交易方案概述 - 云南铜业拟通过发行股份方式购买云南铜业集团持有的凉山矿业40%股份 [1] - 同时向中国铝业集团及中国铜业发行股份募集配套资金 [1] - 交易已通过十届董事会第二次会议及2025年第三次临时股东会审议 [1] 文件修订内容 - 申报稿相比7月22日披露的草案对部分内容进行了修订 [2] - 更新了本次交易的决策程序及尚未履行的审批程序 [2] - 补充披露凉山矿业土地房产权证及专利权证情况 [2] - 更新标的资产评估章节中土地房产权证信息 [3] - 根据相关主体买卖股票自查情况补充披露重要事项 [3] 审批进展 - 公司于2025年8月20日收到深交所受理申请文件通知 [2] - 文件编号为深证上审〔2025〕153号 [2]

交易方案 - 公司拟发行股份购买云南铜业集团持有的凉山矿业40%股份 [1] - 同时向中国铝业集团及中国铜业发行股份募集配套资金 [1] - 深交所已于2025年8月20日正式受理申请文件 [1] 审批进展 - 深交所已完成申请文件核对并确认文件齐备 [1] - 交易尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册 [2] - 最终审批结果及时间仍存在不确定性 [2] 后续安排 - 公司将继续推进交易相关工作 [2] - 将严格履行信息披露义务 [2] - 投资者需关注后续公告 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式收购云南铜业集团有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份 [1] - 公司拟向中国铝业集团有限公司及中国铜业有限公司发行股份募集配套资金 [1] - 交易申请文件已于2025年8月20日获得深圳证券交易所受理 [1] 审批进展 - 本次交易尚需深交所审核通过 [1] - 需获得中国证券监督管理委员会同意注册 [1] - 交易实施仍需履行多项审批程序 [1]

中信建投证券股份有限公司 关于 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （申报稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（申报稿） 独立财务顾问声明与承诺 受云南铜业股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本次云南铜 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、法规的要求， 根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做 出独立、客观和公正的评价，以供云南铜业全体股东及公众投资者参考。 一、本独立财务顾问作如下声明 （一）本独立财务顾问与云南铜业及其 ...

交易概述 - 公司拟向云铜集团发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[8][19] - 评估基准日为2025年3月31日，凉山矿业100%股权评估值为600,877.62万元，40%股份交易对价为232,351.05万元[10][20] - 发行股份购买资产发行价格调整为9.07元/股，发行股份数量为256,175,356股[23][26] - 募集配套资金总额150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[39] - 募集配套资金发行价格调整为9.07元/股，发行股份数量165,380,374股[42][44] 业绩承诺 - 业绩承诺资产为拉拉铜矿和红泥坡铜矿采矿权，评估值合计476,937.53万元，公司获40%资产权益，交易对价190,775.01万元[29] - 若2025年交割，承诺2025 - 2027年累计净利润不低于132,378.68万元；若2026年交割，承诺2026 - 2028年累计净利润不低于201,213.38万元[33] 历史股权变动 - 1998年公司上市，股本总额40600万元，国有法人股28600万股占70.44%，社会公众股12000万股占29.56%[59] - 1999年送转股份后，股份总数变更为73080万股，云铜集团持股70.44%[62] - 2001年配股后，股本总额79868.88万股，云铜集团持股64.84%[64][65][66] - 2006年股权分置改革后，云铜集团持股54.30%[67][68] - 2007年非公开发行后，股本总额变为125668.88万股，云铜集团持股54.30%[69] - 2011年非公开发行后，股本总额变为141639.88万股，云铜集团持股48.17%[74][75] - 2019年非公开发行后，股本总额变为169967.856万股，云铜集团持股37.51%[77][78] - 2022年非公开发行后，股本总额变为200362.831万股[81] 凉山矿业股权情况 - 2025年分立后，凉山矿业注册资本60000万元，云铜集团和凉山工投持股均为40%，云南铜业持股20%[149][152] 矿业权情况 - 凉山矿业持有的拉拉铜矿采矿权生产规模为165万吨/年，有效期至2036年12月20日[153] - 凉山矿业持有的会理县红泥坡矿区铜矿采矿权生产规模为198万吨/年，有效期至2038年5月17日[153] - 凉山矿业持有的会理县大田隘口镍矿采矿权生产规模为60万吨/年，有效期至2029年7月23日[153] - 拉拉铜矿（延伸勘查）采矿权新增资源储量价值为12225.29万元[155] - 红泥坡矿区铜矿勘探探矿权出让收益为29574.03万元[158] - 红泥坡矿区采矿权出让收益为30774.05万元[159] - 会理县大田隘口铜矿探矿权转让价款为2600万元[162] - 公司2024年取得四川省会理市海林铜矿勘查探矿权，一次性缴纳27000万元矿业权出让收益[167] 土地与房产情况 - 2019年公司获划拨80亩国有土地用于昆鹏生活区建设，划拨价款13.68万元/亩[170] - 2024年公司获出让115696平方米采矿用地，出让年期50年，出让价款3559万元[174] - 2025年公司与拉拉铜矿公司签署不动产权转让合同，转让面积82044.67平方米[175][176] - 凉山矿业租赁拉拉铜矿公司2宗划拨土地，2024.07.01 - 2025.12.31土地使用费810,400.79元[188] - 凉山矿业自有136栋已办理权属证书的房产，62栋正在办理权属证书[193][194] - 凉山矿业有41栋房屋正在履行受让手续，37栋建设于集体土地上的房产无法办理权属证书[196][197] 在建工程情况 - 凉山矿业主要在建工程为四川会理红泥坡铜矿采选工程，2021年10月29日获立项批复[200]

交易基本情况 - 交易标的为凉山矿业股份有限公司40%股份[22] - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司[3] - 募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[3] - 本次交易需取得有权监管机关批准、注册或同意[7] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为232,351.05万元[26] - 发行股份购买资产数量为256,175,356股，占发行后总股本比例为11.34%（不考虑募集配套资金）[28] - 募集配套资金总额为150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[29] - 募集配套资金发行股份数量为165,380,374股[31] 股权结构变化 - 交易前公司持有凉山矿业20%股份，交易收购40%股份后将成控股子公司[33] - 交易前云铜集团持股637,469,718股，占比31.82%；交易后（含募集配套资金）持股893,645,074股，占比36.85%[35] - 交易前中铝集团持股39,736,165股，占比1.98%；交易后（含募集配套资金）持股149,989,748股，占比6.18%[35] 财务数据变化 - 2025年3月31日交易前资产总计4,925,647.69万元，交易后（备考）5,162,280.70万元[38] - 2025年3月31日交易前资产负债率62.39%，交易后（备考）62.11%[38] - 2025年1 - 3月交易前营业收入3,775,401.85万元，交易后（备考）3,539,557.53万元[38] 业绩承诺与补偿 - 若2025年交割，承诺2025 - 2027年累计净利润不低于13.237868亿元；若2026年交割，承诺2026 - 2028年累计净利润不低于20.121338亿元[100] - 若业绩未达标，云铜集团优先以股份方式一次性差额补偿[101] - 业绩承诺期限届满，若业绩承诺资产期末减值额大于已补偿金额，云铜集团需另行股份补偿[103] 公司历史业绩 - 2024年12月31日公司资产总额为6272771.25万元，较2023年增长7.33%[193] - 2024年12月31日公司负债总额为3301242.92万元，较2023年增长8.01%[193] - 2024年12月31日公司所有者权益为2971528.34万元，较2023年增长6.60%[193] - 2024年度公司营业收入为17333911.73万元，较2023年增长20.06%[193] - 2024年度公司净利润为244757.15万元，较2023年下降18.98%[193] 其他重要信息 - 2025 - 2027年要推动铜产业结构调整，提升产业链供应链韧性和安全水平，增强铜原料保障能力[77] - 本次交易已获云铜集团、中国铜业、中铝集团等原则性同意及多项审批[40] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[41]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-064 2025 年 8 月 21 日 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股 份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股 份有限公司 40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜 业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司于 2025 年 8 月 20 日收到深圳证券交易所（以下简 称深交所）出具的《关于受理云南铜业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2025〕153 号）。深交所根据相关规定对本次交易申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限 于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。 本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、 审核并注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交 易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 云南铜业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年7月21日召开第十届董事会第二次会议[1] - 2025年7月22日披露交易报告书草案[2] - 2025年8月6日召开2025年第三次临时股东会[1] - 2025年8月20日收到深交所受理申请文件通知[1] - 2025年8月21日发布修订说明公告[4] 草案申报稿更新 - 更新交易决策程序和未履行审批程序[2] - 根据云铜集团承诺情况补充披露[2] - 更新凉山矿业土地房产权证、专利权证情况[2] - 根据股票自查情况补充披露[2]

发行概况 - 公司于2025年8月19日完成2025年度第二期科技创新债券发行 募集资金于2025年8月20日全额到账 [1] - 债券名称为云南铜业股份有限公司2025年度第二期科技创新债券 债券简称为25云铜股MTN002(科创债) 债券代码为102583557 [1] - 债券期限为5年 起息日为2025年8月20日 兑付日为2030年8月20日 [1] 发行细节 - 计划发行总额5亿元 实际发行总额5亿元 实现全额募资 [1] - 发行利率为2.20% 按面值100元平价发行 [1] - 簿记管理人和主承销商均为中国光大银行股份有限公司 联席主承销商为招商银行股份有限公司 [1] 信息披露 - 发行相关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)披露 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1]

发行概况 - 云南铜业股份有限公司完成2025年度第二期科技创新债券发行 发行日期为2025年8月19日 [1] - 募集资金已于2025年8月20日全额到账 [1] 信息披露 - 发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn） [1]