市场扩张和并购 - 公司与联合体受让东莞证券30000万股股份，占总股本20%[2] - 公司受让东莞证券10650万股股份，占总股本7.1%[2] - 受让股份交易价格为806472741元[2] 其他新策略 - 第八届董事会第三十四次会议审议通过受让股份议案[1] - 同意签署股份转让协议，授权经营层办理相关事宜[2] - 议案尚需提交股东大会审议，时间另行通知[2]

市场扩张和并购 - 公司与联合体受让东莞证券30000万股股份，占总股本20%[1] - 公司受让东莞证券10650万股股份，占7.1%，价格806472741元[1] - 该议案需提交公司股东大会审议，时间另行通知[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月7日公司董事会通过转让长安村镇银行5%股权议案并挂牌[2] - 2024年5月14日东莞银行受让该5%股权，成交价2910.7万元[2] - 2024年5月17日公司与东莞银行签署产权交易合同[2] - 交易获审批同意，合同生效，公司收到全部价款[3] - 公司不再持有长安村镇银行股权[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年8月2日通讯表决通过参与竞拍东莞证券部分股权议案[1] - 公司与东莞金融控股集团组成联合体竞拍东莞证券30000万股股份，占总股本20%[2] - 公司受让10650万股股份，占总股本7.1%[2] - 公司竞拍需向上海联合产权交易所交纳保证金1065万元[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与东莞金控竞拍东莞证券30,000万股股份，公司拟受让10,650万股[2] - 公开挂牌转让股权底价227,175.42万元，公司受让对应底价80,647.2741万元[2] - 若成功竞拍，公司持有东莞证券股权将升至27.1%，用自有资金[16] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，东莞证券总资产5,248,438.49万元，归母权益903,751.62万元[12] - 2023年度东莞证券营业收入215,494.46万元，归母净利润63,509.70万元[12] 其他 - 2024年8月2日公司董事会通过参与竞拍议案[3]

交易基本信息 - 公司股票代码为000828.SZ，上市于深圳证券交易所[1] - 本次交易为东莞控股对控股子公司一号线建设公司减资构成重大资产重组[11] - 评估和审计基准日均为2023年6月30日[12] - 独立财务顾问为广发证券，法律顾问为北京德和衡律所，审计机构为大华会计师事务所，资产评估机构为深圳市同致诚德明资产评估有限公司[12] 交易金额 - 上市公司减资价款370,939.20万元，资金成本补偿金26,176.06万元，合计397,115.26万元[16] - 轨投公司对一号线建设公司增资65亿元[17] 交易流程及时间 - 2023年10月12日，交投集团董事会审议通过交易相关协议及实施事项[39] - 2023年11月7日，上市公司董事会和监事会审议通过相关议案，独立董事认可[39] - 2023年11月10日，交易相关评估报告经东莞市国资委核准[40] - 2023年12月8日，上市公司董事会和监事会再次审议通过修订稿议案，独立董事认可[40] - 2023年12月25日，上市公司股东大会和一号线建设公司股东会审议通过相关议案[40][41] - 2023年12月25日，一号线建设公司增资变更登记完成，注册资本变为855953.6014万元[44] - 2024年2月9日，一号线建设公司减资变更登记完成，轨投公司持有100%股权[44] - 2024年5月8日，一号线建设公司收到轨投公司第二笔增资款4108029196.37元[46] - 2024年5月9日，上市公司收到减资价款3709392027.42元[46] - 2024年7月8日，一号线建设公司收到轨投公司第三笔增资款307547713.68元[48] - 2024年7月19日，上市公司收到资金成本补偿金扣除过渡期损益后剩余资金259650538.96元[48] 财务数据 - 2022年一号线建设公司资产总额1081021.08万元，占上市公司40.84%；资产净额734397.84万元，占比69.53%；营业收入265568.62万元，占比64.71%[31] - 以2023年6月30日为基准日，一号线建设公司股东全部权益评估值765,263.92万元，减值158.98万元，减值率0.02%[23] - 一号线建设公司过渡期净利润 -4353269.75元，上市公司应承担 -2110069.03元[45] 其他 - 2024年6月，上市公司非职工代表监事黄惠明和副总裁李海峰辞职[54] - 2023 - 2024年，一号线建设公司多名董监高变动[56] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易已获必要批准，无实质性差异和违规，后续办理无重大法律障碍[64][66]

交易主体与标的 - 东莞控股股票代码为000828.SZ，控股股东为交投集团，实际控制人为东莞市国资委[11][33] - 标的公司为东莞市轨道一号线建设发展有限公司，交易对方为轨投公司[11][20] 交易内容 - 东莞控股对一号线建设公司全部注册资本减资，减资后不再持股，交易价款含减资价款370,939.20万元和资金成本补偿金26,176.06万元，合计397,115.26万元[16] - 轨投公司以65亿元对一号线建设公司增资，分三笔支付[17] 财务数据 - 以2023年6月30日为评估基准日，一号线建设公司股东全部权益评估值为765,263.92万元，减值率0.02%[23] - 2022年一号线建设公司资产总额1,081,021.08万元，占上市公司40.84%；资产净额734,397.84万元，占比69.53%；营业收入265,568.62万元，占比64.71%[31] 交易进展 - 2023年12月25日一号线建设公司注册资本增至855,953.6014万元，2024年2月9日减至445,272.5964万元，轨投公司持有100%股权[44] - 2024年5月8日一号线建设公司收到轨投公司第二笔增资款，5月9日上市公司收到减资价款[46] - 2024年7月8日一号线建设公司收到轨投公司第三笔增资款，7月19日上市公司收到资金成本补偿金扣除过渡期损益后剩余资金[48] 人员变动 - 2024年6月上市公司非职工代表监事、监事会主席黄惠明因个人原因辞职，副总裁李海峰因工作调整辞职[54] - 2023 - 2024年一号线建设公司多位董事、监事、副总经理、财务负责人、总经理职务变动[56] 交易结论 - 本次交易构成重大资产重组，无需提交中国证监会注册，不构成关联交易和重组上市[31][32][35] - 独立财务顾问认为交易已取得必要批准和授权，实施情况与披露信息无实质性差异[63][64]

交易价款 - 本次交易价款合计397,115.26万元，含减资价款370,939.20万元和补偿金26,176.06万元[5] - 轨投公司认缴一号线公司新增注册资本65亿元[9] - 轨投公司第一笔增资款20.63亿元，第二笔41.0802919637亿元，第三笔2.9047395069亿元[9][10] - 中标社会资本减资价款410,606.12万元，上市公司370,939.20万元[11] - 一号线公司向中标社会资本支付补偿金29,047.40万元，向上市公司26,176.06万元[11] 评估数据 - 截至2023年6月30日，一号线公司全部股东权益评估值765,263.92万元，减值158.98万元，减值率0.02%[11] 时间节点 - 2023年10月12日至12月25日，交易获多部门审议通过[15][16][17] - 2023年11月10日，《资产评估报告》经东莞市国资委核准通过[18] - 2023年12月25日，一号线公司注册资本变更为855,953.6014万元；2024年2月9日，变更为445,272.5964万元[20] - 2023年6月30日至2024年2月9日，一号线公司过渡期净利润 - 4,353,269.75元，上市公司承担 - 2,110,069.03元[22] - 2024年5月9日，上市公司收到减资价款3,709,392,027.42元[23] - 2024年7月19日，上市公司收到补偿金扣除过渡期损益后剩余资金259,650,538.96元[24] - 2023年12月26日，轨投公司支付第一笔增资款，2024年1月6日一号线公司银行贷款结清[25] - 2024年6月18日，非职工代表监事黄惠明辞职；6月27日，副总裁李海峰辞职[30] - 2023年12月，一号线公司董事、监事调整；2024年2月，财务负责人调整；5月，总经理调整[32][33][34] 其他情况 - 减资款支付方式为现金支付[12] - 过渡期损益由一号线公司减资前全体股东按投入资金占比分担或享有，违法用地罚款按情况承担[13] - 重组实施情况与披露信息无重大实质性差异[29] - 重组实施中未发生资金、资产被占用及提供担保情形[35] - 交易各方未违反协议和承诺，将继续履行未完成事项[36][37] - 交易已取得必要授权与批准[40] - 上市公司不再持有一号线公司股权，一号线公司已支付完毕价款及补偿金[40] - 交易后续事宜办理无重大实质性法律障碍[40]

报告公司投资评级 - 公司聚焦高速主业经营,兼顾新能源汽车换电业务,给予"增持"评级[8] 报告的核心观点 公司主营业务 - 公司主营业务包括交运板块、城市轨道交通投资建设、新能源汽车充换电业务和金融投资业务[7] - 交运板块:公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速,总里程约 55.66 公里,正在进行改扩建工程,预计2028年12月建成通车[7] - 城市轨道交通投资建设:公司已退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司,减资价款为37.10亿元[7] - 新能源汽车充换电业务:截至2023年报期内,公司已建成110座充电站和5座换电站[7] - 金融投资业务:公司正在转让东莞信托和长安村镇银行股权,以聚焦主业[7] 财务数据 - 2023年实现营业总收入47.58亿元,同比增长15.93%;归母净利6.52亿元,同比下降19.56%[6] - 2024年Q1实现营业总收入4.26亿元,同比下降26.78%;归母净利4.03亿元,同比增长59.3%[6] - 预测2024-2026年营业收入和归母净利润呈现先下降后回升的趋势[13] 投资建议 - 公司聚焦高速主业,兼顾新能源汽车换电业务,给予"增持"评级[8] - 公司收到各类补充款项,可用于高速改扩建,减少资金压力[8] - 公司正在研究未来分红回报规划[8]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-047 东莞发展控股股份有限公司 关于参股公司东莞证券首次公开发行 股票恢复审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股 公司东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）通知，东莞证 券已向深圳证券交易所提交《关于首次公开发行股票并上市恢复审核 的申请》及 IPO 更新申请文件。深圳证券交易所于近日受理了上述文 件，东莞证券 IPO 已恢复审核。 敬请投资者关注深圳证券交易所发行上市审核信息更新并注意 投资风险。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 ...