交易概述 - 法尔胜拟向香港贝卡尔特出售其持有的贝卡尔特钢帘线10%股权 [1] - 交易对价为1.61亿元人民币，支付方式为现金 [1] - 交易完成后，法尔胜将不再持有贝卡尔特钢帘线的任何股权 [1] 标的公司业务 - 贝卡尔特钢帘线主要业务为生产和销售轮胎加固用钢帘线 [1] - 其境外市场主要包括日本、北美以及东南亚 [1] - 其国内市场主要集中在华南以及华东地区 [1] 交易目的与影响 - 此次交易有助于法尔胜落实逐步剥离传统业务的战略规划 [1] - 交易旨在改善公司的资产流动性 [1]

法尔胜公告称，公司拟现金出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权，本次交易构成重大资产重组。 独立财务顾问太平洋证券核查后认为，交易不涉及立项等报批事项，相关报批及程序已披露并提示风 险；不适用《上市公司监管指引第9号》第四条部分规定；有利于改善公司财务状况，提升可持续经营 能力，不会影响独立性、新增同业竞争及非必要关联交易，符合该条相关规定。 ...

交易概述 - 法尔胜拟向BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED出售所持中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权 [1] - 该交易构成重大资产重组 [1] 交易合规性 - 经核查，本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情况 [1] - 相关主体不存在近36个月内因内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑责的情形 [1] - 董事会认为，相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——20余省份机制电价揭晓！上海比山东高84%，浙江比辽宁高31%⋯⋯专家： 企业用电成本仍有下降空间 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，法尔胜1月9日晚间发布公告称，公司第十一届第三十次董事会会议于2026年1月9日在公 司二楼会议室召开。会议审议了《关于暂不召开公司股东会的议案》等文件。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权[1] 交易进程 - 2025年10月22日、2026年1月9日董事会审议通过相关议案[1][2] 交易风险 - 需股东会及相关批准，结果和时间不确定[2] - 若涉内幕交易被立案，交易有暂停或终止风险[2]

交易概况 - 太平洋证券担任法尔胜重大资产出售独立财务顾问[5] - 法尔胜拟现金出售中国贝卡尔特钢帘线10%股权，定价16,100.00万元[18][21] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市，无需提交中国证监会审核[25][26][27] 财务数据 - 截至2025年9月30日，贝卡尔特钢帘线股东全部权益收益法评估值为160,993.00万元[21] - 交易完成后，2025年9月30日上市公司资产总额交易前为98,564.76万元，交易后为96,854.49万元[33] - 2025年1 - 9月交易前营业收入20453.36万元，交易后净利润 - 3014.06万元，基本每股收益 - 0.07元/股[58] 公司运营 - 2022 - 2025年1 - 9月公司资产负债率分别为88.48%、90.74%、91.47%和95.07%，逐年上升[79] - 2025年1 - 9月主营业务收入19943.80万元，占比97.51%，其他业务收入509.56万元，占比2.49%[115] - 2025年9月30日毛利率为2.15%，2024年12月31日为1.35%，2023年12月31日为14.75%，2022年12月31日为15.47%[119] 交易对方 - 交易对方香港贝卡尔特下属五家企业，涉及不同注册资本和持股比例[131] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日交易对方资产总计分别为18,920.93万欧元、17,577.98万欧元、17,579.66万欧元[133] 标的公司 - 中国贝卡尔特钢帘线有限公司注册资本7,918万美元[139] - 2025年9月30日资产合计119964.13万元，负债合计45296.93万元，所有者权益合计74667.20万元[176] - 2025年1 - 9月营业收入93803.34万元，净利润5227.18万元[178] 决策流程 - 2025年10月22日，法尔胜第十一届董事会第二十六次会议审议通过重大资产出售预案及本次重组相关议案[36] - 2026年1月9日，法尔胜第十一届董事会第三十次会议审议通过与本次交易相关的议案[36] - 上市公司需股东会审议通过本次交易相关议案，还需履行深交所等监管机构及相关法律法规要求的程序（如需）[38] 承诺事项 - 上市公司及其相关人员承诺提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载等情况[40][41] - 控股股东、实际控制人、董事、高管等承诺重组期间不减持股份[52] - 董事、高管承诺保障填补摊薄即期回报措施切实履行[63]

太平洋证券股份有限公司 关于江苏法尔胜股份有限公司本次重大资产重组 | 项目 | 2025 年 | 1-9 月 | 2024 年度/2024 | 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 营业收入 | 20,453.36 | 20,453.36 | 31,226.91 | 31,226.91 | | 归属于母公司所 有者的净利润 | -2,276.54 | -3,014.06 | -10,593.26 | -11,294.21 | | 基本每股收益 （元/股） | -0.05 | -0.07 | -0.25 | -0.27 | 因此，本次交易完成后上市公司存在每股收益因本次交易而摊薄的情形。 二、公司制定的填补回报具体措施 针对公司即期回报被摊薄的情况，公司将采取以下措施填补被摊薄即期回报。 同时，公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。 （一）剥离非主营业务资产，增强领域竞 ...

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北方亚事评报字[2026]第 01-0008 号 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏法尔胜股份有限公司拟股权转让涉及的 中国贝卡尔特钢帘线有限公司股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告 | 报告编码: | 4711020080202600038 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2025]第 2867 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2026]第 01-0008 号 | | 报告名称: | 江苏法尔胜股份有限公司拟股权转让涉及的中国贝卡尔特钢帘线有 | | | 限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 1,609,930,000.00 元 | | 评估报告日: | 2026年01月 | | 评估机构名称: | 北方亚 리 | | 签名人员: | 郭语斐 会员 编号:32190191 | | | 李德》 资产评估师 式会员 编号:32090004 | | | 李德沁暂未实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行 ...

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