业绩数据 - 2024年公司（合并）归母净利润 -598,396,511.69元，（母公司）净利润 3,135,314,991.99元[2] - 2024年现金分红总额 0元，上年度 987,630,200.80元，上上年度 2,339,124,159.78元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红 3,326,754,360.58元，平均净利润 1,969,661,739.14元[4] 利润分配 - 2025年3月25日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[2] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2]

文章核心观点 公司监事会对第九届监事会第二次会议相关事项进行审核并发表意见，同意计提资产减值准备及核销坏账、2024 年年度报告及摘要、2024 年度不进行利润分配预案、2024 年度内部控制自我评价报告事项 [1][2] 各事项审核意见总结 关于计提资产减值准备及核销坏账 - 本次计提及核销符合法规和公司财务真实情况，不损害公司和股东利益，决策程序合法合规，监事会同意该事项 [1] 关于 2024 年年度报告及摘要 - 董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 关于 2024 年度利润分配预案 - 预案考虑公司盈利、业务发展和资金需求等因素，符合公司和全体股东长远利益，监事会同意不进行利润分配预案并提交股东大会审议 [1] 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 - 公司建立健全内部控制制度，保证经营活动有序开展，保护股东利益；报告全面、客观、真实反映内部控制实际情况，无重大缺陷，监事会同意该报告事项 [2]

文章核心观点 天山材料股份有限公司第九届监事会第二次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议 [1][2][3][4] 监事会会议召开情况 - 以书面、邮件方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开，5名监事亲自出席，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东大会审议 [1] 《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为符合法规和财务真实情况，决策程序合法合规，无需提交公司股东大会审议 [1][2] 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，报告期内公司实现营业收入869.95亿元，归属于上市公司股东的净利润 -5.98亿元，基本每股收益 -0.0746元/股，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年年度报告及摘要》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为编制和审议程序合规，内容真实准确完整，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度利润分配预案》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为预案考虑综合因素，符合公司和全体股东长远利益，同意不进行利润分配的预案并提交股东大会审议 [3][4] 《2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为公司建立健全内部控制制度，报告全面客观真实，不存在重大缺陷，无需提交公司股东大会审议 [4]

债券发行 - 公司拟申请注册不超100亿元公司债券[1] - 注册及发行主体为天山材料股份有限公司[1] - 发行场所为深圳证券交易所[1] - 单期发行期限最长不超10年[1] - 发行对象为专业机构投资者，簿记建档发行[1] - 无担保方式[2] 资金用途 - 募集资金拟用于补充营运资金、偿还带息债务等[2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权经营层办理债券事宜[3] - 授权有效期自股东大会通过至事项办理完毕[4] 申请意义 - 本次申请有助于满足资金需求、优化债务结构等[7]

财务审计 - 大华会计师事务所于2025年3月25日对天山股份2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 存放于财务公司存款年末余额为30,797,556元[8] - 财务公司借款年末余额为82,813,559元[8] - 短期借款年末余额为25,239,393元[8] - 中期借款年末余额为33,529,166元[8] - 长期借款年末余额为24,045,000元[8] - 其他金融业务年末余额为381,901.2元[8] - 由财务公司承兑的票据年末余额为700,000元[8] - 由财务公司开具的保函年末余额为4,681,901.2元[8] 报告报出 - 本汇总表于2025年3月25日批准报出[8]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为大华内字[2025]0011000075号[1][4] 会计师事务所信息 - 于2011年11月03日获批执业[12] - 执业证书编号为11010148[12] - 注册资本1500万元[11] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年3月25日对天山材料股份有限公司2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] - 2024年期初往来资金余额总计34.691343579亿元[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计73.988159356亿元[13] - 2024年度往来资金的利息总计50.1753524282亿元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计104.538374109亿元[13] - 2024年期末往来资金余额总计4.14112882亿元[13] - 销售商品累计发生金额286221435.24元[12] 部分公司往来资金情况 - 北方水泥有限公司及其附属公司2024年度往来资金（不含利息）为861,558.7，偿还累计发生金额为569,929.48，期末往来资金余额为291,629.22[10] - 盛科技集团有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为916,828.00，偿还累计发生金额为916,828.00[10] - 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为1,357,334.40，往来资金（不含利息）为11,311,655.2，偿还累计发生金额为3,157,254.62，期末往来资金余额为511,735.00[10] - 中国建材股份公司2024年期初往来资金余额为500,000.00，往来资金（不含利息）为500,000.00，偿还累计发生金额为500,000.00，期末往来资金余额为500,000.00[10] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为347,422.44，期末往来资金余额为347,422.44[10] - 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为63,404,370.59，往来资金（不含利息）为1,200,482.04，偿还累计发生金额为35,719,735.00，期末往来资金余额为58,885,116.82[10] - 中国中材集团有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为29,370.62，往来资金（不含利息）为865,115.3，偿还累计发生金额为957,948.68，期末往来资金余额为36,537.25[10] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司2024年期初往来资金余额229058.33元，期末余额304720元[13] - 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额2917.84元，期末余额617077.11元[13] 甘肃祁连山水泥集团相关数据 - 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司应收账款2024年期初余额600000元，期末余额7928802.75元[13] - 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司预付款项2024年累计发生金额9446001.94元，期末余额90411.5元[13] 其他 - 上市公司核算的会计科目涉及应收账款、预付款项等[11] - 往来方与上市公司为同受最终控制方控制的关联关系[11] - 资金往来方包括中建材石墨新材料有限公司、中建材投资有限公司等[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入869.95亿元，上期为1073.80亿元，同比下降19.00%[22] - 2024年净利润为31.3531499199亿元，上期为38.4109959217亿元[38] - 2024年末资产总计288,074,221,349.41元，较上期期末下降2.25%[18] - 2024年末负债合计188,605,169,318.57元，较上期期末下降2.87%[19] 业务收入占比 - 2024年度水泥销售收入555.91亿元，占营业收入总额的63.90%[6] - 2024年度商品混凝土销售收入234.78亿元，占营业收入总额的26.99%[6] - 2024年度骨料销售收入47.56亿元，占营业收入总额的5.47%[6] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉原值374.86亿元，已计提减值107.85亿元，账面价值267.01亿元[8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.6605150873亿元，上期为 - 3.8254369331亿元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 37.2787242270亿元，上期为 - 203.2105838519亿元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.7556692360亿元，上期为23.44998303496亿元[39] 股本变更 - 2024年7月定向回购中国建材股份1552931120股，回购总价1元，总股本由8663422814股变为7110491694股[55] - 2021年向26名特定投资者非公开发行A股7300082968股，发行后股本变为834880.59万元[53] 公司更名 - 2024年4月公司更名为“天山材料股份有限公司”[54] 合并范围 - 本期纳入合并范围主体较上年末增加13户，减少15户[58] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[98] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[128] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[157]

会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会，独立董事孔祥忠全部出席[5] - 2024年公司召开8次股东大会，独立董事孔祥忠全部列席[6] - 2024年审计委员会会议召开7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次[7] - 2024年提名委员会会议召开2次[7] - 2024年战略委员会会议召开2次[7] - 2024年环境、社会及管治（ESG）委员会会议召开2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开6次[7] 议案通过情况 - 2024年2月7日，董事会通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》[15] - 2024年3月25日，董事会通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》[16] - 2024年3月25日，董事会通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》[16] - 2024年4月29日，董事会通过《关于公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案的议案》[17] - 2024年8月9日，董事会终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易[18] - 2024年8月9日，董事会通过控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺议案[19] - 2024年8月26日，董事会通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告议案[20] - 2024年8月26日，董事会通过子公司向控股股东借款暨关联交易议案[21] - 2024年8月26日，董事会通过增加2024年日常关联交易预计议案[22] - 2024年12月4日，董事会分项表决通过2025年日常关联交易预计议案[22] - 2024年12月6日，董事会通过对外投资暨关联交易议案[24] - 2024年3月25日，董事会通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》[27] - 2024年12月4日，董事会通过拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构议案[28] 人员相关 - 2024年3月15日，提名委员会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[30] - 2024年4月29日，董事会审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》[31] - 2024年3月25日，董事会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[32] - 2024年12月4日，董事会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[32] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为23.5日，满足不少于15日要求[6] - 公司为董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险[14] - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[26] - 公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划等相关情况[33] - 公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[33]

会议召开情况 - 2024年5月15日至12月31日召开8次董事会，独立董事全出席[5] - 2024年5月15日至12月31日召开5次股东大会，独立董事全列席[6] - 2024年5月15日至12月31日独立董事参加专门会议共9次[7] - 2024年5月15日至12月31日召开3次独立董事专门会议，独立董事全出席[9] 议案表决情况 - 2024年8月9日通过终止收购水泥等业务控股权暨关联交易议案[13] - 2024年8月9日通过控股股东及实控人延期履行同业竞争承诺议案[14] - 2024年8月26日通过金融业务风险持续评估报告议案[15] - 2024年8月26日通过子公司向控股股东借款暨关联交易议案[16] - 2024年8月26日通过增加2024年日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月4日通过2025年日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月6日通过对外投资暨关联交易议案[18] - 2024年12月4日通过拟续聘会计师事务所议案[21] - 2024年12月4日通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[23] 其他事项 - 独立董事任职现场工作时间为11日[6] - 公司按时编制并披露2024年半年度和三季度报告[20] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年5月15日至12月31日独立董事履行忠实勤勉义务[24] - 2025年独立董事将继续履行义务并提建设性意见[25]