市场扩张和并购 - 公司拟现金出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 交易不涉及报批事项，相关事项及风险已披露[1] - 交易属重大资产出售，不适用《监管指引第9号》部分规定[2] - 交易利于改善财务状况，提升可持续经营能力[2] - 交易不影响独立性，不新增同业竞争及非必要关联交易[2] - 独立财务顾问认为交易符合《监管指引第9号》相关规定[2]

接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔特钢帘线有限 公司 10%的股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司董事会就本次交易直接或 间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 1.聘请太平洋证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2.聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3.聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、备 考审阅机构； 4.聘请北方亚事资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评估机构； 江苏法尔胜股份有限公司董事会关于本次交易中直接或间 5.聘请何耀棣律师事务所为本次交易提供境外法律服务。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法、合 规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 ...

业绩总结 - 2025年9月16 - 10月22日公司股价涨16%[2] 市场扩张和并购 - 公司拟出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权[2] 其他新策略 - 2025年10月23日首次披露重大资产出售预案[2] 数据对比 - 同期深证综指跌1.5%，金属制品指数涨1.32%，环保指数跌0.23%[2] - 剔除因素后，公司股价累计涨幅最高17.5%，无异常波动[2][3]

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔 特钢帘线有限公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产"。 经核查，截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需要纳入 累计计算范围的购买、出售资产行为。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏法尔 ...

交易内容 - 公司拟出售标的公司10%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 交易性质 - 本次交易不构成重组上市[2] - 本次交易不涉及公司股权变动[2] - 本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人变更[2] - 本次交易不构成关联交易[3] - 交易对方与公司不存在关联关系[3] 时间信息 - 文件签署日期为2026年1月9日[6]

交易概况 - 公司拟向香港贝卡尔特出售贝卡尔特钢帘线10%股权，交易价格16100万元[10] - 贝卡尔特钢帘线评估值为160993万元，增值率115.61%[12] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[64][66][67][69] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入20453.36万元，净利润 - 4062.54万元，基本每股收益 - 0.05元/股[104][107] - 2025年1 - 9月公司毛利率为2.15%，净利率为 - 19.86%，资产负债率为95.07%[107] - 2022 - 2025年1 - 9月公司资产负债率分别为88.48%、90.74%、91.47%和95.07%，逐年上升[59] 交易影响 - 本次交易完成后公司存在每股收益摊薄情形[31] - 截至2025年9月30日，假设交易完成后公司归属于母公司股东的净资产为 - 2264.58万元，可能面临退市警示风险[50] 决策进展 - 2025年10月22日，法尔胜董事会及独立董事会议审议通过重大资产出售预案及相关议案[21][75] - 2026年1月9日，法尔胜董事会审议通过重大资产出售报告书（草案）及相关议案[21][76] - 2025年12月22日，交易对方香港贝卡尔特召开董事会审议同意交易并签订协议[23][77] 未来策略 - 公司将剥离非主营业务资产，聚焦主营业务，加强竞争力[32] - 公司将完善公司治理、加强经营管理和内部控制[33][34] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[36] 标的公司情况 - 2025年1 - 9月，标的公司营业收入93803.34万元，净利润5227.18万元[184] - 2025年9月30日，标的公司资产合计119964.13万元，所有者权益74667.20万元[182] - 标的公司主营钢帘线成品，最近三年主营业务未发生重大变化[179][180]

业绩总结 - 2025年1 - 9月交易前营收20453.36万元，交易后不变[2] - 2025年1 - 9月交易前净利润 - 2276.54万元，交易后 - 3014.06万元[2] - 2024年度交易前营收31226.91万元，交易后不变[2] - 2024年度交易前净利润 - 10593.26万元，交易后 - 11294.21万元[2] 市场扩张和并购 - 公司拟现金出售贝卡尔特钢帘线10%股权，交易后不再持股[1] 其他新策略 - 公司将剥离非主营业务资产增强竞争力[4] - 公司董高、控股股东及实控人对填补摊薄即期回报措施作出承诺[9][10]

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔 特钢帘线有限公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》等有关要求，公司对本次交易制定了严格有效的保密制度，采取了充分 必要的保密措施，具体情况如下： 1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，采取了必要 的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、上市公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议或在相关协议 中设置了保密条款，约定了各方的保密责任与义务。 3、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权，构成重大资产重组[2] 合规情况 - 交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 相关主体最近36个月无因内幕交易被证监会行政处罚或司法追责情形[2] - 董事会认为交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[3] 时间信息 - 说明文件签署日期为2026年1月9日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 交易有利于改善财务状况，支持主营业务，提升可持续经营能力[2] - 交易不影响公司独立性，不新增同业竞争及非必要关联交易[2] - 董事会认为交易符合《监管指引第9号》第四条规定[3]