交易方案概况 - 本次交易以发行股份方式支付对价 发行价格为9 31元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [9][46] - 交易标的为凉山矿业40%股份 交易完成后上市公司持股比例升至60% 实现控股 [15][36] - 募集配套资金不超过15亿元 用于红泥坡铜矿采选工程项目及补充流动资金 [56][59] 交易性质 - 交易构成关联交易 交易对方云铜集团为控股股东 配套资金认购方中铝集团、中国铜业为最终/间接控股股东 [11][63] - 交易不构成重大资产重组 亦不导致控制权变更 实际控制人仍为国务院国资委 [14][64] 标的资产情况 - 凉山矿业主营铜矿开采选炼 拥有红泥坡铜矿、拉拉铜矿等优质资源 净资产收益率高于行业平均水平 [36][39] - 标的资产审计评估未完成 最终交易价格将以备案评估结果为准 [8][41] 交易影响 - 交易将增强上市公司铜资源储备和产能布局 提升产业链协同效应 [15][36] - 预计扩大公司资产及收入规模 但具体财务指标变动需待审计完成后披露 [17] 政策背景 - 国家出台《铜产业高质量发展实施方案》支持行业资源整合 到2027年提升供应链安全水平 [35] - 国务院国资委鼓励央企通过并购重组优化资产配置 本次交易符合国企改革政策导向 [37][38] 交易进度 - 已获董事会审议通过及控股股东原则性同意 尚需完成审计评估、股东大会审议及监管审批 [18][19] - 交易对方承诺股份锁定60个月 较法规要求的36个月更长 [48][57]

5月23日晚间，云南铜业（000878）股份有限公司(以下简称"云南铜业")发布公告称，公司拟通过发行 股份的方式购买控股股东云南铜业(集团)有限公司持有的凉山矿业股份有限公司(以下简称"凉山矿 业")40%股份，并向中国铝业（601600）集团有限公司(以下简称"中铝集团")、中国铜业有限公司(以下 简称"中国铜业")发行股份募集配套资金。 凉山矿业审计、评估工作尚未完成，交易作价尚未确定；本次募集配套资金总额不超过15亿元，拟用于 凉山矿业红泥坡铜矿采选工程项目建设、补充云南铜业流动资金。其中，中铝集团认购不超过10亿元， 中国铜业认购不超过5亿元，发行价格确定为9.31元/股。 公告显示，购买凉山矿业40%股份系云南铜业基于核心主业的同业资源整合，有利于发挥云南铜业与凉 山矿业的业务协同性，强化上市公司资源储备和产能布局，促进上市公司业务发展和质量提升。 收购优质资产 提升盈利能力 云南铜业主营业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等 领域，是我国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业 链，是具有深厚行业积淀的铜企业。 此外， ...

同时，本次募集配套资金总额不超过15亿元且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股 份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。其中中铝集团认购不超过10亿元， 中国铜业认购不超过5亿元。 云南铜业（000878）收购凉山矿业40%股份并募集配套资金的交易正稳步推进。 5月23日晚间，云南铜业披露重组预案，公司拟通过发行股份的方式购买云铜集团持有的凉山矿业40% 股份，并向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套资金。交易对方云铜集团系公司控股股东，募集配套 资金认购方中铝集团、中国铜业分别为公司最终控股股东、间接控股股东。 凉山矿业主营业务为铜等金属矿的开采、选矿及冶炼。公司在此次交易前已持有凉山矿业20%股份，通 过此次交易收购凉山矿业40%股份后，凉山矿业将成为公司的控股子公司，可充分发挥公司与凉山矿业 的业务协同性。公司股票将于5月26日开市时起复牌。 云南铜业主营业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等 领域，是我国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业 链，是具有深厚行业积淀的铜企业。 公告显示， ...

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 上市地点：深圳证券交易所 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 发行股份购买资产交易对方 | 云南铜业（集团）有限公司 | | --- | --- | | 募集配套资金认购方 | 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司 | 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易因所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证 券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董 事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送相关主体的身份信息和 账户信息并申 ...

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 上市地点：深圳证券交易所 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） | 发行股份购买资产交易对方 | 云南铜业（集团）有限公司 | | --- | --- | | 募集配套资金认购方 | 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司 | 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易因所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证 券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董 事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送相关主体的身份信息和 账户 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于 2025 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议 通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案以及相关议案，具体内容详见公司披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》等相关规范 性文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核以及中 国证监会注册后方可实施，且公司本次交易涉及的标的资产 在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作。 鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成， 公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易相关事项的股 东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董 事会审议本次交易相关事项，并由董事会依照法定程序召集 股东大会审议与本次交易相关的议案。 特此公告 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-041 云南铜业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-038 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025年5月20日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月 23 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《云南铜业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议表决 通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 相关法律、法规规定的议案》； 公司拟向云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集 团）发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限公司（以下简 称标的公司或凉山矿业）40%股份（以下简称本次发行股份 1 购买资产），同时拟向中国铝业集团有限公司（以下简称中 铝集团）和中国 ...

云南铜业股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次董事会决议公告 日前 20 个交易日内是否异常波动的说明 云南铜业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向云南 铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份 有限公司 40%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司股票（证券简称：云南铜业，证券代码：000878） 自 2025 年 5 月 13 日开市时起开始停牌。公司董事会就公司 股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大 盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 | | 停牌前最后 | | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 月 （2025 4 | 日） 9 | （2025 5 | 年 | 月 12 | 日） | | | 公司股票收盘价 （元/股） | | 11.07 | | | | 12.10 | 9.30% | | 深证综指 （399106） | 1,823.61 | | | | | 2,004.13 | 9.90% | | 中 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-037 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025年5月20日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月 23 日，会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份，在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《云南铜业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会 议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》； 公司拟向云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集 团）发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限公司（以下简 称标的公司或凉山矿业）40%股份（以下简称本次发行股份 孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为 ...

智通财经5月23日电，云南铜业(000878.SZ)公告称，公司正在筹划发行股份购买云南铜业（集团）有限 公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金。公司股票自5月13日起停牌，并于5月26日 开市时起复牌。截至公告披露日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不通知召开审议本次交易相关事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事 会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易方案尚需经 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。 云南铜业：拟购买凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金 股票复牌 ...