募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行211,835,699股，募集资金总额1,368,458,615.54元，净额1,361,829,414.14元[1] - 截至2024年6月30日，上半年度使用募集资金175,816,555.87元，累计使用993,338,411.94元，未使用余额368,491,002.20元[3] - 特定对象发行股票募集资金存放专项账户余额59,066,328.82元，与未使用余额差异309,424,673.38元，312,000,000元用于补充流动资金，2,575,326.62元为银行利息[3] 募投项目情况 - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目承诺投资672,600,000元，调整后649,556,870.88元，本年度投入12,293,076.21元，累计投入439,924,596.71元，投资进度67.73%[12] - 宁夏银星能源贺兰山风电场61.2MW老旧风机“以大代小”等容更新改造项目承诺投资240,000,000元，调整后不变，本年度投入95,040,029.24元，累计投入122,747,214.35元，投资进度51.14%[12] - 宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目承诺投资130,000,000元，调整后不变，本年度投入68,483,450.42元，累计投入88,394,057.62元，投资进度67.99%[12] - 补充流动资金承诺投资351,948,800元，调整后342,272,543.26元，累计投入342,272,543.26元，投资进度100%[12] 其他情况 - 2024年上半年度公司募投项目未发生变更[7] - 报告期内公司对募集资金存放与使用情况披露合规，无违规情况[9] - 2023年8月25日公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目预计收益未达预期，因日融合交易规则及光资源辐照度影响，发电利用小时和交易电价低于可研数据值[13] - 2023年9月5日，公司同意使用48301.07万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用612264.15元置换以自筹资金支付的发行费用[13] - 截至2024年6月30日，公司已完成募集资金置换48275.43万元，含已到期银行承兑汇票5930.60万元及已背书转让支付的银行承兑汇票1443.36万元[13] - 2023年10月23日，公司同意使用不超过3.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，额度可滚动使用[13] - 2023年9月5日，公司同意使用不超55000万元闲置募集资金进行现金管理，用于特定存款产品，期限12个月内，额度可循环滚动使用[13] - 2024年6月30日，宁东250兆瓦光伏复合发电项目已达预定可使用状态，因工程在质保期，部分质保费未结算，质保期结束后募集资金用于支付质保费[14] - 2024年6月30日，宁夏银星能源贺兰山风电场61.2MW和30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目已达预定可使用状态，因工程在质保期，部分质保费未结算，质保期结束后募集资金用于支付质保费[14] - 2023年10月23日，公司将312000000元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 本年度不存在项目未达到计划进度的情况[13] - 项目可行性未发生重大变化[13]

关联交易 - 公司拟增加与中铝物资原材料采购额度不超500万元[2] - 公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过增加日常关联交易议案[10] - 公司与中铝物资待交易时协商签订协议[8] 中铝物资数据 - 中铝物资注册资本200000万元[3] - 截至2023年12月31日，总资产588881.19万元等[5] - 截至2024年6月30日，总资产648471.66万元等[5] 交易评估 - 保荐人中信证券认为增加关联交易属正常业务往来[11] - 关联交易按公平自愿原则制定，价格按市场公允价确定[11] - 关联交易不会损害公司及股东利益，决策程序合规[11]

董 事 会 2024 年 8 月 27 日 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-044 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月 23日召开九届八次董事会会议，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司总经理提名，由董事会提名委 员会审核后认为：顾维博先生具备担任公司副总经理的任职资 格和能力，董事会同意聘任顾维博先生为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。个 人简历详见附件。 特此公告。 附件：顾维博先生个人简历 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件 顾维博先生个人简历 2 顾维博，男，汉族，1990年 2月出生，中共党员，大学 学历，工程师。历任贺兰山风力发电厂运行检修部运检员、 安全员、技术员；宁夏银仪设备安装检修有限公司生技部 安全专责；宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂 生产建设技术部安全专责；宁夏银星能源股份有限公司风 力发电总公司贺兰山检修 ...

会议情况 - 2024年8月23日召开九届八次董事会会议，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多议案获通过[3][4][5][6][8] 人事变动 - 董事会同意聘任顾维博为副总经理[8] 规划调整 - 《宁夏银星能源股份有限公司"十四五"发展规划（中期调整稿）》获通过[8]

会议安排 - 公司2024年8月12日发九届八次监事会会议通知，8月23日现场表决召开会议[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5] 报告评估 - 天职国际未发现中铝财务至2024年6月30日风险管理重大缺陷[4] - 监事会认为2024年半年度报告程序合规、内容真实准确完整[7]

关联交易 - 公司拟增加与中铝物资原材料采购额度不超500万元[1] - 2024年第三次独立董事专门会议审议通过增加2024年度日常关联交易议案[13] - 保荐人对公司增加2024年度日常关联交易事项无异议[15] 中铝物资数据 - 中铝物资注册资本200000万元[2] - 截至2023年12月31日，总资产588881.19万元等[4] - 截至2024年6月30日，总资产648471.66万元等[4]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-043 宁夏银星能源股份有限公司关于 二、募集资金投资项目情况及使用情况 （一）募集资金置换预先投入募投项目的情况 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月 23日召开九届八次董事会会议、九届八次监事会会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在 决议有效期内上述额度可以滚动使用。该事项无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.0 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为623,804,781.97元，上年同期为727,877,484.26元，同比减少14.30%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为130,652,292.03元，上年同期为154,755,385.18元，同比减少15.57%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为116,407,988.54元，上年同期为106,188,771.52元，同比增加9.62%[11] - 本报告期基本每股收益为0.1423元/股，上年同期为0.2192元/股，同比减少35.08%[11] - 本报告期末总资产为9,375,946,348.86元，上年度末为9,536,088,787.61元，同比减少1.68%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,290,052,874.54元，上年度末为4,155,135,589.72元，同比增加3.25%[11] - 本报告期营业收入623,804,781.97元，同比减少14.30%，主要因发电利用小时下降，电价下浮[19] - 本报告期营业成本393,599,514.26元，同比减少11.76%，主要因塔筒订单减少，制造业成本降低[19] - 本报告期研发投入2,867,333.50元，同比增加90.23%，主要因研发投入费用化支出增加[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额196,362,564.66元，同比减少35.86%，主要因销售回款额减少[19] - 公司2024年上半年营业收入6.24亿元，较去年同期减少14.30%[20] - 报告期投资额1.68亿元，较上年同期减少68.09%[25] - 2024年上半年营业总收入623,804,781.97元，较2023年上半年的727,877,484.26元下降14.29%[82] - 2024年上半年营业总成本502,875,917.01元，较2023年上半年的578,165,542.31元下降13.02%[82] - 2024年上半年营业利润145,265,535.97元，较2023年上半年的180,460,440.34元下降19.50%[82] - 2024年上半年利润总额154,294,789.34元，较2023年上半年的181,717,091.86元下降15.09%[83] - 2024年上半年净利润135,594,318.65元，较2023年上半年的159,386,028.73元下降14.92%[83] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润130,652,292.03元，较2023年上半年的154,755,385.18元下降15.57%[83] - 2024年上半年基本每股收益0.1423元，较2023年上半年的0.2192元下降34.62%[83] - 2024年上半年流动负债合计2,380,768,721.06元，较2023年上半年的2,389,289,653.73元下降0.36%[81] - 2024年上半年非流动负债合计1,469,765,849.45元，较2023年上半年的1,676,770,193.37元下降12.34%[81] - 2024年上半年负债合计3,850,534,570.51元，较2023年上半年的4,066,059,847.10元下降5.30%[81] - 2024年半年度营业收入471,751,127.75元，2023年半年度为471,764,690.76元[84] - 2024年半年度营业成本298,881,226.14元，较2023年半年度的324,350,671.45元有所下降[84] - 2024年半年度研发费用2,867,333.50元，2023年半年度为41,390.00元[84] - 2024年半年度营业利润101,809,677.64元，2023年半年度为127,579,015.14元[84] - 2024年半年度净利润97,290,336.64元，2023年半年度为114,033,191.63元[84] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额196,362,564.66元，2023年半年度为306,127,160.32元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -192,688,349.92元，2023年半年度为 -848,477,872.21元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -204,158,209.51元，2023年半年度为367,686,683.05元[87] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -200,483,994.77元，2023年半年度为 -174,664,028.84元[87] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额110,694,574.28元，2023年半年度为63,207,515.35元[87] - 投资活动现金流入小计为2500万元，现金流出小计为1.8674046722亿元和7.899969048亿元，产生的现金流量净额为 - 1.8674046722亿元和 - 7.649969048亿元[89] - 筹资活动现金流入小计为4.9086199863亿元和10.5029670766亿元，现金流出小计为6.2667366242亿元和4.1001803343亿元，产生的现金流量净额为 - 1.3581166379亿元和6.4027867423亿元[89] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6951396782亿元和4069.147473万元，期初余额为2.436164551亿元和200.20885万元，期末余额为7410.248728万元和4269.356323万元[89] - 截至2024年6月30日，公司资产总计93.76亿元，较期初95.36亿元下降1.68%[77] - 流动资产中应收账款期末余额24.20亿元，较期初21.75亿元增长11.29%[76] - 非流动资产中固定资产期末余额63.16亿元，较期初64.23亿元下降1.67%[77] - 流动负债中短期借款期末余额4.00亿元，较期初7.25亿元下降44.82%[77] - 非流动负债中长期借款期末余额18.54亿元，较期初21.35亿元下降13.17%[78] - 所有者权益中归属于母公司所有者权益合计期末余额42.90亿元，较期初41.55亿元增长3.25%[78] - 母公司资产总计期末余额80.72亿元，较期初81.86亿元下降1.40%[80] - 母公司流动资产中应收账款期末余额18.23亿元，较期初16.37亿元增长11.39%[80] - 母公司非流动资产中长期股权投资期末余额7.68亿元，较期初7.66亿元增长0.29%[80] - 公司专项储备期末余额480.15万元，较期初88.17万元增长444.57%[78] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4,562,862.96元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,100,913.55元[14] - 非经常性损益项目合计为14,244,303.49元[14] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源发电业务 - 截止2024年6月末，公司建成投运风电装机容量160.68万千瓦，太阳能光伏发电装机容量31万千瓦，风电装机规模占宁夏区内装机规模的10.7%，排名第四位[16] - 报告期内公司完成贺兰山91.8MW以大代小老旧改造项目投运，上半年开展银星电厂输煤走廊5.19MWP和兰州铝业20.471MWP分布式项目建设[16] - 公司新能源发电产业装机容量191.68万千瓦，划分7个运维区域和1个检修中心[17] - 公司从事新能源发电管理人员47人、技术人员82人[17] - 发电行业收入6.07亿元，占比97.24%，较去年同期减少7.75%[20] - 新能源发电毛利率37.33%，较去年同期减少4.39%[21] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源装备制造业务 - 塔筒制造具备年产60000吨生产规模，锚杆生产具备年产50万套矿用335、500强度锚杆生产能力[16] 行业政策与市场环境 - “十四五”期间，宁夏将建设1400万千瓦光伏和450万千瓦风电项目，内蒙古风电新增装机规模5100万千瓦以上，光伏发电新增3200万千瓦以上，陕西新能源发电装机规模达6500万千瓦[17][18] 公司投资项目情况 - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目收益不及预期，主要受交易规则和光资源辐照度影响[26] - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目投资进度67.73%，本报告期效益694.26万元未达预计[31] - 宁夏银星能源贺兰山风电场61.2MW老旧风机“以大代小”等容更新改造项目投资进度51.14%，本报告期效益1,919.65万元达预计[31] - 宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目投资进度67.99%，本报告期效益1,046.32万元达预计[31] - 补充流动资金项目投资进度100%，本报告期效益0万元[31] - 公司拟投资21,962万元建设71.992MWp的分布式光伏发电项目[57] 募集资金使用情况 - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额136,845.86万元，净额136,182.94万元，本期使用17,581.66万元，累计使用99,333.84万元，尚未使用36,849.1万元[29] - 截至2024年6月30日，公司完成募集资金置换48,275.43万元[32] - 2023年10月23日公司同意使用不超过3.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[32] - 2023年9月5日公司同意使用不超过55,000万元闲置募集资金进行现金管理[32] - 报告期公司无募集资金变更项目和出售重大资产情况[33][34] 子公司财务数据 - 宁夏银仪风力发电有限责任公司注册资本2.84亿元，总资产8.7531878745亿元，净资产3.8942528098亿元，营业收入7146.329818万元，营业利润1736.579181万元，净利润1548.321279万元[35] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为51.13%，于2024年04月23日召开[41] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.90%，于2024年06月13日召开[41] 公司人事变动 - 2024年03月22日公司解聘总经理雍锦宁，聘任常务副总经理王文龙[42] 公司面临风险 - 公司新能源发电受气候条件影响大，尤其是风力发电受风资源影响不确定性对利润影响明显[36] - 公司新能源发电平均上网电价因交易存在下降风险，对新能源发电利润有一定影响[37] - 公司新能源装备制造产业市场订单受下游行业影响大，获取存在不确定性[38] - 新能源补贴电费结算滞后使公司带息负债高、流动资金短缺、还本付息压力大，存在资金链风险[39] 公司环保情况 - 2024年上半年公司未发生环境事故，获宁夏回族自治区生态环境保护厅2023年度绿牌标识企业称号[44] 公司股权注入与承诺事项 - 宁夏能源将在2025年3月1日前按评估公允价格将陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权注入银星能源[47] - 宁夏能源将在2025年3月19日前按评估公允价格将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源[47] - 中铝宁夏能源在2014年重组中认购的银星能源新增发行股份，自上市之日起三十六 个月内不转让；除中铝宁夏能源外其他特定对象认购股票自上市之日起十二个月内不得转让[47] - 除中铝宁夏能源外其他特定对象认购的银星能源股票已于2016年1月8日解除限售，中铝宁夏能源因同业竞争承诺未完成尚未申请解除限售[47] - 宁夏能源及关联方在2023年3月17日前六个月至承诺出具日未减持银星能源股票，自承诺出具日至2024年3月8日未减持[47] - 宁夏能源在2023年3月17日至2023年9月8日不存在向其他发行对象提供财务资助等违规情形[48] - 中铝宁夏能源自2023年3月17日起长期承诺不滥用控股股东地位等

资金使用 - 2023年10月23日公司审议通过用不超3.12亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月且额度可滚动使用[1] 资金归还 - 截至2024年7月23日公司将3.12亿元补流资金全部归还专户[2] - 公司已通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

公司概况 - 公司名称为宁夏银星能源股份有限公司，证券代码为000862，证券简称为银星能源 [1] - 公司控股股东为中铝宁夏能源集团有限公司，持有公司41.23%的股权和表决权 [3] - 控股股东主要从事煤炭和煤电业务，对公司的战略规划和业务发展提供支持 [3] 投资者关注点 - 公司对市值管理的想法 - 公司长期注重市值管理工作，未来将通过提高价值创造能力、完善公司治理、提高信息披露质量等方式来提升市值 [2] - 公司是否有分红计划 - 公司目前尚有未弥补亏损，暂不具备现金分红条件，将积极经营以期早日回报投资者 [2] - 公司是否有回购股份计划 - 如有相关计划，公司将依法及时履行信息披露义务 [3] - 公司分布式光伏业务的进展情况 - 公司分布式光伏项目已有部分按计划投资建设，暂时未产生效益 [3]