中信建投证券股份有限公司 关于 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问声明与承诺 受云南铜业股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本次云南铜 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、法规的要求， 根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做 出独立、客观和公正的评价，以供云南铜业全体股东及公众投资者参考。 一、本独立财务顾问作如下声明 中信建投证券股份有限公司 独立财 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] - 2025年12月12日深交所审核本次交易申请，符合要求[1] 其他新策略 - 公司修订重组报告书并披露注册稿，更新多项内容[2][3]

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 上市地点：深圳证券交易所 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （注册稿） 发行股份购买资产交易对方 云南铜业（集团）有限公司 募集配套资金认购方 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司 独立财务顾问 二〇二五年十二月 云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核 实后直接向证 ...

云南铜业股份有限公司董事会 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第 16 次并购重组审核委员会审议会议，对本 次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审 核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 16 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册以 及最终取得时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-104 云南铜业股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项获得深圳证券交易所 并购重组审核委员会审核通过的公告 2025 年 12 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股 份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-101 云南铜业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《云南 铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司 2025 年度审计业务由信永中和承办，基本信息如 下： （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 1 座 8 层； 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-100 云南铜业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2026 年度日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券 交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的 需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联 人采购原材料、接受劳务金额为 293.71 亿元较 2025 年调整后额度 270.85 亿元增加 22.86 亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动 力）及向关联人提供劳务金额为 230.63 亿元较 2025 年调整后额度 319.51 亿元减少 88.88 亿元，合计 2026 年度日常关联交易预计金额 524.34 亿元较 2025 年调整后额度 590.36 亿元减少 66.02 亿元。 2025 年 1-10 月公司日常关联交易实 ...

（一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-099 云南铜业股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。 根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日 常关联交易的有关规定，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计进行 调整减少 124.60 亿元，预计调整后日常关联交易总额 590.36 亿元， 其中向关联人采购原料及商品调减 43.34 亿元后为 247.69 亿元，接 受关联人提供的劳务调增 2.92 亿元后为 23.16 亿元，向关联人销售 产品、商品（含燃料及动力）调减 84.34 亿元后为 318.36 亿元，向 关联人提供劳务调增 0.16 亿元后为 1.15 亿元。具体情况如下： ①向关联人采购原料及商品调减 43.34 亿元，具体为：调减谦比 希铜冶炼有限公司 ...

一、董高责任险的具体方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司） 风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及 高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职 责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司 和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-102 云南铜业股份有限公司关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险 的公告 二、审议程序 公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第八次会 议审议了《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管 理人员购买责任险的预案》。根据《上市公司治理准则》规 定，本议案须履行股东会决策程序，由于公司全体董事均为 被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，该议案直接 提交公司股东会审议。 三、备查文件 （一）投保人：云南铜业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。 （三）投保额度：每年不超过人民币 15,000 万元（具体以 与保险公司协商确定的数额为准）。 （四） ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-103 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年度第六次临时股东会 的通知 （四）会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度第六次临时股东会 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 1 （二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下 简称公司）第十届董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 12 月 12 日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意召开 公司 2025 年度第六次临时股东会（董事会决议公告于 2025 ...

2025年第六次临时股东会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东 应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事和高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序 号 | 议案名称 | | --- | --- | | 【非累积投票议案】 | | | 1.00 | 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议 | | 案》 | | | 2.00 | 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易 | | | 预计的议案》 | | 3.00 | 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计 | | | 的议案》 | | 4.00 | 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员 | | | 购买责任险的议案 ...