中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易信息发 布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 2 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，中广核技股票于 2023 年 8 月 21 日开市起停牌。上市公司股票自本次交易事项首次披露之日前 20 个交易 日内的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前最后一个交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 1 复牌。 4、本次交易相关的审计评估工作已完成，相关资产评估报告已经中国广核 集团有限公司备案。 5、公司控股股东核技术公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司、公 司实际控制人中国广核集团有限公司已原则性同意调整后的交易方案。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交 易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号—— ...

二、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素及同行业板块影响，上市公司 股价在本次交易信息公布前20个交易日内后累计涨跌幅均未达到20%，未构成异 常波动情况。 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，中广核技股票于2023年8 月21日开市起停牌。上市公司股票自本次交易事项首次披露之日前20个交易日内 的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第21个交易日 | 停牌前最后一个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 7.94 | 7.68 | -3.27% | | 深圳综指 | 2,011.83 | 1,950.26 | -3.06% | | 证监会制造业指数 | 4,955.63 | 4,766.20 | -3.82% | | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | -0.21% | | | 剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅 | | 0.55% | 在剔除同期大盘因素（深圳综指，399106.SZ）和同期同行业板块（证监会 制造业指数，883020.WI）因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日 内累计涨跌幅 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技30%和49%的股权并募集配套资金[2] 资金募集 - 募集资金总额不超过3亿元[2] - 发行股份数量不超过交易前总股本30%[2] 评估情况 - 评估机构有资格且无关联，报告符合原则，选聘程序合规[2][3] - 评估假设参照法规，符合资产情况，选用收益法[3][4] - 评估报告由专业机构出具，定价公允，获独立董事认可[5]

交易标的调整 - 成都久源持有的贝谷科技21%股权不再纳入，标的资产从100%股权调整为79%股权[2][3] 交易定价调整 - 发行股份购买资产定价原则从90%调整为80%，发行价从7.83元/股调为6.69元/股[2][3] 资金募集 - 拟向核技术公司募配资金不超30,000.00万元，不超交易金额100%，发行数量不超总股本30%[2] 方案性质与审议 - 方案调整构成重大调整，尚需提交股东大会审议[8][9]

中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中广核核技术发展股份有限公司（证券品种：A 股股票，证券简称：中广核 技，证券代码：000881）将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午开市起复牌。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"或"公司"）因筹 划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证 券品种：A 股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自 2023 年 8 月 21 日开市起开始停牌。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于< 中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日 发布的相关公告。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 8 月 28 日（星期一） 上午开市起复牌。根据《上市公司监管指引第 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技30%和49%股权并募资不超3亿，发行股份不超交易前总股本30%[1] 交易进程 - 2022年6月27日申请停牌并公告筹划交易，2023年8月18日方案调整后再次申请停牌[1][2] 保密措施 - 控制项目参与人员范围，董事等未泄密，按规披露信息，制定保密制度[2][3]

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的 事前认可函 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关法 律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性， 无重大法律、政策障碍。 四、本次交易方案调整后，因交易对方变更，涉及交易标的的变更占比超过 百分之二十，且本次交易方案调整同时涉及新增配套募集资金，参考相关规定， 本次交易方案的调整构成重大调整。调整后的方案有利于增强公司的竞争能力， 有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法 规的要求，符合公司和全体股东的利益。 基于上述，我们同意本次交易的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会 审议，关联董事按规定予以回避表决。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套 ...

公司概况 - 公司股票代码为000881，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司成立于1993年4月17日，原名为中国大连国际合作（集团）股份有限公司，2017年2月22日更名为中广核核技术发展股份有限公司[190] - 公司于1998年6月向社会公众公开发行股票，于1998年9月在深圳证券交易所上市，发行后股本总额为95,430,000股[191] - 公司总股份为945,425,815股，其中有限售条件股169,431,142股[192] - 公司的经营范围包括核技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等多个领域[193] 财务表现 - 本报告期营业收入为28.64亿元，同比下降33.63%；归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比下降184.53%[19] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 中广核核技术发展股份有限公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目合计金额为42,365,447.73元[20] - 公司报告期内实现营业总收入28.64亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，主要原因是国际干散货航运市场低位运行导致船舶租金下滑和新材料业务售价下跌[48] - 公司新材料业务占营业收入比重为75.88%，营收为21.73亿元，同比下降11.00%[59] 主营业务 - 公司主要业务包括加速器研发与制造业务、辐照消毒灭菌服务、高分子材料改性服务等领域[21] - 公司产品与服务涵盖辐照消毒灭菌服务、高分子材料改性服务、辐照材料、生物可降解材料、新能源材料、合成材料等多个领域[22] - 公司新材料业务涉及线缆高分子材料、弹性体材料、生物可降解材料、新能源材料、合成材料等产品[24] 行业发展趋势 - 核技术应用产业符合国家战略，非动力核技术在生态文明建设、人民健康、公众安全等领域的应用受到国家高度重视[27] - 中国核技术应用产值从2015年的3000亿元增长至2022年底接近7000亿元，年均增长15%以上，其中工业应用产值占比超过50%[28] - 电子加速器市场规模呈稳步增长，未来发展方向是沿产业链向下游整合，实现研发生产与应用服务一体化[29] - 辐照技术在食品、医疗和环保等领域的应用越来越广泛，国内辐照加工服务市场需求仍未得到满足[29] 公司战略 - 公司持续推进“A+”战略，不断做强做优电子加速器制造业务，做深做广加速器应用场景[34] - 公司积极融入国家战略，围绕“美丽中国、平安中国、健康中国”建设，坚持“A+”战略方向[35] - 公司继续领跑相关细分市场领域，持续提升公司在细分领域的竞争优势[37] 资金情况 - 公司募集资金总额为27.99亿元人民币，实际募集资金净额为27.55亿元人民币[67] - 公司报告期末货币资金为11.62亿元，占总资产比例为10.01%，较上年末下降3.38个百分点[60] - 中广核核技术发展股份有限公司2023年半年度报告显示，公司金融资产达到3413.12亿元，同比增长80.82%[62] 股权激励 - 公司股权激励计划首期实施方案预留股票期权91万份，剩余4万份预留股票期权未来将不再授予[100] - 公司向符合条件的261名激励对象授予2,648万份股票期权，行权价格为7.33元/股[98] 风险控制 - 公司通过全面落实风险预警与防控机制，加强企业风险关键指标趋势分析[86] - 公司加强应收账款回收工作，减少资金占用风险[89] - 公司将持续开展安全生产标准化、绿色工厂等安质环达标工作，确保环境排放达标[93]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-078 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展， 维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 9 月，公司根据实际情况对《募集资 金使用管理制度》进行了修订。 公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书 承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资 第 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有 限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2412 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 267,686,421 股，每股面值 1 元 ...