融资情况 - 2022年8月17日获证监会核准非公开发行不超509,903,568股新股[2] - 2022年11月4日发行募集资金总额26.75亿元，净额26.57亿元[3] - 2022年11月17日新增303,949,750股办理登记托管手续[3] 并购情况 - 2022年11月30日云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权完成过户，支付对价款18.75亿元[3][4] 业绩预测与实际 - 2022 - 2024年迪庆有色矿业权口径净利润预测总和14.95亿元[5] - 2022 - 2024年迪庆有色当期累计实现净利润分别为7.18亿、11.84亿和15.68亿元[13] 股权评估 - 截至2024年12月31日迪庆有色38.23%股权评估值未减值[14] - 2024年12月31日全部股权评估价值52.04亿元，测算金额73.44亿元[15] - 按38.23%收购股权比例计算金额28.08亿元，交易价18.75亿元[15] 其他情况 - 承诺期内迪庆有色不存在利润补偿情形[13]

股权交易 - 2022年11月17日非公开发行新增股份303,949,750股完成登记托管[13] - 2022年11月30日云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权完成过户及工商变更，公司支付187,480.53万元[14] 业绩承诺 - 2022 - 2024年迪庆有色矿业权口径净利润预测总和149,544.84万元，各年有具体数值[15] - 2022 - 2024年迪庆有色矿业权口径净利润实现数超承诺数，无利润补偿[19][20] 评估结果 - 2021年9月30日迪庆有色全部所有者权益评估价值490,401.59万元[13] - 2024年12月31日迪庆有色股东全部权益评估值520,434.01万元[25] - 截至2024年12月31日迪庆有色38.23%股权评估值高于重组时，未减值[27] 利润分配 - 2022 - 2024年迪庆有色向股东分配利润合计214,000.00万元[25]

融资情况 - 2022年8月17日获核准非公开发行不超509,903,568股新股[11] - 2022年11月4日募资2,674,757,800.00元，净额2,656,942,902.11元[11] - 2022年11月17日新增303,949,750股办理登记托管手续[11] 并购情况 - 2022年11月30日完成迪庆有色38.23%股权过户，支付187,480.53万元[12] 业绩情况 - 2022 - 2024年迪庆有色矿业权口径净利润预测值共149,544.84万元[13] - 2022 - 2024年迪庆有色矿业权口径净利润均超承诺[16] 业绩补偿 - 业绩不达标转让方按公式补偿[15] - 补偿金额确定后公司通知云铜集团，其10个工作日内汇入指定账户[15]

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | 本公司持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为： L0127H211000001 号，持有北京市市场监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社 会信用代码为：91110000717829780G。法定代表人为吕哲龙；注册地址为北京市西城区文 兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708。 中铝财务有限责任公司风险持续评估说明 本公司的主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 中铝财务有限责任公司 风险持续评估说明 一、公司基本情况 中铝财务有限责任公司 （以下简称"中 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南铜业股份有限公司 联系申话: 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China No.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0197 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南铜业股份有限公司 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南铜 业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"或"上市公司"）2021 年度非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次交易"）的保荐机构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对云南铜业 （集团）有限公司（以下简称"云铜集团"）做出的关于云南迪庆有色金属有限 责任公司（以下简称"迪庆有色"、"目标公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进 行了核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行及标的资产过户的基本情况 2022 年 8 月 17 日，中国证监会出具《关于核准云南铜业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1853 号），核准公司非公开发行不超过 509,903,568 股新股。公司本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购云铜集 团持有的迪庆有色 38.23%股权（以下简称"本次交易"） ...

核心财务表现 - 2024年净利润12.65亿元 同比下降19.89% [1] - 营业收入1780.12亿元 同比增长21.11% [1] - 基本每股收益0.6312元 同比下降19.91% [1] - 净资产收益率8.84% 同比下降24.44个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比46.92% 较上期减少3437.53万股 [2] - 中央企业乡村产业投资基金减持1047.43万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持1012.05万股 [3] - 南方中证500ETF减持550.63万股 [3] 资产与收益分配 - 每股净资产7.39元 同比增长6.48% [1] - 每股未分配利润1.80元 同比增长19.21% [1] - 公司实施分红方案每10股派发现金2.4元(含税) [3]

会议与工作情况 - 2024年参加独立董事专门会议5次[3] - 2024年组织召开提名委员会会议3次[3] - 2024年应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会5次[4] - 2024年现场工作时间约20天[7] 公司事务 - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未发生被收购情况[9] - 2024年聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年1月聘任财务总监[9] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[10] - 2024年提名董事、聘任和解聘高管程序合法规范[11]

会议与工作情况 - 2024年应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会5次[2] - 2024年召集、召开独立董事专门会议5次[2] - 2024年组织召开审计与风险管理委员会会议8次[4] - 2024年在公司现场工作时间约21天[6] 公司人事与审计 - 2024年1月公司聘任财务总监[10] - 2024年公司聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[10] 合规情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年度公司未发生被收购情况[9] - 2024年度公司无重大会计调整情形[10] - 2024年度提名、聘任程序合法规范[10] 独立董事履职 - 2024年度独立董事严格参与重大决策[13] - 独立董事维护公司和中小股东权益[13] 其他情况 - 无提议召开董事会情况[14] - 无独立聘请外部机构情况[14]