股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"、"天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 目 录 页 次 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 大华核字[2023]0015199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0015199 号 深圳证券交易所： 由新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"或"发行人"）转来 的贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号） （以下简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉，本所作为天山股份向不特定对 象发行可转换公司债券的会计师，对问询函提及的相关问题逐项进行了落实、核 查，对需要会计师发表意见的相关问题回复如下，请贵所予以审核。 我们提醒本回复审阅者关注： 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120071 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市嘉源 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-009 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (电话会议) 参会投资者名称(排名不分先后):中泰证券、嘉实基金、天 参与单位名 弘基金、光大保德信基金、景顺长城、景林资产、元泓投资、 称及人员姓 淡水泉、润晖投资、正心谷资本、汐泰投资、交银理财、禹田 名 资本、源乘投资、国金基金、宁泉资产 时间 2023 年 9 月 4 日 地点 公司会议室 李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、近期政策利好频出,如何展望三季度到明年需求的情况? 答:公司关注到近期利好政策的频繁出台,其效果预计在未来 将逐渐体现。目前市场需求短期仍处于弱势,基建投资仍是稳 增长发力重点,房地产需求维持偏弱状态,但随着地产端释放 投资者关系 出积极政策信号,陆续出台的保交楼、城中村改造、认房不认 活动主要内 贷等利好政策,有望刺激房建市场需求。预计随着水泥销售传 容介绍 统旺季到来,需求端下半年好于上半年。由于政策效果落实到 实体出货 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 编号:2023-008 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (线上会议) 参会投资者名称(排名不分先后):国信证券、中银证券、中 参与单位名 信证券、工银瑞信、泰康资产、太平基金、大成基金、永赢基 称及人员姓 金 名 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室 李雪芹、秦启慧、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、公司近期的经营情况?后期需求展望? 答:公司生产经营情况正常,销量同比略降,需求短期仍处于 弱势。基建投资仍是稳增长发力重点,房地产需求维持偏弱状 态,仍处于"筑底"阶段,但随着地产端释放出积极政策信号, 稳步推进的保交楼、城中村改造等稳定政策,有望刺激房建市 投资者关系 活动主要内 场需求。预计随着水泥销售传统旺季到来,需求端下半年将好 容介绍 于上半年,价格端有望逐步修复。 2、公司的优势和发展策略? 答:公司重组之后,在产能规模、区位布局、产业链完整度、 经营机制等方面具有独特优势,亦有较强抗风险能力。行业处 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

2023 年 8 月 24 日，公司发布《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理 人员的公告》（以下简称"公告"）。公告称，因工作调整，常张利先生申请辞去公司董事长等职务。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开董事会审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会 专门委员会委员的议案》，同意选举刘燕先生担任公司第八届董事会董事长。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示上述董事长变更属于公 司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。联合资信将对上述变动 可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 联合〔2023〕8615 号 联合资信评估股份有限公司关于 新疆天山水泥股份有限公司董事长发生变更的关注公告 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信 2023 年 5 月 18 日跟踪评级 结果，联合资信评定公司主体长期信用等级为 AAA，"22 天山 01"信用等级为 AAA，评级展望为 稳定。 二 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为天山股份，股票代码为000877[7] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为534.43亿元，同比下降18.36%；归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比下降95.94%[12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年上半年非经常性损益项目总计为551,410,331.60元，其中主要包括非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损益等[14] - 公司2023年上半年国内经济社会全面恢复常态化运行，国内生产总值同比增长5.5%，全国水泥市场总体呈现“需求趋弱、库高价低、效益下滑”的特征[16] - 公司实现营业收入534.43亿元，较上年同期下降18.36%；净利润1.42亿元，较上年同期下降95.94%[20] 主营业务 - 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售，拥有熟料产能3.2亿吨、商混产能3.9亿方、骨料产能2.3亿吨[18] - 公司销售水泥10,692万吨，同比下降3.01%；销售骨料6,342万吨，同比增长25.53%[19] 生产能力与产品创新 - 公司拥有45条水泥生产线开展协同处置危险废弃物、城市生活垃圾、城市污泥，年处置能力达441万吨[23] - 公司开发生产8大类116种特性水泥产品，包括油井水泥、水工水泥、硫铝水泥、海工水泥、热工水泥、核工水泥、道路水泥、制品水泥，服务于重点项目、重点工程[23] 环保治理 - 公司主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，采用先进工艺技术实现达标排放[72] - 公司在2023年上半年共计投入6.362亿元用于环保工艺改进和设备设施技术升级[76] 资金情况 - 公司报告期末货币资金占总资产比例为5.38%，较上年末增加1.66%[29] - 公司长期借款占总资产比例为19.59%，较上年末增加6.05%[29] 关联交易 - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[34] - 公司报告期未出售重大资产和股权[36] 公司治理 - 公司持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，培养了一支管理经验丰富、实战业绩突出的高级管理团队[24] - 公司制定了企业年金方案实施细则，计提企业年金81,263,833.85元，以保障职工退休后的待遇水平[45] 股权结构 - 中国建材股份有限公司持股比例为84.52%[131] - 交银金融资产投资有限公司持股比例为2.04%[131] 债券情况 - 新疆天山水泥股份有限公司2023年半年度报告显示，公司债券余额总计为200,000万元，利率为2.68%[140] - 新疆天山水泥股份有限公司2023年半年度报告显示，公司债券余额总计为80,000万元，利率为3.92%[141]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－032 新疆天山水泥股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天山水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周 五）15:30-18:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 6 月 8 日 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（现场会议） 深交所投服部、易方达基金、申万宏源证券、中信建投证券、国泰君 参与单位名称 安证券、个人投资者 23 名 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 26 日 地点 公司会议室（新疆） 李雪芹、叶虹 上市公司接待 人员姓名 一、活动情况介绍 本次投资者关系活动的主题为：深交所新疆资本市场服务周"踔 厉奋进新征程 投教服务再出发"。 来自申万宏源证券、中信建投证券、国泰君安证券的二十多名投 资者走进天山股份，与企业对话，直观感受上市公司的经营情况。公 司通过子公司宣传片和现场介绍的方式，与各位来宾进行座谈交流， 回答投资者关心的问题。 投资者关系 活动主要内 二、互动交流环节主要内容 容介绍 1、请介绍"空中走廊"的情况？ 答：公司持续打造绿色矿山、绿色工厂和智能工厂，拥有槐坎南方、 泰安中联、遵义赛德等一批世界领先的第二代新兴干法水泥标杆企业， 同时还建设运营了海盐、 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 编号：2023-006 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议） 长江证券、中邮证券、民生证券、光大证券、安信证券、浦银安 参与单位名 盛基金、兆天投资、信达澳亚、中银基金、国泰基金、旌安投资、 称及人员姓 平安资产、工银瑞信基金、康曼德资本、太保资产、前海联合基 名 金、安信基金、中国华能、建信基金、富安达基金、东方资管、 摩根华鑫基金、大成基金、长城基金、诺德基金、慎知资产、前 海人寿、中欧基金、华富基金、招商信诺、银润资产、光大保德 信基金、上银基金、中银资管、中科沃土基金、暖逸新投资、中 金资管、博道基金、东财基金、韬慧投资 时间 2023 年 5 月 14 日—5 月 24 日 地点 公司会议室（新疆） 李雪芹、冶俭、杨东亮、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、目前新疆市场逐步进入旺季，从需求发货和价格端看，目前 是什么状态？ 答：今年一季度，自治区统计局根据地区生产总值统一核算，新 疆实现地区生产总值 4,149.52 亿元，同比增长 4.9%。从水泥销 ...