会议基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第九届董事会 [1] - 会议召开日期和时间为2025年4月15日下午14:30 [1] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 会议的股权登记日为2025年4月10日 [2] - 现场会议地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室 [2] 会议审议事项 - 审议提案包括2024年年度报告全文及摘要 [3][10] - 审议2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案 [3][10] - 审议2024年度利润分配议案 [3][10] - 审议2024年度董事会工作报告和监事会工作报告 [3][10] - 审议2025年度授信及融资计划议案 [3][10] - 审议2025年度为控股子公司提供担保计划议案 [3][10] - 审议2025年度债务融资工具注册及发行方案议案 [3][10] - 审议未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 [3][10] - 审议开展商品类期货和衍生品套期保值业务议案 [3][10] - 审议2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易议案 [3][10] - 审议新增日常关联交易议案 [3][10] 会议登记事项 - 登记时间为2025年4月11日至4月14日上午9:00-11:30和下午14:00-17:30 [6] - 登记地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦证券部办公室（3310室） [6] - 登记方式包括现场登记、信函或传真方式办理 [6] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书等材料 [6] - 个人股东需持股东账户卡、持股证明、本人身份证等材料 [6] - QFII需凭QFII证书复印件、授权委托书等材料办理登记 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [7] - 网络投票时间为2025年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1][7] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月15日上午9:15至下午15:00 [7] - 投票简称为"云铜投票" [7] - 股东需进行身份认证才能通过互联网投票系统投票 [8] 其他重要事项 - 会议审议事项已由公司董事会和监事会审议通过 [3] - 关联股东需对相关议案进行回避表决 [5] - 股东大会对多项提案设置"总议案"编码为100 [5][9] - 会议联系人为高洪波 电话0871-63106792 传真0871-63106792 [6] - 与会股东及代表交通、食宿费用自理 [6]

2024年度财务表现 - 2024年实现营业收入较上年同期增加310.28亿元，增幅21.11% [5] - 利润总额23.16亿元，较上年减少4.47亿元，降幅16.17% [5] - 归属于上市公司净利润12.65亿元，较上年减少3.14亿元，降幅19.90% [5] 2025年度经营目标 - 计划生产电解铜152万吨、黄金16吨、白银680吨、硫酸536.4万吨 [6] - 预算方案包含地质勘查项目等投资计划 [6] - 经营目标受大宗商品价格波动及原料争夺等外部因素影响 [6] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税） [9] - 预计分配现金股利总额480,870,794.40元 [9] - 不进行资本公积金转增股本 [9] 融资与授信计划 - 2025年拟申请综合授信额度共计1,995.92亿元 [11] - 计划注册发行债务融资工具总额度不超过100亿元 [12] - 2025年实际发行债务融资工具规模不超过40亿元 [12] 子公司担保与资金支持 - 为控股子公司迪庆矿业提供不超过2.90亿元借款担保 [11] - 子公司间提供10亿元人民币或等值美元内部借款额度 [14] - 借款期限不超过12个月并按银行贷款基准利率计息 [14] 套期保值业务 - 针对铜、金、银、锌主产品开展套期保值业务 [13] - 套期保值业务持仓保证金限额48.5亿元 [13] - 保证金在保值期限内可循环使用 [13] 关联交易安排 - 新增与五矿（唐山）公司铜精矿保税混矿业务，金额27.87亿元 [15] - 向云南驰宏等企业采购冰铜和锌粉原料，金额2.3亿元 [15] - 关联交易基于实际生产经营需要开展 [15] 治理与监督机制 - 董事会履行定战略、作决策、防风险职责 [10] - 监事会对公司财务、内控及高管履职情况进行监督 [10] - 财务报告经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见 [5]

报告披露 - 2024年3月29日披露2023年年度报告[2] - 2024年4月27日披露2024年第一季度报告[2] - 2024年8月30日披露2024年半年度报告[2] - 2024年10月28日披露2024年第三季度报告[2] 审计相关 - 提议续聘信永中和为公司2024年度审计机构[3] - 信永中和对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[6][7] - 2024 - 2025年对2024年年度报告进行沟通审查[6] - 评价信永中和审计人员符合要求[9]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] 审计相关 - 2024年12月续聘信永中和为审计机构，费用326万元[4] - 信永中和认为公司2024年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5][6] - 2024 - 2025年委员会多次与信永中和沟通审计事项，认可其年报审计表现[7][8][9]

业绩总结 - 2024年生产阴极铜120.60万吨、黄金12.71吨、白银348.99吨、硫酸482.86万吨、精矿含铜5.48万吨[2] - 2024年末总资产435.57亿元、净资产184.43亿元，资产负债率57.66%[2] - 2024年实现营业收入1780.12亿元、归母净利润12.65亿元[2] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元（含税），合计分配现金股利5.41亿元（含9月预分红0.60亿元）[2] 未来展望 - 2025年国内大型冶炼企业签订铜精矿长单加工费（TC/RC）Benchmark降至21.25美元/吨和2.125美分/磅[18] - 2025年公司主产品生产计划为阴极铜152万吨、黄金16吨、白银680吨、硫酸536.40万吨[18] - 公司制定2025 - 2027三年股东回报规划[22] - 《铜产业高质量发展实施方案（2025 - 2027年）》出台为公司提供政策支持[17] - 新能源产业发展为铜冶炼企业提供广阔市场空间[17] - 公司面临行业周期和金属价格波动风险[17] - 公司面临资源储量不足及管理风险[17] - 铜精矿TC大幅下降，国内铜冶炼厂面临减产风险[18] 其他新策略 - 公司着力“数智转型、做大资源、做精矿山、做优冶炼、做实再生（铜）、做细稀散（金属）”[18] 公司治理 - 2024年董事会召集并组织5次股东大会，审议相关重大事项21项[7] - 2024年召开10次董事会，审议事项61项，决议执行完毕57项，正在执行4项[8][9] - 2024年审计与风险管理委员会召开8次，战略与可持续发展（ESG）委员会召开1次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开2次，合规委员会召开1次[10][11] - 2024年召开独立董事专门会议5次[12] - 2024年4名独立董事均完成后续培训[16] 公司荣誉 - 公司连续3年获评深交所信息披露A类评级，连续2年获评中国证券报“年度金信披奖”，连续4年入选“央企ESG·先锋100指数”[14] - 公司荣获中国上市公司协会“2023年上市公司投资者关系最佳实践”等多项荣誉[14]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[7] 现金分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[4] - 每年现金分配利润不少于当年归母净利润30%[5] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均归母净利润30%[5] - 每年度至少进行一次利润分配，董事会可中期现金分红[5] - 现金分红政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7]

业绩总结 - 2024年中央生态环境保护督察反馈问题整改计划完成率100%[12] - 2024年污染物排放达标率100%[12] - 2024年排污许可合规率100%[12] - 2024年公司及所属企业无生态环境相关司法判决和行政处罚[22][82] - 2024年公司环保投入6.93亿元，各分子公司通过环境管理体系外部审核，未发生突发环境事件[91] 产能数据 - 滇中有色阳极铜产能由10万吨/年变更为19.17万吨/年，硫酸产能由41.2万吨/年变更为59.11万吨/年[17] - 公司具备年产阴极铜140万吨、黄金17吨、白银1175吨、硫酸500万吨的产能规模，阴极铜产量在国内和世界均排名第4位[23] - 公司主要产品阴极铜产能140万吨/年[28] 排放数据 - 2024年二氧化硫排放量534.26吨，氮氧化物排放量310.92吨，颗粒物排放量103.64吨[21] - 2024年化学需氧量排放量65.56吨，氨氮排放量6.64吨[21] - 2024年工业固体废物产生量20939800吨，利用量8565600吨[21] - 2024年温室气体排放总量212万吨CO2e[71] 企业资质 - 公司共有11户企业属于环境保护部门公布的环境监管重点单位[25] - 公司共有9户企业列入环境保护部门年度公布的强制清洁生产审核企业名单[27] - “铁峰牌”阴极铜在上海金属交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册[28] 技术与荣誉 - 赤峰云铜“双炉连续炼铜技术”将代表国家参与国际“十佳节能技术”评选[76] - 易门铜业获2024年度云南省工业企业能效“领跑者”称号[76] 未来展望 - 2024年以生态环境保护工作“清存量、遏增量、求变量”三年攻坚任务为目标推进工作[85] - 2024年梳理形成绿色发展任务74项，截至12月完成60项[86] 环保举措 - 建设完善废气、废水等污染防治设施，制定专项管理制度[51] - 大气污染防治采用全过程管控思路，减少污染物排放[51] - 水污染防治实施“零排放”控源截污，提高工业用水重复利用率[51][52] - 固体废物污染防治推行尾砂井下充填和铜渣综合利用，管控危险废物[52] 其他 - 2024年公司融资不涉及应对气候变化、生态环境保护方面投入[84] - 2024年各企业未发生重污染天气应急发布，未启动重污染天气应急预案[81]

债务融资 - 申请债务融资工具额度不超100亿，短融、中票各不超50亿[1] - 2025年度发行规模不超40亿，短融、中票各不超20亿[2] - 发行期限不超10年，利率由公司和主承销商定[2] 发行安排 - 发行对象为全国银行间债券市场投资者[2] - 由承销商在全国银行间债券市场公开发行[2] - 募集资金用于补充流动资金等合法用途[2] 审批情况 - 需股东大会授权董事会开展注册发行工作[4] - 发行事项经董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] 公司情况 - 截至公告日，公司不是失信责任主体[8]

其他应收款 - 会理市五龙富民矿业有限责任公司其他应收款合计108.79万[9] - 会理市五龙富民矿业有限责任公司受最终控制方控制的其他应收款为500.00万[9] - 中铝国际南方工程有限公司其他应收款合计2.57万[9] - 中色十二冶金建设有限公司其他应收款合计3.11万[9] - 中铝国际贸易有限公司其他应收款另有10,933.54万[9] 预付账款 - 凉山矿业股份有限公司预付账款另有795,881.07万[9] - 中铝秘鲁铜业公司预付账款另有317,093.97万[9] - 中铝物资供销有限公司预付账款另有2,397,743.28万[9] 审计与报表 - 信永中和会计师事务所于2025年3月24日出具云南铜业2024年度标准无保留意见审计报告[4] - 云南铜业编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 往来资金情况 - 新治工贸有限公司2024年期初往来资金余额967.70万元，年度累计发生金额967.70万元[10] - 南迪庆矿业开发有限责任公司2024年期末往来资金余额85,651.54万元[10] - 铜国际贸易集团有限公司2024年期末往来资金余额20,082.00万元[10] - 楚雄滇中有色金属有限责任公司2024年期末往来资金余额3,470.76万元[10] - 关联方及其附属企业2024年期末往来资金余额109,204.30万元[10] - 总计2024年期末往来资金余额89,574.45万元[10] 市场规模 - 市场主体规模为6000万元[13]

业绩总结 - 2024年营业总收入1780.12亿元，较2023年增长21.1%[35] - 2024年营业总成本1760.59亿元，较2023年增长22.5%[35] - 2024年净利润191.67亿元，较2023年下降16.9%[35] - 2024年基本每股收益0.6312元/股，较2023年下降19.9%[35] - 2024年稀释每股收益0.6312元/股，较2023年下降19.9%[35] - 2024年综合收益总额233.99亿元，较2023年增长2.53%[35] 资产负债情况 - 2024年末资产总计435.57亿元，较年初增长10.61%[25] - 2024年末流动资产合计238.61亿元，较年初增长7.49%[25] - 2024年末非流动资产合计196.96亿元，较年初增长14.62%[25] - 2024年末流动负债合计141.92亿元，较年初增长25.77%[27] - 2024年末非流动负债合计109.21亿元，较年初下降0.17%[27] - 2024年末股东权益合计184.43亿元，较年初增长7.50%[27] - 2024年末货币资金17.97亿元，较年初下降72.32%[25] - 2024年末预付款项57.61亿元，较年初增长148.18%[25] - 2024年末存货126.50亿元，较年初增长17.24%[25] - 2024年末固定资产132.52亿元，较年初增长10.57%[25] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金2058.71亿元，2023年为1643.58亿元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，2023年为64.44亿元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -37.60亿元，2023年为 -15.06亿元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -11.29亿元，2023年为 -34.79亿元[41] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -47.54亿元，2023年为14.61亿元[41] 股权变动情况 - 2007年2月非公开发行4.58亿股普通股，募集资金43.51亿元，发行后总股本增至12.566888亿股[48] - 2011年5月非公开发行1.5971亿股A股，募集资金净额29.169665064亿元，发行后股本增至14.163988亿股[49] - 2018年向7名特定对象非公开发行28.376万股，募集资金净额21.0435150054亿元[50] - 2022年向15名特定对象非公开发行3.0394975亿股，募集资金净额26.5694290211亿元，发行后股本增至20.0362831亿股[50][51] 其他要点 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 2024年末存货账面余额1272160.03万元，跌价准备余额7202.51万元，账面价值1264957.52万元，占资产总额29.04%[9] - 公司对自2024年12月31日起12个月持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[53] - 2024年度云南楚雄矿冶等多家公司及本公司享受西部大开发企业所得税15%优惠税率，玉溪矿业享受高新技术企业所得税15%优惠税率[184] - 公司及部分子公司生产的银等产品计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额[184] - 子公司易门铜业自2019年1月1日起，按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加[185]