股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-066 东莞发展控股股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线公司"）收到东莞市轨道项目投资有限公司 发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退出 谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退 出一号线公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，本次交易构成重大资产 重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次交易不构成关联交易。 二、本次交易事项的进展情况 公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示 性公告》（公告编号：2023-040），于 2023 年 9 月 22 日披露了《关 于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-047），于 2023 年 10 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编 号：2023-050） ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-065 东莞发展控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"； 证券简称：东莞控股；证券代码：000828）股票交易价格连续两个交 易日（2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 / 2 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-060 东莞发展控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 5、公司编制了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要，符合《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规、 规章和规范性文件的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，我们同意公司将与本次重大资产重组相关的议案提交公司 第八届董事会第二十四次会议进行审议和表决。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简 称"一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"本次重大资产重组"）。 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交 ...

广发证券股份有限公司 2 | 序 | 承诺方 | 承诺 承诺内容 | 承诺 | 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 期限 | 情况 | | | | 业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是一 | | 容履 | | | | 种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制度，并 | | 行 | | | | 在以后的关联交易中按照该制度执行，保证公司与控股股东 | | | | | | 的关联交易公开、公平、公正和规范。 | | | 根据东莞控股自上市之日起至本专项核查意见出具日历年年度报告及东莞 控股出具的书面确认及承诺，并经本独立财务顾问登录深交所网站查阅东莞控股 "承诺事项及履行情况""监管措施""纪律处分"等信息，以及登录中国证监 会 网 站 （ http://www.csrc.gov.cn ） 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台 (https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun）查询，截至本专项核查意见出具日，东莞控 股、东莞控股控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员作 ...

北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第659号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第 659 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有限公司（以 下简称"东莞控股"或"上市公司"）的委托，担任公司本次重大资产重组（以下简称 "本次重组"）工作的专项法律顾问。 本所根据《监管规则适用指引—上市类第 1 号》的规定，就东莞控股内幕信息知情 人登记制度的制订和执行情况，出具本专项核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，未构成股价异常波动情形。 二、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素及同行业板块影响，上市公司 股价在本次重组首次披露之日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未达到 20%，未构 成股价异常波动情形。 （以下无正文） 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立 财务顾问，对上市公司股价在本次重组首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因 素或同行业板块因素 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立 财务顾问，对上市公司本次重组前十二个月内对与本次重组同一或者相关资产的 购买、出售情况进行了核查，具体情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在 12 个月内连续 对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限 和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司本次交易符合《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》第四条规定的核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）第四条规 定进行了审慎分析，现发表核查意见具体如下： （以下无正文） 一、本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的相关 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 （七）本次重组有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 综上，公司董事会认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组符合< 上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》之盖章页） （二）本次重组不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权 益的情形； （四）本次重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次重组有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次重组有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司 ...

广发证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"独立财务顾问"）担任 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）对控股子公司减资暨重大 资产重组（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、 勤勉尽责，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行 了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专 业意见的真实性、准确性和完整性。 广发证券在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与本次交易各方均无关联关系，就本次交易发表有关核 查意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供文件、材料的真 ...