股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-058 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十四次会议，于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式 召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事 长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规 和规范性文件的有关规定和要求，公司董事会对照上市公司重大资产 重组的条件，对公司实际情况及公司本次拟对持有的控股子公司东莞 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东莞市轨道一号线建设发展有限公 司拟解除 PPP 合同涉及的股东全部 权益价值 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 041 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二〇二三年十一月五日 中国·深圳 | t | | | --- | --- | | | . | | | 1 | | 资产评估师声明 | 1 | | --- | --- | | （摘要） | 2 | | 资产评估报告正文 | 6 | | 一、委托人、被评估单位概况及其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型及其定义 15 | | | 五、评估基准日 15 | | | 六、评估依据 15 | | | 七、评估方法 18 | | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、评估假设 24 | | | 十、评估结论 26 | | | 十一、特别事项说明 28 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 31 | | | 十三、资产评估报告日 32 | | | 评估报告附件 | 33 | 东莞市轨道一号线建设发展有 ...

深圳市同致诚德明资产评估有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 深圳市同致诚德明资产评估有限公司（以下简称"同致诚评估"）作为东 莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"）对控股子 公司减资暨重大资产重组（以下简称"本次交易"）的评估机构，按照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的要求对东莞控股相关事项进行了专项核查，核查情况具体 如下： 本次交易为东莞控股对控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以 下简称"一号线建设公司"）进行减资，减资完成后，东莞控股不再直接或间接 持有一号线建设公司股权，一号线建设公司股权不再纳入东莞控股合并财务报表 范围。 一、拟置出资产的评估（估值）作价情况 根据同致诚评估出具的深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 041 号资产评估报 告，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，一号线建设公司股东全部权益采用资产 基础法评估的评估值为765,263.92万元，评估减值158.98万元，减值率为0.02%， 具体情况如下： 单位：万元 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次交易是否适用快速审核通道的独立财务顾问核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《并购重 组审核分道制实施方案》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关 规定及要求，对东莞控股本次重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通 道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司本次重组相关主体不存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立 财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形进行了核查，核查意见具体如下： 截至本核查意见出具之日，本次重组相关主体（包括上市公司及其董事、监 事、高级管理 ...

东莞市轨道一号线建设发展有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021094 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | 1-3 | | | | 利润表 | | 4-5 | | | | 现金流量表 | | 6-7 | | | | 所有者权益变动表 | | 8-13 | | | | 财务报表附注 | | 1-56 | | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...

广发证券股份有限公司关于本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 险防控的意见》相关规定之核查意见 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。除上述依法聘请行 为外，本次交易公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的情况。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"广发证券"）受 公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证 监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中直 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产"。 经自查确认，在公司审议本次重组方案的董事会召开日前 12 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-059 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届监事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议作出了 如下决议： 本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括减资价款 与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万 元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 为解决上述减资价款及资金成本补偿金的资金来源，政府方出资 代表东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称"轨投公司"）拟以一号 2 / 15 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线建设公司"）收到东莞市轨道项目投资有限 公司发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退 出谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式 退出一号线公司（以下简称"本次交易"），减资完成后，公司不再 直接或间接持有一号线建设公司股权，一号线建设公司股权不再纳入 公司合并财务报表范围。 2023 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于<东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重 大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》以及本次交易的相关 议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。本次交易存在可能触 及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》 ...