业务规模与持仓 - 2025年度金融衍生业务累计交易规模不超美元4,514万元等[3][5] - 2025年度金融衍生业务年度持仓峰值为美元4,514万元等[3][5] 决策流程 - 2025年3月14日审计委员会同意提交董事会审议[4] - 2025年3月25日董事会会议通过开展议案[4] 授权与资金 - 授权有效期自董事会通过起十二个月内[6] - 子公司开展业务投入为自有资金[6] 风险与管理 - 业务存在市场等多种风险[9] - 制定管理办法规范交易行为[9] - 审计部至少每半年检查或复核一次[11] 业务作用 - 子公司开展业务可降低汇率、利率波动影响[15]

事务所信息 - 截至2024年12月31日，大华事务所合伙人150人，注册会计师887人，超400人签署过证券服务业务审计报告[2] 决策流程 - 2024年11月28日审计委员会同意续聘大华事务所并提交董事会审议[3][6] - 2024年12月4日、12月20日分别召开会议审议通过续聘大华事务所[3] 审计情况 - 大华事务所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024年12月20日审计委员会和年审会计师沟通交换意见[7] 报告审议 - 2025年3月24日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》并同意提交董事会审议[8] 评价 - 公司董事会审计委员会认为大华事务所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[9]

公司概况 - 公司总资产2880.74亿元，熟料产能3.0亿吨，商品混凝土产能3.6亿方，骨料产能2.3亿吨[35] - 公司员工5.5万人，法人单位491家[35] - 公司市场范围覆盖25个省、自治区、直辖市及赞比亚、尼日利亚、蒙古[35] 业绩情况 - 2024年公司三大核心业务面临宏观经济挑战[26] - 2024年销售特种水泥251.3万吨、专用水泥1506.1万吨，合计1757.4万吨，同比增长19.76%[164] 可持续发展战略 - 2024至2025年公司全面升级可持续发展战略[26] - 公司组织多层次会议推进可持续发展战略落地[36] - 公司修订战略台账，确定2024 - 2025年行动方案及工作目标[36] 认证与能耗数据 - 通过绿色产品认证及低碳认证产品共计160个，通过质量体系认证的企业398家，通过环境管理体系认证的工厂431家[48] - 熟料单位产品综合能耗99.43千克标准煤/吨，同比下降6.94%；熟料水泥企业循环用水率92.18% [48] - 单位熟料氮氧化物排放量0.2396千克，同比下降7.86%；单位熟料二氧化硫排放量0.0201千克，同比下降1.49%；单位熟料颗粒物排放量0.0194千克，同比下降23.24% [48] - 温室气体排放总量146,604,719.03吨，同比下降11.99%；能源消耗量19,309,556.77吨标煤，替代燃料实现热替代率4.00% [48] 员工培训与廉洁 - 员工参与培训时长：安全环保类68.59万小时、管理类12.6万小时、技能业务类41万小时；员工培训与发展总支出4,270.2万元，同比增长41.5% [48] - 员工参与职业健康安全培训863,374人次，AI告警综合响应率100% [48] - 签署《领导干部廉洁自律承诺书》5,220份，签署《廉洁从业责任书》70,404份，举办反腐败培训4,452场次 [48] - 员工及董事参加反腐败培训164,237人次，供应商廉洁承诺书签署率100%，参与反腐败培训关键岗位员工覆盖率100% [48] 公益投入 - 总公益投入金额含物资捐赠4,285.53万元，向中国志愿服务基金会捐赠善建公益专项基金3,200万元，年度开展志愿者活动工时数3,319工时 [48] 投资者关系 - 2024年举办2场次年度业绩说明会、1场特种水泥生产实地调研活动、1场上市公司投资者集体接待日活动、1场大型投教活动获213万人次流量、82场次特定对象调研活动、19场次反路演活动[55] - 2024年接待调研机构投资者365家次、669人次，发布投资者关系活动记录表7份，参与32场策略会、峰会活动[55] - 互动易平台投资者问题回复率达100%，接待投资者咨询电话200余次[55] ESG管理架构 - 董事会是公司ESG事宜管理及公开披露最高责任机构，监督气候相关风险和机遇[72][73] - ESG委员会由赵新军、沈军、李琛三位董事组成，负责审阅公司ESG及气候变化政策等[72] - ESG工作小组是主要协调和执行机构，协助ESG委员会落实气候变化管治职责[72][73] 气候风险与应对 - 公司识别并评估气候风险和机遇，制定应对举措[75] - 公司选定低排放和高排放两类情景分析气候风险与转型风险对运营的影响[84] - 公司采取风险减缓管理措施，成立双碳管理部等[91] 2024年改造成果 - 截至2024年末有组织改造完成投资8.35亿元，完成59家企业改造[97] - 达到能效标杆水平的水泥熟料产能占比超40%，建成碳捕捉项目1个，绿色矿山应建尽建达标率100%[97] - 平均吨熟料二氧化碳排放量815千克，较2021年下降6.24%；平均吨水泥二氧化碳排放量612千克，较2021年下降11.10%；熟料综合能耗较2021年下降8.8%[97] 环保培训与措施 - 组织25家所属单位204名业务骨干参加碳交易模拟，751人参与碳排放核算与核查新指南培训[106] - 举办4期环保在线监测培训班，220人参加；《天山材料双碳突围之路》专题培训累计215人参加[108][109] - 办公楼顶层铺设航天金属反射太阳膜，建筑采用节能玻璃与高效保温材料以减少能源消耗[116] 新能源项目 - 2024年初，中联水泥所属青州中联年产20万吨全氧燃烧碳捕捉示范项目投产，天山材料助力胜利油田“十五五”末年注入能力达300万吨[122] - 华东材料购置30台纯电动混凝土搅拌运输车，2024年外包单位新能源车辆使用总量约600辆[125][128] - 截至2024年底，公司已投运43个光伏项目，装机量166.16MW[129] 原料替代 - 2024年公司消纳各类替代原料978万吨，减少二氧化碳排放238万吨[140] - 2024年公司用于替代化石燃料的替代燃料百分比为4.00%，水泥中熟料含量百分比为73.59%，水泥中替代原料含量百分比为2.67%，混凝土中替代原料含量百分比为36.3%[158] 水资源利用 - 2024年公司工厂重复用水率达到92.18%，超额完成年度目标，2025年目标为保持工厂重复用水率≥90%、单位产品水耗下降0.1%[154] - 槐坎南方将水资源重复利用率提升至98.7%[159] 绿色产品与认证 - 截至2024年末，公司共有131家企业获得绿色建材产品认证[168] - 高地热环境耐受型低热硅酸盐水泥相比普通硅酸盐水泥，可减少生料石灰石消耗约10%，降低烧成温度约100℃，减少CO₂排放量约10%[168] - 四川广元商混成功推动四类产品通过“中国绿色建材产品”二星级认证[172] 生物多样性 - 公司发布《生物多样性声明》，将生物多样性纳入ESG管治体系[178] - 公司开展生物多样性风险评估工作，完善风险治理和评估防控体系[179] - 本年度公司未在生态保护红线范围内开展新的生产经营活动，未涉及退出或处置相关设施情况[179] 生态修复 - 黄河同力复绿超40万平米，种植苗木约30万棵，2024年矿山果园丰收[182] - 截至2024年末，四川国大水泥矿区综合整治和复绿面积达17公顷，绿化覆盖率达100%[186] - 鹿角岭矿山废石资源综合利用率达100%，复绿超40万平方米，苗木成活率超99%[188]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入869.95亿元，2023年为1073.80亿元，同比下降19.00%[26] - 2024年营业总成本为883.91亿元，2023年为1067.43亿元，同比下降17.19%[26] - 2024年净利润为 - 6.51亿元，2023年为20.10亿元，同比下降132.36%[27] - 2024年归属母公司股东的净利润为 - 5.98亿元，2023年为19.65亿元，同比下降130.44%[27] - 2024年基本每股收益为 - 0.0746元，2023年为0.2268元，同比下降132.89%[28] - 2024年母公司营业收入为7.13亿元，2023年为6.94亿元，同比增长2.70%[30] - 2024年母公司净利润为31.35亿元，2023年为38.41亿元，同比下降18.38%[30] 资产负债 - 2024年末公司资产总计2880.74亿元，较期初2947.22亿元下降2.25%[19][20][21] - 2024年末母公司资产总计1317.50亿元，较期初1266.09亿元增长4.06%[23] - 2024年公司应收账款期末余额283.40亿元，较期初277.17亿元增长2.25%[19] - 2024年公司存货期末余额62.42亿元，较期初93.62亿元下降33.32%[19] - 2024年流动负债合计为297.14亿元，2023年为239.74亿元，同比增长23.94%[24] - 2024年非流动负债合计为187.34亿元，2023年为212.44亿元，同比下降11.81%[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.46亿美元，2023年为16.95亿美元[33][34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.73亿美元，2023年为 - 9.13亿美元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.83亿美元，2023年为 - 4.23亿美元[34] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.67亿美元，2023年为 - 0.38亿美元[36] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿美元，2023年为 - 20.32亿美元[36] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.28亿美元，2023年为23.45亿美元[36] 收入构成 - 2024年水泥销售收入555.91亿元，占比63.9%；商品混凝土销售收入234.78亿元，占比26.99%；骨料销售收入47.56亿元，占比5.47%[6] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月25日[4] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为朱珉东、杨雁杰[4] - 审计报告文号为大华审字[2025]0011004083号[4] - 关键审计事项为收入确认和商誉减值[6] 股本变动 - 2024年7月回购注销中国建材股份1552931120股，总股本变为7110491694股，持股比例变为81.14%[68] 会计政策 - 水泥、熟料、商品混凝土及骨料产品分别以客户提货或签收、交付客户并经客户确认作为收入确认时点[6] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[138] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[139] - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命40年，预计净残值率5%，年折旧率2.38%[157] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[161] - 无形资产中软件按5年平均摊销[172]

业绩总结 - 2024年外销水泥熟料22494万吨，销售商混7579万方，外销骨料13048万吨[3] - 2024年实现营业收入869.95亿元，利润总额1.01亿元，归属净利润 - 5.98亿元，经营现金流净额124.60亿元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，审议通过多项议案[4] - 2024年董事会组织召开8次股东大会，审议通过20项议案[9] 分红与披露 - 规划2021 - 2024年每年现金股利不低于归母净利润的50%[11] - 2024年5月完成2023年度分红派息，派现比例50.26%[12] - 2024年高效规范披露185份公告及报告[13] 投资者关系 - 2024年组织2场业绩说明会，接待调研机构365家次[14] - 2024年发布1次针对特定分析师的生产线实地调研活动，1次与中证中小投资者服务中心联合活动[14] - 投教活动线上流量达213万人次，特定对象调研82场次，新疆区域公司调研3场次，反路演19场次，参与策略会、峰会活动32场，互动易平台回复投资者提问58条，回复率100%，接待咨询电话200余通[15] 荣誉与评级 - 2024年入选首届“上市公司投资者关系管理最佳实践”和“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”[15] - ESG案例连续两年入选中国上市公司协会ESG优秀实践案例，CSA评级分数较上年度提升18分，wind评级A级，富时罗素提升至2.8分[16] 培训与合规 - 2024年5月组织董监事参加新疆上市公司协会举办的独董制度改革专题培训[19] - 2024年围绕战略部署和“十四五”规划，从法律、合规、风险及内控“四位一体”建设发力，修订合规管理办法，制定“三组清单”，编制合规手册及跨境业务合规手册[20] 未来展望 - 2025年董事会继续细化开展投资者关系管理工作，维护投资者权益，做好舆情监控和处理，防控内幕交易[21] - 2025年董事会择机开展资本运作，加强市值管理，维护合理市值[22] - 2025年董事会以ESG为驱动，围绕三大支柱推进ESG工作，助力“双碳”目标实现[24] - 2025年董事会完善法人治理运作体系，提升信息披露透明度与及时性，完善风险防范机制[24]

业绩相关 - 2024年公司核心业务面临挑战，聚焦“3633行动方案”降本增效[23] - 公司总资产2880.74亿美元，熟料产能3亿吨，骨料产能2.3亿吨，商品混凝土产能3.6亿立方米，员工5.5万人[35] - 2024年公司投资8.35亿元进行有组织改造[123] - 2024年公司因环境事件面临6次行政处罚，罚款约112万元[135] 可持续发展 - 2024 - 2025年公司全面升级可持续发展战略[24] - 2024年公司多家子公司获低碳产品认证，绿色工厂和矿山成行业标杆[25] - 本年度公司搭建“天山特色”可持续发展战略模型[32] - 未来公司将建立“天山特色”可持续发展模型[27] 环境数据 - 公司温室气体总排放量1.4660471903亿吨，同比下降11.99%；生态环保总投资20.345842亿美元，同比增长22.12%[54][55] - 熟料产品单位综合能耗99.43千克标准煤/吨，较去年下降6.94千克标准煤；混凝土业务处理后废水回用率100%；熟料单位二氧化硫排放量0.0201千克，同比下降1.49%[56] - 熟料生产水泥企业循环水利用率92.18%；熟料单位一氧化氮排放量0.2396千克，同比下降7.86%；熟料单位颗粒物排放量0.0194千克，同比下降23.24%；水泥产品综合合格率100%[61] - 2024年公司减少149.536814万吨二氧化碳当量排放[137] - 2024年公司减少电力消耗52万兆瓦时，节约标准煤12.2万吨，减少二氧化碳排放32万吨[154] - 2024年熟料产品单位综合能耗降至99.43千克标准煤/吨，较去年下降6.94千克标准煤/吨；单位综合电耗降至48.64千瓦时，较去年下降1.38千瓦时[154] - 高效风机和永磁电机改造项目实施后，熟料单位电耗降低3.37千瓦时/吨，水泥单位电耗降低0.11千瓦时/吨[157] - 2024年公司共消耗978万吨替代原材料，减少二氧化碳排放238万吨[188] - 公司技术改进使物理煤耗降低4.98kg/t，综合电耗降低1.64kWh/t[195] 员工培训 - 员工培训总时长122.2万小时，其中安全环保68.59万小时，管理12.6万小时，技能业务41万小时；员工培训和发展总费用4.2702亿美元，同比增长41.5%[56] - 公司组织25家子公司的204名关键业务人员参加碳交易模拟[140] - 公司开展碳排放核算和核查新指南培训，共751人参加[140] - 公司举办“天山材料双碳卓越之旅”培训，共215人参加[144] - 公司举办4期环保在线监测培训，共220人参加[147] 投资者关系 - 2024年举办2场年度业绩发布会、1次特种水泥生产现场调研活动、1次上市公司投资者集体接待日活动和1次大型投资者教育活动，线上观看量达213万次[68] - 2024年组织82次针对性投资者调研活动、19次反向路演，接待365家研究机构的669人次投资者来访[68] - 2024年发布7份投资者关系活动报告，参加32次战略和高峰会议，深交所互动平台投资者咨询回复率100%，处理超200个投资者咨询电话[68] 荣誉 - 公司获得2023年上市公司ESG最佳实践奖、第五届全景投资者关系金奖等多项荣誉[64] - 公司获得第19届“天宝华瑞杯”全国水泥化学分析大对比优秀奖[197] 制度与管理 - 公司确定201个重要事项并形成重要性矩阵[84] - 公司与利益相关者保持定期沟通，不同利益相关者关注不同主题[81][82] - 董事会是公司ESG问题管理和披露的最高责任主体，ESG委员会由赵新军、沈军和李晨三名董事组成[93] - 公司制定并实施《董事会ESG委员会工作规则》和《ESG工作组管理规则》，每年至少召开一次ESG委员会会议[98] - 公司将气候响应绩效与管理层薪酬挂钩，相关责任声明签署率达100%[99] - 公司持续完善应对气候相关风险的战略框架，要求子公司制定短、中、长期战略[100] - 公司分析气候变化带来的重大风险和潜在机遇，定义了短、中、长期风险和机遇的时间范围[101][102] - 公司参考TCFD报告披露气候变化方面的核心内容[91] - 公司将气候变化管理融入各部门职责，技术管理部负责技术创新和减排计划实施，安全环保部负责环境合规并定期向ESG委员会报告[94] 气候风险 - 气候相关风险中，当前和预期财务影响多为低或中等程度，如转型风险、政策法律风险等[107] - 资源效率方面，使用替代原材料和燃料可降低采购成本，当前和预期财务影响为低[109] - 能源效率上，使用清洁能源可降低运营成本，当前和预期财务影响为中等[109] - 产品和服务领域，绿色产品需求增加可提升运营收入，当前和预期财务影响为低[109] - 韧性方面，实施碳减排技术可降低碳排放成本，当前和预期财务影响为低[109] - 极端天气可能导致现有资产损失，公司可购买商业保险降低损失，当前和预期财务影响为低[108] - 降水模式变化和天气模式极端多变或增加运营成本，公司需建立应急协调机制，当前和预期财务影响为中等[108] - 市场中期，合作伙伴可能调整采购标准，公司需推进绿色产品认证，否则产品需求和运营收入可能下降[107] - 技术长期，低碳技术等研发投资可能增加资本支出和成本，当前和预期财务影响为低[107] 技术与项目 - 2024年初，子公司CUCC青州20万吨/年的氧燃料燃烧碳捕获试点项目正式投产[162] - 公司与胜利油田合作，支持其在“十五五”末实现300万吨/年的注入能力目标[162] - 华东材料购买30辆全电动混凝土搅拌车，推动新能源运输车辆使用[166] - 2024年外包单位使用新能源车辆总数约600辆[171] - 截至2024年底，公司投产43个光伏项目，装机容量达166.16兆瓦[175] - 公司在熟料生产中掺入5% - 8%镁渣替代部分石灰石和硅质材料[195] - 公司制定“碳达峰、碳中和实施方案”，拟引入替代燃料促进减碳[200] 未来展望 - 预计到2025年和2030年，公司原材料替代率将分别达到2.7%和3%[186]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年3月25日[2]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年4月18日14:30[3] - 网络投票时间为2025年4月18日[3] - 股权登记日为2025年4月10日[4] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[5] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[8] 提案相关 - 提案包括2024年度监事会、董事会工作报告等多项内容[6] - 提案均为普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360877"，投票简称为"天山投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[20]

文章核心观点 2024年天山股份年报净利润为 -5.98 亿，同比下降 130.43% [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024 年基本每股收益 -0.0746 元，较 2023 年下降 132.89% [1] - 2024 年每股净资产 11.63 元，较 2023 年增长 19.77% [1] - 2024 年每股公积金 5.25 元，较 2023 年增长 27.12% [1] - 2024 年每股未分配利润 4.51 元，较 2023 年增长 15.64% [1] - 2024 年营业收入 869.95 亿元，较 2023 年下降 18.98% [1] - 2024 年净利润 -5.98 亿元，较 2023 年下降 130.43% [1] - 2024 年净资产收益率 -0.72%，较 2023 年下降 129.88% [1] 前 10 名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有 98344.16 万股，占流通股比 53.97%，较上期增加 1206.75 万股 [2] - 中国建材股份等 7 家公司持股数量不变，香港中央结算有限公司增持 754.76 万股 [3] - 刘玮巍和新华人寿保险股份有限公司相关产品新进前十大股东，北京华辰世纪投资等 2 家公司退出 [3] 分红送配方案情况 - 公司 2024 年不分配不转增 [4]

报告披露 - 公司将于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00至16:30举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可在小程序参与互动[2] - 提问通道自公告发出开放[2] - 董事长等人员出席，特殊情况可能调整[3]