公司概况 - 公司是中铝旗下唯一的新能源上市平台，主要从事风力发电业务，控股装机192万千瓦，其中风电占比约10%[13] - 公司2023年归母净利润为1.6亿元，同比下滑21%，主要因市场化交易电价下滑和风况欠佳导致业绩压力[16] 业绩展望 - 银星能源有望受益于中铝集团绿电转型战略，预计2024-2026年归母净利润分别为2.51、3.12、3.88亿元[5] - 公司2026年预计营业总收入为2339百万元，较2022年增长74.5%[36] - 公司2026年预计净利润为431百万元，较2022年增长82.6%[36] 新能源发展 - 公司承诺将宁夏能源的风电、光伏等新能源资产注入银星能源，以避免同业竞争，实现新能源主体地位保障[14] - 宁夏地区可再生能源装机规模持续增长，2023年占总装机52.4%，预计2024、2025年将新增新能源装机超13GW[18] 风电项目更新 - 更新政策要求风电企业在原场址内进行更新，不得突破原核准容量，并延续原项目电价补贴政策执行[20] - 更新后企业可在原场址内开展项目增容，增容项目管理按照新增风电项目执行，储能配置比例不低于10%[23] 财务状况 - 公司2026年预计资产总计为16620百万元，较2022年增长120.2%[37] - 公司2026年预计负债合计为11575百万元，较2022年增长151.6%[38] - 公司2026年预计所有者权益合计为5051百万元，较2022年增长71.1%[38]

市场扩张和并购 - 2023年3月公司以6.38亿元现金收购阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目资产和负债[2] - 目前交易资产交割和负债转移已完成[3][4] 财务支付 - 公司已支付第一期转让价款3.2538亿元，占比51%[4] - 原2024年5月31日前付第二期3.1262亿元，占比49%[4] - 宁夏能源拟将第二期收款时间延至2025年5月31日[4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会，5月17日15:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与，提前可扫码等提问题[1] - 董事长及高管将在线沟通2023年度业绩等问题并统一回复[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月9日[5]

一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届七次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《2024 年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-026 宁夏银星能源股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三 ...

股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东15人，代表股份469,353,437股，占总股份51.1303％[3] - 出席现场会议股东4人，代表股份387,397,286股，占表决权股份总数42.2022%[3] - 出席网络投票股东11人，代表股份81,956,151股，占表决权股份总数8.9281％[3] 议案表决情况 - 议案1总表决同意469,000,737股，占出席会议股东所持股份99.9249％[6] - 议案6关联股东中铝宁夏能源集团回避，总表决同意90,509,776股，占99.6118％[19][22] - 议案10总表决同意90,509,776股，占99.6118％，关联股东回避[35][38] 表决结果认定 - 律师认为公司本次股东大会召集等事宜合规，表决程序和结果合法有效[51]

股东大会信息 - 2024年3月26日披露2023年度股东大会通知[3] - 现场会议4月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 现场4人持股387,397,286股占比42.2022%[7] - 网络11人持股81,956,151股占比8.9281%[7] - 合计15人持股469,353,437股占比51.1303%[7] 议案审议情况 - 董事会提请审议13项议案，议案11为特别决议[10][11] - 多项报告总表决同意股份数469,000,737股[14] - 多项报告中小股东总表决同意28,590,272股[14] - 关联交易等议案总同意90,509,776股[16][18][19][20] - 修订规则议案总同意469,000,737股[21] 结果情况 - 股东大会表决结果合法有效[22][23]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-027 宁夏银星能源股份有限公司 九届七次监事会决议暨对 2024 年 第一季度报告的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届七次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1 根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 2 月修 订）》的相关要求，公司监事会现就公司 2024 年第一季度报告 发表如下书面意见： 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024 年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定 ...

财务指标 - 营业收入同比下降15.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.22%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降14.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.62%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降53.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.64亿元[未提取] - 营业总收入为296,536,773.91元[16] - 营业总成本为255,211,909.31元[16] - 净利润为47,742,282.50元[16] - 基本每股收益为0.0499元[16] - 稀释每股收益为0.0499元[16] 资产负债情况 - 总资产较年初下降0.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加1.16%[5] - 公司流动资产合计为25.92亿元，非流动资产合计为68.82亿元，资产总计为94.74亿元[14] - 公司流动负债合计为30.96亿元，非流动负债合计为20.95亿元，负债总计为51.91亿元[14] - 公司股本为9.18亿股，资本公积为34.28亿元，未分配利润为-1.69亿元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为4,203,323,065.45元[16] 应收款项及在建工程 - 应收款项融资较年初下降36.21%[8] - 预付账款较年初增加78.69%[8] - 在建工程较年初下降86.95%[8] - 公司应收账款余额为22.26亿元，较期初增加2.36%[14] - 公司在建工程余额为1.45亿元，较期初减少86.95%[14] 借款情况 - 公司长期借款余额为20.55亿元，较期初减少3.76%[14] - 公司一年内到期的非流动负债为6.59亿元，较期初减少12.01%[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为49,595户，表决权恢复的优先股股东数量为0户[11] - 前10名股东中，中铝宁夏能源集团有限公司持股比例为41.23%，为第一大股东[11] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-74,245,179.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-171,186,954.04元[19] - 期末现金及现金等价物余额为234,788,060.64元[19]

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：银星能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟云飞 | 联系电话：13241864339 | | 保荐代表人姓名：罗峰 | 联系电话：010-60837549 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据银星能源内控自我评价报告、2023年 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | ...

现场检查 - 对应期间为2023年9月6日 - 2023年12月31日[1] - 时间为2024年3月21日 - 2024年3月23日[1] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] 信息披露与合规 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无关联化情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行且使用与披露情况一致[4] 业绩与运营 - 与同行业可比公司比较业绩无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 本持续督导期内未进行现金分红[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] 整改情况 - 前期监管机构和保荐机构发现的问题已按要求整改[5]