广发证券股份有限公司关于东莞发展控股股份有限公司 本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立 财务顾问，就本次重组是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条之规定： "上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购 买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当 按照本办法的规定履行相关义务和程序： （ ...

关于东莞发展控股股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 大华核字[2023]0014735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于东莞发展控股股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 目 录 页 次 一、 专项核查说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于东莞发展控股股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的专项核查说明 大华核字[2023]0014735 号 中国证券监督管理委员会： 根据贵会 2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查 要求"，我们对东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股公 司"）2020 ...

广发证券股份有限公司 关于 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十一月 广发证券关于东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之独立财务顾问报告 声明与承诺 2、本报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承 担其全部责任为假设提出； 3、本独立财务顾问提请广大投资者注意，本报告不构成对东莞控股的任何 投资建议或意见，投资者根据本报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险， 本独立财务顾问不承担责任； 4、本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾 问报告。同时，本独立财务顾问提请投资者认真阅读东莞控股同时公告的《 东莞 发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书《 草案）》、相 关中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、评估报告、法律 意见书等文件之全文； P A G E 广发证券关于东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之独立财务顾问报告 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中列 载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 二、独立财务顾问承诺 1、已按照法律 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，规范性文件的规定，上市公司董事会对于公司本次重组履行法 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下： 一、本次重组履行法定程序的完备性、合规性 （一）在筹划本次交易期间，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定 相关信息的知悉范围。 （二）公司对本次 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第660号 1 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 本所依据本专项核查意见出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件（仅就本专项核查意见之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区有关规定）、中国证监会和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）有关规定发表核查意见，并且该等意见是基于本所律师 对有关事实的了解和对有关法律的理解而出具。 2 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 本所及在本专项核查意见 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组信息公 布前股票价格波动情况的说明》之盖章页） 东莞发展控股股份有限公司董事会 公司股价在本次重组首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板 块因素影响后累计涨跌幅情况具体如下： 公司于 2023 年 8 月 24 日发布《东莞发展控股股份有限公司关于筹划重大资 产重组的提示性公告》（公告编号：2023-040）。公司的股票价格自本次重组事项 首次披露之日（即上述提示性公告发布之日 2023 年 8 月 24 日）前 20 个交易日 内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证综指（399106.SZ）、证监会道路运 输指数（883159.WN）的累计涨跌幅情况具体如下： | | 本次交易事项首次披露之 | | | | | | 本次交易事项首次披露之 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 日前第 21 | | | 个交易日 | 日前第 ...

东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）摘要 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 上市地点：深圳证券交易所 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案） 摘要 | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 东莞市轨道一号线建设发展限公司 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 199 号 | | | 1 栋 201 室 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所 提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机 ...

东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案） | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城 | | | | | | 室 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易对方 | 注册地址 段 | 199 | 号 | 1 | 栋 | 201 | | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 上市地点：深圳证券交易所 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所 提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判 ...

东莞发展控股股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0014731 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 0 东莞发展控股股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 备考合并利润表 | | 3-4 | | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-92 | | 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 阅 报 告 大华核字[2023]00 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-058 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十四次会议，于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式 召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事 长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规 和规范性文件的有关规定和要求，公司董事会对照上市公司重大资产 重组的条件，对公司实际情况及公司本次拟对持有的控股子公司东莞 ...