口，东北、华东份额较大，出口比例达 10% 左右 [4] 改革亮点 - 组织架构精干化，推动各层级组织机构专业化整合 [2][3] - 选人用人契约化，推行领导人员岗位竞聘上岗和“三职群”公开竞聘 [3] - 岗位用工市场化，合理控制用工总量，动态调整各单位编制总量 [3] - 薪酬分配同利化，建立市场化考核激励机制，实施工资总额预算管理 [3] - 授权体系系统化，构建全周期授权评价体系，对下属单位行权进行评价和动态调整 [3] 市场展望 铁矿石 - 铁矿石是钢铁主要原料，占生产成本 50% 以上，中国进口矿依存度达 80% 左右；国产矿成本 70 - 80 美金，高于进口矿到岸成本 40 - 50 美金；未来铁矿石增长空间有限，国内供需紧张，进口矿依存度难明显下降 [3] 钢价 - 2022 年上半年钢价先涨后跌、震荡运行，6 月中旬加速下跌，至 6 月 20 日螺纹钢和热卷价格较 4 月初累计下跌 800 - 900 元/吨 [3] - 供给端：二季度粗钢产量增速加快，钢厂普遍亏损，部分减产，高炉产能利用率超 90%，下半年压减粗钢产量是行业主基调 [3][4] - 需求端：下半年各部门开展促消费活动，前期项目进入施工期，下游需求预计集中释放 [4] 公司规划 降本增效 - 坚持“对标、降本、提质、增效”，对标鞍钢“五地”和行业先进水平，实施全员、全方位穿透式降本激励 [4] - 产线调整：资源向高效益产线配置 [4][5] - 区域调整：按效益最大化原则，结合市场变化，向高价区域倾斜资源 [5] - 品种规格结构调整：增加品种直供比例 [5] 战略规划 - 对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动，推进混合所有制改革，加强科技项目布局 [5] - 实现“五提升、两降低”，成为精品、绿色、智能、共享的世界一流钢铁企业 [5] 资产负债率 - 近两年资产负债率明显下降，在保证资金充足和正常生产经营下偿还短期借款、应付票据等，适时选择低成本融资方式 [5]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B，债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会和投资者网上接待 - 参与人员为 2022 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动线上参与者 - 时间为 2022 年 9 月 15 日 15:30 - 17:00 - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net ） - 上市公司接待人员包括总经理助理、财务负责人、董事会秘书蒋晓豫，董事会办公室主任李晓炜，董事会办公室副主任陈立文 [2] 业务与产品相关 - 公司主要业务有钢铁冶炼、压延加工等，建成精品钢材基地，有 60 多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例超 80%，主导产品应用于多领域 [3] - 标准产品每月度调整一次售价，不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65% 指数平均值计算，在此基础上给予 3％优惠 [2] 同业竞争与业务整合 - 鞍钢股份与本钢板材存在同业竞争，鞍钢集团承诺 5 年内并力争更短时间，按要求综合运用多种方式稳妥推进业务整合以解决同业竞争问题 [2] 采购与价格相关 - 公司铁矿从鞍钢集团采购，计价方式为上述标准产品计价方式 [2] - 焦煤是钢铁行业上游原材料，近两年价格受各方因素影响持续上涨，随着供需矛盾弱化，市场调整节奏将趋向缓和，价格是否下跌取决于市场供需变化 [3] 市场与销售相关 - 公司销售分内外销，内销直销大客户，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理，支付代理费，往年外销产品营业收入占总收入 10% 左右，出口回落影响可控，公司会拓展销售渠道 [3] 分红与回购相关 - 2022 年上半年度报告已公告，公司将根据实际经营情况拟定利润分配方案 [3] - 公司目前暂无回购计划，会积极维护股东权益，提高治理水平与能力，努力实现经营业绩目标 [3] 其他问题相关 - 公司未公布汽车板客户信息，属于商业秘密 [3] - 对于公司是否考虑吸收合并凌钢，需关注公司公告 [2]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B；债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] - 2022 年 9 月 6 日 15：00 - 16：30 举办线上半年度网上业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长霍刚、董事、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书王世友、蒋晓豫 [2] 业务与产品 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等，引入先进装备技术升级改造钢铁主业，建成精品钢材基地，有 60 多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80% 以上，主导产品应用于多个领域 [2] - 具有年产生铁 1034 万吨、粗钢 1280 万吨、热轧材 1595 万吨、冷轧材 617 万吨、特钢材 140 万吨的生产能力，具备最宽幅、最高强度车用冷轧板和最高强度汽车用镀锌板的生产能力和整车供货能力 [3] 原材料采购与计价 - 从鞍钢集团采购原材料铁精矿，标准产品每月度调整一次售价，为普氏 65% 指数平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65% 指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予 3％的优惠 [2] 同业竞争问题 - 鞍钢股份与本钢板材存在同业竞争问题，公司将遵循有利于本钢板材发展和维护股东利益原则，运用资产重组等多种方式推进业务整合解决问题 [3] 疫情应对措施 - 自 8 月 27 日全市实行静态管控，员工提前到岗坚守一线，公司内部采取网格化管理，划分最小独立网格管控体系，安排人员、物资单元内部流动，各环节物理隔离，统筹疫情防控和安全生产 [3] 超低排项目 - 实施多轮技术改造和超低排放改造项目，包括特钢电炉升级改造、CCPP 发电工程等 [3] 汽车板情况 - 冷轧汽车板盈利受宏观经济和汽车行业影响，公司坚持创新驱动和“精品 + 服务”模式，以建设精品板材基地等为战略目标提升竞争力 [3] 关联交易影响 - 鞍钢集团为公司原材料供应提供保障，提供生产经营支持服务，公司也向鞍钢集团销售部分产品等 [4] 可转债余额 - 截止 2022 年 6 月 30 日，公开发行的可转换公司债券转股累计金额 1,168,935,600 元，剩余可转债余额为 5,631,064,400 元（56,310,644 张） [4] 营销模式 - 销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，大客户由公司直接销售，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理出口并支付代理费 [4] 财务相关 - 2022 年半年度财务费用 2.93 亿元，同比下降 12.86%，下半年将通过严控投资支出等措施压降财务费用，未来仍有下降空间 [4] - 2022 年半年度研发投入金额为 9.63 亿元，占营业收入的 2.75%，同比提高 10.79%，下半年将持续加大科研投入 [5] 降本增效措施 - 秉承“一切成本皆可降、人人皆可降成本”理念，致力于实现品种、直供、拳头产品等目标，优化布料制度等降低采购成本和生铁成本 [4][5] 分红情况 - 2021 年利润分配预案基于公司经营活动现金流等制定，与经营状况等相匹配，高比例分红有利于提高净资产收益率等，2022 年将根据实际经营情况拟定利润分配方案 [5]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会、现场参观、其他 - 参与人员为个人投资者张政 - 时间为 2022 年 9 月 18 日 9：00 - 11：00 - 地点在本溪 - 上市公司接待人员为沈杰 [2] 业务相关问题及解答 同业竞争问题 - 鞍钢股份与本钢板材存在同业竞争，鞍钢集团承诺自承诺函出具日起 5 年内，力争更短时间，综合运用资产重组等多种方式稳妥推进业务整合以解决问题 [2] 铁矿采购问题 - 公司铁矿从鞍钢集团采购，标准产品每月度调整一次售价，不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并在此基础上给予 3％的优惠 [2] 主要产品及经营业务 - 公司主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项业务，引入先进装备技术升级改造钢铁主业，建成精品钢材基地 - 形成 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80%以上 - 主导产品包括汽车表面板等，广泛应用于多个领域 [2][3] 员工数量信息 - 截止 2021 年末在职员工数量 18858 人，2022 年度人数将在 2022 年度报告披露 [3]

分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入350.15亿元，上年同期385.88亿元，同比减少9.26%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，上年同期22.09亿元，同比减少74.57%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.27亿元，上年同期15.25亿元，同比减少85.08%[27] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.57元/股，同比减少75.44%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率2.60%，上年同期9.98%，同比减少7.38%[27] - 本报告期末总资产470.17亿元，上年度末551.47亿元，同比减少14.74%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产206.29亿元，上年度末225.01亿元，同比减少8.32%[27] - 本报告期营业收入350.15亿元，上年同期385.88亿元，同比减少9.26%，原因是钢材价格同比下降[50] - 本报告期营业成本333.77亿元，上年同期345.93亿元，同比减少3.51%[50] - 销售费用本报告期6743.09万元，上年同期5965.27万元，同比增加13.04%[50] - 所得税费用本报告期2.03亿元，上年同期7.47亿元，同比减少72.80%，因本期利润总额同比下降[50] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期2.27亿元，上年同期15.25亿元，同比减少85.08%，因利润总额下降且偿还经营性负债[50] - 工业行业本报告期毛利率4.68%，上年同期毛利率10.36%，同比减少5.68%[52] - 货币资金本报告期末48.05亿元，占总资产10.22%，上年末88.31亿元，占总资产16.01%，比重减少5.79%，因分配股利及偿还负债[57] - 固定资产本报告期末243.98亿元，占总资产51.89%，上年末254.81亿元，占总资产46.20%，比重增加5.69%，因总资产规模减少[57] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益364.85万元，计入当期损益的政府补助3065.55万元，其他营业外收支1980.69万元[30] - 非经常性损益合计3951.60万元[32] 产品情况 - 公司形成60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达80%以上，产品远销60多个国家和地区[36] 各条业务线产量数据关键指标变化 - 生铁产量495.01万吨，同比减少21万吨，降低4.07%；粗钢产量519.82万吨，同比减少36.72万吨，降低6.6%；热轧板产量676.86万吨，同比减少28.25万吨，降低4.01%；冷轧板产量299.97万吨，同比减少13.44万吨，降低4.29%；特钢产量28.01万吨，同比减少10.89万吨，降低27.99%[37] 分红对资产负债率影响 - 公司实施分红24.65亿元，资产负债率水平下降，好于钢铁行业平均水平[37] 固定资产投资计划 - 2022年公司下达固定资产投资计划16.55亿元，实施多项重点项目改造[42] 新产品开发 - 全年计划开发新产品35个牌号，上半年开发完成24个牌号，完成全年计划的68.6%[43] 科技协同与合作 - 推进鞍本科技协同，已签订10项合同；与高校签订产学研合作项目8项[44] 标准起草与专利情况 - 起草国家标准3项，起草企业标准57项；上半年受理专利数量127件，授权专利数量55件，其中授权发明专利9件[44] 科技成果获奖 - 多项科技成果获辽宁省科技奖及中信铌钢技术进步二等奖[44] 超低排项目计划 - 梳理40多项超低排项目，全部列入投资计划，力争2023年末实现超低排[45] 智能化改造 - 2022年下达投资开展智能化改造，设置12个专案组系统推进一体化及配套支撑项目[45] 钢板产品业务数据关键指标变化 - 钢板产品本报告期营业收入331.10亿元，占比94.56%，上年同期357.99亿元，占比92.77%，同比减少7.51%[50] 资产权利受限情况 - 截至报告期末资产权利受限合计2.80亿元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、无形资产受限[58] 募集资金情况 - 2018年定向增发募集资金39.658亿元，本期已使用776.8万元，累计使用33.49831亿元，尚未使用6.19491亿元[64] - 2020年发行可转债募集资金67.592亿元，本期已使用316.02万元，累计使用36.138442亿元，尚未使用31.524522亿元[64] - 合计募集资金107.25亿元，本期已使用1092.82万元，累计使用69.636752亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用37.719432亿元[64] - 截至2022年6月30日，2018年募集资金累计投入募投项目33.4983103497亿元，其中本年投入776.8万元，利息收入扣减手续费累计净额352.205381万元[67] - 截至2022年6月30日，2020年募集资金累计投入募投项目36.1384423901亿元，其中本年投入316.01534万元，利息收入扣减手续费累计净额709.640657万元[67] - 2018年以募集资金置换自筹资金预先投入18.2274921107亿元，其中冷轧高强钢改造工程14.8413308939亿元、三冷轧厂热镀锌生产线工程3.3861612168亿元[67] - 2018 - 2019年以自筹资金支付募集资金投资项目建设8829.620756万元，其中冷轧高强钢改造工程8670.98304万元，三冷轧厂热镀锌生产线工程158.637716万元[67] - 2019 - 2021年以自筹资金支付募集资金投资项目建设6260.824201万元，其中冷轧高强钢改造工程5039.199949万元，三冷轧厂热镀锌生产线工程1221.624252万元[67] - 2021 - 2022年以自筹资金支付募集资金投资项目建设3743.520738万元，全部用于冷轧高强钢改造工程[67] - 公开发行可转换公司债券用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金3.6618086017亿元[67] - 2018年度公司用5.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年3月11日全部归还[70] - 2019年度公司用7.42亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月23日全部归还[70] - 2020年3月公司用6.66亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年7月27日全部归还[70] - 2020年7月公司用6.66亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年7月27日全部归还[70] - 2021年7月公司用6.04亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日余额为6.04亿元[70][74] - 2020年7月公司用41.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年7月27日全部归还[74] - 2021年7月公司用30.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日余额为30.3亿元[74] - 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况[74] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[74] - 公司不存在超募资金使用的情况[74] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为10.725亿元，本报告期投入金额为1092.81万元，截至期末累计投入金额为6.9636753亿元[77] - 冷轧高强钢改造工程募集资金承诺投资22.658亿元，截至期末投资进度为85.39%，本报告期实现效益为 - 990.29万元[77] - 三冷轧厂热镀锌生产线工程募集资金承诺投资7亿元，截至期末投资进度为59.31%，本报告期实现效益为4408.31万元[77] - 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目募集资金承诺投资10亿元，截至期末投资进度为100%[77] - 炼铁厂8号铸机工程项目募集资金承诺投资3.35亿元，截至期末投资进度为48.84%，本报告期实现效益为5672.17万元[77] - 特钢电5号高炉升级改造工程项目募集资金承诺投资9.6亿元，截至期末投资进度为79.9%，本报告期实现效益为4902.68万元[77] 子公司经营数据 - 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司注册资本为19.2亿元，总资产为36.4343562445亿元，净资产为22.6914517679亿元，营业收入为52.2953300035亿元，营业利润为1.1992954666亿元，净利润为9153.224277万元[86] 子公司注销情况 - 公司注销重庆辽本钢铁贸易有限公司，对公司生产经营及业绩无重大影响[86] 风险应对策略 - 市场竞争风险下，公司将聚焦产品结构调整，提升战略产品占比和定价权，实施精细化管理[89] - 国际贸易风险下，公司需确保进口矿石及时入储，防止影响正常生产经营[89] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.41%，召开日期为2022年03月03日[98] - 2021年度股东大会投资者参与比例为63.59%，召开日期为2022年04月26日[98] 人员变动情况 - 2022年03月24日解聘董事会秘书高德胜，原因是工作变动[99] - 2022年04月26日解聘总会计师王东晖，原因是工作变动[99] - 2022年04月26日聘任蒋晓豫为财务负责人、董事会秘书代行人[99] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[101] 环保排放数据 - 本钢板材股份有限公司COD排放浓度为14.81，排放总量为46.64[105] - 本钢板材股份有限公司氨氮排放浓度为0.30，排放总量为1[105] - 本钢板材股份有限公司颗粒物排放中烟尘为580，粉尘为5875[105] 环保设施情况 - 公司共有环保污染防治设施184套，各工序按污染物排放标准配套相关设施且均正常投入使用[109] 环保项目工作进展 - 公司完成8个项目环评登记备案、2项环评报告表报批、6个项目环保验收及1家单位排污许可续证工作[110] 应急预案修订情况 - 公司及下属14家单位修订应急预案（综合1份，专项14份），重新开展风险评估和应急资源调查并备案[111] 自行监测数据 - 公司自行监测取得各类监测数据共2832个，包括烟气802个、厂界噪声208个、废水1744个等[112] 环境行政处罚情况 - 报告期内公司因环境问题受到行政处罚25次[113] 环境信息公开情况 - 公司完成12家单位环境信息公开[115] 动力煤消耗与减排情况 - 上半年公司消耗动力煤10.64万吨，比计划减少16.21万吨，比同期减少7.47万吨，二氧化碳比计划减少31万吨，比同期减少14万吨[116] 社会责任履行情况 - 公司确定54名困难职工，发放救助资金23万余元[117] - 公司选派3名干部参加乡村振兴工作[117] - 公司志愿者服务队参与活动共200余人次[117] 同业竞争解决承诺 - 鞍钢集团将自承诺函出具日起5年内，力争用更短时间解决与本钢板材的同业竞争问题[124] 业务重合问题解决情况 - 鞍钢集团目前未制定解决业务重合问题的具体实施方案和时间安排，制定后将及时披露[127] 鞍钢集团对本钢板材的承诺 - 鞍钢集团承诺确保本钢板材业务独立、资产完整，具备独立产供销及辅助配套系统[130] - 鞍钢集团保证严格遵守法律法规和公司章程，不谋求不正当利益，损害其他股东权益[130] 董事及高管承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不损害公司利益等[136] 本钢集团相关承诺 - 本钢集团和本溪钢铁公司承诺本钢国贸与本钢板材在同一地区的销售公司人员、业务、财务、资产独立[139] - 本钢集团同意在承诺出具之日起不超过5年的期限内，代本钢板材开展进出口业务[139] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司承诺不越权干预本钢板材经营管理活动，不侵占其利益[139] 集团竞争业务承诺 - 本集团承诺在作为本钢板材控股股东期间，不与本钢板材及其子公司产生竞争业务，若有竞争将按规定退出[148] 集团保障独立经营承诺 - 本集团承诺保障本钢板材独立经营，减少关联交易，不占用其资金，不要求违规担保[154] 非经营性占用资金情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[158] 违规对外担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[159] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[160] 破产重整情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[163] 重大诉讼、仲裁事项情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[164] 关联交易情况 - 公司与本溪北营钢铁（集团）股份有限公司的关联交易金额为624,099.55万元，占同类交易金额的比例为18.70%，获批交易额度为

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入166.21亿元，上年同期152.52亿元，同比增长8.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，上年同期6.87亿元，同比下降36.80%[5] - 公司营业总成本为160.46亿元，较上期143.42亿元有所增加[29] - 公司营业利润为5.95亿元，较上期9.27亿元有所下降[29] - 公司净利润为4.42亿元，较上期6.93亿元有所下降[29] - 归属于母公司所有者的净利润为4.34亿元，较上期6.87亿元有所下降[32] - 基本每股收益为0.11元，较上期0.18元有所下降[32] - 稀释每股收益为0.11元，较上期0.18元有所下降[32] - 本期营业总收入为166.21亿元，上期为152.52亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，上年同期 -9.66亿元，同比增长129.91%[5] - 经营活动现金流入小计为133.18亿元，较上期100.46亿元有所增加[36] - 经营活动现金流出小计为130.29亿元，较上期110.12亿元有所增加[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，较上期 -9.66亿元有所改善[36] - 投资活动现金流入小计为434.20万元[36] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为30亿美元[39] - 投资活动现金流出小计分别为131364994.60美元和34.2098768105亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 127023022.60美元和 - 34.2098768105亿美元[39] - 取得借款收到的现金分别为2亿美元和15.12381亿美元[39] - 筹资活动现金流入小计分别为2亿美元和15.12381亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计分别为10.4137944213亿美元和18.2281394417亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 8.4137944213亿美元和 - 3.1043294417亿美元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为2952712.76美元和1302002.14美元[39] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 6.7639407921亿美元和 - 46.9658888831亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额分别为56.2270498427亿美元和45.3282870681亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产511.53亿元，上年度末551.47亿元，同比下降7.24%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益229.53亿元，上年度末225.01亿元，同比增长2.01%[5] - 公司期末货币资金为56.23亿元，年初为88.31亿元[17] - 期末应收票据为9.82亿元，年初为15.40亿元[17] - 期末应收账款为2.56亿元，年初为2.57亿元[17] - 期末存货为95.87亿元，年初为101.90亿元[17] - 期末固定资产为249.44亿元，年初为254.81亿元[20] - 期末短期借款为33.49亿元，年初为40.53亿元[20] - 期末应付票据为14.72亿元，年初为46.35亿元[20] - 期末合同负债为52.08亿元，年初为47.08亿元[20] - 期末资产总计为511.53亿元，年初为551.47亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益377.87万元，计入当期损益的政府补助1549.44万元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产变动原因 - 货币资金较年初减少36%，原因是到期票据解付和偿还贷款增加[9] - 应收票据较年初减少36%，原因是对外支付的票据大于回款收取的票据[9] 股东持股情况 - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%，持股数量24.10亿股[13] - 本钢集团有限公司持股比例17.95%，持股数量7.37亿股[13]

公司基本信息 - 公司股票简称为本钢板材、本钢板B，股票代码为000761、200761，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2020年8月5日至2021年12月31日[27] - 公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[7] 控股股东变更 - 2021年8月20日，辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司51%股权，10月12日完成工商变更，鞍钢集团成为公司间接控股股东，直接控股股东仍为本溪钢铁（集团）有限责任公司[26] - 2021年辽宁省国资委将本钢集团51%股权无偿划转至鞍钢集团，鞍钢集团成为公司间接控股股东[141] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为77,912,144,981.46元，2020年为48,684,792,685.58元，本年比上年增减60.03%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2,500,582,902.58元，2020年为384,252,740.78元，同比增长550.77%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,517,758,656.14元，2020年为381,469,784.99元，同比增长560.02%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为413,473,454.04元，2020年为 - 2,039,000,213.29元，同比增长120.28%[28] - 2021年基本每股收益为0.60元/股，2020年为0.10元/股，同比增长500.00%[28] - 2021年末稀释每股收益为0.50元/股，较2020年末的0.10元/股增长400.00%[31] - 2021年末加权平均净资产收益率为11.88%，较2020年末的1.90%增长9.98%[31] - 2021年末总资产为551.47亿元，较2020年末的650.07亿元减少15.17%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为225.01亿元，较2020年末的210.18亿元增长7.05%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为152.52亿元、233.36亿元、228.39亿元、164.85亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6.87亿元、15.22亿元、15.69亿元、 - 12.77亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为 - 6010.07万元，计入当期损益的政府补助为6634.60万元[39] - 全年实现销售收入779.12亿元，同比增长60%[53] - 全年实现利润34.35亿元，同比增长724.16%[53] - 2021年营业收入合计779.12亿元，同比增长60.03%，2020年为486.85亿元[61] - 2021年钢板收入699.93亿元，占比89.84%，同比增长54.43%；其他产品收入79.19亿元，占比10.16%，同比增长135.49%[61] - 2021年东北、华北、华东地区收入分别为315.03亿、31.99亿、335.17亿元，同比增长54.27%、98.90%、53.86%[61] - 2021年中南地区收入31.53亿元，同比增长12259.13%；西南地区收入13.55亿元，同比下降44.02%[61] - 2021年内销收入715.77亿元，占比91.87%，同比增长62.20%；外销收入63.36亿元，占比8.13%，同比增长39.08%[61] - 2021年工业毛利率7.73%，同比增加3.02%；钢板毛利率7.46%，同比增加3.05%；其他产品毛利率10.08%，同比增加1.36%[61] - 2021年销售量1388.37万吨，同比增长7.06%；生产量1399.61万吨，同比增长8.16%；库存量60.19万吨，同比增长22.96%[65] - 2021年钢压延加工业营业成本合计718.92亿元，2020年为463.92亿元，其中原材料2021年金额为373.42亿元，占比51.94%，2020年金额为231.38亿元，占比49.88%，同比增减2.06%[66][70] - 2021年销售费用为1.41亿元，2020年为0.97亿元，同比增减45.35%，因薪酬、进出口代理费增加所致[77] - 2021年管理费用为11.87亿元，2020年为7.93亿元，同比增减49.75%，因薪酬、取暖费等增加所致[77] - 2021年财务费用为5.37亿元，2020年为3.65亿元，同比增减47.10%，因本期汇兑损失增加所致[77] - 2021年研发费用为0.56亿元，2020年为0.38亿元，同比增减48.47%，因研发投入增加[77] - 2021年研发人员数量1798人，较2020年的1732人增长3.81%；研发投入金额23.44亿元，较2020年的15.42亿元增长52.03%[84] - 2021年经营活动现金流入小计563.29亿元，较2020年的400.62亿元增长40.60%；经营活动产生的现金流量净额4.13亿元，较2020年的 - 20.39亿元增长120.28%[85] - 2021年投资活动现金流入小计114.03亿元，较2020年的1403.77万元增长81129.04%；投资活动产生的现金流量净额38.98亿元，较2020年的 - 61.99亿元增长162.87%[85] - 2021年筹资活动现金流入小计81.63亿元，较2020年的229.97亿元减少64.50%；筹资活动产生的现金流量净额 - 72.00亿元，较2020年的40.56亿元减少277.51%[85][88] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 29.30亿元，较2020年的 - 42.12亿元减少30.43%[88] - 2021年投资收益 - 1.21亿元，占利润总额比例 - 3.51%；资产减值 - 1.14亿元，占利润总额比例 - 3.31%[89] - 2021年末货币资金88.31亿元，占总资产比例16.01%，较年初比重减少4.57%；存货101.90亿元，占总资产比例18.48%，较年初比重增加4.31%[90] - 短期借款期末余额40.53亿元，占比7.35%，较期初减少8.43%，因公司偿还借款所致[93] - 合同负债期末余额47.08亿元，占比8.54%，较期初增加1.55%[93] - 长期借款期末余额42.23亿元，占比7.66%，较期初增加2.17%[93] - 租赁负债期末余额14.25亿元，占比2.58%，较期初增加0.29%[93] - 期末资产权利受限项目合计账面价值48.30亿元，包括货币资金、应收票据等[94] 产品与业务相关数据 - 公司产品形成60多个品种、7500多个规格的系列，高附加值和高技术含量产品比例超80%[45] - 公司主导产品远销60多个国家和地区[45] - 公司采购分国内和国外采购，销售分内外销[45] - 生铁完成983.8万吨，同比减少2.3%；粗钢完成1043.8万吨，同比增长1.24%[53] - 热轧板完成1321.7万吨，同比增长8.02%；冷轧板完成610.78万吨，同比增长8.1%；特钢材完成62.2万吨，同比减少13.7%[53] - 全年开发冷系产品20个牌号，热系产品15个牌号，特殊钢产品14个牌号[56] - 全年科研项目立项100项，同比增加69.5%，计划实施率达90%以上[56] - 全年完成认证摘牌项目20项，共计47个牌号[56] - 高等级冷轧外板2020年合格率为70.6%，2021年上半年中高端冷轧汽车外板生产1724.2吨，合格率73.8%，同比2020年同期提高6.9%，4月份达到95.1%[78] - 高等级冷轧外板主要研发项目目标为批量生产合格率达到80%，预计年创效150万元以上[78] - 本钢汽车用钢选材数据库包含汽车用钢牌号达100%，白车身车身用材全部为本钢产品，高强及超高强汽车用钢占比65%以上[81] - 重载汽车12档变速箱齿轮用钢FAS3420(R)H产量1千多吨，占齿轮钢不过3%，关键控制点J9值4HC带宽比例不低于80%，氧含量不超过18ppm，12ppm以下比例不超过80%，等温退火状态带状组织级别不超过3级，年创效200万元以上[81] - 冷轧热镀锌汽车表面板实现稳定供货，合格率70%以上，年创效280万元以上[81] 项目投资与研发 - 2021年公司下达固定资产投资计划38.5亿元，实施多项重点项目技术改造[50] - 公司已研发完成49个牌号新产品，除预研型冷轧双相钢DP1180外均实现市场销售[50] - 公司在科技合作方面联合申报项目1项，签订对外合同6项，产学研合作项目10项[51] - 公司参与完成国家标准5项，起草企业标准183项，当年受理专利193件（发明专利107件），授权专利143件（授权发明专利30件）[51] - 公司梳理40多项超低排项目列入投资计划，力争2023年末实现超低排[52] - 2021年公司下达投资开展多工序及多领域的集中管控及智能制造改造[52] - 2018 - 2020年募集资金总额107.25亿元，本期已使用12.12亿元，累计使用69.53亿元，尚未使用37.72亿元[99] - 2018年2月28日前，以募集资金置换自筹资金预先投入18.23亿元用于冷轧高强钢改造等工程[100] - 2018年3月1日至2019年2月28日，自筹资金投入8830万元用于冷轧高强钢改造等工程，部分已置换[101] - 2019年3月1日至2021年5月31日，自筹资金投入6261万元用于冷轧高强钢改造等工程[101] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为366,180,860.17元[103] - 截至2020年5月31日，自筹资金预先投入募投项目金额为365,630,860.17元，其中炼钢厂8号铸机工程项目76,278,945.59元、炼铁厂5号高炉产能置换工程项目119,043,290.09元等[103] - 2019年3月1日至2021年5月31日，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为1,082,356,809.47元[103] - 2018年度公司用530,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年3月11日全部归还[103] - 2019年度公司用742,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月23日全部归还[103] - 2020年公司使用666,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中冷轧高强钢改造工程370,000,000.00元、三冷轧厂热镀锌生产线工程296,000,000.00元，2020年7月27日全部归还[103] - 2020年7月公司使用6.66亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年7月27日全部归还[106] - 2021年7月公司使用6.04亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日余额为6.04亿元[106] - 2020年7月公司使用41.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年7月27日全部归还[106] - 2021年7月公司使用30.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日余额为30.3亿元[106] - 冷轧高强钢改造工程截至期末累计投入19.269207亿元，投资进度85.04%，本报告期实现效益5.531842亿元[111] - 三冷轧厂热镀锌生产线工程截至期末累计投入4.151424亿元，投资进度59.31%，本报告期实现效益1.82411亿元[111] - 偿还银行贷款（第一次）截至期末累计投入10亿元，投资进度100% [111] - 炼钢厂8号铸机工程项目截至期末累计投入1.634811亿元，投资进度48.80%，本报告期实现效益5.596704亿元[111] - 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目截至期末累计投入7.669355亿元，投资进度79.89%，本报告期实现效益5.287953亿元[111] -