人事变动 - 于月华因工作调整辞去董事职务，不再任职且无持股[2] - 赵新军因工作调整辞去总裁职务，仍任董事等且无持股[5] 人事任命 - 提名满高鹏为非独立董事候选人，聘任为总裁[3][5] 后续安排 - 补选董事等议案提交2025年第二次临时股东大会审议[3][7] 影响说明 - 人事变动为正常情况，不影响债券偿付无需开持有人大会[7]

债券发行 - 公司获准发行不超100亿元公司债券[5] - 2024年4月“24天山K1”发行20亿元，期限3年[5] - 2024年6月“24天材K3”发行10亿元，期限5年[5] 人事变动 - 提名满高鹏为非独立董事候选人待审议[7] - 聘任满高鹏为公司总裁[8] - 董事于月华、总裁赵新军因工作调整辞职[6][8]

重磅宏观数据 - 国家统计局将于5月7日发布外汇储备数据，5月10日发布CPI和PPI月度报告 [1] - 海关总署将于5月9日发布4月进出口数据 [1] - 中国人民银行将于5月9日至15日不定时公布社融、信贷等金融数据 [1] - 中国3月CPI同比下降0.1%，降幅明显收窄，PPI继续下降 [1] - 中国3月按美元计出口同比增长12.4%，进口下降4.3% [1] - 中国3月社融增量5.89万亿元，新增人民币贷款3.64万亿元 [1] 财政部国债发行 - 财政部拟于5月9日第一次续发行2025年第二期超长期特别国债 [2] - 本次续发行国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额710亿元 [2] - 本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.88% [2] 北交所证券代码变更 - 北交所存量上市公司代码切换试点拟于2025年5月6日正式上线 [3] - 自2025年5月6日起，北交所为试点股票启用新证券代码 [3] 美联储议息会议 - 本周四将公布美联储5月利率决议，美联储主席鲍威尔将在会后举行新闻发布会 [4] - 最近一系列数据释放美国经济衰退的信号 [4] 科技行业动态 - 马斯克的Grok3.5大模型早期测试版将仅向SuperGrok订阅者发布 [6] - 联想2025年创新科技大会将于5月7日在上海世博中心举办 [7] - 联想motorazr60系列将于5月8日在国内发布，全系标配钛合金转轴，可实现至高80万次自由折叠 [7] - 第27届北京科博会将于5月8-11日在国家会议中心举办 [9] 零售行业动态 - 沃尔玛等美国主要零售商已通知中国供应商恢复发货 [10] - 沃尔玛2023年从中国本土采购的商品价值约300亿美元 [11] 上市公司摘帽情况 - 多家公司5月6日起"摘帽"，撤销相关风险警示 [13][14] - 多家上市公司表示申请撤销相关风险警示 [15] 限售股解禁 - 本周(5月6日至5月9日)一共有40家公司65.67亿股限售股解禁，解禁市值为487.33亿元 [17] - 本周解禁市值排名前3的是天山股份、景嘉微、嘉环科技，解禁市值分别为258.6亿元、44.3亿元、35.77亿元 [17] 新股发行 - 本周(5月6日-5月9日)将有3只新股发行 [21] - 5月7日发行汉邦科技，5月8日发行威高血净、太力科技 [21] 机构观点 - 华金证券统计发现，2010年以来"五一"假期后10个交易日内，上证综指15年中共上涨7次 [24] - 东吴证券表示，五一假期前市场资金趋于谨慎，市场维持窄幅震荡概率较大 [24] - 华安证券表示，展望5月，市场有望继续维持高位震荡 [24] - 中泰证券策略首席徐驰建议保持防御底仓，同时逢低布局科技板块 [24] - 中国银河证券表示，5月A股大概率震荡修复，建议把握结构性机会 [25] - 光大证券表示，A股市场有望震荡上行 [25]

市场扩张和并购 - 公司拟以3785.04万美元增资入股QC公司，取得70%股权[3] - 2025年4月25日公司董事会审议通过对外投资（海外）议案[4] - 哈萨克斯坦项目规模总投资约为18024.06万美元[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，QC公司资产总额折合人民币约221万元，负债总额约116万元[9] - 2024年1 - 12月，QC公司营业收入折合人民币约0万元，净利润约 - 56万元[10] 数据相关 - 中材水泥注册资本为1000000万元人民币，天山股份持股60% [6] - 经资产基础法评估，QC公司总资产增值率为2448.08%，净资产增值率为5179.57% [12] - 中亚SPV公司增资折合约3785.04万美元，PI公司增资折合约1000.16万美元[15] - 增资完成后，QC公司注册资本增加至折算约5407.2万美元[16] - 增资完成后，中亚SPV公司持股70%，PI公司持股30% [16] - 哈萨克斯坦阿克托别市熟料水泥生产线项目总投资约18024.06万美元[17] - QazCement Industries LLP增资前注册资本622万美元，增资后为5407.2万美元[18] - 中材水泥向QC公司注资3785.04万美元，增资后持股70%[18] - PI公司向QC公司注资1000.16万美元，增资后持股30%[18] - QC公司注册资本将由折合622万美元增至折合5407.2万美元[19] - 中材水泥注资对应QC公司新增注册资本19911241981坚戈[19] - PI公司注资对应QC公司注册资本增加5261352002坚戈[20] 其他 - QC公司经营董事会由6名成员组成，4名由中材水泥指派，2名由PI公司指派[22] - 公司本次增资扩股收购海外资产可能面临政策、管理、汇率、市场等风险[24] - 本次增资入股完成后，QC公司将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围[26]

会议信息 - 公司2025年4月21日发第九届董事会第四次会议通知[4] - 会议于2025年4月25日召开，9位董事全出席，董事长主持[4] 议案情况 - 审议通过《关于对外投资（海外）的议案》，9票同意无反对弃权[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[8]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定[2][3] 债券情况 - “22天山01”余额20亿，2025/09/22到期[2] - “24天山K1”余额20亿，2027/04/24到期[2] - “24天材K3”余额10亿，2029/06/05到期[2] 人事变动 - 于月华辞董事，满高鹏提名为非独立董事[2] - 赵新军辞总裁，满高鹏任总裁[2] - 称属正常变动，对信用无重大不利影响[3]

一季度业绩表现 - 2025年1-3月公司外销水泥熟料3770万吨，同比下降15.38%，商品混凝土1389万方和骨料2046万吨销量与去年同期持平 [1] - 一季度营业收入149.47亿元，同比下降8.64%，经营活动现金流量净额同比下降56.39% [3] - 归母净利润同比上升22.33%至-14.94亿元，为近4年首次减收增利 [3] 产品结构与产能 - 水泥营收占比超60%，骨料2024年销售额47.56亿元，毛利率37.21% [3] - 截至2024年末骨料产能2.3亿吨，产量1.74亿吨，销量超1.3亿吨 [3] 战略与管理措施 - 公司推进精益生产，实施降本控费，优化升级及数智化转型 [3] - 坚持稳中求进工作基调，深化三精管理，同步开展节能减排和党建 [3] 企业背景 - 央企中国建材集团下属企业，主体信用评级AAA [3]

中信证券股份有限公司 关于天山材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为天山 材料股份有限公司（曾用名"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"、 "上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对天山股份本次交易购买资产发行部分限售股 解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化 2021年9月9日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天 山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]2921号），核准公司向中国建材股份有限公司（以下简称 "中国建材"）发行6,841,280,667股股份、向农银金融资产投资有限公司发行 46,685 ...

股本变动 - 2021年发行股份7300082968股购买资产，总股本由1048722959股增至8348805927股[2][3] - 2022年2月非公开发行314616887股募集配套资金，总股本增至8663422814股[7] - 2024年4月29日以1元向中国建材回购并注销1552931120股，总股本减至7110491694股[8] 股份限售与解禁 - 中国建材获配6841280667股，锁定期36个月，因股价情况延长至2025年5月2日，本次解除限售股数为5288349547股[4][5][6] - 除中国建材外，其他交易对方获配股份锁定期12个月，均已解除限售[4][5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年5月6日，数量为5288349547股，占公司总股本的74.3739%[20] 业绩承诺 - 本次重组业绩承诺资产为除特定公司外纳入标的公司合并报表范围的公司，承诺期间为交割日后连续三个会计年度[15][16] - 若2021年交割，业绩承诺资产2021 - 2023年度承诺累计净利润数为355.182403亿元[16] 承诺事项 - 天山股份及相关方多项承诺期限至2021年9月30日且已履行完毕[9][10] - 中国建材多项承诺期限为2021年3月1日至2021年9月30日或2023年12月31日[11] - 中国建材关于重组标的公司土地、房屋建筑物等相关事项承诺自2021年3月1日起长期有效[12] - 中国建材2021年3月24日作出的补充承诺期限为长期，正在履行[13] - 中国建材拟延期2年履行解决同业竞争承诺，从天山股份股东大会审议通过起2年内履行[17] - 中国建材及集团有限公司承诺相关内幕信息知情人不存在利用内幕信息交易情形，承诺日期为2021年7月30日至9月30日[15]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-037 天山材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除股份限售共涉及一名股东即中国建材股份有限 公司（简称"中国建材"）。 2、本次解除限售的股份数量为 5,288,349,547 股，占公司当前 总股本的 74.3739%，上市日期为 2021 年 11 月 2 日。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 6 日（星 期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况 1、本次解除限售股份的基本情况 2021 年 9 月 9 日，天山材料股份有限公司（简称"本公司"、 "公司"或"天山股份"，曾用名"新疆天山水泥股份有限公司"） 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山水泥股份 有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2021]2921 号），核准公司向中国建材发 行 ...